業務内容
定期ミーティング
頻度：隔週1回
内容：
・現状の課題や要望のヒアリング
・Salesforceの活用状況の確認
・改善提案や今後のアクションプランの策定
・最新機能や活用事例の紹介
・質疑応答
標準機能の最適化
ーカスタムオブジェクト、カスタム項目の作成・管理
ーワークフロー、プロセスビルダー、Flowなどの自動化設定
ーレポート、ダッシュボード作成
ーデータローダを用いたデータ移行、データ管理
ーセキュリティ設定、バックアップ、リストア
ーSalesforceを活用した業務効率化の提案
Salesforce設定・構築作業、カスタマイズ開発（工数内に収まらなければ別途見積り）
・Apex、Visualforce、Lightning Web Componentを用いた開発
・業務プロセスに合わせた画面や機能のカスタマイズ
・操作方法に関する問い合わせ対応
・トレーニング資料の作成
・ユーザー向けトレーニングの実施
- デバイス
- デスクトップ・ラップトップ
基本料金
出品者
30日前以上
業務効率化・DX推進のスペシャリスト
-
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- 本人確認
- 法人
- 福岡県
【可能な業務／スキル】
・データ分析と可視化（LookerStudio、Tableau）
・Salesforce導入・開発：
-要件定義、設計、開発、テスト、導入
-Apex, Visualforce, Lightningコンポーネントを用いた開発
-Salesforceプラットフォーム上での業務システム構築
・Salesforceシステム管理者としての業務：
-ユーザー管理、権限設定
-カスタムオブジェクト、カスタム項目の作成・管理、Flowなどの自動化設定
-レポート、ダッシュボード作成
-データローダを用いたデータ移行、データ管理
・業務ヒアリング、業務プロセスの可視化、問題点の洗い出し
【資格】
・二級建築士
・Salesforceアドミニストレーター
・SalesCloudコンサルタント
・Salesforce認定AIアソシエイト
【実績例】
・株式会社アネシスにてグループ会社の新築戸建部門、リフォーム会社、不動産売買会社の業務整理を行い、Salesforceのシステム構築を実現。入力作業の自動化、帳票の自動作成、ワークフローの一本化、顧客情報・関連情報の一元化、ダッシュボードによる営業成績・業績の可視化による業務効率化、業績向上を実現。
▼活動時間／連絡について
できる限り柔軟にご対応させていただきます。急ぎの案件等もお気軽にご相談ください。
注文時のお願い
目的: 現状のSalesforce環境を正確に把握し、最適なプランを提案するために必要です。
・現在利用中のSalesforceのエディション、ライセンス数
・利用中の機能、カスタマイズ内容
・Salesforceの利用状況（ユーザー数、利用頻度など）
・Salesforceに関する課題や不満点
・過去のSalesforce導入・運用に関する資料（あれば）
・システム管理者権限を持つ担当者の情報
■Salesforceに関する担当者のアサイン
目的: スムーズなコミュニケーションと連携を図り、プロジェクトを円滑に進めるために必要です。
・Salesforceに関する窓口となる担当者（システム管理者、またはそれに準ずる方）
・弊社との定期的なミーティングに参加できる方
・社内ユーザーへの情報共有や協力体制を構築できる方
■業務プロセスの情報提供
目的: 業務プロセスを理解し、Salesforceの最適な活用方法を提案するために必要です。
・Salesforceを利用している業務プロセス（営業、顧客管理、プロジェクト管理など）
・各業務プロセスの詳細な流れ、利用しているデータ
・業務上の課題や改善したい点
・業務に関する資料（あれば）
■目標設定と効果測定への協力
目的: Salesforceの導入効果を可視化し、継続的な改善につなげるために必要です。
・Salesforce導入・運用における具体的な目標設定
・目標達成度を測るためのデータ提供
・効果測定への協力
