業務内容
🔧提供内容
Salesforce導入に向けた「業務整理・要件定義・設計アドバイス」を行います。具体的には以下の内容を含みます：
・現状業務のヒアリングと課題の洗い出し
・営業プロセスの可視化（見積→受注→請求など）
・Salesforceで管理すべき情報（取引先／商談／案件など）の整理
・オブジェクト設計・入力項目の提案
・運用定着に向けたシンプルな使い方アドバイス
📌対象となる方
・Salesforceの導入を検討している方
・要件整理に不安がある方
・最小限の工数で導入を成功させたい方
🚫対応外の業務
・ApexやLWCによる本格開発
・API・外部ツール連携の詳細設計
💬納品までの流れ
１．ヒアリングシート記入またはZoom打合せ
２．課題整理・方針検討（1〜2日）
３．資料・アウトプットのご提出
４．最終アドバイス or 質疑応答
基本料金
オプション料金
出品者
30日前以上
事業会社でSalesforce内製に携わりながら企画管理の責任者を遂行
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- 本人確認
- 個人
事業会社で企画職歴8年目、主にSalesforce開発（内製）、予実管理、プロジェクトマネジメントなどを経験しました。
事業ボトルネックの棚卸しやシステム要求整理なども対応可能です。
内部統制も取り組んできましたので、バランスのある提案が強みです。
▼可能な業務/スキル
・Salesforce（SalseCloud,ServiceCloud）の実装（Apex除く）
－初期導入（要件定義含む）
－入力規則、数式、フローの実装
－レポート、ダッシュボードの作成
・BPR
－業務フローの作成
－事業ボトルネックの可視化、改善提案
－KPIの設定と改善モニタリング
・プロジェクトマネジメント
－予実分析、事業課題の設定
－PJの立ち上げ、ロードマップ・WBS・ガントチャート作成、モニタリング
など
▼活動時間/連絡
作業時間は主に平日夜、休日となりますが柔軟に対応可能です。
▼職歴
事業会社に入社し8年目となります（以下時系列）。
・経営企画
－予実管理、新規事業開発のプロジェクト管理、Salesforce開発
・事業企画
－予実管理、Salesforce開発、事業数字改善（BPR含む）のPM
・事業バックオフィス責任者
－上記に加え、管理会計・内部統制のマネジメントを兼務
ご興味持っていただけましたら、メッセージでお気軽にお声がけください。
どうぞよろしくお願いいたします！
注文時のお願い
スムーズな支援のため、以下の情報をご提供いただけると助かります（すべて揃っていなくても構いません）：
・貴社の業種・事業内容
・Salesforce導入の目的（例：営業支援、請求管理、カスタマーサクセスなど）
・現在の業務フローや管理内容がわかる資料（Excel・手書きなど形式不問）
・Salesforceライセンスの有無・契約状況（導入前か既に導入済みか）
・対象部門・利用予定ユーザー数の規模感
【本サービスで対応可能な範囲】
以下のような支援をご提供します：
・業務ヒアリングと課題整理
・Salesforce上で管理すべき情報やフローの設計アドバイス
・画面構成・オブジェクト設計の方向性提案
・シンプルで現場に定着しやすい運用方針の整理
・簡単な初期設定内容の助言（レポート・権限設計など）
【対応外となる業務】
以下のご要望は本パッケージの対象外ですのでご了承ください（別途相談可能な場合あり）：
・実環境上での実装作業（別商品として提出しております）
・Apex開発、Lightning Web Component などの技術開発
・外部システムとのAPI連携・詳細な技術設計
・大量データの移行作業（ただし移行方針のご相談は可能です）
・常駐型の導入支援や長期的な運用代行
【ご留意事項】
必要に応じて、Googleドキュメント・スプレッドシートなどを使用して業務を進行する場合があります。
守秘義務は厳守し、情報は外部に漏れることのないよう徹底いたします。NDA締結も対応可能です。
ご提供いただいた情報をもとに、支援内容や進行方法を柔軟に調整いたします。
