Salesforceの依頼・発注・代行

Salesforceのスペシャリストが、1時間のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、Salesforceを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン選定、ライセンス費用低減の工夫
・セールスフォース社、開発会社からの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やSalesforce導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他社事例や業界標準ノウハウのご提供
・活用の最大化
・他システムとの連携
・解約、乗り換えの適否の相談

※SalesCloudだけでなく、PlatformやPardotについても知見をご提供できます。

HubSpot/Salesforceのデータクレンジングで、AI活用を加速させませんか？データ収集からAI学習まで、一貫サポートいたします。

このようなお悩みはありませんか？

顧客データの精度が低く、HubSpot/Salesforceの効果を最大限に活用できていない。AI導入を検討しているが、データ品質に不安がある。

発注の流れ

ヒアリング
お客様の課題やご要望をヒアリングし、データクレンジングの範囲や目標を明確にします。

データ確認・お見積もり
お客様のHubSpot/Salesforceデータを確認し、クレンジングの具体的な手順や期間、費用をお見積もりします。

契約・作業開始
お見積もり内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、データクレンジング作業を開始します。

納品・活用サポート
クレンジング後のデータをお客様に納品し、AIモデルの構築やデータ分析にご活用いただきます。

対応範囲・価格

基本データクレンジング：5万円〜
HubSpot/Salesforceの基本データクレンジング。氏名、住所、会社名などの表記ゆれを修正し、AI学習に適した形式に変換します。

高度なデータ整備：10万円〜
基本クレンジングに加え、重複データの削除、欠損値の補完、カスタム項目の追加など、より高度なデータ整備を行います。

AI活用トータルサポート：30万円〜
データクレンジングに加え、AIモデル構築のコンサルティング、データ分析、結果の可視化までトータルでサポートします。

納期

データ量と複雑さによりますが、通常2週間から1ヶ月程度で完了します。

制作の流れ

データ分析
お客様から提供されたHubSpot/Salesforceデータを分析し、表記ゆれや重複、欠損値などの問題点を特定します。

ルール策定・実装
分析結果に基づき、データクレンジングのルールを策定し、PythonやGoogle App Scriptなどのツールを用いてデータ変換処理を実装します。

データクレンジング
作成したデータ変換処理を実行し、HubSpot/Salesforceデータのクレンジングを行います。

品質評価
クレンジング後のデータを確認し、品質を評価します。必要に応じて、ルールや処理を修正し、再度クレンジングを行います。

インポート・確認
クレンジング後のデータをHubSpot/Salesforceにインポートし、AIモデルの学習データとして利用できることを確認します。

サービス内容

HubSpot/Salesforceのデータクレンジングを行い、AI活用を加速させるデータ基盤構築サービスを提供します。顧客データ、取引データの表記ゆれを解消し、AIが学習しやすい高精度な情報へとクレンジングします。データ収集からAI学習まで一貫サポートいたします。

顧客データの活用、できていますか？

HubSpotやSalesforceに蓄積されたデータ、表記ゆれや不整合で、そのポテンシャルを十分に発揮できていない...そんなお悩み、ありませんか？

もし、あなたが

• 顧客データを活用して、売上をアップしたい
• AI導入を検討しているが、データ品質に不安がある
• マーケティング、営業戦略をデータに基づいて最適化したい

とお考えなら、ぜひ当サービスにご相談ください。

長年のデータ収集・分析経験を活かし、あなたのHubSpot/SalesforceデータをAIが学習しやすい高精度な情報へとクレンジングいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。現状のデータに関するお悩みや課題を共有いただければ、最適なソリューションをご提案いたします。

Salesforceの定着度を可視化し、改善アクションを明確化。現場に根づく活用を、まずここから始めませんか？

このようなお悩みはありませんか？

• Salesforceを導入したが、現場が使ってくれない
• 入力率が低く、レポートも活用されていない
• 定着していない理由がわからず、次の一手が打てない
• 改善したいが、外部コンサルに依頼する前に現状を把握したい

Salesforceは営業DXにおける重要な武器ですが、「使われていないSFA」は、かえって組織のボトルネックになりかねません。
本サービスでは、Salesforce活用状況をSalesOps視点で可視化・整理し、改善提案までをワンパッケージで提供します。

サービスの特徴

• 現場目線 × システム目線 × 経営視点を統合した評価
• 属人的・場当たり的な“なんとなく活用”からの脱却
• ツール設定の良し悪しだけでなく「運用文化・内製体制」の課題も可視化

納品までの流れ

1. ご購入後、ヒアリングシートをご記入いただきます
2. Zoom（30〜60分）でヒアリングを実施します
3. チェックシートとヒアリング内容をもとに分析・提案を作成
4. PDFにてレポートを納品いたします（5〜10営業日目安）

対応範囲・価格

✅ ベーシックプラン：活用度スクリーニング（¥19,800）
簡易ヒアリングと活用チェックシートによって、Salesforceの活用状況を定量・定性両面から診断。初めての企業様でも安心してご利用いただける、初回向けのライトプランです。

✅ スタンダードプラン：改善提案レポート（¥29,800）
Zoomでのヒアリング（60分）を通じて現状課題を深掘りし、具体的な改善方針をA4・2ページのレポートにまとめて納品します。実務で改善アクションを起こしたい方向け。

✅ プレミアムプラン：課題特化型ミニ改善＋育成支援（¥49,800）
上記の内容に加えて、「非エンジニアでも対応できるSalesforceの設定（＝宣言型開発）」を活用し、特定課題の改善提案を作成します。
例：入力ミスの防止フロー、フェーズ移行制御、自動割当設定、モニタリング用レポート設計など。
加えて、SalesOps機能の内製化に向けた人材育成の方向性も整理したテンプレートを提供します。

主な診断・提案内容（例）

• 現場のSalesforce入力定着状況（ToDo、活動、商談など）
• 活用オブジェクトの網羅性と入力粒度のバランス
• モニタリングに使われている手法（Excel/レポート/ダッシュボード）
• ダッシュボードやレポートの実務活用の実態
• Salesforceの設定変更・運用保守体制（宣言型開発の自社内対応可否）
• 営業組織とのコミュニケーション手段・要望吸い上げフロー
• 過去の導入背景と経営層の関与・温度感
• 外部ベンダーとの契約状況と依存度

対応対象の企業様

• 営業人数30〜200名規模のB2B企業
• Salesforce導入済だが、SalesOps機能が社内に未整備
• ソリューション営業・課題解決型営業を展開している
• 「現場に使われる仕組み」「営業とITの間をつなぐ役割」に課題がある

こんな方におすすめです

• Salesforceの「何が悪いのか」をまず整理したい
• 外部支援を検討しているが、まずは社内での方向性を明確にしたい
• コーディングせずに実現できる改善策の可能性を探りたい
• 将来的にSalesOps機能を社内で内製化したい

営業現場×SalesOps視点の実行可能な改善案を

alesforceを定着させるには、「設計」ではなく「運用文化」と「人」がカギです。
過去には、500名規模の営業組織に対してSalesforceの再構築からダッシュボード設計、運用支援までをリードした経験もございます。
机上の理想論ではなく、現場に定着する改善策をお届けいたします。

ご希望に応じて、継続支援や本格的なSalesOps導入伴走への移行も可能です。
まずは貴社の現状を客観的に可視化し、改善の“第一歩”を踏み出しましょう。

貴社の「Salesforce、導入したけど…」を、「Salesforce、現場で使えている」に変えることが、私のミッションです。

✅ こんなお悩みありませんか？

Salesforceを導入したが、現場で活用されていない
ダッシュボードが見づらく、レポート作成に時間がかかる
営業評価やKPI設計が曖昧で、改善施策が打ちづらい
社内にSalesOpsを立ち上げたいが、何から始めればよいか分からない

💡サービス概要

Salesforceを導入しても、現場で「使われ」「成果が出る」状態にすることは簡単ではありません。
本サービスでは、単なる構築支援ではなく、社内でSalesOps機能が回る状態を一緒につくることをゴールに伴走します。

🛠 プラン構成

プラン 納期 価格 内容
ベーシック
SalesOps立ち上げ“型”提供プラン 3日 ¥30,000 - 運用スキームのひな形提供

• ノウハウ・Tipsの共有
• 担当者採用・育成の観点提供
  スタンダード
  初期構築＆現状分析の伴走プラン 14日 ¥100,000 - ベーシック＋現状分析
• 初期運用構築支援
• 社内運用に必要な基礎知識を共有
  プレミアム
  継続運用＆変革伴走プラン 45日 ¥300,000 - スタンダード＋Salesforceカスタマイズ（標準機能中心）
• 営業プロセス全体の改善支援
• 定例での継続伴走・壁打ち支援

🎯 オプション（追加メニュー）

営業評価＆KPIマネジメント制度の構築
　→ ¥50,000 / 14日
　└ 営業評価設計やダッシュボード設計の型を共有し、定着まで伴走します。

SalesTech最適化提案
　→ 見積対応
　└ ワークショップ形式で業務課題を洗い出し、SalesTech（Salesforce等）の構成を再設計します。

🔄 発注の流れ

ヒアリング

お見積り・ご提案（内容・納期・費用を明確に提示）

契約締結

プロジェクト実施・納品

振り返り＆改善提案

📋 成果物例（プランに応じて）

現状分析シート（Google Sheets / スライド）

Salesforce運用マニュアル（Google Docs）

KPI設計テンプレート

運用スキーム図（PDF / Lucidchartなど）

👤 この出品者について

Salesforce、BI、SalesOpsの導入・運用支援に強みをもつ、実務型コンサルタントです。
営業現場・評価制度・システム設計を一体でとらえ、「使われる仕組み」をつくることを得意としています。

▼ 詳しくはnoteでも発信中
https://note.com/opscreation

💬 よくあるご質問

Q. Salesforce未導入でも相談できますか？
A. はい、導入検討段階でも「どんな設計にすべきか」からご支援可能です。

Q. 既にSalesforceを使っていますが、うまく使いこなせていません。
A. よくある課題です。まずは現状ヒアリングのうえ、改善策をご提案します。

Salesforceの潜在能力を最大限に引き出し、貴社のビジネス成長を加速させます！経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社だけの最適なソリューションをご提供します。

このようなお悩みはありませんか？

営業効率の低下、データ分析の遅延、システム運用の煩雑さ、Salesforce導入後の効果実感のなさ

発注の流れ

初回無料相談
貴社の課題やご要望をヒアリングし、Salesforceの最適な活用方法を検討します。

お見積り・提案
ヒアリング内容に基づき、具体的な提案内容、費用、スケジュールをお見積りとしてご提示します。

ご契約
提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、プロジェクトを開始します。

プロジェクト開始
経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社内のSalesOpsチームを組成（人選も含めてご支援）
貴社主導でSalesforce導入・運用できるようになるためのプロジェクトを開始します。

プロジェクト進行
貴社のSalesOpsチームをチャットツールと定例会議にてご支援し、安定的に稼働できる状態までシステムおよびチームを立ち上げます。

運用・保守サポート
Salesforceの導入・運用が完了した後も、継続的なサポートを提供します。

対応範囲・価格

Salesforceクイックスタートパック：15万円～
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングなどを通して、現状分析、課題特定、初期設定、基本操作研修を含む、Salesforce導入の基礎を固めるプランです。

Salesforce活用促進スタンダードプラン：30万円～
クイックスタートパックに加えて、SalesOps担当者・チームの立ち上げ支援（運用スキームの構築、運用ノウハウの提供、担当者採用・育成のノウハウ提供）、Salesforceの活用を促進するプランです。
よくあるSalesforce構築支援コンサルティングでは、継続的なコンサルティング・業務委託が必要不可欠ですが、簡単なシステム運用を自社内で完結できるように必要な仕組みとノウハウの基礎を固めるプランです。

Salesforceビジネス変革プレミアムプラン：60万円～
運用継続性を重視した標準機能によるカスタマイズ、SalesOps戦略策定、専任コンサルタントによる継続支援。Salesforceを最大限に活用し、ビジネス変革を支援するプランです。

納期

要件定義から構築・運用まで、規模に応じて1ヶ月～6ヶ月

プロジェクトの流れ

現状分析
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングも実施しながら、貴社のビジネスモデル、営業プロセス、データ構造などを詳細に分析します。

設計・構築
分析結果に基づき、Salesforceの最適な設計・構築を行います。
また、導入後の定着や安定運用のために必要なSalesOpsチームや運用スキーム案も作成いたします。

SalesOps担当者立ち上げ支援
必要に応じて、スキル装着・運用スキームの構築を貴社担当者に伴走しながら進めます。
プロジェクト終了後も安定的にシステム運用していくために重要なプロセスです。

研修
営業組織向けにSalesforceの操作方法、活用方法を研修します。

移行
構築したSalesforce環境を本番環境へ移行します。

運用・保守
Salesforceの運用をサポートし、継続的な改善やSalesOps担当者向けのノウハウの共有・壁打ちを行い、貴社組織で独立して運用できる体制を確立します。

サービス内容

Salesforceの導入・運用支援を通じて、企業の営業効率向上、データ活用促進、組織全体の生産性向上を支援します。Salesforceの再構築、BIコスト削減、営業プロセス改善など、営業現場に寄り添った改善を得意としております。

Salesforceは、企業の営業活動を効率化し、顧客との関係を強化するための強力なツールです。しかし、その複雑さゆえに、導入や運用に苦労されている企業も少なくありません。Salesforceを導入したものの、十分に活用できていない、営業担当者の入力負荷が増えてしまっている、レポート作成に時間がかかるといったお悩みはありませんか？

SalesOpsの専門家として、Salesforceの導入から運用まで、貴社を徹底的にサポートいたします。貴社のビジネスモデルや営業プロセスを深く理解し、Salesforceの機能を最大限に引き出すための最適なソリューションをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。貴社のSalesforce活用を成功に導きます。

【サービス内容（共通）】
Salesforceの運用改善に関するヒアリング
業務課題の整理・可視化（現状フロー〜ボトルネック）
標準機能（フロー、レポート、オブジェクト、画面構成など）を活用した改善提案
利用部門との巻き込み／定着の観点からアドバイス
Salesforce管理者や営業企画・BizOpsチーム向けに最適

【このパッケージが向いている方】
Salesforceを導入したけど、現場でうまく使われていない
営業やCSチームの要望をどう設計に落とせばいいか悩んでいる
Apex開発ではなく、標準機能だけで業務改善したい
Salesforce担当者が1人で孤軍奮闘している

【 納品物の例（プランに応じて変動）】
業務フロー／課題整理ドキュメント（PDF or Google Docs）
改善施策一覧・設計イメージ（図解／構成案）
プレミアムではSlack／Chatworkなどでの伴走アドバイス付き

Salesforceを導入したいけれど、
「何から手をつければいいか分からない…」
「どの機能を使えば自社に合っているのか不安…」
そんなお悩みに、経験豊富なSalesforce支援者が並走サポートいたします。

🔍 パッケージ内容
貴社業務フローの把握と課題抽出（ヒアリング）

Salesforce導入に最適なオブジェクト・項目設計の提案

業務に即した営業プロセス（例：リード → 商談 → 成約）の整理と見える化

初期設定に必要な考え方や設計アドバイス

導入後すぐに使える！現場定着を意識したシンプル運用案のご提示

✅ 対象の方
自社でSalesforceを使い始めたいが、準備に不安がある

社内にSalesforce経験者がいない

ベンダーに丸投げではなく、自分たちで理解しながら進めたい

最低限の費用・リソースで着実に導入したい

❗ ご注意（対応範囲外）
カスタム開発（Apex/LWC）

他システムとのAPI連携の詳細設計

📦 納品までのステップ
事前ヒアリング（シート記入またはZoom）

課題と方向性の共有（中1〜2営業日）

設計・アドバイス資料の納品

オンラインによる質疑応答・アドバイス

「業務にフィットしたSalesforce活用」を目指し、丁寧に伴走いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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評価獲得のため、ベーシックプランを期間限定で 50% OFF にてご提供しています。
今だけの特別価格となりますので、お早めにご相談ください！
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サービス概要

Salesforceの導入・運用に関するコンサルティングを提供します。企業の業務課題を整理し、Salesforceをどのように活用すれば効率的な業務フローを構築できるかを提案します。運用の最適化や課題解決の方針設計をサポートし、業務の生産性向上を実現します。

本サービスでは、Salesforceの設定作業（オブジェクト作成、フロー設定、レポート作成など）は行いませんが、導入・運用の方針策定や、業務フロー設計、定常運用ドキュメント作成などを行い、Salesforceを最大限活用できるよう支援します。

こんな方へおすすめ

✔ Salesforceを導入したいが、どのように活用すれば良いかわからない
✔ 既にSalesforceを運用しているが、業務プロセスの整理ができておらず、属人化している
✔ 運用ルールやフローを文書化し、チームメンバーの理解を深めたい
✔ 外部ツールとの連携を検討しているが、Salesforce側の設定について方針を決めたい
✔ CRM活用を強化したいが、どのように設定すればいいか相談したい

「Salesforceをもっと活用したい」「業務の効率を上げたい」という企業様の課題を解決するためのコンサルティングを提供します。

提供サービス

1. Salesforce導入・運用に関するコンサルティング
Salesforceの導入や運用をスムーズに進めるための方針設計や戦略立案をサポートします。

・現在の業務フローや課題をヒアリングし、Salesforceをどのように活用すれば改善できるかを提案
・標準機能を最大限活かした運用方法を策定し、カスタマイズを最小限に抑えたシンプルな構成を検討
・CRM活用の方向性を明確にし、運用開始後の定着化までを考慮したアドバイスを提供

2. ドキュメント作成（定常運用の明文化など）
Salesforceの運用ルールや業務フローを分かりやすく整理し、ドキュメント化します。

・定常的な運用作業の手順書作成（ユーザー管理・データ管理のフローの明文化）
・業務プロセスとSalesforceの機能の紐づけを可視化し、誰でも理解できるようなマニュアルを作成
・新しくSalesforceを利用する社員向けに、基本的な活用方法を解説するガイドを作成

3. 外部ツール連携の方針設計（Salesforce側の設定に限る）
Salesforceを他のシステムと連携する際の方針を策定し、実装に向けた準備を支援します。

・外部ツールとの連携方法の選定（API連携、バッチ処理、ノーコードツール活用など）
・Salesforce内で必要なカスタムオブジェクト・フィールドの設計方針を決定
・実装時に考慮すべき制約やセキュリティリスクの整理

4. オンライン相談・アドバイザリー
Salesforceの導入や運用に関する疑問・相談に対応し、課題解決のためのアドバイスを行います。

・Salesforceの活用についてのディスカッション（例：「この業務をSalesforceで管理するにはどうすれば良いか？」など）
・課題に応じた最適な活用方法の提案（Salesforceのどの機能を使うべきかなど）
・既存の運用方法の改善点をアドバイスし、よりシンプルで効率的な運用フローを提案

対応の流れ

１．ヒアリング（事前相談）

・企業の業務課題やSalesforceの利用状況を確認
・具体的にどのような支援が必要かを整理

２．課題整理・業務分析

・現在の業務フローを可視化し、Salesforceを活用するための方針を決定
・必要に応じて運用ドキュメントの作成

３．改善提案・戦略策定

・課題に応じた改善策を提案し、実施可能な範囲で具体的な施策を提示

４．納品・フィードバック対応

・ドキュメント納品後、必要に応じて調整・修正対応

納品物について

・ドキュメント（PDF・Googleドキュメント・Word形式など、要相談）
　　※サンプルは本パッケージTOPのサムネイル画像右上のPDFアイコンからご確認いただけます
・オンライン相談レポート（必要に応じて作成）

Salesforceの活用にお悩みの方、業務効率化を目指したい方は、まずはご相談ください

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AIで営業プロセスを自動化・効率化するSalesforce活用の第一歩

SalesforceのAI機能を活用した業務効率化を、段階的・計画的に実現するためのスターターパッケージです。

【サービス内容】

STEP1: AI活用診断（現状分析）
　- 現在のSalesforce環境で利用可能なAI機能の診断
　- データ状況の評価とAI活用準備度の確認
　- 優先的に取り組むべき業務領域の特定

STEP2: AI活用シナリオ設計
　- 具体的なユースケース設計（3〜5ケース）
　- 必要なデータ準備計画の策定
　- 段階的な導入ステップの設計

STEP3: パイロット計画策定
　- 優先度の高いユースケースのパイロット計画
　- 効果測定方法の設計
　- 本格展開に向けたロードマップ作成

【成果物】
　・AI活用診断レポート
　・AI活用シナリオ設計書
　・パイロット計画書
　・AI導入ロードマップ

※プロジェクト期間: 3週間～

▼どんな企業におすすめ？

• Salesforceを既に導入している
• 社内にスキルがある人材がおらず、運用に不安がある
• 専門家の力を借りてもっと活用を進めていきたい
• 面倒なことは専門家に任せたい

▼何をしてくれるの？
オンラインミーティングと工数提供型でのご支援を行います。

オンラインミーティングでは、運用の課題や活用のアイディアなどをエクスパートがヒアリングしながら、カスタマイズや活用プランを実現可能な計画に落とし込んでいきます。

工数提供型でのご支援では、月の契約時間数の範囲で作業範囲を定めずにご支援を行います。具体的には、要件整理、設計、カスタマイズ、トラブルシューティング、活用アイディアや事例の共有、ノウハウの提供や社内担当者へのスキルトランスファーも可能です。

▼特徴は？
Salesforce経験15年、これまで200社以上を支援してきたエキスパートが、中小企業やスモールビジネスでのSalesforce活用に特化したご支援を行います。
大企業での運用とは異なり、中小企業やスモールビジネスのSaleforce活用では課題整理やビジネスプロセスの可視化、社内担当者との調整など、エンジニアとしてではなく、パートナーとして役割の幅を定めずにご支援できることがとても重要です。
特に、デモ実装と改良を繰り返しながら仕上げていく「フィット＆ギャップ」という手法により、多くのクライアントから高い評価を得ています。

▼成果物
ご支援そのものに加え、オンラインミーティングの議事録、全ての作業記録、月1回のニュースレターと運用報告メールをご提供しています。
特に議事録と作業記録をご提供することにより、中長期的には社内に情報資産を蓄積してくことが可能となっています。

Salesforce導入までのスタートアップから運用中の環境に対する設定変更、自動化など気軽にご相談ください。

基本機能の初期設定及び一部カスタム機能を拡充することで業務に合ったSalesforceの利用を推進します。

そもそも何のライセンスが適切かわからない…トライアル的に利用してみたけどカスタマイズ方法がわからない…認証やログ等セキュリティ要件が不安…など、お悩みお待ちしております。

必要に応じて設計書、マニュアル等の作成、修正対応もさせていただきます。

〈導入前のフェーズの方〉
気軽にご相談ください。
現在の検討状況に応じてご支援内容を調整させていただければと思います。

〈設定変更・改修をご要望の方〉
実装したい要件をお伺いします。内容に応じて要件定義、実装、レビュー後修正させていただきます。
設定するSalesforce環境の接続先URL及び設定変更が可能となる管理者アカウントのご提供をお願いいたします。

〈運用支援をご要望の方〉
レポートやダッシュボードをうまく使えていない…もっと利用率を上げたいけどどう対応すればいいかわからないなど気軽にご相談ください。
またSalesforceの講師経験もあるため基礎的なご質問でもわかりやすくお伝えさせていただきます。

▪️保有資格
・SalesforceServiceCloudコンサルタント
・SalesforceSalesCloudコンサルタント
・Salesforce認定admin
・SalesforceAppプラットフォームビルダー

▪️実務経験
・Salesforce導入〜運用（10社以上）

弊社のサービスページをご覧頂きありがとうございます。
SalesForceで、アプリ開発・修正・改修をさせていただきます。

会社の所在地はインドですが、
弊社の取引先は全て日本企業で、
常に日本語で業務を行っております。

その為、弊社の従業員はインド人ですが、
全員、日本語能力があり、
毎日、日本企業と日本語でコミュニケーションしております。

現在、日本では、
DX、すなわち、デジタル・トランスフォーメーションが、急速に進んでおりますので、
是非、日本における DX 推進に貢献したい、と考えております

＊＊サービス内容＊＊
●　Salesforce 実装
› セールス・クラウド
› サービス・クラウド
› フィールドサービスライトニング
› マーケティングクラウド
› コミュニティクラウド

●　Salesforce マイグレーション
› データマイグレーション
› データメッセージング
› メタデータマイグレーション

●　Salesforceとの統合
› RESTful・SOAP統合
› 決済ゲートウェイと会計の統合
› レガシーシステムの統合

●　Salesforce アプリのメンテナンスとサポート
› ユーザーセキュリティと管理
› UI強化および開発
› マネージドサービスおよび運用サポート

●　Salesforce アドバイザリー
› ビジネスプロセスマッピング
› ブループリンティング
› SFDC 製品
› 実装戦略

●　Salesforce ClassicからLightningへの移行
› 統一されたユーザーエクスペリエンス
› 機能拡張
› ユーザー採用率の向上

●　AppExchange 製品開発
› カスタムアプリケーション開発
› 戦略開発
› 製品設計サポート

●　カスタム開発
› Force.comカスタム開発
› Visualforceページ開発
› Lightningコンポーネント
› AppExchangeアプリ

お役に立てることがあれば、お気軽にご連絡くださいませ。
宜しくお願い致します

「何が課題か分からないけど、このままじゃまずい気がする」
「色んな作業に追われて、誰にも相談できない」
「ツールを入れてみたけど、余計に使いづらくなった…」

こんなお悩みを抱えていませんか？

このサービスは、そんな“モヤモヤ”を抱えた個人事業主・中小企業の方に向けた、「業務の整理とIT活用のご相談サービス」です。

🎯 こんな方におすすめです
・日々の業務が属人化・アナログ化していて限界を感じている
・社内に相談できる人がいない or 外注の相談先が見つからない
・自動化・DXに興味はあるけれど、どこから手をつけるべきか分からない
・ITツールの導入がうまくいかず、かえって非効率になっている
・営業・施工・顧客対応など、複数の業務が整理されていない

👤 担当：小林 健（IT/DXコンサルタント・Salesforce上級資格保有）
・中小企業の社内IT責任者を17年経験
・Salesforce、基幹システム、ChatGPTなどを活用した業務効率化プロジェクトを多数実施
・システムの話が苦手な経営者や現場スタッフとも“かみ砕いた言葉”で意思疎通
・特に「業務全体を見て、整理して、最適化する」プロジェクトに強みあり

導入実績例：
・商談記録の自動要約＆お客様専用ページでの共有システム構築（Salesforce＋Gemini）
・スプレッドシートでの属人管理から、Salesforceでの一元管理へ移行
・ChatGPTを活用した営業ロールプレイ評価Botの導入
・業務フロー図の作成と業務分担の見直し支援　など

🛠 サービス内容
🔶 オンライン相談（30分～60分）

Zoom or Google Meetにてご相談（30分～60分）
　→あなたのお話を丁寧に聞きながら、業務の棚卸・課題の整理を一緒に行います。
　→「ツールを入れる前に、まず考えるべきこと」を明らかにします。

セッション後：整理メモをお渡しします
　→以下のような内容をまとめます：
　- 今どんな業務があるか？
　- どこに課題やムダがあるか？
　- 何を改善・自動化できそうか？
　- どんなツール・進め方が合っていそうか？

✨ 得られるもの
・自分の業務を客観的に見つめ直す視点
・「結局何を改善すればいいのか」の方向性
・ツールや外注に振り回されない判断軸

💬 お客様の声
・話をしている中で、自分の考えが整理されていく感覚がありました
・（ご相談後、有償支援まで行った後）今まで曖昧だった業務フローを図解してもらえて、社内でも共有しやすくなりました

💰 料金
初回限定：5,000円（60分＋整理メモ付き）

📝 注意事項
・本サービスは「業務改善の方向性を一緒に整理する」ことが目的です
・実際のシステム導入や設計・開発は別途対応可能（ご希望に応じてお見積りします）
・法人・個人どちらでもご利用可能です
・フルリモート対応、日中・夜間などスケジュール柔軟に調整できます

🚀 最後に
「ITや業務効率化って、何から始めたらいいか分からない…」
そんな方こそ、一度話してみてください。

「業務を整える」ことは、利益や時間、心の余裕に直結します。
あなたの現場に合わせて、無理なく一歩を踏み出せるようサポートします。

お気軽にお申し込み・ご相談ください。

▼こんな方へオススメ
　Salesforce設定/機能追加したい方

▼ご提供内容
　Salesforceのデータベースカスタマイズ、管理、運用
　Salesforceと以下の別システムとの連携

▼ご購入後の流れ
　ヒアリング
　見積
　実装
　UAT
　納品

▼制作可能なジャンル
　Salesforceの設定
　Apex開発
　Visualforce開発
　Lightning Web コンポーネント開発

▼料金プラン＆オプション
　3,000円/1H

▼納期
　見積に応じて

1. 営業管理者の負担軽減
   営業管理者が日々のロールプレイ指導から解放されるため、戦略業務に集中できます。
   チーム全体の業務効率が向上し、組織の成長を支援します。

2. 営業担当者のスキル向上
   営業担当者はいつでも自由にロールプレイが可能で、自ら学び、実践スキルを向上させる環境が整います。
   商談シミュレーションを繰り返すことで、成約率の向上を期待できます。

3. カスタマイズ可能なツール
   貴社専用のChatGPTを構築し、自社情報（商材、サービス、競合情報）を学習させます。
   業界特有の商談シナリオにも柔軟に対応し、リアルな商談体験を提供します。

4. ノウハウの会社資産化
   営業担当者個人が持つ商談ノウハウをツールに蓄積し、組織全体で共有・活用可能にします。
   新規採用者や若手の早期育成にも貢献します。

5. 低コストで始められる導入環境
   ツールの月額費用は2ドル（ChatGPT Plus, 2024年12月時点）で、利用ユーザー数に制限がありません。
   中小企業の限られた予算でも導入しやすい設定です。

6. 運用サポートの充実
   導入後の運用方法や更新手順のサポートを提供し、スムーズな運用を実現します。
   ツールの活用促進支援を通じて、継続的な効果を引き出します。

マーケティングオートメーション及びCRMツールの導入支援から運用代行、活用支援まで幅広く対応いたします。

●主なツール
・Active Campaign：2019年～現在
　※海外製のMAツールです。国内製より低価格で導入できます。
・KARTE：2021年～現在
・Salesforce（Sales Cloud、Account Engagement (旧 Pardot)）：2018年～現在

●支援内容
・マーケティングツールの要件ヒアリング、選定
・ツール導入支援
・運用担当者の教育やマニュアル作成などの支援
・施策立案～効果計測までの流れをレポーティング

●得意領域
小規模からスタートし、スケールアップを得意としています。
CRMはKairos -> Pardot / Salesforce -> 自社システムへの移行経験あり。
KARTEでは、クエリによるデータ抽出、Looker Studio連携による分析や、接客のコードカスタマイズも可能です。
新しいツールでも3か月程度あれば使いこなせます。

●できないこと
SalesforceのApex開発は承っていません。

▼こんな方へオススメ

• 経営や現場のKPIを見える化したい方
• データ活用を始めたいが、どこから手をつけてよいか分からない方
• 複数システムのデータを統合し、自動更新されるダッシュボードを構築したい方
• 社内の要望に合わせた柔軟なカスタマイズ対応を求めている方

▼選ばれる理由
・課題整理からアクション設計までを一気通貫で支援
・Tableauの柔軟性を最大限に活かした高品質な可視化を実現
・データ連携・複雑な計算処理にも対応

▼ご提供内容
■ データ活用コンサルティング
業務課題や目的の整理から、KPI設計・ダッシュボード構想・構成案の作成まで一貫してサポートします。
■ ダッシュボード構築（Tableau / Power BI）
現場で使いやすく、視覚的に優れたダッシュボードを作成。SFA（Salesforce）、MA、会計ソフト、Google Sheets等の外部データと連携可能です。
■ データ基盤・ETL構築支援
SQL、Python、Tableau Prep、Power Query、Zapierなどを活用し、複数システムをまたぐデータ連携処理と更新自動化を構築します。

▼ご購入後の流れ

• 初回ヒアリング（目的・課題の確認）

• 要件整理・構成案のご提示

• データ連携・加工処理（必要に応じて）

• ダッシュボード構築

• 納品・修正対応

• 運用サポート

▼制作可能なジャンル・実績例

• 会計データダッシュボード
  　PL/BSやキャッシュフローを部門別に可視化。月次・四半期の経営管理に対応。
• 営業・マーケティング分析
  　リード・成約率・チャネル別成果・キャンペーン効果を可視化。SalesforceやHubSpotと連携可。
• エリア・店舗別パフォーマンス分析
  　売上/来客数/原価率/人件費率などを自動集計し、収益性・生産性を比較。
• オペレーション最適化
  　シフト・予約・業務データを連携し、時間帯別の負荷・人員稼働を可視化。業務平準化を支援。
• スマートシティ・行政向け可視化
  　地理空間データ・行政KPIを統合し、都市計画や政策判断に活用できるダッシュボードを構築。

以下支援を行います。
・業務フロー作成
・要求定義、要件定義
・Salesforce の実装・運用保守
・Salesforce 導入時の活用支援、データ移行サポート
・業務フロー改善 / 自動化
・Salesforce定着化支援
・プロジェクトマネジメント

※相談方法は原則電話またはメール等でやり取りさせて頂く想定ですが、ご希望があれば別途手段でも構いません。

※ご相談の対応規模によっては一括プロジェクトとして対応させて頂く場合がございます。その場合は別途前提事項等を説明させていただきます。
※副業での対応となるため平日に対応が必要な場合は相談の上、時間調整を行います。（電話の対応は平日でも可）

Salesforceの豊富な知識と経験で、御社のビジネスを加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceの導入・運用がうまくいかない、もっとSalesforceを活用したい、業務効率を改善したい、システム連携をスムーズに行いたい

発注の流れ

ヒアリング
お客様の課題やご要望を詳しくお伺いします。Salesforceの現状や、改善したい点などをお聞かせください。

プラン提案
ヒアリング内容に基づいて、最適なSalesforceの活用プランをご提案します。カスタマイズ内容や、費用、納期などを明確にご提示します。

ご契約・開発
ご提案内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。契約内容に基づいて、Salesforceの構築・カスタマイズを開始します。

納品・検収
構築・カスタマイズが完了しましたら、お客様に動作確認をしていただきます。必要に応じて修正を行い、最終的な納品となります。

対応範囲・価格

Salesforceクイックスタート：5万円～
Salesforceの基本設定、データ移行、簡単なカスタマイズを行います。小規模な企業や、Salesforceを初めて導入する企業様におすすめです。

Salesforce標準機能活用：15万円～
Salesforceの標準機能を中心としたカスタマイズ、レポート作成、業務フローの自動化などを行います。中規模企業や、Salesforceの活用をさらに進めたい企業様におすすめです。

Salesforceフルカスタマイズ：30万円～
Apex開発、Visualforce開発、外部システムとの連携など、高度なカスタマイズを行います。大規模企業や、Salesforceを基幹システムとして活用したい企業様におすすめです。

納期

要相談

制作の流れ

要件定義・設計
ヒアリング内容に基づいて、Salesforceの設計を行います。データモデル、画面レイアウト、権限設定などを詳細に設計します。

構築・開発
設計に基づいて、Salesforceの構築・カスタマイズを行います。Apex開発、Visualforce開発、外部システムとの連携などを行います。

テスト
構築・カスタマイズしたSalesforceの動作確認を行います。単体テスト、結合テスト、システムテストなどを実施します。

納品
お客様に構築・カスタマイズしたSalesforceの動作確認をしていただきます。必要に応じて修正を行い、最終的な納品となります。

サービス内容

Salesforceの導入から運用、カスタマイズまでトータルでサポートいたします。お客様のビジネスに最適なSalesforce環境を構築し、業務効率の改善、売上向上に貢献します。

Salesforceの導入・運用でお困りではありませんか？

「Salesforceを導入したけど、使いこなせていない…」「もっとSalesforceを活用して業務効率を上げたい…」

そんなお悩みを抱える企業様は少なくありません。

Salesforceは、企業の営業活動を支援する強力なツールですが、その機能を最大限に引き出すには、専門的な知識と経験が必要です。

そこで、Salesforceのエキスパートである私が、お客様のSalesforce活用を徹底的にサポートいたします。

お客様のビジネスに最適なSalesforce環境を構築し、業務効率の改善、売上向上に貢献いたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

Salesforceの「困った」を解決！ 7年の経験と実績で、あなたのビジネスを加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

• Salesforceの導入・設定が複雑で手が回らない
• Salesforceの機能を最大限に活用できていない
• 業務効率化のためにSalesforceをカスタマイズしたい
• Salesforceの運用・保守に手が回らない
• Salesforceに関する相談相手が欲しい

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
お客様のSalesforce環境や課題について、詳しくお聞かせください。オンラインでのヒアリングも可能です。

企画提案・お見積り
ヒアリング内容に基づき、最適なソリューションをご提案します。具体的な機能、開発内容、費用などをご確認いただきます。

ご契約・開発開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、開発に着手いたします。

開発・進捗報告
開発状況を随時ご報告し、お客様からのフィードバックを反映しながら進めます。

納品・検収
開発完了後、お客様環境で動作確認を行い、納品いたします。

対応範囲・価格

Salesforce初期設定・お悩み相談：5万円〜
現状のSalesforce環境を分析し、課題を明確化。最適な改善策をご提案します。初期設定、標準機能の活用方法、カスタマイズの方向性など、具体的なアドバイスでSalesforceのポテンシャルを最大限に引き出します。

Salesforceカスタムアプリケーション開発：20万円〜
Salesforceの標準機能では対応できない、複雑な業務プロセスを自動化。Apex、Visualforce、Lightning Web Componentsなどを活用し、お客様のビジネスに合わせた最適なカスタマイズ開発を行います。

Salesforce運用・保守サポート：月額3万円〜
Salesforceのデータ移行、他システムとの連携、定期的なメンテナンスなど、運用・保守を代行。安心してSalesforceをご利用いただけるよう、技術的なサポートを提供します。

納期

要件定義から開発規模によりますが、1週間〜

制作の流れ

要件定義
お客様の業務内容やSalesforce環境について、詳しくヒアリングいたします。

設計
ヒアリング内容に基づき、最適なシステム設計を行います。

開発
設計に基づき、Salesforceのカスタマイズ開発を行います。

テスト
開発した機能をテスト環境で検証します。

導入・本稼働
お客様環境で動作確認を行い、納品いたします。

サービス内容

Salesforceの導入支援、開発支援、保守運用まで、お客様のSalesforceライフをトータルサポートいたします。7年以上の経験と実績に基づき、お客様のビジネスに最適なソリューションをご提供いたします。

Salesforce、導入したものの使いこなせていない、設定が複雑で手が回らない...そんなお悩みありませんか？
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初期設定から高度なカスタマイズ、運用保守まで、あなたのビジネスに最適なSalesforce環境を構築します。
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▼こんな方へオススメ
Salesforceを利用している企業または個人様で。項目履歴に関して不満がある方

▼ご提供内容
Salesforceのカスタム処理の実装

▼ご購入後の流れ
1.導入前相談と説明
2.＜お客様＞対象オブジェクトの選定
3.＜お客様＞機能実装用のアカウント提供
4.開発環境実装
5.＜お客様＞実装確認
6.本番環境リリース

データ入力の効率化で、あなたのビジネスを加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

データ入力業務の負担軽減、正確性の向上、時間とコストの削減

発注の流れ

お問い合わせ
メッセージにて、ご希望のデータ入力内容、データ形式、納期などをお知らせください。

ヒアリング
入力データの内容や量、形式などについて詳細をお伺いし、最適なプランをご提案します。

契約・お支払い
お見積もり内容にご納得いただけましたら、契約となります。着手金をお支払いいただき、作業を開始します。

データ入力・納品
正確かつ迅速にデータ入力を行い、ご希望の形式で納品します。

対応範囲・価格

データ入力代行：3万円〜
名刺データ、顧客リスト、アンケート結果などのデータ入力を代行。正確かつ迅速にデータ化します。

データ変換サービス：5万円〜
紙媒体の書類や手書きのアンケートなどをデジタルデータに変換。OCR処理と目視チェックで高精度を実現します。

Salesforceデータ管理代行：7万円〜
Salesforceのデータ入力、更新、管理を代行。データの整合性を保ち、業務効率を向上させます。

納期

1週間〜

制作の流れ

データ受領・確認
お客様からデータをお預かりし、内容を確認します。

データ入力
専任の担当者がデータ入力作業を行います。OCR処理や目視チェックを行い、正確性を確保します。

品質チェック
入力されたデータをチェックし、誤りがないか確認します。

納品・修正
ご希望の形式でデータをお渡しします。納品後、修正が必要な場合は対応いたします。

サービス内容

データ入力、データ変換、Salesforceデータ管理など、データに関する様々な業務を代行します。正確性、スピード、柔軟性を重視し、お客様のビジネスをサポートします。

データ入力にお困りではありませんか？

「時間が足りない」「人手が足りない」「正確なデータ入力が難しい」

そんなお悩みを抱えるあなたに、データ入力代行サービスをご提案します。

システム会社での勤務経験を活かし、正確かつ迅速なデータ入力であなたのビジネスを加速させます。

まずは、お気軽にご相談ください。あなたのビジネスに最適なデータ入力プランをご提案いたします。

Salesforceの利用に関して、
　・使っているけど使いにくい
　・ここをこうしてほしいけど対応してもらえていない
　・こんなことってSalesforceでできないかな
　・使いにくいところってどうにかならないかな
といった抱えている問題や不満点に対して、回答またが解決の対応をさせていただきます。

具体的には以下の流れとなります
①状況のヒアリング
　現時点での問題点に関したヒアリングおよび解決方針の認識合わせ
②回答
　実際の解決方法の提示
※以降スタンダード以上の対応
③環境の改修
　解決方法を資材化したものを環境に適応

Salesforceの活用支援から変更プロジェクトのマネジメントまで行います。
各パッケージには下記の作業を行います。

・Salesforce活用支援
オブジェクト構成、項目、ダッシュボードなどのご支援を行います。設定変更作業はお客様主導にてご実施いただきます。

設定変更作業時は必要に応じて設計書、マニュアルなどを納品致します。
開発手法はアジャイルが基本となりますが、必要に応じてウォーターフォールでも対応致します。

下記の課題をお持ちであれば是非ご相談下さい。
・Salesforceを導入したはいいが、うまく活用できていない。
・課題はわかっているがどう実現できるかがわからない。
・インプリベンダーに変更依頼をしようとしているが、社内のプロジェクト主導者がいない。

定期ミーティング
頻度：隔週1回
内容：
・現状の課題や要望のヒアリング
・Salesforceの活用状況の確認
・改善提案や今後のアクションプランの策定
・最新機能や活用事例の紹介
・質疑応答

標準機能の最適化
ーカスタムオブジェクト、カスタム項目の作成・管理
ーワークフロー、プロセスビルダー、Flowなどの自動化設定
ーレポート、ダッシュボード作成
ーデータローダを用いたデータ移行、データ管理
ーセキュリティ設定、バックアップ、リストア
ーSalesforceを活用した業務効率化の提案

Salesforce設定・構築作業、カスタマイズ開発（工数内に収まらなければ別途見積り）
・Apex、Visualforce、Lightning Web Componentを用いた開発
・業務プロセスに合わせた画面や機能のカスタマイズ
・操作方法に関する問い合わせ対応
・トレーニング資料の作成
・ユーザー向けトレーニングの実施

Salesforce環境に外部連携の機能を追加構築いたします。
本番環境にデプロイするまでの流れは下記となります。

1.初回打ち合わせ（何をやりたいか、構築により何を求めるかの確認）
⇩
2.構築方針の認識合わせ
⇩
3.構築
⇩
4.テスト
⇩
5.構築報告及びデモンストレーション
⇩
6.本番環境にデプロイ

打ち合わせを経て構築をさせていただきますので、
事前にどのようなことをやりたいのかがわかる状態ですと話がスムーズに進み、
所定工数が少なることがございます。

🔧提供内容
Salesforce導入に向けた「業務整理・要件定義・設計アドバイス」を行います。具体的には以下の内容を含みます：

・現状業務のヒアリングと課題の洗い出し
・営業プロセスの可視化（見積→受注→請求など）
・Salesforceで管理すべき情報（取引先／商談／案件など）の整理
・オブジェクト設計・入力項目の提案
・運用定着に向けたシンプルな使い方アドバイス

📌対象となる方
・Salesforceの導入を検討している方
・要件整理に不安がある方
・最小限の工数で導入を成功させたい方

🚫対応外の業務
・ApexやLWCによる本格開発
・API・外部ツール連携の詳細設計

💬納品までの流れ
１．ヒアリングシート記入またはZoom打合せ
２．課題整理・方針検討（1〜2日）
３．資料・アウトプットのご提出
４．最終アドバイス or 質疑応答

「Salesforceの導入は決めたけど開発から運用体制まで具体的に決まってない」「Salesforceを導入したけど、結局エクセルの管理が残ってて正しい判断ができない」など、お困りではないでしょうか？
ツールは導入して終わりではない、むしろ始まりなので運用まで見通した設計が肝心です。
すでに導入済みでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

【想定業務内容】
業務ヒアリング、改善提案：2日
項目の追加/変更/削除、レイアウトの変更：1日

Salesforceの活用や構築にお困りの方！

Salesforce導入後の定着支援をします。

例１）Salesforceを導入したが、現場に浸透せず、導入前のやりかたに戻ってしまった。

例２）Salesforceを導入し運用しているが、導入時の目的を達成しているとはいえない。

例３）入社導入研修の際、Salesforceの説明に手間がかかっている。

◆こんな方へオススメです！

Salesforceの導入を検討してみたいけど、何から始めたらよいのか。。。
Salesforceって、そもそもどんなもの？　動く画面を見て、説明を聞きたい。
Salesforceについて、まずは気軽に相談したい。

◆ご提供の流れ

１）まずはお気軽にお問い合わせください！
２）メールやお電話で初回打ち合わせの内容や日時をご調整
　　（各種プランの内容のご説明）
　　（どうしても不安があれば、この時点で軽くお打ち合わせも可能）
　　（ここで本サービスのご購入の可否をご検討頂ければOK）
３）ベーシックプランに基づく初回お打ち合わせを実施

詳しくは 添付のご提案資料 もご参考に、ご検討を頂ければ幸いです！

◆こんな方へオススメです！

Salesforceを導入してみたけど、なんか使いにくいと感じている。
Salesforceを導入してみたけど、データの入力がなかなか定着化しない。
Salesforceを導入して、データも蓄積されてきたけど、どうやって活用したらよいかイメージがわかない。
このようなSalesforce導入後の困りごとについて、まずは気軽に相談したい。

◆ご提供の流れ
１）まずはお気軽にお問い合わせください！
２）メールやお電話で初回打ち合わせの内容や日時をご調整
　　（ベーシックプランの内容のご説明）
　　（どうしても不安があれば、この時点で軽くお打ち合わせも可能）
　　（ここで本サービスのご購入の可否をご検討頂ければOK）
３）ベーシックプランに基づく初回お打ち合わせを実施

salesforce開発でお困りのことはありませんか？
・標準機能では実現できず困っている。
・今使っている画面をもう少し便利にしたい。
・apiでsalesforceと連携したい。
・他のシステムと連携したい。
・salesforceの開発方法が知りたい。
・salesforceの開発運用を導入したい。
などなど。

エンジニア歴14年、salesforce歴9年の現職salesforceエンジニアが開発をサポートします。

もちろんスポットでの依頼も問題ありません。

標準機能のご相談も承ります。

まずはお気軽にチャットにてご相談ください。
ご要望を確認した後に機能のお見積とスケジュール調整をさせていただきます。

資格)
認定アドミニストレーター
認定developer(旧上級developer)
platformアプリケーションビルダー

開発)
apex、visualforce、LC、LWC
関連)
c#、python、shell、node

★SalesCloud標準カスタマイズ（開発は現在受注しておりません。）
認定アドミニストレーター
コンサルタント資格を持った現役エンジニア・コンサルタントが対応致します！

稼働時間：週最大10時間稼働可能、基本は平日18時以降、土日に対応となります。
時間単価：3000円〜
（ご要件、交渉により変動）

※納品日、価格は目安です。
1日2時間行った場合3000×2hで6000円としています。

まずは要件定義でどのようなカスタマイズをご希望かご連絡ください。
工数見積もりを行わせて頂きます。

下記工程にて、貴殿のSalesforce環境に機能を設定させていただきます。

①利用方法の確認と構築方針のご提案
　本件における利用イメージの確認と機能構築方法の確認

②Salesforceの環境の確認
　ユーザ情報をお借りするか、専用のアカウントを用意していただくことになります

③開発環境のセットアップ

④開発環境にて機能の構築
　資材の設定及び実行機能の構築

⑤利用方法の説明とデモンストレーション
　※実際のTwitterアカウントにツイートをすることになります

⑥認識合わせと機能設定
　⑤を踏まえたうえで、②～⑤を繰り返させていただき、イメージ通りの機能を構築いたします

⑥本番環境に適応
　開発環境の資材を本番環境にリリースいたします
　※深夜帯での対応も可能

MA・CRMを活用し、企業のマーケティング・セールスの戦略立案から運用を支援いたします。

●主なツール
・HubSpot（Marketing Hub、Sales Hub）　2014年〜現在
・Salesforce（Sales Cloud、Account Engagement (旧 Pardot)）　2000年〜現在
※HubSpot、Salesforce共に、パートナーとして導入支援のPMを担当

●支援内容
・MAツールの新規導入から活用支援
・マーケティング戦略に合わせたシナリオの設計、設定
・マーケティング担当者の育成やトレーニングの実施
・企業様の導入支援のサポートなど

●得意領域
大型のWeb制作からCRM・MAツール導入・開発案件とプロジェクトのPM業務を特に得意としており、要件整理や設計、プロジェクトメンバーの統括、プロジェクトの進行管理など、円滑にゴールに向かってプロジェクト推進することが強みです。

●保有資格
Salesforce 認定アドミニストレーター
Salesforce 認定 Pardot コンサルタント
Salesforce 認定 Pardot スペシャリスト

Salesforce Marketing Cloud導入・活用コンサルティング

「MAツールをもっと効果的に活用したい」「Salesforce Marketing Cloudを導入したいがどこから始めればいいかわからない」とお悩みの方へ。マーケティング経験を活かした実践的なアドバイスを提供します。

こんな方におすすめ

• Salesforce Marketing Cloudをこれから導入しようと考えている企業
• 導入済みだが、設定や運用方法がわからず効果が出ていないと感じている方
• 顧客行動データを活用したメール配信やパーソナライズを強化したい方
• リソース不足でツール活用を内製化するのが難しいマーケティングチーム
• BtoCマーケティングを強化し、既存顧客向け施策の効果を上げたい企業

提供内容

1. 現状分析・課題整理

• 現在のマーケティングフローやSalesforce Marketing Cloudの利用状況をヒアリング・分析し、課題を明確にします。

2. 導入サポート

• 初期設定（データ構造設計、配信シナリオ設定など）の支援
• チーム内で活用しやすい運用フローの構築

3. 施策提案と実行支援

• 顧客行動データに基づくパーソナライズ施策の設計
• メール配信やキャンペーンの最適化提案
• 効果測定と改善ポイントの抽出

4. 内製化支援

• チームメンバー向けの操作トレーニング
• 運用ガイドラインやマニュアルの提供

購入後の流れ

1. ヒアリング

現状やお悩み、ゴールイメージについてお伺いします。

2. プランの提案

ヒアリング内容をもとに、最適な支援プランと見積もりをご提示します。

3. 契約・コンサルティング開始

ご契約後、スケジュールを調整しながら具体的な支援を開始します。

4. 実施とフィードバック

必要に応じて進捗や成果を報告しながら、柔軟にサポート内容を調整します。

5. フォローアップ

プロジェクト完了後も、アフターサポートや追加相談を承ります（オプション）。

Salesforce Marketing Cloudの導入や活用でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください！あなたのマーケティング活動を最大化するお手伝いをさせていただきます。

DXプロジェクトやシステム導入の約半分は失敗すると言われています。
原因は様々ありますが、システム導入自体が目的化してしまい安価に済ませると
Salesforce導入そのものが失敗に終わってしまうでしょう。

当社では、業務効率化、売上・利益の拡大等の効果を最大化させるために
Salesforceの役割を定義して、貴社の業務フロー定義から
あるべきシステム構成・データ構成を丁寧に検討したうえで
Salesforce環境の初期構築・カスタマイズにご対応します。

決して安くないSalesforceライセンス費用を無駄にせず、
貴社の生産性を向上させる最適なSalesforceの環境を構築します。

サービス内容

・要件定義（業務フロー・システム構成・データ構成定義）
・外部設計（各画面・ダッシュボード・レポート）
・内部設計（自動化機能）
・実装
・データ移行
・受け入れ確認（お客様による動作確認、修正依頼）
・リリース

Salesforce導入後のこんなお困りごとを解決します！
・誰も使ってくれない
・Excel管理から抜け出せない
・導入効果がわからない

当社では社員様へのコンサルティングや、
Salesforceの機能開発・改修、
社員様からの質問対応等により、Salesforceの活用を支援します。
またご相談内容は業務のデジタル化や効率化、売上・利益の拡大等でも承ります。
つまり、
Salesforceに限らずDXのことならなんでもご相談くださいませ。
京都大学、NTTデータ、AIベンチャー、広告代理店などの
経験・スキルを総動員してご支援いたします。

まずは貴社のSalesforce導入後のお困りごとをお聞かせください。
弊社はSalesforceだけの課題解決に限定いたしません。貴社のDXを支援します！

サービス内容

• 会議　オンライン会議各種ツールにご対応します。
• チャット質問対応　貴社のご指定のチャットツールにて質問に回答します。一次回答を12時間以内にいたします。
• 機能開発・改修　Salesforceの項目設定やフロー開発等を行います。難しい要件定義は不要です。丸投げOKです。

ご覧いただき、誠にありがとうございます。各プランの詳細は下記の通りでございます。私は、お客様が料金に満足いくサービスを受けることを第一に考えております。そのため、もし興味を持っていただけた場合、一度どのプランからでもご依頼いただければと思います。その後、依頼内容と必要な作業時間を見積もり、最適なプランについてご相談させていただきます。お客様の満足度を最優先に考え、私たちのサービスを提供してまいります。

対応者：
Kudo Kanau
経歴：
BtoB企業にてインサイドセールスに従事。そのあと効率的なリスト発掘や効果的なマーケティングをSalesforceを利用して行うことに興味を持ち、マーケティング部署へ異動。Salesforce管理者として社内Salesforce利活用推進、また社外の顧客に対しての納品活動を行う
経験プロジェクト：
・インサイドセールス向けの新規カスタムオブジェクトの要件定義～実装
・カスタマーサクセスのSalesforce利用に伴い、新規カスタムオブジェクトの要件定義～実装
・大手通信会社のインサイドセールス活動に伴いSalesforce環境の構築・説明・ダッシュボード作成・納品

1. ベーシックプラン

こんな方にお勧め： Salesforceに初めて触れる方、または基本的な問題解決が必要な方向けのプランです。

ご提供内容： ダッシュボードの基本構築や新オブジェクトの要件定義を提供します。このプランではSalesforceの基本的な設定と管理に対応します。

ご購入後の流れ： ご購入後、詳細な要件をご相談の上、適切な解決策を提案します。ウェブミーティングも可能です。

料金プランやオプション： ベーシックプランの価格は8万円です。追加で必要なサポート時間や特定のオプションは追加料金になります。

納期： 通常は1週間以内に対応可能です。

2. スタンダードプラン

こんな方にお勧め： Salesforceの使用経験があり、より複雑な問題解決が必要な方向けのプランです。

ご提供内容： より複雑なダッシュボードの構築や新オブジェクトの要件定義、実装に対応します。このプランではSalesforceの中級レベルの設定と管理をカバーします。

ご購入後の流れ： ご購入後、詳細な要件を確認し、最適な解決策を提案します。ウェブミーティングによるサポートも可能です。

料金プランやオプション： スタンダードプランの価格は15万円です。追加で必要なサポート時間や特定のオプションは追加料金になります。

納期： 通常は2週間以内に対応可能です。

3. プレミアムプラン

こんな方にお勧め： Salesforceの大規模なプロジェクトを管理している方、または複雑な問題解決が必要な方向けのプランです。

ご提供内容： 大規模なダッシュボードの構築や複数の新オブジェクトの要件定義、実装に対応します。このプランではSalesforceの高度な設定と管理をカバーします。

ご購入後の流れ： ご購入後、詳細な要件を確認し、最適な解決策を提案します。ウェブミーティングによる詳細なサポートも提供します。

料金プランやオプション： プレミアムプランの価格は30万円です。追加で必要なサポート時間や特定のオプションは追加料金になります。

納期： 通常は1ヶ月以内に対応可能です。

それぞれのプランは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。具体的な要件や予算に応じて最適なプランをご提案いたします。

また、オプションとして「追加サポートパッケージ」、「Salesforceトレーニング」、「急ぎ対応オプション」、「定期メンテナンス」、「カスタムレポート作成」をご用意しております。これらのオプションは、追加のサポートが必要な場合や特定のスキルを身につけたい場合、納期を短縮したい場合など、お客様のさまざまなニーズに対応します。

各プランについてご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。Salesforceの専門知識を活用して、お客様のビジネス成功に貢献できることを楽しみにしております。

私はSalesforceの専門知識を活かし、環境構築やレポートダッシュボード構築において、クライアントのビジネスプロセスを分析し、最適なソリューションを提供することができます。フットワークの軽さが特徴であり、迅速な対応が可能です。
また、単発の依頼も受け付けており、クライアントの要望に柔軟に対応することができます。
環境構築においては、クライアントの業務フローに合わせてカスタマイズし、効率的なビジネス運営を支援します。
レポートダッシュボードの構築においては、クライアントのビジネスニーズに合わせたカスタムレポートやダッシュボードを作成し、効率的なデータ分析に役立てます。

高品質なサービスを提供し、クライアントのビジネス成功に貢献します。

AccountEngagement(旧Pardot)の導入運用支援を行います。
初期設定からPardotを活用したマーケティング施策立案とメールの作成などを実施します。
初月は初期設定を実施し、次月以降はPardotの運用支援を行います。

以下のようなSalesforce標準作業を想定しております。

・オブジェクト作成(5-7個)
・項目設定
・レイアウト設定
・ワークフロー/プロセスビルダー等での自動化設定(2-3本を想定)
・レポート作成(最大10本を想定)
・ダッシュボード作成(1-2枚を想定)

作業ボリュームは金額との目安でございます。
要件に応じて金額は前後致しますのでご了承くださいませ。

▼こんな方へおすすめ
・新規事業を始めたいが、今の営業メンバーでは最適な成果が出ないと感じている
・事業の内容は悪くないが、営業メンバーのスキルが低く、思った成果が出ていない
・セールスメンバーのイネーブルメント方法が分からない

▼始め方
まずは、ミーティングにて要件定義から始めさせてください。
最適な伴奏方法を一緒に考えられますと幸いです。

▽このサービスを利用する価値

1. 「見やすい」「分かりやすい」グラフやチャートをTableauで作成いたします。
2. 企業のイメージカラーなどに合わせてビジュアライズも調整します。
3. 社内のデータ利活用・経営判断に活かせる自信がない方にとっては入門編としてもご利用いただけます。

▽使用ツール
Salesforce Tableau
※ ExcelやGoogle Spread Sheet等も対応しています。

▽進め方
要件定義→ 作成→ 納品
実施方法：メール／電話／オンライン会議

▽想定される日数
1~10日程度
（プランと内容により、変動致します。）

▽ご相談・修正・変更等について
2回まで可能でございます。
※大きく仕様が変わったり、一から作成のし直しが発生する場合は追加の費用を頂戴する可能性があります。

MBAや経営コンサルティングの知見を用いながら、Salesforceの導入・活用をサポートいたします。

• 要件定義・業務改善

• 標準機能であれば、すべて設定まで実施いたします（ただし開発作業は実施致しません）

• 活用方法についての助言

• 経営数値の見える化

・カスタムオブジェクト/項目の作成
・自動化（プロセスビルダーや承認プロセス）
・レポート/ダッシュボード作成　など

「全体構築でなくこの設定だけをやってほしい」
「ちょっとここが分からないので教えてほしい」
というものをお手伝いできればと思います。

◼︎Salesforce保有資格
認定アドミニストレータ
認定上級アドミニストレータ
認定Platformアプリケーションビルダー
認定Sales Cloud コンサルタント
認定Service Cloud コンサルタント

◼︎稼働時間
4月末までは平日昼間も可能
5月〜は平日夜もしくは土日

Salesforceの開発等、技術支援を行います。
本件では短期の修正やサポートで対応させていただく想定ですが、
必要に応じて対応工数、スケジュールを作成させて頂き、
相談させてください。

例1）社内承認のシステムをSalesforceで実装するにはどうするのが良いか

例2）Salesforceのシステム開発中にガバナ制限によるエラーが発生しているが、回避方法や代替案はないか

霊3）幾つかの機能開発を実施していただきたい

※1 相談方法は原則電話またはメール等でやり取りさせて頂く想定ですが、
ご希望があれば別途手段でも構いません。

※2 Salesforce環境への確認、開発をご依頼の場合は環境情報を
ご連絡いただき、開発可能なSandboxのユーザをご教授ください。

※3 ご相談の対応規模によっては一括プロジェクトとして対応させて頂く
場合がございます。その場合は別途前提事項等を説明させていただきます。

※4 原則副業による対応になります。平日に対応が必要な場合は
相談の上、時間調整を行います。（電話の対応は平日でも可）

顧客データの管理をお手伝い致します。
名刺のスキャンデータ化から、リスト作成、御社のCRM上の顧客データの整理等、幅広く実績がございます。