Salesforceの依頼・発注・代行

【こんな方におすすめ】
・Salesforce/HubSpot/kintoneの導入を検討しているが、どれが自社に合うか分からない
・すでにツールは決めているが、初期設定に手が回らない
・小さく試してから本格導入するか判断したい

【対応できること】
・導入前のヒアリング、要件整理、ツール選定のご相談
・初期設定（項目・レイアウト・権限・ワークフロー等）
・既存データの移行支援
・外部ツールとの連携設定
・操作マニュアル作成、社内向けレクチャー

【進め方】
①ヒアリング（オンライン30〜45分）
②設定内容のご提案・お見積もり確定
③設定作業
④確認・修正
⑤納品・簡単な操作説明

まずはどのプランが合うか分からない方も、お気軽にご相談ください。
現状のツール利用状況、人数、やりたいことを一言いただければ、
おおよその概算をその場でお伝えします。

Salesforceの設定・運用改善・業務自動化の構築を支援します。

「Salesforceを導入したものの活用しきれていない」「手作業が多く運用負荷が高い」「業務フローを見直したい」といった課題に対し、業務内容をヒアリングしたうえで最適な設定・構築をご提案します。

対応可能な内容

■ Salesforce設定・構築
・オブジェクト設計
・カスタム項目作成
・ページレイアウト設定
・レコードタイプ設定
・入力規則設定
・権限セット、プロファイル設定
・共有ルール設定

■ Salesforce Flow構築
・レコード作成の自動化
・承認依頼の自動化
・メール通知の自動化
・タスク自動作成
・業務プロセスの自動化

■ レポート・ダッシュボード作成
・営業状況の可視化
・KPIレポート作成
・ダッシュボード構築

■ 運用改善支援
・現行環境の分析
・業務課題の整理
・運用方法の見直し
・改善提案

■ システム連携支援
・外部システムとのデータ連携に関するご相談
・API連携要件の整理
・データ連携方式の検討

ご依頼前に現状の課題やご要望をヒアリングし、実現方法や対応範囲をご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

Salesforce4年の実務経験を活かし、専門性の高いDX記事を読者に分かりやすく執筆します

このようなお悩みはありませんか？

SalesforceやSaaSなどの専門的な知識を持つライターが見つからず、表面的な記事ばかりになってしまう。SEO対策と専門性を両立させた質の高いオウンドメディア記事を制作したいが、自社に執筆のリソースが足りないという課題を解決します。

発注の流れ

1. ヒアリング
   ランサーズのメッセージ機能を利用して、ご希望の記事テーマ、ターゲット、キーワード、ご予算、納期についてお伺いします。

2. 構成案の作成・確認
   ヒアリングに基づき、SEOと読者ニーズを両立させた記事の目次（構成案）を提案し、ご確認いただきます。

3. 執筆・初稿提出
   確定した構成案に沿って、4年の実務経験とITコンサルの専門知識を活かした信頼性の高い本文を執筆します。

4. 修正・納品
   初稿をご確認いただき、修正のご要望（2回まで無料）を反映させて、ご指定のファイル形式で最終納品いたします。

対応範囲・価格

専門記事の執筆：15,000円〜
ご指定の構成案に沿って、実務視点の一次情報を取り入れたSalesforceやDX関連の記事を執筆します。

SEOキーワード設計・構成作成：10,000円〜
検索流入を最大化するためのSEOキーワード設計と、ターゲット読者のニーズに沿った詳細な構成案を作成します。

導入マニュアル・活用事例の執筆：20,000円〜
現場での運用定着や活用手順に合わせた、実務的で分かりやすい製品マニュアルや活用事例の執筆を行います。

納期

7日から14日

制作の流れ

構成の策定
競合記事や読者ニーズを徹底分析し、ターゲットに最も刺さる切り口の構成を設計します。

実務経験に基づく執筆
Salesforceのプリセールス・導入支援経験を活かし、さらに事業会社にてsalesforce活用定着化の業務担当を経験。具体的で説得力のある解説を行います。

推敲・SEOチェック
誤字脱字、論理構造のチェックに加えて、検索エンジンに適切に評価されるための校正を重ねます。

サービス内容

SalesforceやSFA/CRM、DX（デジタルトランスフォーメーション）領域の実務・ITコンサル経験を強みとするライティングサービスです。専門用語を並べるだけでなく、実際にツールを使うユーザーや導入担当者が本当に知りたい「運用・定着のリアルな知見」を分かりやすい記事に落とし込み、貴社メディアのSEOと信頼性向上に大きく貢献します。

「SalesforceやDXの専門記事を書きたいけれど、知識のあるライターが見つからない」とお悩みではありませんか？技術的な話が多く、一般的なライターでは表面的なまとめ記事になりがちです。

私はSalesforce領域での導入支援や、事業会社でのDX推進、ITコンサルタントとして4年の実務経験があります。これまでの現場で培った一次情報と目線を活かし、読者から「よくわかる！」と納得してもらえる記事を執筆いたします。

実務経験者だからこそ書ける、ツールの選定基準、運用の注意点、定着のコツなど、信頼性の高いコンテンツを作成します。SEOに配慮した構成作成から対応可能です。

ぜひ、ランサーズのメッセージ機能からお気軽にお問い合わせください。貴社のメディア価値を高めるお手伝いをいたします。

コード不要！標準機能とフローを極めた、保守コストを抑えるSalesforce構築

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceを導入したものの使いこなせていない、追加改修を依頼したいが開発見積もりが高額すぎる、Apexコードによる構築でブラックボックス化・属人化してしまっており将来のシステム維持やメンテナンスに不安を感じている、といった課題に対応します。

発注の流れ

1. ランサーズ上でのご相談
   ランサーズのメッセージ機能にて、現在のSalesforceライセンスや課題感についてご連絡ください。

2. お見積りとプランのご提案
   ランサーズのビデオ通話やメッセージを通じ、実装したい範囲や方向性を整理し、プランを提案します。

3. 仮払い・プロジェクト開始
   プラン内容にご同意いただき、ランサーズ上で仮払いが完了しましたら、構築用の環境をご提供いただき作業を開始します。

対応範囲・価格

現状分析・レポート作成：50,000円〜
既存環境の現状を診断し、見たい指標が一目で可視化されるダッシュボードを構築します。

標準自動化フロー構築：150,000円〜
標準機能やフロー設計、承認プロセス等を用いて、手作業をなくし自動化する仕組みを構築します。

総合導入・Agentforce構築：300,000円〜
要件定義から実装、新機能Agentforceを組み込んだ最先端のAIアシスタント構築まで伴走支援します。

納期

14日〜45日

制作の流れ

1. 設計・モックアップ作成
   ご要望をもとに、標準機能をベースとしたオブジェクト設計案やフローの構成設計図を作成して合意形成を行います。

2. 環境構築と動作確認
   Sandbox（検証環境）などにて、カスタムオブジェクトの設定、フローの組み立て、レイアウト等の作成を行います。

3. クライアント検証・リリース
   実際のお手元で動作をご確認いただき、調整を行ったうえで本番環境へと安全にリリース・納品いたします。

サービス内容

Salesforce認定資格7つを保有する専門家が、プログラミング（Apex等）を使用せず、Salesforceの「標準機能」と「フロー」を徹底活用して使いやすい業務環境を構築します。不要なコード開発を排除することで、属人化を防ぎ、将来の運用・メンテナンスコストを大幅に削減可能な持続性の高いシステムを実現します。

Salesforceを導入したものの「うまく設定できず活用しきれていない」「独自のコード開発（Apex等）で見積もりを出されて高額すぎる」とお悩みではありませんか？当パッケージでは、認定資格7つを持つ経験豊富なエンジニアが、コードに依存しない「標準機能」と強力な「自動化フロー」を組み合わせて、シンプルでメンテナンスしやすいSalesforce環境を構築します。ブラックボックス化を防ぐことで、将来的な改修コストを抑えられます。既存のオブジェクト設計や見やすいダッシュボード構築、最新のAgentforce活用まで、ランサーズの機能を通して親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に課題をお聞かせください！

▼こんな方へおすすめ

・Salesforce、CRM、Google Sheets、Slack、LINE、Notion、Shopifyなどを連携したい
・手作業のデータ転記や確認作業を減らしたい
・問い合わせ、リード、顧客情報、注文情報、契約情報を自動で整理したい
・BIツールや管理画面で業務データを見える化したい
・既存ツールを活かしながら、無理なく業務効率化したい

外部サービスAPI連携・業務ツール連携を、業務フローの整理から実装まで対応します。

単にAPIをつなぐだけでなく、
「どの情報を、どのタイミングで、どこへ連携すべきか」
を整理したうえで、実際の運用に合う形で構築します。

▼対応できる内容

・Salesforce、CRM、顧客管理システムとの連携
・Google Sheets、Excel、Notion、Airtable等との連携
・Slack、Chatwork、LINE公式アカウントへの通知連携
・Shopify、ECサイト、注文管理システムとの連携
・問い合わせフォーム、リード獲得フォームとの連携
・BIツール向けのデータ整形、CSV出力、集計処理
・契約管理、案件管理、顧客管理、在庫管理などの業務自動化
・Python、Node.js等を用いた連携処理の実装
・簡易管理画面、ログ確認画面の作成
・既存システムとのAPI連携、データ移管、処理自動化

▼ご提供内容

・現状業務のヒアリング
・連携先サービス/API仕様の確認
・データ項目、処理フローの整理
・API連携処理の設計・実装
・テスト環境での動作確認
・必要に応じた簡易マニュアル作成
・納品後の軽微な修正対応

▼ご購入後の流れ

1. 現在の業務内容と連携したいツールを確認
2. API仕様、権限、データ項目を確認
3. 連携方法と実装範囲を整理
4. 開発・テストを実施
5. 動作確認後、納品
6. 必要に応じて運用方法を説明

▼対応例

・問い合わせフォームの内容をSalesforceへ自動登録
・Google Sheetsの顧客情報をCRMへ同期
・Shopifyの注文情報をスプレッドシートへ自動反映
・新規リード発生時にSlackやLINEへ通知
・営業案件データをBIツール用に整形
・契約管理データを一覧化し、確認しやすく整理
・手作業のCSV作成、転記、通知作業を自動化

▼強み

フルスタックエンジニアとして、Webシステム開発、API連携、業務改善、AI活用まで一貫して対応可能です。

「何をどう連携すればよいか分からない」という段階でも、現在の業務フローを整理し、現実的に導入しやすい形をご提案します。

小さな自動化から、複数ツールを組み合わせた業務システム化まで対応可能です。

AI活用で、Salesforce開発の未来を創ります

このようなお悩みはありませんか？
Salesforce開発における名前空間管理が複雑で困っていませんか？バージョン管理が煩雑で開発効率が低下していませんか？重要な知的財産を安全に保護したいが、具体的な方法が分からない、といった課題を抱えていませんか？

発注の流れ

1. お問い合わせ・ヒアリング
   まずはランサーズのメッセージ機能にて、Salesforce開発に関する課題やご要望をお気軽にご相談ください。具体的なゴールを共有いただきます。

2. 要件定義・企画提案
   ヒアリング内容に基づき、貴社に最適なSalesforce開発ソリューションの具体的な提案書と、それに伴う開発ロードマップを作成・ご提示します。

3. 見積もり・契約
   提案内容と見積もりにご納得いただけましたら、正式にご契約となり、開発フェーズへと移行します。この際、必要な情報をご共有いただきます。

4. 開発・実装
   設計に基づき、Salesforce環境上での開発機能の実装を進めます。定期的に進捗報告を行い、必要に応じてフィードバックを反映します。

5. テスト・納品
   完成した機能をお客様にご確認いただき、最終テストを経て正式に納品します。納品後もご不明な点があればサポートいたします。

   対応範囲・価格

現状ヒアリング・技術コンサルティング：50,000円〜
Salesforce開発における課題やニーズを詳細にヒアリングし、解決に向けた基本的な方向性と実現可能性を検証します。

高度開発機能 設計・提案：250,000円〜
Salesforce上での名前空間管理、バージョン管理、知的財産保護のための具体的な設計を行い、開発プロセス改善に向けた提案書を作成します。

機能実装・環境構築支援：600,000円〜
設計に基づき、Salesforce環境への高度な開発機能（名前空間、バージョン管理システム、知的財産保護機構など）の実装を支援します。

納期
ご相談内容により変動しますが、要件定義後2週間〜2ヶ月程度が目安です。

制作の流れ

1. 課題分析・技術選定
   お客様のSalesforce環境と開発課題を深く分析し、技術的な要件とビジネスインパクトを考慮した最適なソリューションを選定します。

2. 設計・アーキテクチャ検討
   名前空間の構造、バージョン管理のフロー、知的財産保護のメカニズムなど、Salesforceの高度な開発機能の全体設計を行います。

3. 実装・開発
   設計書に基づき、ApexやLightning Web Components等を用いて、Salesforce環境に指定された機能を実装していきます。

4. テスト・レビュー
   実装された機能が要件通りに動作するか、セキュリティ上の問題がないかなど、厳格なテストとコードレビューを実施します。

5. デプロイ・運用支援
   テストを通過した機能を本番環境にデプロイし、安定稼働を支援します。運用における技術的な相談も継続して承ります。

   サービス内容
   Salesforceの高度な開発環境における名前空間管理、バージョン管理の最適化、そして知的財産保護機能の設計から実装までを一貫してサポートします。15年のIT経験を持つフルスタックエンジニアが、貴社のSalesforce開発を堅牢かつ効率的なものに変革し、ビジネスの成長を加速させます。AIを活用した自動化連携も可能です。

Salesforce開発で名前空間やバージョン管理、知的財産保護にお悩みではありませんか？複雑な環境では、効率低下やリスク増大を招きがちです。IT業界15年の経験を持つ私が、貴社のSalesforce開発を次のレベルへ引き上げます。名前空間の最適化、堅牢なバージョン管理、そして知的財産を確実に守る設計と実装を提供。高度な開発機能で安定性とセキュリティを確保し、ビジネス成長を加速させます。まずはお気軽にご相談ください。

入力の手間をゼロへ。SalesforceとTeams・Power Automateを連携し、毎日の業務を自動化します。

このようなお悩みはありませんか？

顧客情報や問い合わせの対応に追われ、Salesforceへの入力が二度手間になっている。Teamsとの情報共有が手動で遅れる。メールの受付からシステム登録、通知までの一連の流れを手作業で行っており、業務の効率化とミス防止のための自動化の仕組みを探している。

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
現在の運用課題やご希望の自動化イメージを、ランサーズのメッセージ機能にて詳細にお伺いします。

連携プランのご提案
要件に基づいた最適なシステム連携案と、正確なお見積もり、スケジュールをご提示します。

ご契約・仮払い
ご提案内容にご納得いただけましたら契約手続きを行い、仮払い完了後に開発作業へと入ります。

対応範囲・価格

手軽な通知連携プラン：50,000円〜
Salesforceのステータス変更などをトリガーとし、Teamsへリアルタイムで自動通知を送る仕組みを構築します。

標準入力自動化プラン：150,000円〜
Teamsへの通知に加え、受信メールからの自動起票など、複数のPower Automateフローを構築します。

個別業務完全自動化プラン：350,000円〜
複雑な条件分岐を含むデータ同期や、複数システムを横断する自動化フローを要件定義からフルカスタマイズで構築します。

納期

契約から約10〜30日（プランによる）

制作の流れ

開発・フロー構築
Salesforceのテスト環境（Sandbox等）にて、TeamsやPower Automateとの接続設定およびフロー構築を行います。

動作テストと検証
構築した自動化フローの動作を綿密に検証し、例外処理を含めて正しくデータが連携されるかテストを実施します。

本番移行と最終納品
本番環境へと設定を移行し、実稼働テストをクリアした上で、簡単な手順書を添えて納品完了といたします。

サービス内容

数十年のIT業界経験を持つPMが、Salesforce、Teams、Microsoft Power Automateを高度に連携し、手入力や転記作業などのルーティンワークを完全に自動化します。メール受信時のSalesforce自動起票、条件に応じたTeamsへのリアルタイム通知、複数システムを跨ぐデータ同期など、現場の運用に合わせた最適な業務効率化ツールを提供します。経験豊富なノウハウで、安全かつ保守性の高い自動化フローを構築します。

日々の顧客管理やデータ入力、手動でのTeams共有に時間を取られていませんか？
『Salesforceへの入力が面倒』『進捗をリアルタイムでTeamsに通知したい』『メールを自動でSalesforceに登録したい』といった課題を、IT業界歴20年以上の経験を持つプロフェッショナルが解決します。

本サービスでは、SalesforceとTeams、Microsoft Power Automateをシームレスに連携。転記作業や通知業務を徹底的に自動化し、作業ミスを削減して本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
大手企業の堅牢なシステム開発を多数統括してきたプロジェクトマネジメント力を活かし、業務分析から導入まで徹底的にサポート。お客様の社内運用に合わせた安全で保守しやすいフローを設計します。
まずはお気軽にランサーズのメッセージ機能よりご相談ください。貴社の業務効率化ロードマップを一緒に描き、最適なシステム連携を実現します。

HubSpot・SFA/CRM導入支援｜顧客管理の仕組み化と営業DXを支援します

このようなお悩みはありませんか？
・HubSpotやSalesforceを導入したが定着しない
・顧客情報がスプレッドシートや複数ツールに分散している
・営業状況が見えず属人化している
・SFA/CRMを導入したが成果につながらない
・何から整備すべきか分からない

その課題、ツールの設定だけでは解決しません。
私は実際にHubSpotを活用した顧客基盤統合や営業DX支援を行い、複数システムに散在した顧客情報の一元管理や営業プロセスの可視化を支援してきました。

【提供できる支援」
■ SFA/CRM導入支援
・HubSpot導入
・Salesforceからの移行支援
・顧客データ整理・統合
・パイプライン設計
・ダッシュボード構築

■ 運用定着支援
・入力ルール整備
・営業プロセス設計
・KPI設計
・レポート運用
・社内浸透支援
・支援実績

【顧客基盤統合プロジェクト】
Salesforce、Googleスプレッドシートなど複数ツールで管理されていた顧客情報をHubSpotへ統合。営業活動の可視化と顧客管理基盤の構築を支援。

【私の強み】
単なるツール設定代行ではなく、「現場で使われる仕組みづくり」を重視しています。
導入して終わりではなく、現場に定着し成果につながる状態まで伴走支援いたします。

Salesforceの導入支援・運用改善・定着化支援を行います。

「Salesforceを導入したが現場で使われていない」「入力ルールが統一されていない」「営業活動が可視化できない」「レポートやダッシュボードが活用されていない」といった課題に対し、現場目線で改善を支援します。

【対応内容】
・Salesforce導入支援
・Salesforce運用改善
・顧客管理プロセス設計
・営業パイプライン設計
・レポート／ダッシュボード構築
・入力ルール整備
・データクレンジング
・営業KPI設計
・業務フロー改善
・運用定着支援

【こんな方におすすめ】
・Salesforceを導入したが活用できていない
・顧客情報や案件情報が散在している
・営業活動を可視化したい
・レポートやダッシュボードを整備したい
・営業プロセスを標準化したい
・現場に定着する運用を作りたい

単なる設定代行ではなく、営業現場の運用まで踏み込み、Salesforceが継続的に活用される仕組みづくりを支援します。

まずは現状の課題整理からお気軽にご相談ください。

営業20年の経験を凝縮。ターゲット選定から管理体制構築まで、あなたの営業活動を徹底サポートします！

このようなお悩みはありませんか？

営業リストを作る時間がない、テレアポや営業の進捗が管理できていない、SalesforceやExcelを導入したものの使いこなせていない、といった課題を抱える営業部門や個人事業主の方に最適です。ターゲットを明確にし、効率的な営業フローを構築します。

発注の流れ

ランサーズでの相談
ターゲット業界や、現在の営業課題、希望される管理方法についてランサーズのメッセージ機能でお伺いします。

お見積りとご契約
ご要望に応じたプランを提案し、合意後にランサーズ上で仮払い手続きを完了いただきます。

制作開始
ご契約内容に沿って、営業リストの選定や管理ツールの設計に着手いたします。

対応範囲・価格

営業リスト作成：10,000円〜
ご指定の業界やエリア、ターゲット層に合わせた営業リストをアプローチしやすい形で作成します。

営業管理Excel構築：30,000円〜
進捗状況が一目で分かり、次のアクションが明確になるExcel/関数を活用した管理シートを提供します。

Salesforce・CRM連携サポート：60,000円〜
Salesforceへのインポート用データ整理や、項目設定、運用のアドバイスを行います。

納期

7日〜30日（プランにより異なります）

制作の流れ

要件定義とターゲット選定
ターゲットとなる業界・企業規模などを整理し、抽出条件を決定します。

リスト抽出および管理シート作成
確度の高いリストを抽出し、Excel等の管理シートにまとめます。

中間確認と修正
サンプルを一度ご確認いただき、ズレがあれば修正します。

最終納品
完成したリストや設定ファイルを納品し、ランサーズ上で取引完了手続きを行います。

サービス内容

営業経験20年、Salesforce運用歴5年のプロが、貴社の営業活動をスムーズにするための土台を構築します。ただのリスト作成にとどまらず、Excel関数やSalesforceを駆使した『売れる管理体制』までトータルでご提案。ADHDならではのこだわりと丁寧さで、抜け漏れのない質の高い管理シートをお届けします。笑顔（smile）で丁寧に対応いたします！

営業活動の効率化に悩んでいませんか？『テレアポ用リストを作る時間がない』『せっかく集めたリードの進捗がExcelでバラバラ』『Salesforceを入れたが機能していない』。そのお悩み、営業20年・Salesforce5年のプロが解決します！業種やターゲットに合わせた高精度な営業リストの作成から、一目で進捗がわかるExcel関数の管理シート構築、さらにはSalesforceの設定までサポート。親身で丁寧な対応を心がけ、貴社に最適な営業体制づくりを笑顔で伴走します。まずはお気軽にランサーズのメッセージよりご相談ください！

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今だけの特別価格となりますので、お早めにご相談ください！
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サービス概要

Salesforceの導入・運用に関するコンサルティングを提供します。企業の業務課題を整理し、Salesforceをどのように活用すれば効率的な業務フローを構築できるかを提案します。運用の最適化や課題解決の方針設計をサポートし、業務の生産性向上を実現します。

本サービスでは、Salesforceの設定作業（オブジェクト作成、フロー設定、レポート作成など）は行いませんが、導入・運用の方針策定や、業務フロー設計、定常運用ドキュメント作成などを行い、Salesforceを最大限活用できるよう支援します。

こんな方へおすすめ

✔ Salesforceを導入したいが、どのように活用すれば良いかわからない
✔ 既にSalesforceを運用しているが、業務プロセスの整理ができておらず、属人化している
✔ 運用ルールやフローを文書化し、チームメンバーの理解を深めたい
✔ 外部ツールとの連携を検討しているが、Salesforce側の設定について方針を決めたい
✔ CRM活用を強化したいが、どのように設定すればいいか相談したい

「Salesforceをもっと活用したい」「業務の効率を上げたい」という企業様の課題を解決するためのコンサルティングを提供します。

提供サービス

1. Salesforce導入・運用に関するコンサルティング
Salesforceの導入や運用をスムーズに進めるための方針設計や戦略立案をサポートします。

・現在の業務フローや課題をヒアリングし、Salesforceをどのように活用すれば改善できるかを提案
・標準機能を最大限活かした運用方法を策定し、カスタマイズを最小限に抑えたシンプルな構成を検討
・CRM活用の方向性を明確にし、運用開始後の定着化までを考慮したアドバイスを提供

2. ドキュメント作成（定常運用の明文化など）
Salesforceの運用ルールや業務フローを分かりやすく整理し、ドキュメント化します。

・定常的な運用作業の手順書作成（ユーザー管理・データ管理のフローの明文化）
・業務プロセスとSalesforceの機能の紐づけを可視化し、誰でも理解できるようなマニュアルを作成
・新しくSalesforceを利用する社員向けに、基本的な活用方法を解説するガイドを作成

3. 外部ツール連携の方針設計（Salesforce側の設定に限る）
Salesforceを他のシステムと連携する際の方針を策定し、実装に向けた準備を支援します。

・外部ツールとの連携方法の選定（API連携、バッチ処理、ノーコードツール活用など）
・Salesforce内で必要なカスタムオブジェクト・フィールドの設計方針を決定
・実装時に考慮すべき制約やセキュリティリスクの整理

4. オンライン相談・アドバイザリー
Salesforceの導入や運用に関する疑問・相談に対応し、課題解決のためのアドバイスを行います。

・Salesforceの活用についてのディスカッション（例：「この業務をSalesforceで管理するにはどうすれば良いか？」など）
・課題に応じた最適な活用方法の提案（Salesforceのどの機能を使うべきかなど）
・既存の運用方法の改善点をアドバイスし、よりシンプルで効率的な運用フローを提案

対応の流れ

１．ヒアリング（事前相談）

・企業の業務課題やSalesforceの利用状況を確認
・具体的にどのような支援が必要かを整理

２．課題整理・業務分析

・現在の業務フローを可視化し、Salesforceを活用するための方針を決定
・必要に応じて運用ドキュメントの作成

３．改善提案・戦略策定

・課題に応じた改善策を提案し、実施可能な範囲で具体的な施策を提示

４．納品・フィードバック対応

・ドキュメント納品後、必要に応じて調整・修正対応

納品物について

・ドキュメント（PDF・Googleドキュメント・Word形式など、要相談）
　　※サンプルは本パッケージTOPのサムネイル画像右上のPDFアイコンからご確認いただけます
・オンライン相談レポート（必要に応じて作成）

Salesforceの活用にお悩みの方、業務効率化を目指したい方は、まずはご相談ください

工業・製造業に特化！Salesforceで業務効率を最大化するSaaSプラットフォームを構築します

このようなお悩みはありませんか？

貴社の工業・製造現場では、複雑な顧客管理や営業プロセスに課題を抱えていませんか？データが散在し、情報共有がスムーズにいかない、属人化が進んでいる、などの状況は、生産性低下や機会損失に直結します。Salesforceを活用し、貴社固有の課題を解決する大規模SaaSプラットフォームで、これらの悩みを一掃し、持続的な成長を支援します。

発注の流れ

1. お問い合わせ・ヒアリング
   まずはお気軽にお問い合わせいただき、貴社の抱える課題やSaaSプラットフォーム構築のご希望について、ざっくりとお聞かせください。ランサーズのメッセージ機能にて詳細を伺います。

2. ご提案・概算見積もり
   ヒアリング内容に基づき、貴社にとって最適なSalesforce活用およびSaaSプラットフォーム構築の方向性をご提案します。この段階で概算のお見積りも提示いたします。

3. ご契約・プロジェクト開始
   ご提案内容にご納得いただけましたら、正式な要件定義フェーズへと進みます。ランサーズの仮払いシステムを通じて契約を締結し、プロジェクトを開始します。

4. 開発・テスト・納品
   ランサーズのワークスペースやビデオ通話機能を活用し、密に連携を取りながら開発を進めます。進捗報告やレビューも定期的に実施し、透明性の高い開発プロセスを心がけます。

対応範囲・価格

初期コンサルティング・要件定義支援：150,000円〜
貴社の現状とSalesforce導入の目的を深くヒアリングし、実現したいSaaSプラットフォームの全体像と主要機能を具体的に定義します。最適なSalesforce製品選定とロードマップ作成を支援いたします。

Salesforce基盤設計・コア機能開発：600,000円〜
定義した要件に基づき、Salesforceの標準機能カスタマイズ、および基盤となるコア機能の設計・開発を行います。貴社の既存システムとの連携も見据え、スケーラブルな設計を重視します。

カスタムSaaSプラットフォームMVP構築：1,800,000円〜
貴社独自の複雑な業務要件に対応するため、Salesforceを核としたカスタムSaaSプラットフォームのMVP（Minimum Viable Product）開発を行います。高度な機能実装、外部サービス連携を含みます。

納期

プロジェクトの規模によりますが、初期コンサルティングから要件定義まで約10～14日、基本機能開発に約30～45日、大規模プラットフォームのMVP開発には60～90日程度が目安です。

制作の流れ

要件定義・設計
貴社の事業内容、既存システム、将来的な展望などを深く理解し、Salesforceを核としたSaaSプラットフォームに求められる機能を洗い出し、詳細な要件定義書を作成します。

開発・カスタマイズ
定義された要件に基づき、Salesforceの各種設定、カスタムオブジェクト・フィールドの作成、ワークフロー・承認プロセスの実装、ApexやVisualforceによるカスタム開発を行います。

テスト・品質保証
開発した機能が要件通りに動作するか、厳格なテストを実施します。単体テスト、結合テスト、ユーザー受け入れテストを経て、品質を保証します。

デプロイ・運用開始支援
テスト完了後、貴社の本番環境へ安全にシステムをデプロイし、運用を開始します。ご希望に応じて初期データ移行や利用トレーニングのサポートも可能です。

サービス内容

工業・製造業のお客様向けに、Salesforceを基盤とした大規模なSaaSプラットフォームを構築します。複雑な営業・顧客管理、生産管理、サプライチェーンとの連携など、貴社独自のビジネスプロセスに合わせた最適なシステムを、高品質かつ責任感を持って開発・導入し、長期的な運用サポートまで一貫して提供いたします。

貴社は、工業・製造現場の「もっと生産性を上げたい」「顧客管理を効率化したい」といった課題に直面していませんか？複雑な営業プロセスやデータ管理に手間取っているなら、それはビジネス成長の足かせになっているかもしれません。私たちは、Salesforceを核とした大規模SaaSプラットフォーム構築の専門家です。長年の開発経験と品質へのこだわりで、貴社独自の業務フローに合わせた最適なシステムを設計・開発し、課題を根本から解決します。まずは、貴社の「こうなったらいいのに」をお聞かせください。一緒に、未来を切り拓くシステムを作り上げましょう。

HubSpot/Salesforceのデータクレンジングで、AI活用を加速させませんか？データ収集からAI学習まで、一貫サポートいたします。

このようなお悩みはありませんか？

顧客データの精度が低く、HubSpot/Salesforceの効果を最大限に活用できていない。AI導入を検討しているが、データ品質に不安がある。

発注の流れ

ヒアリング
お客様の課題やご要望をヒアリングし、データクレンジングの範囲や目標を明確にします。

データ確認・お見積もり
お客様のHubSpot/Salesforceデータを確認し、クレンジングの具体的な手順や期間、費用をお見積もりします。

契約・作業開始
お見積もり内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、データクレンジング作業を開始します。

納品・活用サポート
クレンジング後のデータをお客様に納品し、AIモデルの構築やデータ分析にご活用いただきます。

対応範囲・価格

基本データクレンジング：5万円〜
HubSpot/Salesforceの基本データクレンジング。氏名、住所、会社名などの表記ゆれを修正し、AI学習に適した形式に変換します。

高度なデータ整備：10万円〜
基本クレンジングに加え、重複データの削除、欠損値の補完、カスタム項目の追加など、より高度なデータ整備を行います。

AI活用トータルサポート：30万円〜
データクレンジングに加え、AIモデル構築のコンサルティング、データ分析、結果の可視化までトータルでサポートします。

納期

データ量と複雑さによりますが、通常2週間から1ヶ月程度で完了します。

制作の流れ

データ分析
お客様から提供されたHubSpot/Salesforceデータを分析し、表記ゆれや重複、欠損値などの問題点を特定します。

ルール策定・実装
分析結果に基づき、データクレンジングのルールを策定し、PythonやGoogle App Scriptなどのツールを用いてデータ変換処理を実装します。

データクレンジング
作成したデータ変換処理を実行し、HubSpot/Salesforceデータのクレンジングを行います。

品質評価
クレンジング後のデータを確認し、品質を評価します。必要に応じて、ルールや処理を修正し、再度クレンジングを行います。

インポート・確認
クレンジング後のデータをHubSpot/Salesforceにインポートし、AIモデルの学習データとして利用できることを確認します。

サービス内容

HubSpot/Salesforceのデータクレンジングを行い、AI活用を加速させるデータ基盤構築サービスを提供します。顧客データ、取引データの表記ゆれを解消し、AIが学習しやすい高精度な情報へとクレンジングします。データ収集からAI学習まで一貫サポートいたします。

顧客データの活用、できていますか？

HubSpotやSalesforceに蓄積されたデータ、表記ゆれや不整合で、そのポテンシャルを十分に発揮できていない...そんなお悩み、ありませんか？

もし、あなたが

• 顧客データを活用して、売上をアップしたい
• AI導入を検討しているが、データ品質に不安がある
• マーケティング、営業戦略をデータに基づいて最適化したい

とお考えなら、ぜひ当サービスにご相談ください。

長年のデータ収集・分析経験を活かし、あなたのHubSpot/SalesforceデータをAIが学習しやすい高精度な情報へとクレンジングいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。現状のデータに関するお悩みや課題を共有いただければ、最適なソリューションをご提案いたします。

Salesforceのスペシャリストが、1時間のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、Salesforceを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン選定、ライセンス費用低減の工夫
・セールスフォース社、開発会社からの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やSalesforce導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他社事例や業界標準ノウハウのご提供
・活用の最大化
・他システムとの連携
・解約、乗り換えの適否の相談

※SalesCloudだけでなく、PlatformやPardotについても知見をご提供できます。

Salesforceを導入したいけれど、
「何から手をつければいいか分からない…」
「どの機能を使えば自社に合っているのか不安…」
そんなお悩みに、経験豊富なSalesforce支援者が並走サポートいたします。

🔍 パッケージ内容
貴社業務フローの把握と課題抽出（ヒアリング）

Salesforce導入に最適なオブジェクト・項目設計の提案

業務に即した営業プロセス（例：リード → 商談 → 成約）の整理と見える化

初期設定に必要な考え方や設計アドバイス

導入後すぐに使える！現場定着を意識したシンプル運用案のご提示

✅ 対象の方
自社でSalesforceを使い始めたいが、準備に不安がある

社内にSalesforce経験者がいない

ベンダーに丸投げではなく、自分たちで理解しながら進めたい

最低限の費用・リソースで着実に導入したい

❗ ご注意（対応範囲外）
カスタム開発（Apex/LWC）

他システムとのAPI連携の詳細設計

📦 納品までのステップ
事前ヒアリング（シート記入またはZoom）

課題と方向性の共有（中1〜2営業日）

設計・アドバイス資料の納品

オンラインによる質疑応答・アドバイス

「業務にフィットしたSalesforce活用」を目指し、丁寧に伴走いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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【初回特典キャンペーン中！】
評価獲得のため、ベーシックプランを期間限定で 50% OFF にてご提供しています。
今だけの特別価格となりますので、お早めにご相談ください！
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AIで営業プロセスを自動化・効率化するSalesforce活用の第一歩

SalesforceのAI機能を活用した業務効率化を、段階的・計画的に実現するためのスターターパッケージです。

【サービス内容】

STEP1: AI活用診断（現状分析）
　- 現在のSalesforce環境で利用可能なAI機能の診断
　- データ状況の評価とAI活用準備度の確認
　- 優先的に取り組むべき業務領域の特定

STEP2: AI活用シナリオ設計
　- 具体的なユースケース設計（3〜5ケース）
　- 必要なデータ準備計画の策定
　- 段階的な導入ステップの設計

STEP3: パイロット計画策定
　- 優先度の高いユースケースのパイロット計画
　- 効果測定方法の設計
　- 本格展開に向けたロードマップ作成

【成果物】
　・AI活用診断レポート
　・AI活用シナリオ設計書
　・パイロット計画書
　・AI導入ロードマップ

※プロジェクト期間: 3週間～

▼こんな方へオススメ
　Salesforce設定/機能追加したい方

▼ご提供内容
　Salesforceのデータベースカスタマイズ、管理、運用
　Salesforceと以下の別システムとの連携

▼ご購入後の流れ
　ヒアリング
　見積
　実装
　UAT
　納品

▼制作可能なジャンル
　Salesforceの設定
　Apex開発
　Visualforce開発
　Lightning Web コンポーネント開発

▼料金プラン＆オプション
　3,000円/1H

▼納期
　見積に応じて

▼どんな企業におすすめ？

• Salesforceを既に導入している
• 社内にスキルがある人材がおらず、運用に不安がある
• 専門家の力を借りてもっと活用を進めていきたい
• 面倒なことは専門家に任せたい

▼何をしてくれるの？
オンラインミーティングと工数提供型でのご支援を行います。

オンラインミーティングでは、運用の課題や活用のアイディアなどをエクスパートがヒアリングしながら、カスタマイズや活用プランを実現可能な計画に落とし込んでいきます。

工数提供型でのご支援では、月の契約時間数の範囲で作業範囲を定めずにご支援を行います。具体的には、要件整理、設計、カスタマイズ、トラブルシューティング、活用アイディアや事例の共有、ノウハウの提供や社内担当者へのスキルトランスファーも可能です。

▼特徴は？
Salesforce経験15年、これまで200社以上を支援してきたエキスパートが、中小企業やスモールビジネスでのSalesforce活用に特化したご支援を行います。
大企業での運用とは異なり、中小企業やスモールビジネスのSaleforce活用では課題整理やビジネスプロセスの可視化、社内担当者との調整など、エンジニアとしてではなく、パートナーとして役割の幅を定めずにご支援できることがとても重要です。
特に、デモ実装と改良を繰り返しながら仕上げていく「フィット＆ギャップ」という手法により、多くのクライアントから高い評価を得ています。

▼成果物
ご支援そのものに加え、オンラインミーティングの議事録、全ての作業記録、月1回のニュースレターと運用報告メールをご提供しています。
特に議事録と作業記録をご提供することにより、中長期的には社内に情報資産を蓄積してくことが可能となっています。

各種業務アプリやSalesforceのデータ（CSVなど）をお使いの方へ

CSV形式やExcelのデータ　数式や関数で集計していませんか？

• 定期的にデータをダウンロードしてExcelにデータを貼り付けている
• Excelで数式・関数を入れて編集・加工をしている
• 月がかわるごとにシートを追加している
• 重複やエラーを含むデータを確認し、修正または削除している
• フォーマット調整している　例えば、日付や数値を統一した形式に直すなど
• データを統合・集計している　複数のデータソースをまとめたり、必要な統計情報（売上や在庫数の合計など）を集計する　など…

Power QueryやPower Pivotを用いてデータ集計・出力・分析・グラフ化などを自動化し、視認性の高いものを提供します
すでにご利用中のExcelを用いて自動化を実現するため、機能追加による料金は発生しません

ご相談から納品・検収までの流れ

1. ご相談

以下の項目をお伺いします

【現在のご状況】
現状、どのデータからどのような集計をしているかをお見せください
ご相談のみの場合でも秘密は厳守いたします

【データをどのように活用するか（任意）】
現行の置き換えではなくより高度なものがご要望でしたら、こちらからのご提案もいたします
　

2. お見積

対応可否をお調べし、対応可能な場合の費用を算出いたします
※納期外となりますので、状況によりお時間をいただく場合があります
お見積りの段階では、必要となる時間数と単価をお示します（基本単価 3,000円／時間）
　

3. ご発注

ご発注後、着手いたします
　

4. 納品

Excelブック（Excelファイル）を納品いたします
　

5. 検収

納品物をご確認いただき、完了となります
納品後3回まで無料修正いたします（納品日から1週間以内 ※）

※保守期間・料金はご相談に応じます

具体的なお見積りと納期は依頼内容を拝見してからになりますが、できるだけ安く見積もりさせて頂きますのでお気軽にご相談ください

「何が課題か分からないけど、このままじゃまずい気がする」
「色んな作業に追われて、誰にも相談できない」
「ツールを入れてみたけど、余計に使いづらくなった…」

こんなお悩みを抱えていませんか？

このサービスは、そんな“モヤモヤ”を抱えた個人事業主・中小企業の方に向けた、「業務の整理とIT活用のご相談サービス」です。

🎯 こんな方におすすめです
・日々の業務が属人化・アナログ化していて限界を感じている
・社内に相談できる人がいない or 外注の相談先が見つからない
・自動化・DXに興味はあるけれど、どこから手をつけるべきか分からない
・ITツールの導入がうまくいかず、かえって非効率になっている
・営業・施工・顧客対応など、複数の業務が整理されていない

👤 担当：小林 健（IT/DXコンサルタント・Salesforce上級資格保有）
・中小企業の社内IT責任者を17年経験
・Salesforce、基幹システム、ChatGPTなどを活用した業務効率化プロジェクトを多数実施
・システムの話が苦手な経営者や現場スタッフとも“かみ砕いた言葉”で意思疎通
・特に「業務全体を見て、整理して、最適化する」プロジェクトに強みあり

導入実績例：
・商談記録の自動要約＆お客様専用ページでの共有システム構築（Salesforce＋Gemini）
・スプレッドシートでの属人管理から、Salesforceでの一元管理へ移行
・ChatGPTを活用した営業ロールプレイ評価Botの導入
・業務フロー図の作成と業務分担の見直し支援　など

🛠 サービス内容
🔶 オンライン相談（30分～60分）

Zoom or Google Meetにてご相談（30分～60分）
　→あなたのお話を丁寧に聞きながら、業務の棚卸・課題の整理を一緒に行います。
　→「ツールを入れる前に、まず考えるべきこと」を明らかにします。

セッション後：整理メモをお渡しします
　→以下のような内容をまとめます：
　- 今どんな業務があるか？
　- どこに課題やムダがあるか？
　- 何を改善・自動化できそうか？
　- どんなツール・進め方が合っていそうか？

✨ 得られるもの
・自分の業務を客観的に見つめ直す視点
・「結局何を改善すればいいのか」の方向性
・ツールや外注に振り回されない判断軸

💬 お客様の声
・話をしている中で、自分の考えが整理されていく感覚がありました
・（ご相談後、有償支援まで行った後）今まで曖昧だった業務フローを図解してもらえて、社内でも共有しやすくなりました

💰 料金
初回限定：5,000円（60分＋整理メモ付き）

📝 注意事項
・本サービスは「業務改善の方向性を一緒に整理する」ことが目的です
・実際のシステム導入や設計・開発は別途対応可能（ご希望に応じてお見積りします）
・法人・個人どちらでもご利用可能です
・フルリモート対応、日中・夜間などスケジュール柔軟に調整できます

🚀 最後に
「ITや業務効率化って、何から始めたらいいか分からない…」
そんな方こそ、一度話してみてください。

「業務を整える」ことは、利益や時間、心の余裕に直結します。
あなたの現場に合わせて、無理なく一歩を踏み出せるようサポートします。

お気軽にお申し込み・ご相談ください。

1. 営業管理者の負担軽減
   営業管理者が日々のロールプレイ指導から解放されるため、戦略業務に集中できます。
   チーム全体の業務効率が向上し、組織の成長を支援します。

2. 営業担当者のスキル向上
   営業担当者はいつでも自由にロールプレイが可能で、自ら学び、実践スキルを向上させる環境が整います。
   商談シミュレーションを繰り返すことで、成約率の向上を期待できます。

3. カスタマイズ可能なツール
   貴社専用のChatGPTを構築し、自社情報（商材、サービス、競合情報）を学習させます。
   業界特有の商談シナリオにも柔軟に対応し、リアルな商談体験を提供します。

4. ノウハウの会社資産化
   営業担当者個人が持つ商談ノウハウをツールに蓄積し、組織全体で共有・活用可能にします。
   新規採用者や若手の早期育成にも貢献します。

5. 低コストで始められる導入環境
   ツールの月額費用は2ドル（ChatGPT Plus, 2024年12月時点）で、利用ユーザー数に制限がありません。
   中小企業の限られた予算でも導入しやすい設定です。

6. 運用サポートの充実
   導入後の運用方法や更新手順のサポートを提供し、スムーズな運用を実現します。
   ツールの活用促進支援を通じて、継続的な効果を引き出します。

商談後に入力する項目が多すぎて更新が止まる場合に、残す項目と減らす項目を一緒に整理します。

Salesforceは、項目を増やすほど丁寧に管理できるように見えます。ただ、現場では入力する欄が多すぎると、商談後の更新が後回しになり、会議前に数字を探す時間が増えてしまいます。

このサービスでは、いま使っている項目、商談ステージ、会議で見ている数字を確認し、残す項目、任意にする項目、いったん隠す候補、入力前に決めるルールを整理します。本番環境を直接変更するのではなく、まずは担当者が毎週続けられる形を紙面で固めます。

納品するもの
・現在の入力項目を、残す/任意/いったん隠す候補に分けた表
・商談ステージごとに、最低限入力する項目のメモ
・会議前に見る数字と、どこから確認するかの順番メモ
・営業担当者に最初に聞く質問リスト
・次に画面修正へ進む場合の作業範囲メモ

納品物サンプル
・次回アクション日: 残す。会議前に止まっている商談を拾うため
・見込み確度メモ: 任意。自由記述が長くなり、入力が止まりやすいため
・競合名: 条件つきで残す。聞けた時だけ入れる。必須にしない
・社内確認状況: 残す。次に誰が見るかを判断するため

最初に確認したいこと
商談後に、入力が止まりやすい項目を一つだけ挙げるとしたら何ですか。

進め方

1. 現在の項目名が分かる画面やCSVを確認します
2. 残す項目、任意でよい項目、いったん隠す候補を分けます
3. 商談ステージごとに最低限入力する項目を整理します
4. 次に画面修正へ進む場合の作業範囲をまとめます

■ こんなお悩みはありませんか？

・HubSpotを導入したが、現場のメンバーがほとんど使っていない
・レポートやダッシュボードが活用されず、データが経営判断につながっていない
・ワークフローやシーケンスなどの機能を使いこなせておらず、費用対効果に疑問がある
・AIに関心はあるが、何から始めればよいかわからず手が止まっている
・営業が属人的で、データを活用した組織的な売上管理ができていない
・HubSpotの設定が複雑になりすぎて、どこから手をつければよいかわからない

「入れたけど、使われていない」——そのHubSpotを、経営の武器に変えます。

■ 提供サービス

【1】HubSpot活用支援
形骸化したHubSpotを現場で使われる仕組みへ再設計します。現状の活用度を診断した上で、設定の見直し・リデザイン、未活用機能（ワークフロー・シーケンス・レポート等）の立ち上げ、社内への再レクチャーと定着支援まで一貫して対応します。全社CRMプロジェクトの推進支援も承ります。

【2】AI×HubSpot 業務効率化支援
ChatGPT・ClaudeなどのAIツールとHubSpotを連携させ、営業・マーケ・オペレーション業務の効率を高めます。AI活用の現状診断・導入戦略の策定から、レポート・データ分析の自動化設計、チームへのAIリテラシー向上レクチャーまで対応します。

【3】営業組織の効率化支援
キーエンス・WeWork Japanでの現場経験と、HubSpot Japan CSMとして200社以上を支援した実績をもとに、データドリブンな営業組織づくりを実践的にサポートします。パイプライン設計・SFA構築・インサイドセールス連携・休眠リードの再活性化・営業KPI設計まで幅広く対応します。

■ 料金プラン

【LIGHT】月額9万円（税別）
HubSpotの現状診断と課題整理を月次MTGで伴走。メール相談・スポット設定改善も含み、まず動き出したい方に最適なプランです。

【STANDARD】月額15万円（税別）※最も選ばれるプラン
診断から設定リデザイン・ワークフロー構築・社内レクチャーまで対応。隔週MTGで伴走しながらHubSpot活用定着を目指します。

【FULL SUPPORT】月額30万円〜（税別）
週次MTGでハイテンポに伴走。全社CRM推進・経営層への報告資料・AI活用まで包括対応。スピード重視で本格導入を進めたい方に。

※ご希望内容や必要工数に応じて個別見積もりとなります。

■ 発注の流れ

STEP 1｜お問い合わせ・現状のご共有
まずはランサーズのメッセージ機能よりご連絡ください。現在の課題やご要望をざっくりお聞かせいただくだけで構いません。

STEP 2｜無料ヒアリング（30〜60分）
ZoomまたはGoogle Meetにて、現状・課題・ゴールを詳しくお伺いします。初回ヒアリングは完全無料です。どのプランが合うかわからない段階でも歓迎しています。

STEP 3｜ご提案・お見積もり
ヒアリング内容をもとに、最適なプランと具体的な支援内容・お見積もりをご提示します。内容に納得いただけるまで調整いたします。

STEP 4｜ご契約
内容・金額にご合意いただいた後、契約書を締結して正式スタートとなります。

STEP 5｜支援開始・継続伴走
プランに応じた頻度でMTGを実施しながら、HubSpot活用の改善・定着を継続的にサポートします。

■ 担当者について

岩間 悠一 / Hareka合同会社 代表

・キーエンスにて法人営業（コンサルティング営業）
・WeWork Japanにて法人営業
・HubSpot Japan にてCSM（カスタマーサクセスマネージャー）として200社以上のHubSpot活用を支援
・Salesforce Japanにてカスタマーサクセスを経験後、Hareka合同会社を創業

すべての案件を代表自らが一貫して担当します。外注・丸投げは一切行いません。
支援の目的は「依存させること」ではなく、「お客様が自走できる状態をつくること」です。

【事務歴6年】Excel/Word/Salesforceでデータ業務を正確・迅速に代行します

このようなお悩みはありませんか？

日々のデータ入力や資料作成に追われ、本来のコア業務に集中できていませんか？
複雑なExcelシートの整理やWord文書の作成に時間がかかっていませんか？
正確なデータ処理ができる人手が足りず、業務が滞りがちではありませんか？
急なデータ処理や書類作成の依頼にも柔軟に対応してくれる人を探していませんか？

発注の流れ

お問い合わせ・無料相談
まずはランサーズメッセージにて、ご依頼内容の詳細、ご希望納期、ご予算などをお聞かせください。現在の課題や求めている成果について詳しくヒアリングさせていただきます。

お見積り・提案
ヒアリング内容に基づき、最適なプランと明確なお見積りをご提案します。ご不明な点があれば、この段階でご納得いただけるまでご説明いたします。

ご契約・仮払い
ご提案内容にご納得いただけましたら、ランサーズ上でご契約と仮払いをお願いいたします。これにより正式な作業開始となります。

作業開始
仮払い確認後、速やかに作業に着手いたします。進捗状況は適宜ご報告し、密に連携を取りながら進めますのでご安心ください。

納品・完了
完成した成果物を指定の方法で納品いたします。内容をご確認いただき、問題がなければ完了とさせていただきます。必要に応じて最終調整も可能です。

対応範囲・価格

データ入力・リスト作成：10,000円〜
顧客リスト作成、アンケートデータ入力など、各種データを正確に入力・整理します。ご希望のフォーマットに合わせて対応いたします。

Excelデータ整理・加工：15,000円〜
複雑なExcelシートのデータ整理、関数を用いた集計・分析サポート、グラフ作成など、ご要望に応じた加工を行います。

Word文書作成・編集：12,000円〜
議事録、報告書、マニュアル作成など、Wordを使用した各種ビジネス文書の作成・編集を承ります。書式設定もお任せください。

Salesforceデータ入力・更新：20,000円〜
Salesforceへの顧客情報、活動履歴、商談情報などの入力・更新作業を代行し、データの精度と鮮度を保ちます。

納期

ご依頼内容と量により異なりますが、目安は各プランをご確認ください。個別のご相談にて詳細な納期をお伝えします。

制作の流れ

要件確認・詳細打ち合わせ
ご依頼内容に基づき、フォーマットやデータ項目、ルールなどを細かく確認し、誤解がないよう丁寧にすり合わせを行います。

データ受け渡し・準備
作業に必要なデータや資料をランサーズの機能を通じて安全にお預かりします。プライバシー・機密情報保護を最優先いたします。

データ入力・加工・作成
正確さとスピードを心がけ、いただいた要件に沿ってデータ入力、Excel加工、Word文書作成などの作業を丁寧に進めます。

確認・検証作業
入力・作成したデータや文書に誤りがないか、複数回にわたり厳重にチェック・検証を行います。品質を徹底的に保証します。

最終確認・修正
成果物をご確認いただき、もし修正点があれば速やかに対応いたします。ご満足いただけるまで調整を行います。

納品
最終チェックが完了次第、指定の形式で成果物を安全に納品いたします。

サービス内容

事務職歴6年の経験と、情報処理1級の資格で培った正確性と効率性を活かし、貴社のデータ業務を強力にサポートします。Excel、Wordでの資料作成からSalesforceへのデータ入力まで、細かな作業もこつこつ真面目に、そしてスピーディーにこなすことが私の強みです。日々の煩雑なデータ管理や文書作成業務を外部に委託することで、貴社はコア業務に集中し、より大きな成果を生み出すことができます。お客様のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけ、高品質なサービスを提供いたします。

事務職歴6年の経験とExcel、Word、Salesforceのスキルを活かし、正確かつスピーディーに貴社のデータ業務を代行いたします。細かな作業もこつこつ真面目に取り組むことが得意ですので、安心してお任せください。コスト削減と業務効率化を両立させ、貴社のビジネス成長をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

社内SEの知見を凝縮！現場が使いやすいSalesforceへの最適化をサポートします

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceを導入したものの、初期設定のまま活用しきれていない。自社の営業フローに合わせてSFA機能を拡張したいが、社内に詳しいエンジニアがおらず困っている。データの可視化や入力の自動化を行い、業務効率を劇的に向上させたい。

発注の流れ

1. 事前ヒアリング
   ランサーズのメッセージ機能にて、現在の課題やSalesforceのエディション、理想の業務イメージを伺います。

2. 提案と見積もり
   ヒアリング内容を基に、どのようなカスタマイズや機能拡張を行うかの具体的な計画案と見積もりを提示します。

3. 契約・仮払い
   提案内容にご納得いただけましたら、ランサーズ上で仮払い手続きを完了いただき、正式にプロジェクトを開始します。

対応範囲・価格

簡易設定・可視化プラン：30,000円
Salesforceの現状分析と、レポートやダッシュボードの初期作成・軽微な項目カスタマイズを対応します。

SFA機能拡張・自動化プラン：80,000円
営業プロセスに合わせたカスタムオブジェクトの設計や、フローを用いた入力・業務の自動化を設定します。

総合構築・定着化伴走プラン：150,000円
要件定義からシステム設計、実務に即した運用定着化のための内製化サポートまでをトータルで並走します。

納期

14日〜45日

制作の流れ

1. カスタマイズ開発
   テスト環境（Sandbox等）にて、設計に基づいたオブジェクト作成や自動化処理（フロー等）の実装を行います。

2. 動作テスト・確認
   設定した機能が想定通りに動くか、データが正しく処理されるかを綿密に検証し、クライアント様にも確認いただきます。

3. 本番反映・納品
   本番環境へ設定を反映し、納品完了といたします。ご希望に応じて運用マニュアルの引き渡しも実施します。

サービス内容

現役の社内システム担当エンジニアが、実務に即したSalesforceの構築およびSFA機能の拡張を代行します。標準機能のカスタマイズから、フローを用いた自動化設計、ダッシュボードでのデータ可視化まで、営業現場が『本当に使いやすい』と感じるシステムへアップデートします。

Salesforceを導入したものの、入力が手間で定着しなかったり、データが有効活用できていなかったりしませんか？
システム開発会社での開発経験と、現在進行形で自社のSalesforce運用・SFA拡張を担う現役の社内SEとしての知見を活かし、貴社の現場が「使いたい」と思えるSalesforceの構築をサポートします。
現場の負担を減らす自動化フローの設定や、経営判断に直結するダッシュボードの構築など、実務に徹底的に寄り添ったカスタマイズを行います。導入フェーズから実務定着まで、貴社のDXパートナーとして並走いたします。まずはランサーズのメッセージ機能でお気軽にご相談ください。

Salesforce導入後の定着支援をします。

例１）Salesforceを導入したが、現場に浸透せず、導入前のやりかたに戻ってしまった。

例２）Salesforceを導入し運用しているが、導入時の目的を達成しているとはいえない。

例３）入社導入研修の際、Salesforceの説明に手間がかかっている。

Salesforceの「困った」を解決！ 7年の経験と実績で、あなたのビジネスを加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

• Salesforceの導入・設定が複雑で手が回らない
• Salesforceの機能を最大限に活用できていない
• 業務効率化のためにSalesforceをカスタマイズしたい
• Salesforceの運用・保守に手が回らない
• Salesforceに関する相談相手が欲しい

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
お客様のSalesforce環境や課題について、詳しくお聞かせください。オンラインでのヒアリングも可能です。

企画提案・お見積り
ヒアリング内容に基づき、最適なソリューションをご提案します。具体的な機能、開発内容、費用などをご確認いただきます。

ご契約・開発開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、開発に着手いたします。

開発・進捗報告
開発状況を随時ご報告し、お客様からのフィードバックを反映しながら進めます。

納品・検収
開発完了後、お客様環境で動作確認を行い、納品いたします。

対応範囲・価格

Salesforce初期設定・お悩み相談：5万円〜
現状のSalesforce環境を分析し、課題を明確化。最適な改善策をご提案します。初期設定、標準機能の活用方法、カスタマイズの方向性など、具体的なアドバイスでSalesforceのポテンシャルを最大限に引き出します。

Salesforceカスタムアプリケーション開発：20万円〜
Salesforceの標準機能では対応できない、複雑な業務プロセスを自動化。Apex、Visualforce、Lightning Web Componentsなどを活用し、お客様のビジネスに合わせた最適なカスタマイズ開発を行います。

Salesforce運用・保守サポート：月額3万円〜
Salesforceのデータ移行、他システムとの連携、定期的なメンテナンスなど、運用・保守を代行。安心してSalesforceをご利用いただけるよう、技術的なサポートを提供します。

納期

要件定義から開発規模によりますが、1週間〜

制作の流れ

要件定義
お客様の業務内容やSalesforce環境について、詳しくヒアリングいたします。

設計
ヒアリング内容に基づき、最適なシステム設計を行います。

開発
設計に基づき、Salesforceのカスタマイズ開発を行います。

テスト
開発した機能をテスト環境で検証します。

導入・本稼働
お客様環境で動作確認を行い、納品いたします。

サービス内容

Salesforceの導入支援、開発支援、保守運用まで、お客様のSalesforceライフをトータルサポートいたします。7年以上の経験と実績に基づき、お客様のビジネスに最適なソリューションをご提供いたします。

Salesforce、導入したものの使いこなせていない、設定が複雑で手が回らない...そんなお悩みありませんか？
7年のSalesforce導入・開発経験を持つ私が、あなたのSalesforceを徹底的にサポート！
初期設定から高度なカスタマイズ、運用保守まで、あなたのビジネスに最適なSalesforce環境を構築します。
まずはお気軽にご相談ください。Salesforceの可能性を最大限に引き出し、ビジネスを加速させましょう！

▼こんな方へオススメ
Salesforceを利用している企業または個人様で。項目履歴に関して不満がある方

▼ご提供内容
Salesforceのカスタム処理の実装

▼ご購入後の流れ
1.導入前相談と説明
2.＜お客様＞対象オブジェクトの選定
3.＜お客様＞機能実装用のアカウント提供
4.開発環境実装
5.＜お客様＞実装確認
6.本番環境リリース

Salesforceの豊富な知識と経験で、御社のビジネスを加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceの導入・運用がうまくいかない、もっとSalesforceを活用したい、業務効率を改善したい、システム連携をスムーズに行いたい

発注の流れ

ヒアリング
お客様の課題やご要望を詳しくお伺いします。Salesforceの現状や、改善したい点などをお聞かせください。

プラン提案
ヒアリング内容に基づいて、最適なSalesforceの活用プランをご提案します。カスタマイズ内容や、費用、納期などを明確にご提示します。

ご契約・開発
ご提案内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。契約内容に基づいて、Salesforceの構築・カスタマイズを開始します。

納品・検収
構築・カスタマイズが完了しましたら、お客様に動作確認をしていただきます。必要に応じて修正を行い、最終的な納品となります。

対応範囲・価格

Salesforceクイックスタート：5万円～
Salesforceの基本設定、データ移行、簡単なカスタマイズを行います。小規模な企業や、Salesforceを初めて導入する企業様におすすめです。

Salesforce標準機能活用：15万円～
Salesforceの標準機能を中心としたカスタマイズ、レポート作成、業務フローの自動化などを行います。中規模企業や、Salesforceの活用をさらに進めたい企業様におすすめです。

Salesforceフルカスタマイズ：30万円～
Apex開発、Visualforce開発、外部システムとの連携など、高度なカスタマイズを行います。大規模企業や、Salesforceを基幹システムとして活用したい企業様におすすめです。

納期

要相談

制作の流れ

要件定義・設計
ヒアリング内容に基づいて、Salesforceの設計を行います。データモデル、画面レイアウト、権限設定などを詳細に設計します。

構築・開発
設計に基づいて、Salesforceの構築・カスタマイズを行います。Apex開発、Visualforce開発、外部システムとの連携などを行います。

テスト
構築・カスタマイズしたSalesforceの動作確認を行います。単体テスト、結合テスト、システムテストなどを実施します。

納品
お客様に構築・カスタマイズしたSalesforceの動作確認をしていただきます。必要に応じて修正を行い、最終的な納品となります。

サービス内容

Salesforceの導入から運用、カスタマイズまでトータルでサポートいたします。お客様のビジネスに最適なSalesforce環境を構築し、業務効率の改善、売上向上に貢献します。

Salesforceの導入・運用でお困りではありませんか？

「Salesforceを導入したけど、使いこなせていない…」「もっとSalesforceを活用して業務効率を上げたい…」

そんなお悩みを抱える企業様は少なくありません。

Salesforceは、企業の営業活動を支援する強力なツールですが、その機能を最大限に引き出すには、専門的な知識と経験が必要です。

そこで、Salesforceのエキスパートである私が、お客様のSalesforce活用を徹底的にサポートいたします。

お客様のビジネスに最適なSalesforce環境を構築し、業務効率の改善、売上向上に貢献いたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

営業成果を最大化するCRM！現場で使えるHubSpot/Salesforce運用設計

このようなお悩みはありませんか？

「CRMを導入したのに使いこなせない」「営業プロセスが非効率」「データはあるが活用できていない」「マーケティングと営業の連携がうまくいかない」「営業戦略はあるが、システムに落とし込めない」といったお悩みはありませんか？

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
貴社の現状、課題、目標、ご希望のサービス内容について、ランサーズのメッセージ機能やビデオ通話で詳しくお伺いします。

ご提案・お見積り
ヒアリング内容に基づき、最適なプランと具体的な作業内容、お見積りを提示します。疑問点があればお気軽にご質問ください。

ご契約・仮払い
提案内容とお見積りにご納得いただけましたら、ランサーズを通じてご契約・仮払いをお願いいたします。

作業開始・定期的な進捗報告
ご契約後、速やかに作業を開始します。ランサーズのワークスペースを活用し、進捗状況を定期的にご報告し、密に連携を取りながら進めます。

成果物納品・最終確認
完了した成果物をご確認いただき、問題がなければ正式に納品となります。その後の質問にも対応いたします。

対応範囲・価格

HubSpot/Salesforce運用現状分析：30,000円
現在のCRM運用状況をヒアリングし、課題点と改善の方向性を明確にします。お気軽に現状をお聞かせください。

営業プロセス設計・CRM最適化：150,000円
リード・商談管理やパイプライン可視化など、特定の営業プロセスに合わせたCRM運用設計を行い、現場で使える形に落とし込みます。

営業戦略と連動したCRM全体構築・改善：450,000円
貴社の営業戦略に基づき、HubSpot/Salesforceを活用したCRM全体の設計から運用改善まで一貫して支援し、成果に直結する仕組みを構築します。

納期

最短7日～最長45日

制作の流れ

現状把握・課題特定
詳細なヒアリングと既存データの分析を通じて、貴社のCRM運用における具体的な課題と改善点を洗い出します。

運用設計・改善策立案
貴社のビジネス目標と営業フローに合わせて、HubSpot/Salesforce上でのリード・商談管理、パイプライン設計、データ活用戦略を考案します。

設定・実装支援
設計した内容に基づき、HubSpot/Salesforceの設定変更や、新しいワークフロー、レポート作成などの実装をサポートします。必要に応じてAIを活用し、効率的な情報整理やたたき台作成を行います。

効果測定・運用定着化支援
導入後の効果を測定し、必要に応じて改善を行います。現場で運用が定着するよう、簡易マニュアル作成やアドバイスも行います。

サービス内容

貴社の営業成果を最大化するため、HubSpotやSalesforceを活用したCRMの構築・運用改善を一貫して支援します。単なるツール導入ではなく、「現場で本当に使える」運用設計にこだわり、リード管理から商談管理、パイプライン可視化、マーケティング連携まで、貴社に最適な営業オペレーションを構築いたします。インサイドセールスや営業企画の実務経験に基づいた深い知見と、生成AIによる効率化を融合させ、スピーディーかつ実用的な改善をご提供します。

「CRMを導入したのに、なぜか営業成果に結びつかない…」「パイプラインがブラックボックスで、次の手が打てない…」そんなお悩みはありませんか？私もかつて、現場で同じような課題に直面してきました。私の強みは、HubSpot/Salesforceをただ設定するだけでなく、「誰が、いつ、どのリードを追うべきか」といった現場の業務フローまで深く掘り下げ、実際に営業成果につながるCRM運用を設計することです。B2B SaaSでの豊富な実務経験と、生成AIを活用した効率的な情報整理で、貴社の営業組織を根本から改善します。現状整理からでも構いません。まずはメッセージで、貴社の「こうしたい！」をお聞かせください。

Salesforceを最大限に活用し、ビジネスの課題を解決するDXコンサルタント

このようなお悩みはありませんか？

SalesforceのAgentforce/Data Cloudを導入したいが、専門知識がない,Salesforceの既存環境で、業務効率が上がらず困っている,膨大なデータを活用しきれておらず、ビジネス戦略に活かせていない,手作業が多く、ルーティン業務を自動化したい,Salesforce導入後の運用や改善体制に不安がある

発注の流れ

1. ご相談・ヒアリング
   まずは「メッセージ」で、貴社のSalesforceに関するお悩みや目標、ご希望のサービス内容をお聞かせください。現在のSalesforce利用状況についても伺います。

2. お打ち合わせ・要件定義
   詳細な要件を把握するため、「ビデオ通話」または「ワークスペース」でのお打ち合わせを設定します。この段階で具体的な実装イメージを共有し、サービスのスコープを明確にします。

3. ご提案・お見積り
   ヒアリングと要件定義に基づき、最適なサービス内容と期間、費用を盛り込んだご提案書とお見積りをご提示いたします。

4. ご契約・仮払い
   ご提案内容とお見積りにご納得いただけましたら、ランサーズ上でご契約/仮払いをお願いします。

5. 開発・設定作業
   ご契約後、Salesforce環境へのログイン情報をご提供いただき、Agentforce構築やData Cloud設定、業務フロー改善などの開発・設定作業を開始します。

6. 動作確認・テスト
   設定が完了次第、貴社にて動作確認とテストを実施していただきます。不明点や問題があれば、ランサーズのメッセージ機能にて迅速に対応いたします。

7. 納品・クローズ
   最終確認が完了しましたら、納品としてランサーズ上でクローズいたします。今後も継続的なサポートが必要な場合はご相談ください。

対応範囲・価格

Salesforce活用相談・現状分析：30,000円〜
Salesforceの導入や活用に関するお悩みをお聞きし、現状を分析して実現可能性や最適なアプローチについてご提案いたします。

Agentforce/Data Cloud 設定代行：150,000円〜
SalesforceのAgentforceまたはData Cloudのいずれか、もしくは限定的な範囲での構築・設定を行います。トピック1つ、アクション2つまで対応。

Salesforce DX推進パッケージ：500,000円〜
AgentforceとData Cloudの両方の構築・設定に加え、業務フロー改善や自動化、レポート・ダッシュボード作成まで、DX推進をサポートします。

納期

お問い合わせから導入・運用支援まで、内容により1週間〜3ヶ月程度で承ります。

制作の流れ

要件定義・計画策定
Salesforceの課題や目標を明確化し、Agentforce/Data Cloudを活用した具体的な改善計画を策定します。

設計・構築
策定した計画に基づき、Salesforce環境内でのAgentforceやData Cloudの機能設計、設定・構築作業を進めます。

テスト・調整
構築した機能が意図通りに動作するかテストし、必要に応じて設定の調整や改善を行います。

導入支援・稼働
完成したシステムの導入をサポートし、スムーズな稼働を支援します。必要に応じてレクチャーも行います。

運用・改善アドバイス
導入後の効果測定や、持続的な改善のための運用アドバイスを提供します。

サービス内容

貴社のSalesforce環境を最大限に活用し、業務効率を劇的に向上させるためのサービスを提供します。特に、Agentforceの構築により顧客対応の自動化・効率化を支援し、Data Cloudの設定を通じて散在する顧客データを統合・分析することで、データに基づいた迅速な意思決定を可能にします。

Salesforce環境の「こんなはずじゃなかった」と諦めていませんか？導入したものの使いこなせていない、データが散らばって分析できない、顧客対応が属人化している…そんなお悩みを抱える企業様は多いのではないでしょうか。まずは、貴社のSalesforceに関する「困った」をぜひお聞かせください。

Salesforceの数式項目、もう悩まない！業務効率UPを実現します。

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceの数式項目が複雑でメンテナンスが大変、思った通りの計算結果にならない、数式項目の作成に時間がかかる

発注の流れ

ヒアリング
Salesforceの現状と課題、ご要望をお伺いします。完了条件を明確にします。

ご提案
既存環境を分析し、最適な対応方針をご提案します。お見積もりも提示します。

作業
数式項目の作成・修正を行います。進捗は随時共有します。

ご確認
作成・修正した数式項目の動作確認をしていただきます。必要に応じて修正します。

納品・アフターサポート
納品後も、ご不明な点があればお気軽にご質問ください。

納期

即日～数週間（内容による）

制作の流れ

設計
要件定義に基づいて、数式項目の設計を行います。

実装
設計に基づいて、数式項目を作成・修正します。

テスト
作成・修正した数式項目のテストを行います。

修正
お客様に動作確認をしていただき、必要に応じて修正します。

納品
完成した数式項目を納品します。

サービス内容

Salesforceの数式項目の作成・修正を代行します。現状の課題をヒアリングし、業務効率化に繋がる数式項目をご提供します。既存の数式項目のメンテナンス、パフォーマンス改善もお任せください。

Salesforceの数式項目、複雑で分かりにくい…そんなお悩みを抱えていませんか？
数式項目は、Salesforceの機能を最大限に活かすための重要な要素ですが、複雑なロジックを記述する必要があるため、メンテナンスが大変になりがちです。

「数式が長すぎて何が何だか…」「エラーが出ても原因が分からない…」「もっと効率的な数式があるはず…」

そんなお悩みを、Salesforce開発経験5年以上の私が解決します！

現状の課題を丁寧にヒアリングし、最適な数式項目をご提案。業務効率化、データ分析の精度向上に貢献します。

「数式項目のことなら、この人に頼めば安心！」そう思っていただけるよう、丁寧な対応を心がけています。

まずは、お気軽にご相談ください。

Salesforceの利用に関して、
　・使っているけど使いにくい
　・ここをこうしてほしいけど対応してもらえていない
　・こんなことってSalesforceでできないかな
　・使いにくいところってどうにかならないかな
といった抱えている問題や不満点に対して、回答またが解決の対応をさせていただきます。

具体的には以下の流れとなります
①状況のヒアリング
　現時点での問題点に関したヒアリングおよび解決方針の認識合わせ
②回答
　実際の解決方法の提示
※以降スタンダード以上の対応
③環境の改修
　解決方法を資材化したものを環境に適応

営業会議で毎週見る数字を、Salesforce上で迷わず見られる形に整理します。

Salesforceにデータは入っているのに、会議前に数字を探したり、別の表に写したりしている方向けです。今使っている画面やレポートを確認し、毎週見る数字、いらない項目、担当者が更新する場所を整理します。

向いている方
・商談数、見込み、次の対応、失注理由を会議前に毎回探している
・入力項目が増えて、営業メンバーがどこを埋めればよいか迷っている
・会議用のExcelやスプレッドシートを別で作っている
・大きく作り直す前に、まず見やすく直したい

納品するもの
・週次で見る数字の整理
・レポート項目案
・商談ステージ別の確認メモ
・担当者別の入力確認表
・次に直す設定リスト

進め方

1. 今見ている画面、表、会議資料を確認
2. 残す数字、減らす項目、先に聞くことを分ける
3. 小さく直せる範囲に落とす
4. 社内説明や外部依頼に使えるメモとして納品

大きな作り込みの前に、毎週迷っている場所を先に整えるサービスです。

MA・CRMを活用し、企業のマーケティング・セールスの戦略立案から運用を支援いたします。

●主なツール
・HubSpot（Marketing Hub、Sales Hub）　2014年〜現在
・Salesforce（Sales Cloud、Account Engagement (旧 Pardot)）　2000年〜現在
※HubSpot、Salesforce共に、パートナーとして導入支援のPMを担当

●支援内容
・MAツールの新規導入から活用支援
・マーケティング戦略に合わせたシナリオの設計、設定
・マーケティング担当者の育成やトレーニングの実施
・企業様の導入支援のサポートなど

●得意領域
大型のWeb制作からCRM・MAツール導入・開発案件とプロジェクトのPM業務を特に得意としており、要件整理や設計、プロジェクトメンバーの統括、プロジェクトの進行管理など、円滑にゴールに向かってプロジェクト推進することが強みです。

●保有資格
Salesforce 認定アドミニストレーター
Salesforce 認定 Pardot コンサルタント
Salesforce 認定 Pardot スペシャリスト

Salesforce環境に外部連携の機能を追加構築いたします。
本番環境にデプロイするまでの流れは下記となります。

1.初回打ち合わせ（何をやりたいか、構築により何を求めるかの確認）
⇩
2.構築方針の認識合わせ
⇩
3.構築
⇩
4.テスト
⇩
5.構築報告及びデモンストレーション
⇩
6.本番環境にデプロイ

打ち合わせを経て構築をさせていただきますので、
事前にどのようなことをやりたいのかがわかる状態ですと話がスムーズに進み、
所定工数が少なることがございます。

Salesforceのスペシャリストが、1時間×2回のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、Salesforceを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・Salesforceの活用・定着に向けた運用組織の立ち上げ検討
・営業組織とアドミンとの協業体制構築のノウハウ
・開発パートナーの選定
・プラン選定、ライセンス費用低減の工夫
・セールスフォース社、開発会社からの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やSalesforce導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・標準機能・宣言型開発を用いた具体的な業務改善事例やノウハウのご提供

※SalesCloudの標準機能を中心とした活用知見や事業会社におけるSalesforceの活用方法・継続的かつ安定的な運用ノウハウををご提供できます。
※SalesforceやMAの導入におけるよくある失敗とその乗り越え方について、外部コンサルタントではなく、事業会社側の具体的な経験を基にアドバイスできます

Salesforceの定着度を可視化し、改善アクションを明確化。現場に根づく活用を、まずここから始めませんか？

このようなお悩みはありませんか？

• Salesforceを導入したが、現場が使ってくれない
• 入力率が低く、レポートも活用されていない
• 定着していない理由がわからず、次の一手が打てない
• 改善したいが、外部コンサルに依頼する前に現状を把握したい

Salesforceは営業DXにおける重要な武器ですが、「使われていないSFA」は、かえって組織のボトルネックになりかねません。
本サービスでは、Salesforce活用状況をSalesOps視点で可視化・整理し、改善提案までをワンパッケージで提供します。

サービスの特徴

• 現場目線 × システム目線 × 経営視点を統合した評価
• 属人的・場当たり的な“なんとなく活用”からの脱却
• ツール設定の良し悪しだけでなく「運用文化・内製体制」の課題も可視化

納品までの流れ

1. ご購入後、ヒアリングシートをご記入いただきます
2. Zoom（30〜60分）でヒアリングを実施します
3. チェックシートとヒアリング内容をもとに分析・提案を作成
4. PDFにてレポートを納品いたします（5〜10営業日目安）

対応範囲・価格

✅ ベーシックプラン：活用度スクリーニング（¥19,800）
簡易ヒアリングと活用チェックシートによって、Salesforceの活用状況を定量・定性両面から診断。初めての企業様でも安心してご利用いただける、初回向けのライトプランです。

✅ スタンダードプラン：改善提案レポート（¥29,800）
Zoomでのヒアリング（60分）を通じて現状課題を深掘りし、具体的な改善方針をA4・2ページのレポートにまとめて納品します。実務で改善アクションを起こしたい方向け。

✅ プレミアムプラン：課題特化型ミニ改善＋育成支援（¥49,800）
上記の内容に加えて、「非エンジニアでも対応できるSalesforceの設定（＝宣言型開発）」を活用し、特定課題の改善提案を作成します。
例：入力ミスの防止フロー、フェーズ移行制御、自動割当設定、モニタリング用レポート設計など。
加えて、SalesOps機能の内製化に向けた人材育成の方向性も整理したテンプレートを提供します。

主な診断・提案内容（例）

• 現場のSalesforce入力定着状況（ToDo、活動、商談など）
• 活用オブジェクトの網羅性と入力粒度のバランス
• モニタリングに使われている手法（Excel/レポート/ダッシュボード）
• ダッシュボードやレポートの実務活用の実態
• Salesforceの設定変更・運用保守体制（宣言型開発の自社内対応可否）
• 営業組織とのコミュニケーション手段・要望吸い上げフロー
• 過去の導入背景と経営層の関与・温度感
• 外部ベンダーとの契約状況と依存度

対応対象の企業様

• 営業人数30〜200名規模のB2B企業
• Salesforce導入済だが、SalesOps機能が社内に未整備
• ソリューション営業・課題解決型営業を展開している
• 「現場に使われる仕組み」「営業とITの間をつなぐ役割」に課題がある

こんな方におすすめです

• Salesforceの「何が悪いのか」をまず整理したい
• 外部支援を検討しているが、まずは社内での方向性を明確にしたい
• コーディングせずに実現できる改善策の可能性を探りたい
• 将来的にSalesOps機能を社内で内製化したい

営業現場×SalesOps視点の実行可能な改善案を

alesforceを定着させるには、「設計」ではなく「運用文化」と「人」がカギです。
過去には、500名規模の営業組織に対してSalesforceの再構築からダッシュボード設計、運用支援までをリードした経験もございます。
机上の理想論ではなく、現場に定着する改善策をお届けいたします。

ご希望に応じて、継続支援や本格的なSalesOps導入伴走への移行も可能です。
まずは貴社の現状を客観的に可視化し、改善の“第一歩”を踏み出しましょう。

貴社の「Salesforce、導入したけど…」を、「Salesforce、現場で使えている」に変えることが、私のミッションです。

✅ こんなお悩みありませんか？

Salesforceを導入したが、現場で活用されていない
ダッシュボードが見づらく、レポート作成に時間がかかる
営業評価やKPI設計が曖昧で、改善施策が打ちづらい
社内にSalesOpsを立ち上げたいが、何から始めればよいか分からない

💡サービス概要

Salesforceを導入しても、現場で「使われ」「成果が出る」状態にすることは簡単ではありません。
本サービスでは、単なる構築支援ではなく、社内でSalesOps機能が回る状態を一緒につくることをゴールに伴走します。

🛠 プラン構成

プラン 納期 価格 内容
ベーシック
SalesOps立ち上げ“型”提供プラン 3日 ¥30,000 - 運用スキームのひな形提供

• ノウハウ・Tipsの共有
• 担当者採用・育成の観点提供
  スタンダード
  初期構築＆現状分析の伴走プラン 14日 ¥100,000 - ベーシック＋現状分析
• 初期運用構築支援
• 社内運用に必要な基礎知識を共有
  プレミアム
  継続運用＆変革伴走プラン 45日 ¥300,000 - スタンダード＋Salesforceカスタマイズ（標準機能中心）
• 営業プロセス全体の改善支援
• 定例での継続伴走・壁打ち支援

🎯 オプション（追加メニュー）

営業評価＆KPIマネジメント制度の構築
　→ ¥50,000 / 14日
　└ 営業評価設計やダッシュボード設計の型を共有し、定着まで伴走します。

SalesTech最適化提案
　→ 見積対応
　└ ワークショップ形式で業務課題を洗い出し、SalesTech（Salesforce等）の構成を再設計します。

🔄 発注の流れ

ヒアリング

お見積り・ご提案（内容・納期・費用を明確に提示）

契約締結

プロジェクト実施・納品

振り返り＆改善提案

📋 成果物例（プランに応じて）

現状分析シート（Google Sheets / スライド）

Salesforce運用マニュアル（Google Docs）

KPI設計テンプレート

運用スキーム図（PDF / Lucidchartなど）

👤 この出品者について

Salesforce、BI、SalesOpsの導入・運用支援に強みをもつ、実務型コンサルタントです。
営業現場・評価制度・システム設計を一体でとらえ、「使われる仕組み」をつくることを得意としています。

▼ 詳しくはnoteでも発信中
https://note.com/opscreation

💬 よくあるご質問

Q. Salesforce未導入でも相談できますか？
A. はい、導入検討段階でも「どんな設計にすべきか」からご支援可能です。

Q. 既にSalesforceを使っていますが、うまく使いこなせていません。
A. よくある課題です。まずは現状ヒアリングのうえ、改善策をご提案します。

Salesforceの活用支援から変更プロジェクトのマネジメントまで行います。
各パッケージには下記の作業を行います。

・Salesforce活用支援
オブジェクト構成、項目、ダッシュボードなどのご支援を行います。設定変更作業はお客様主導にてご実施いただきます。

設定変更作業時は必要に応じて設計書、マニュアルなどを納品致します。
開発手法はアジャイルが基本となりますが、必要に応じてウォーターフォールでも対応致します。

下記の課題をお持ちであれば是非ご相談下さい。
・Salesforceを導入したはいいが、うまく活用できていない。
・課題はわかっているがどう実現できるかがわからない。
・インプリベンダーに変更依頼をしようとしているが、社内のプロジェクト主導者がいない。

Salesforce導入までのスタートアップから運用中の環境に対する設定変更、自動化など気軽にご相談ください。

基本機能の初期設定及び一部カスタム機能を拡充することで業務に合ったSalesforceの利用を推進します。

そもそも何のライセンスが適切かわからない…トライアル的に利用してみたけどカスタマイズ方法がわからない…認証やログ等セキュリティ要件が不安…など、お悩みお待ちしております。

必要に応じて設計書、マニュアル等の作成、修正対応もさせていただきます。

〈導入前のフェーズの方〉
気軽にご相談ください。
現在の検討状況に応じてご支援内容を調整させていただければと思います。

〈設定変更・改修をご要望の方〉
実装したい要件をお伺いします。内容に応じて要件定義、実装、レビュー後修正させていただきます。
設定するSalesforce環境の接続先URL及び設定変更が可能となる管理者アカウントのご提供をお願いいたします。

〈運用支援をご要望の方〉
レポートやダッシュボードをうまく使えていない…もっと利用率を上げたいけどどう対応すればいいかわからないなど気軽にご相談ください。
またSalesforceの講師経験もあるため基礎的なご質問でもわかりやすくお伝えさせていただきます。

▪️保有資格
・SalesforceServiceCloudコンサルタント
・SalesforceSalesCloudコンサルタント
・Salesforce認定admin
・SalesforceAppプラットフォームビルダー

▪️実務経験
・Salesforce導入〜運用（10社以上）

Salesforceの潜在能力を最大限に引き出し、貴社のビジネス成長を加速させます！経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社だけの最適なソリューションをご提供します。

このようなお悩みはありませんか？

営業効率の低下、データ分析の遅延、システム運用の煩雑さ、Salesforce導入後の効果実感のなさ

発注の流れ

初回無料相談
貴社の課題やご要望をヒアリングし、Salesforceの最適な活用方法を検討します。

お見積り・提案
ヒアリング内容に基づき、具体的な提案内容、費用、スケジュールをお見積りとしてご提示します。

ご契約
提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、プロジェクトを開始します。

プロジェクト開始
経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社内のSalesOpsチームを組成（人選も含めてご支援）
貴社主導でSalesforce導入・運用できるようになるためのプロジェクトを開始します。

プロジェクト進行
貴社のSalesOpsチームをチャットツールと定例会議にてご支援し、安定的に稼働できる状態までシステムおよびチームを立ち上げます。

運用・保守サポート
Salesforceの導入・運用が完了した後も、継続的なサポートを提供します。

対応範囲・価格

Salesforceクイックスタートパック：15万円～
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングなどを通して、現状分析、課題特定、初期設定、基本操作研修を含む、Salesforce導入の基礎を固めるプランです。

Salesforce活用促進スタンダードプラン：30万円～
クイックスタートパックに加えて、SalesOps担当者・チームの立ち上げ支援（運用スキームの構築、運用ノウハウの提供、担当者採用・育成のノウハウ提供）、Salesforceの活用を促進するプランです。
よくあるSalesforce構築支援コンサルティングでは、継続的なコンサルティング・業務委託が必要不可欠ですが、簡単なシステム運用を自社内で完結できるように必要な仕組みとノウハウの基礎を固めるプランです。

Salesforceビジネス変革プレミアムプラン：60万円～
運用継続性を重視した標準機能によるカスタマイズ、SalesOps戦略策定、専任コンサルタントによる継続支援。Salesforceを最大限に活用し、ビジネス変革を支援するプランです。

納期

要件定義から構築・運用まで、規模に応じて1ヶ月～6ヶ月

プロジェクトの流れ

現状分析
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングも実施しながら、貴社のビジネスモデル、営業プロセス、データ構造などを詳細に分析します。

設計・構築
分析結果に基づき、Salesforceの最適な設計・構築を行います。
また、導入後の定着や安定運用のために必要なSalesOpsチームや運用スキーム案も作成いたします。

SalesOps担当者立ち上げ支援
必要に応じて、スキル装着・運用スキームの構築を貴社担当者に伴走しながら進めます。
プロジェクト終了後も安定的にシステム運用していくために重要なプロセスです。

研修
営業組織向けにSalesforceの操作方法、活用方法を研修します。

移行
構築したSalesforce環境を本番環境へ移行します。

運用・保守
Salesforceの運用をサポートし、継続的な改善やSalesOps担当者向けのノウハウの共有・壁打ちを行い、貴社組織で独立して運用できる体制を確立します。

サービス内容

Salesforceの導入・運用支援を通じて、企業の営業効率向上、データ活用促進、組織全体の生産性向上を支援します。Salesforceの再構築、BIコスト削減、営業プロセス改善など、営業現場に寄り添った改善を得意としております。

Salesforceは、企業の営業活動を効率化し、顧客との関係を強化するための強力なツールです。しかし、その複雑さゆえに、導入や運用に苦労されている企業も少なくありません。Salesforceを導入したものの、十分に活用できていない、営業担当者の入力負荷が増えてしまっている、レポート作成に時間がかかるといったお悩みはありませんか？

SalesOpsの専門家として、Salesforceの導入から運用まで、貴社を徹底的にサポートいたします。貴社のビジネスモデルや営業プロセスを深く理解し、Salesforceの機能を最大限に引き出すための最適なソリューションをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。貴社のSalesforce活用を成功に導きます。

データドリブン経営、Salesforceのエキスパートが貴社の成長を加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

顧客管理、営業効率、マーケティング戦略、データ分析、システム連携

発注の流れ

ヒアリング
現状の課題やご要望をヒアリングし、最適なソリューションを検討します。

提案
ヒアリング内容に基づき、具体的なシステム構成、スケジュール、費用などを記載した提案書を作成します。

契約
提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結します。

構築・設定
SalesforceまたはHubSpotの構築・設定、データ移行、システム連携などを行います。

テスト・運用
構築したシステムの動作確認、ユーザーへの操作説明を行います。

対応範囲・価格

初期コンサルティング：5万円〜
現状分析と課題抽出、最適なシステム構成をご提案します。

システム導入・設定：20万円〜
SalesforceまたはHubSpotの導入・設定を代行。顧客管理の基礎を構築します。

業務プロセス自動化：30万円〜
営業・マーケティング部門の業務プロセスを自動化。効率的な運用を実現します。

システム連携：25万円〜
SalesforceとHubSpotの連携、外部システムとのAPI連携など、複雑なシステム連携をサポートします。

納期

要相談（プロジェクト規模による）

制作の流れ

要件定義
お客様のビジネスモデル、顧客管理の課題、データ分析のニーズなどを詳細にヒアリングします。

設計
ヒアリング内容を基に、Salesforce/HubSpotの設計、データモデリング、ワークフロー設計などを行います。

構築
設計に基づき、Salesforce/HubSpotの設定、カスタム開発、データ移行、システム連携などを行います。

テスト・トレーニング
構築したシステムのテスト、ユーザーへのトレーニング、運用マニュアル作成などを行います。

保守・運用
システムの本稼働後も、継続的なサポート、改善提案、追加開発などを行います。

サービス内容

SalesforceとHubSpotのエキスパートとして、お客様のビジネス課題を解決し、データドリブン経営を支援します。分析、データ活用、Mops,RevOpsの担当として上流から下流まで一貫してサポートします。

データドリブン経営を推進したいけれど、何から始めれば良いか分からない...。そんなお悩みをお持ちではありませんか？Salesforce/HubSpotのエキスパートである私が、現状分析からシステム構築、データ活用まで、貴社のデータドリブン経営をトータルサポートいたします！

お客様のビジネスモデルや課題を丁寧にヒアリングし、最適なシステム構成をご提案。導入後の運用支援も充実しており、お客様の成長を力強く後押しします。

まずはお気軽にご相談ください。きっと、データドリブン経営への第一歩を踏み出せるはずです。

このようなお悩みはありませんか？

• 専門性の高い仕事内容を、候補者にうまく伝えられない
• 採用広報をしても応募数が伸びない
• 一般のライターに依頼しても、SalesforceやSaaSの理解が浅く、言葉が表面的になってしまう
• 採用ページやスカウト文では「現場のリアル」や「働く魅力」が伝わりきらない

Salesforceの専門知識と採用市場の感覚を掛け合わせ、応募意欲を高める記事を制作します。

サービス内容

採用広報記事制作

• ライト／5万円〜
  　既存資料をベースに記事化（2,000字程度／修正1回）。短納期でまず1本試したい方向け。
• スタンダード／10万円〜
  　オンライン取材60分＋構成案＋記事執筆（3,000字程度／修正2回）。最も選ばれる標準プラン。
  -プレミアム／15万円〜
  　取材最大2回＋記事3,000〜4,000字＋修正無制限＋採用ページやスカウト文に転用できる「リライト版」＋社内共有用サマリー付き。広報全体を強化したい方向け。

納品物

• 記事本文（2,000〜4,000字／プランに応じて）
• 構成案（見出し・要点整理）
• 修正対応（プランによる回数内）
• プレミアムプラン：リライト版＋要点サマリー

制作の流れ

1. ヒアリング・目的確認（オンライン）
2. 素材共有（求人票・カルチャーデック・参考資料など）
3. 取材（オンライン：担当者や現場メンバー）※梅は質問票対応
4. 構成案レビュー
5. 記事執筆 → 修正
6. 納品（GoogleドキュメントまたはWord）

納期

ライト：1〜1.5週間
スタンダード：2〜3週間
プレミアム：3〜4週間
※取材日程やレビュー速度により変動します。

強み

• Salesforceに10年以上関与（ビズリーチ・スマートドライブで業務改善・設計）
• 採用市場の知見（ビズリーチで営業・採用支援を経験）
• ライティング実績（ITmedia・IT Leaders・データのじかん等で連載・寄稿）

この掛け合わせにより、一般ライターには難しい「専門性＋候補者心理に届く記事化」が可能です。

こんな方におすすめです

✓ SalesforceやSaaS業界の候補者に訴求したい
✓ 採用広報を強化して応募数を増やしたい
✓ 他社との差別化につながるストーリーを作りたい

もし一つでも当てはまるなら、ぜひご相談ください。
Salesforce×採用市場の知見を活かし、貴社の魅力を言語化し、成果につながる広報を実現します！

このようなお悩みはありませんか？

• 求人票を書いても応募が集まらない
• 採用ターゲットやチャネルの優先順位が定まらない
• 候補者へのアプローチ方法に悩んでいる
• 専門性の高い職種（Salesforceエンジニアなど）で、候補者に響く言葉が見つからない

Salesforce歴10年 × 人材業界歴6年 の経験を活かし、採用戦略の壁打ちから候補者選定、プロセス改善まで伴走します。

サービス内容：採用支援コンサルティング

プラン
ライト／5万円〜
　求人票フィードバック、採用ターゲット提案、採用手法の共有（人材業界での知見ベース）。
👉 まず改善点を知りたい、候補者に刺さる求人票にしたい方向け。

スタンダード／15万円〜
　ライトの内容すべて＋候補者選定（条件に基づく候補者像リストアップ）＋採用チャネルの優先順位付け。
👉 採用ターゲットを明確にして、候補者アプローチに進みたい方向け。

プレミアム／30万円〜
　スタンダードの内容すべて＋採用プロセス全体の設計（候補者体験フロー改善）＋面接前後のコミュニケーションプラン提案。
👉 戦略から実務設計まで丸ごと底上げしたい方向け。

流れ

• ヒアリング（現状課題・採用目標）
• 分析・改善提案（プラン内容に応じて）
• 候補者ターゲット設計／選定
• 採用チャネル設計
• プロセス設計／コミュニケーションプラン提案（プレミアム）
• レビュー → 納品

オプション（別料金）

• 求人票の新規制作（5万円／1本・1〜1.5週間）
• 求人票のリライト（3万円／1本・5営業日）
• スカウト文の執筆・テンプレ整備（3万円／3本・5営業日）
• 採用広報記事制作（10〜15万円／2〜3週間）
• Salesforce／ATS連携の改善提案（10万円〜／1〜2週間）
• SNS投稿文・採用ページコピー追加（2万円〜／3〜5営業日）

強み

• Salesforce歴10年以上（業務設計・改善支援に従事）
• 人材業界歴6年（ビズリーチで営業・採用支援を経験）
• SaaSスタートアップでのBizOps経験（採用から業務改善まで横断支援）
• ライティング実績多数（ITmedia・IT Leaders・データのじかん等で連載）

この掛け合わせにより、「採用市場を理解しつつ、仕組み化や言語化まで一気通貫で支援できる」点が強みです。

こんな方におすすめです

✓ 専門職の候補者に届く求人票・スカウト文にしたい
✓ 採用ターゲットを整理して、効率的に動きたい
✓ 採用活動を戦略からプロセスまで整えたい

もし一つでも当てはまるなら、ぜひご相談ください。
Salesforce×人材業界の知見を活かし、採用活動を成果につながる仕組みに変えていきましょう！

営業経験20年のプロがデータで売上を最大化！Salesforce＆Tableauで「売れる仕組み」を構築します

このようなお悩みはありませんか？

営業成績が伸び悩んでいる、データの活用方法が分からない、Salesforceのデータを戦略に活かしきれていない、Tableauで効果的なダッシュボードを構築したい、売上予測や市場動向を正確に把握したい、経営戦略にデータを取り入れたい、といったお悩みはありませんか？

発注の流れ

1. お問い合わせ・無料相談
   まずランサーズのメッセージ機能で、貴社のお悩みやご要望をお聞かせください。現在の状況を丁寧にヒアリングいたします。

2. 課題の深掘り・プラン提案
   ヒアリング内容に基づき、貴社に最適なデータ分析・営業戦略プランをご提案します。ご提供いただくデータの種類などもすり合わせます。

3. ご契約・仮払い
   プラン内容とお見積りにご納得いただけましたら、ランサーズシステムを通じてご契約・仮払いをお願いいたします。

4. データご提供・分析開始
   必要なSalesforceデータやその他の関連データをご提供いただき、分析作業を開始いたします。

5. 中間報告・調整
   分析の進捗状況や中間で判明した内容をご報告し、フィードバックをいただきながら方向性を調整します。

6. 最終報告・納品
   分析結果に基づく戦略提案書、Tableauダッシュボードなど、成果物を納品いたします。ランサーズの完了報告にてお手続きください。

対応範囲・価格

データ活用状況ヒアリング＆簡易レポート：50,000円〜
現在のデータ活用状況や営業課題をヒアリングし、改善の方向性について簡易的な分析レポートとアドバイスを提供いたします。

営業データ分析＆戦略提案（Salesforce/Tableau活用）：150,000円〜
Salesforceデータなどを深掘り分析し、売上向上に繋がる具体的な営業戦略をご提案。Tableauでの現状可視化も行います。

データドリブン営業戦略構築＆ダッシュボード実装支援：300,000円〜
包括的なデータ分析に基づき、営業戦略を共に構築。Tableauダッシュボードの実装支援や運用アドバイスまで一貫してサポートします。

納期

ご契約内容により変動しますが、最短7日〜最長60日程度で対応いたします。

制作の流れ

1. ヒアリング・要件定義
   営業課題、目標、既存のデータ環境（Salesforce利用状況など）を詳細にヒアリングし、分析スコープを明確にします。

2. データ収集・前処理
   ご提供いただいたSalesforceデータやその他関連データを収集し、分析に適した形に整形・クレンジングを行います。

3. データ分析・インサイト抽出
   営業経験20年の視点から、多角的にデータを分析。売上向上のボトルネックや新たな機会となるインサイトを抽出します。

4. 戦略立案・可視化
   抽出したインサイトに基づき、具体的な営業戦略を立案。Tableauを用いて、結果を分かりやすく可視化したレポートやダッシュボードを作成します。

5. 報告・改善提案
   分析結果と戦略提案を詳細にご説明。質疑応答を通じて、貴社での具体的なアクションプランへの落とし込みをサポートします。

サービス内容

20年の営業経験と5年のマネジメント実績、そして15年のデータ分析スキルを融合し、貴社の営業課題をデータドリブンで解決します。Salesforceの活用データやその他の営業データを深く分析し、Tableauで売上向上に直結する戦略を可視化。漠然とした課題を具体的な行動計画に変え、持続的な成長を支援する業務パッケージです。

「どうすればもっと売上が上がるのか？」「営業活動のどこに無駄があるのか？」漠然としたお悩みを抱えていませんか？私自身、20年間の営業現場と5年間の支店経営で、多くの「なぜ？」に直面してきました。その経験から、感覚だけでなくデータに基づいた意思決定がいかに重要かを痛感しています。SalesforceやTableauといったツールを駆使し、貴社の営業データを深く掘り下げて分析。数字の裏に隠された真の課題と、売上向上への突破口を見つけ出します。貴社の営業チームが「次の一手」を迷わず打てるよう、実践的な戦略と分かりやすい可視化でサポートします。データ活用の第一歩を、ぜひ私と一緒に踏み出しましょう。

弊社のサービスページをご覧頂きありがとうございます。
SalesForceで、アプリ開発・修正・改修をさせていただきます。

会社の所在地はインドですが、
弊社の取引先は全て日本企業で、
常に日本語で業務を行っております。

その為、弊社の従業員はインド人ですが、
全員、日本語能力があり、
毎日、日本企業と日本語でコミュニケーションしております。

現在、日本では、
DX、すなわち、デジタル・トランスフォーメーションが、急速に進んでおりますので、
是非、日本における DX 推進に貢献したい、と考えております

＊＊サービス内容＊＊
●　Salesforce 実装
› セールス・クラウド
› サービス・クラウド
› フィールドサービスライトニング
› マーケティングクラウド
› コミュニティクラウド

●　Salesforce マイグレーション
› データマイグレーション
› データメッセージング
› メタデータマイグレーション

●　Salesforceとの統合
› RESTful・SOAP統合
› 決済ゲートウェイと会計の統合
› レガシーシステムの統合

●　Salesforce アプリのメンテナンスとサポート
› ユーザーセキュリティと管理
› UI強化および開発
› マネージドサービスおよび運用サポート

●　Salesforce アドバイザリー
› ビジネスプロセスマッピング
› ブループリンティング
› SFDC 製品
› 実装戦略

●　Salesforce ClassicからLightningへの移行
› 統一されたユーザーエクスペリエンス
› 機能拡張
› ユーザー採用率の向上

●　AppExchange 製品開発
› カスタムアプリケーション開発
› 戦略開発
› 製品設計サポート

●　カスタム開発
› Force.comカスタム開発
› Visualforceページ開発
› Lightningコンポーネント
› AppExchangeアプリ

お役に立てることがあれば、お気軽にご連絡くださいませ。
宜しくお願い致します

Salesforceの活用や構築にお困りの方！

Salesforce(Sales Cloud)の構築をご支援いたします。
具体的には下記を想定しております。
①業務内容のヒアリング
②As Is、To Be業務フローの作成
③Salesforce(Sales Cloud)の要件定義
④設計・実装
⑤テスト
⑥お客様内での内容確認
⑦リリース

泥臭い営業経験とデータ分析力で、再現性のある営業組織を構築します

このようなお悩みはありませんか？

営業目標達成が不安定で、属人化に悩んでいる
データはあるが、具体的な戦略に活かせていない
SFA/CRMを導入したが、活用しきれていない
営業リストの質が低く、効率が悪い
新人育成やチームの生産性向上に課題がある
事業部長への提案力を強化したいが、データが不足している

発注の流れ

お問い合わせ・無料相談
営業組織の現状や具体的な課題、目標についてお聞かせください。Lancersメッセージにて詳細を伺います。

現状ヒアリング・課題整理
必要に応じて貴社資料を共有いただき、具体的な課題点を深掘りします。この段階で方向性を擦り合わせます。

ご提案・お見積り
整理した課題に基づき、最適なプランと期間、費用をご提案します。疑問点があればお気軽にご質問ください。

契約・プロジェクト開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、Lancersの仮払いシステムを通じて契約を締結し、プロジェクトを開始します。

対応範囲・価格

営業組織の課題ヒアリング＆簡易診断：50,000円
貴社営業組織の現状を詳細にヒアリングし、主要な課題を特定。データに基づいた改善の方向性を提示します。

データドリブン営業戦略の設計：180,000円
特定された課題に基づき、データドリブンな営業戦略の骨子を立案。具体的なKPI/KGI設計、改善ロードマップを策定します。

SFA/CRM最適化と運用支援：450,000円
戦略立案から実行支援までを包括的にサポート。SFA/CRMの最適化、育成プログラム設計、長期的な組織変革を伴走します。

納期

計画立案フェーズは1ヶ月〜、実行支援を含む場合は3ヶ月〜

制作の流れ

データ収集・分析
既存の営業データ（SFA/CRM、Excel等）を収集・分析し、課題の根源を特定します。

戦略立案・施策設計
分析結果に基づき、具体的なKPI/KGI設定、営業プロセス改善、SFA/CRM最適化などの戦略を立案し、施策を設計します。

実行支援・伴走
策定した戦略や施策の実行をサポートし、現場への落とし込みやメンバー育成を伴走型で支援します。

効果測定・改善
定期的に進捗と効果を測定し、必要に応じて戦略や施策を改善。持続的な成果に繋がるよう調整します。

サービス内容

営業組織の目標達成をデータドリブンで支援します。豊富な営業経験とデータ分析スキルを活かし、営業戦略の立案からKPI/KGI設計、SFA/CRM運用改善、営業リスト最適化、育成プログラム設計まで一貫してサポート。貴社独自の課題に合わせた再現性の高い仕組みを構築し、持続的な成果とメンバーの自律的な成長を両立させます。

営業組織の生産性向上や目標達成にお悩みではありませんか？「売れる営業」が属人化し、組織全体の成長が停滞していると感じることはありませんか。私の強みは、自身の泥臭い営業経験と上場企業での営業企画・マネジメント経験に基づき、データ分析で課題を特定し、再現性のある仕組みとして営業戦略に落とし込むことです。単なるコンサルティングに留まらず、実行主体である「人」の成長を支援し、組織の自律性を高めることを重視します。貴社のデータと現場の声を最大限に活かし、具体的な成果へと繋がる「売れる組織」を共に創り上げましょう。まずはお気軽にご相談ください。Lancersメッセージで現状をお聞かせください。

▼こんな方へオススメ

• 経営や現場のKPIを見える化したい方
• データ活用を始めたいが、どこから手をつけてよいか分からない方
• 複数システムのデータを統合し、自動更新されるダッシュボードを構築したい方
• 社内の要望に合わせた柔軟なカスタマイズ対応を求めている方

▼選ばれる理由
・課題整理からアクション設計までを一気通貫で支援
・Tableauの柔軟性を最大限に活かした高品質な可視化を実現
・データ連携・複雑な計算処理にも対応

▼ご提供内容
■ データ活用コンサルティング
業務課題や目的の整理から、KPI設計・ダッシュボード構想・構成案の作成まで一貫してサポートします。
■ ダッシュボード構築（Tableau / Power BI）
現場で使いやすく、視覚的に優れたダッシュボードを作成。SFA（Salesforce）、MA、会計ソフト、Google Sheets等の外部データと連携可能です。
■ データ基盤・ETL構築支援
SQL、Python、Tableau Prep、Power Query、Zapierなどを活用し、複数システムをまたぐデータ連携処理と更新自動化を構築します。

▼ご購入後の流れ

• 初回ヒアリング（目的・課題の確認）

• 要件整理・構成案のご提示

• データ連携・加工処理（必要に応じて）

• ダッシュボード構築

• 納品・修正対応

• 運用サポート

▼制作可能なジャンル・実績例

• 会計データダッシュボード
  　PL/BSやキャッシュフローを部門別に可視化。月次・四半期の経営管理に対応。
• 営業・マーケティング分析
  　リード・成約率・チャネル別成果・キャンペーン効果を可視化。SalesforceやHubSpotと連携可。
• エリア・店舗別パフォーマンス分析
  　売上/来客数/原価率/人件費率などを自動集計し、収益性・生産性を比較。
• オペレーション最適化
  　シフト・予約・業務データを連携し、時間帯別の負荷・人員稼働を可視化。業務平準化を支援。
• スマートシティ・行政向け可視化
  　地理空間データ・行政KPIを統合し、都市計画や政策判断に活用できるダッシュボードを構築。

Salesforceの潜在能力を最大限に引き出し、ビジネスの成長を加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceの導入・運用がうまくいかない、カスタマイズが複雑で手がつけられない、業務効率が改善されない、といったお悩みを解決します。

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
お客様の課題やご要望を詳しくお伺いします。Salesforceの現状や将来の展望など、何でもお気軽にご相談ください。

企画提案・お見積もり
ヒアリング内容に基づき、最適なSalesforceの活用プランをご提案します。機能、スケジュール、費用など、詳細な計画をご提示します。

契約・制作開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、開発・設定作業を開始します。進捗状況は随時ご報告し、お客様と密に連携を取りながら進めます。

納品・検収
完成したSalesforce環境をお客様にご確認いただき、必要に応じて修正を行います。お客様にご満足いただけるまで、丁寧に対応いたします。

対応範囲・価格

Salesforce初期設定・基本機能設定：5万円〜
Salesforceの基本設定、ユーザ管理など、Salesforceの基本的な機能を活用するための設定を代行します。

Salesforceカスタマイズ開発：10万円〜
Apex、LWCを用いた高度なカスタマイズ開発、既存機能の改善、業務プロセスの自動化など、お客様のビジネスに合わせた柔軟なカスタマイズを行います。

Salesforce基本設定、開発：15万円〜
Salesforce基本設定からApex・LWC開発、業務自動化まで一括対応の最上位プラン

納期

要件定義から実装、テスト、運用まで、プロジェクトの規模に応じて柔軟に対応いたします。お急ぎの案件もご相談ください。

制作の流れ

要件定義
お客様からいただいた情報をもとに、Salesforceの要件定義を行います。業務フローや必要な機能などを明確に定義します。

設計
要件定義に基づき、Salesforceの設計を行います。データモデルや画面レイアウト、セキュリティなどを考慮し、最適な設計を行います。

開発・設定
設計に基づき、Salesforceの開発・設定作業を行います。Apex、LWC、Flowなど、最適な技術を用いて実装します。

テスト
開発・設定したSalesforce環境をテストします。機能、性能、セキュリティなど、あらゆる側面からテストを行い、品質を確保します。

納品・運用
テストに合格したSalesforce環境をお客様に納品します。納品後も、運用に関するサポートや、さらなる改善のご提案など、継続的なサポートを提供します。

サービス内容

Salesforceの導入から運用、カスタマイズまで、お客様のビジネスを成功に導くためのトータルサポートを提供します。Salesforceのプロフェッショナルとして、お客様の課題解決に貢献いたします。

Salesforce、導入したけど使いこなせていないと感じていませんか？

エンジニアとしてSalesforceの開発に携わってきた私が、そのお悩みを解決します！

まずは、お気軽にご相談ください。御社のSalesforceの課題を明確にし、最適な解決策をご提案いたします。

業務効率化と成長戦略を同時に実現！御社の課題に合わせた最適なITソリューションをご提案します。

このようなお悩みはありませんか？

業務プロセスの非効率、IT投資対効果の低下、セキュリティリスクの増大、データ分析の遅れ、システム間の連携不足

発注の流れ

現状分析・ヒアリング
お打ち合わせにて、御社の現状の課題やご要望を詳しくお伺いします。必要に応じて、業務現場の視察やヒアリングも行います。

企画・提案
現状分析の結果に基づき、最適なITソリューションを企画・提案します。具体的なシステム構成、開発スケジュール、費用などをご提示します。

契約・プロジェクト開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、プロジェクトを開始します。進捗状況を定期的にご報告し、密に連携を取りながら進めます。

対応範囲・価格

業務プロセス分析・改善提案：5万円～
現状の業務プロセスを詳細に分析し、課題を特定します。RPA導入やシステム改善による業務効率化の実現可能性を評価します。

システム開発・機能拡張：10万円～
Excelマクロ、VBA、Python、APEXを活用し、既存システムの機能拡張やデータ集計・分析の自動化を行います。Salesforceのカスタマイズも対応可能です。

セキュリティコンサルティング：8万円～
御社のIT環境全体のセキュリティリスクを評価し、対策を提案します。セキュリティポリシー策定、脆弱性診断、従業員向けセキュリティ教育なども実施します。

納期

2週間～

制作の流れ

システム設計
要件定義に基づき、システムの設計を行います。画面レイアウト、データ構造、処理フローなどを詳細に設計します。

システム開発
設計に基づき、システムの開発を行います。VBA、Python、APEXなどのプログラミング言語を使用し、高品質なシステムを構築します。

テスト・修正
開発したシステムのテストを行い、不具合を修正します。単体テスト、結合テスト、システムテストなどを実施します。

導入・運用
システムを本番環境に導入し、運用を開始します。導入後のサポートも行います。

サービス内容

IT/業務コンサルタントとして、御社の業務課題を解決し、ビジネスの成長を支援します。BPR、IPO、ERP導入などの豊富な経験と、VBA、Python、APEXなどの開発スキルを活かし、最適なITソリューションを提供します。

御社のビジネスを加速させるIT戦略パートナーとして、ぜひお声がけください。

「業務効率が悪い…」「IT投資の効果が見えない…」「セキュリティ対策が不安…」

そんなお悩みを抱えていませんか？

当社は、ITコンサルティングとシステム開発の両方のスキルを持つ専門家集団です。お客様のビジネスを深く理解し、最適なITソリューションをご提案することで、業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化、そして売上向上に貢献します。

まずは無料相談で、御社の課題をお聞かせください。経験豊富なコンサルタントが、親身になってお話を伺います。

今すぐお問い合わせいただき、御社のビジネスの可能性を広げましょう！

Salesforceのあらゆるお悩みを解決！10年超の経験で最適なソリューションをご提供します。

このようなお悩みはありませんか？

• Salesforceの導入・設定が複雑で時間がかかる
• 現状のSalesforce環境を最適化したい
• Salesforceの運用・保守に手が回らない
• Salesforceを活用して売上を向上させたい
• チームの生産性を向上させたい

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
お客様の課題やご要望を詳しくお伺いします。Salesforceの現状や将来の目標について共有ください。

企画提案
ヒアリング内容をもとに、最適なソリューションをご提案します。具体的な機能やカスタマイズ内容、費用などをご説明します。

ご契約
提案内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。契約内容に基づいてプロジェクトを開始します。

構築・カスタマイズ
経験豊富なエンジニアが、お客様のSalesforce環境を構築・カスタマイズします。進捗状況は随時ご報告します。

最終確認・納品
構築・カスタマイズが完了しましたら、お客様に最終確認をしていただきます。必要に応じて修正を行います。

対応範囲・価格

Basicプラン：5万円〜
初期設定、基本的なカスタマイズ、標準機能のトレーニング。

Standardプラン：15万円〜
Basicプランに加え、カスタムオブジェクトの作成、ワークフローの自動化、レポート・ダッシュボードの構築。

Premiumプラン：30万円〜
Standardプランに加え、高度なカスタマイズ、システム連携、専任コンサルタントによる継続的なサポート。

納期

要相談

制作の流れ

要件定義・設計
お客様のビジネス要件を詳細に分析し、最適なSalesforceソリューションを設計します。

構築・カスタマイズ
設計に基づいてSalesforceの構築・カスタマイズを行います。カスタムオブジェクト、ワークフロー、レポートなどを作成します。

テスト
構築・カスタマイズしたSalesforce環境をテストし、品質を確保します。

納品・トレーニング
構築したSalesforce環境をお客様に納品し、操作方法や活用方法をトレーニングします。

保守・運用サポート
納品後も継続的にサポートを提供し、Salesforceの活用を支援します。

サービス内容

Salesforceの導入から運用まで、あらゆるニーズに対応するトータルサポートを提供します。お客様のビジネス成長をSalesforceで加速させます。

Salesforceの導入、活用にお困りではありませんか？10年以上の経験を持つSalesforce専門エンジニアが、貴社の課題を解決します！初期設定からカスタマイズ、運用保守まで、あらゆるニーズに対応。まずは無料相談で、Salesforceの可能性を広げましょう！

「担当者が退職して仕様がわからない」「ベンダーから自社運用に切り替えたいが、ドキュメントが何もない」といったお悩みはありませんか？

長年運用されてきたSalesforce環境は、担当者の退職や設定変更の積み重ねによって、誰も全体像を把握できない「ブラックボックス」と化しているケースが少なくありません。

現状を把握できないまま運用を続けることは、新たな機能追加や改修の障害となり、最悪の場合、システムトラブルを引き起こすリスクを抱え続けることになります。

本サービスでは、あなたのSalesforce環境を徹底的に分析し、現状を正確に把握した設計仕様書としてドキュメント化します。

退職した担当者に代わり、Salesforceの現状を正確に把握し、運用マニュアルや引き継ぎ資料として活用できる仕様書を作成します。

長年の運用で複雑化したSalesforce環境を整理し、「誰でもわかる」「いつでも参照できる」状態にすることで、あなたのビジネスを力強くサポートします。まずは、現状のお悩みをお聞かせください。

定期ミーティング
頻度：隔週1回
内容：
・現状の課題や要望のヒアリング
・Salesforceの活用状況の確認
・改善提案や今後のアクションプランの策定
・最新機能や活用事例の紹介
・質疑応答

標準機能の最適化
ーカスタムオブジェクト、カスタム項目の作成・管理
ーワークフロー、プロセスビルダー、Flowなどの自動化設定
ーレポート、ダッシュボード作成
ーデータローダを用いたデータ移行、データ管理
ーセキュリティ設定、バックアップ、リストア
ーSalesforceを活用した業務効率化の提案

Salesforce設定・構築作業、カスタマイズ開発（工数内に収まらなければ別途見積り）
・Apex、Visualforce、Lightning Web Componentを用いた開発
・業務プロセスに合わせた画面や機能のカスタマイズ
・操作方法に関する問い合わせ対応
・トレーニング資料の作成
・ユーザー向けトレーニングの実施

◆こんな方へオススメです！

Salesforceの導入を検討してみたいけど、何から始めたらよいのか。。。
Salesforceって、そもそもどんなもの？　動く画面を見て、説明を聞きたい。
Salesforceについて、まずは気軽に相談したい。

◆ご提供の流れ

１）まずはお気軽にお問い合わせください！
２）メールやお電話で初回打ち合わせの内容や日時をご調整
　　（各種プランの内容のご説明）
　　（どうしても不安があれば、この時点で軽くお打ち合わせも可能）
　　（ここで本サービスのご購入の可否をご検討頂ければOK）
３）ベーシックプランに基づく初回お打ち合わせを実施

詳しくは 添付のご提案資料 もご参考に、ご検討を頂ければ幸いです！

◆こんな方へオススメです！

Salesforceを導入してみたけど、なんか使いにくいと感じている。
Salesforceを導入してみたけど、データの入力がなかなか定着化しない。
Salesforceを導入して、データも蓄積されてきたけど、どうやって活用したらよいかイメージがわかない。
このようなSalesforce導入後の困りごとについて、まずは気軽に相談したい。

◆ご提供の流れ
１）まずはお気軽にお問い合わせください！
２）メールやお電話で初回打ち合わせの内容や日時をご調整
　　（ベーシックプランの内容のご説明）
　　（どうしても不安があれば、この時点で軽くお打ち合わせも可能）
　　（ここで本サービスのご購入の可否をご検討頂ければOK）
３）ベーシックプランに基づく初回お打ち合わせを実施

データ入力の効率化で、あなたのビジネスを加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

データ入力業務の負担軽減、正確性の向上、時間とコストの削減

発注の流れ

お問い合わせ
メッセージにて、ご希望のデータ入力内容、データ形式、納期などをお知らせください。

ヒアリング
入力データの内容や量、形式などについて詳細をお伺いし、最適なプランをご提案します。

契約・お支払い
お見積もり内容にご納得いただけましたら、契約となります。着手金をお支払いいただき、作業を開始します。

データ入力・納品
正確かつ迅速にデータ入力を行い、ご希望の形式で納品します。

対応範囲・価格

データ入力代行：3万円〜
名刺データ、顧客リスト、アンケート結果などのデータ入力を代行。正確かつ迅速にデータ化します。

データ変換サービス：5万円〜
紙媒体の書類や手書きのアンケートなどをデジタルデータに変換。OCR処理と目視チェックで高精度を実現します。

Salesforceデータ管理代行：7万円〜
Salesforceのデータ入力、更新、管理を代行。データの整合性を保ち、業務効率を向上させます。

納期

1週間〜

制作の流れ

データ受領・確認
お客様からデータをお預かりし、内容を確認します。

データ入力
専任の担当者がデータ入力作業を行います。OCR処理や目視チェックを行い、正確性を確保します。

品質チェック
入力されたデータをチェックし、誤りがないか確認します。

納品・修正
ご希望の形式でデータをお渡しします。納品後、修正が必要な場合は対応いたします。

サービス内容

データ入力、データ変換、Salesforceデータ管理など、データに関する様々な業務を代行します。正確性、スピード、柔軟性を重視し、お客様のビジネスをサポートします。

データ入力にお困りではありませんか？

「時間が足りない」「人手が足りない」「正確なデータ入力が難しい」

そんなお悩みを抱えるあなたに、データ入力代行サービスをご提案します。

システム会社での勤務経験を活かし、正確かつ迅速なデータ入力であなたのビジネスを加速させます。

まずは、お気軽にご相談ください。あなたのビジネスに最適なデータ入力プランをご提案いたします。