CRMの依頼・発注・代行

顧客管理、タスク管理、売上管理、プロジェクト管理をExcelなどで管理している個人・企業様向けです

納入形態はNotionのテンプレートとしてお渡ししますのでNotionのアカウント登録が必須となります

Notionについて
https://www.notion.so/ja-jp

利用していただく事で、個人やチームでの情報管理、業務効率化に役立ちます

現在、小生も自身の会社で使用しておりますのでプロジェクト毎のアクション履歴、見積・提案書・契約書などのドキュメント管理、タスク管理、スケジュール管理に役立てています
特にチームでプロジェクトを進めるにあたりPCメールや単体のファイルでのやり取りは時系列の把握や最新情報の把握もしにくいです。
担当者が変わった場合のプロジェクト引き継ぎや把握もスムーズになります。

話題のAIアプリ開発プラットフォームDifyを使ったAIチャットボットや業務改善ツールの開発を行います。
自社の業務効率化、集客やCRMツールとしてAIを活用したい企業さまにおすすめです。

＜最新の開発実績＞
いずれもRAG対応です
・ECサイト：ユーザー向けAI相談チャットボット作成
・ECサイト：自動メール返信ツール作成
・マッチングアプリ：ユーザー向け問い合わせチャットボット作成
・士業WEBサイト：問い合わせAIチャットボット作成

※ベーシックプランはすでにナレッジがある状態で短期納品することを前提としていますので
いろいろ相談しながら仕様を詰めたいなどの場合は該当しません。
仕様検討のための調査、サンプルデモの作成など工数がかかることになりますのでご理解ください。

🔵主な業務内容
・ZOHOのCRM機能、Campaigns機能、Analytics機能周りの諸設定
・初期設定及び全体設計のコンサル

【POINT1】
ZOHO CRMは、とりわけ中小規模の企業にとっては非常に有り難いCRMパッケージです。CRM筆頭格のSalesforceでは高額過ぎたりトゥーマッチといった場合に候補に上がるかと思います。ただ、まだまだ日本語の情報が少なく(英語も多くはありません)、とっつきにくさは否めません。CRMパッケージに共通して言えることは、とにかく初めの全体設計が非常に重要です。社内でしっかりルールを敷いておかないと、後々のメンテナンスで超絶苦労します、、とはいえ、導入直後は右も左もわからないことが当たり前。「どうやって展開していったらいいかわからない！」という方には、まず初期の全体設計からコンサルさせていただきます！

【POINT2】
CRM機能は基本的にはノーコードで設定が可能ですが、初めの内は、詳細設定やカスタマイズ部分で「？」になってスルーしてしまう箇所も少なくないと思います。ただ、細かい部分の設定を施しておかないと、けっこうなボトルネックになってしまうことが少なくありません。初めの内にしっかり設定しておいて後々苦労しないよう、重要設定周りをサポートいたします！

【POINT3】
ZOHO CRMで顧客管理をスタートさせたら、すぐにMA(マーケティングオートメーション)機能を充実させたいですね。ZOHOが優秀なポイントは、MAツール的な役割もしっかり担えるところです。Campaigns機能で特定のステージごとにステップメールやDM配信を送ったり顧客情報を自動更新したりすることは必須です。またAnalytics機能でトレンドや営業進捗を随時簡単にチェックすることもできます。この辺りのサポートも的確かつ迅速に対応させていただきます！

🔵作業の例
・初期設定及び全体設計のコンサル/アドバイス
【CRM】
・効果的かつ効率的なデータベース設計
・データベース設計のスクリプトカスタマイズ
・レポート設定
【Campaigns】
・集客に強くなるキャンペーンメールの作成
・自動配信設定
・ワークフロー設定
・サービス同期設定(CRMとの同期)
・SMS配信設定(ZOHOのクレジットか、Twilio等のサードパーティAPIを有料契約します)
【Analytics】
・レポート/テーブル作成
・レポートの共有、トップ画面への配置

上記以外の作業も、ご相談に応じて柔軟に対応させていただきます。
*作業を実施するまで費用は発生いたしません。

🔵進め方
費用は後からご変更いただけますので、ベーシックプランでご相談いただく形をオススメいたします。
ご相談内容を基に、最適なソリューションを提案させていただきます。
どうぞ、まずはお気軽にご相談ください！

【実績5年】業務システム・CRM・SaaSなどWebアプリケーションを開発します

業務効率化やサービス運営に必要なWebアプリケーションを、
要件定義から実装・デプロイ・保守まで一貫して対応いたします。

■得意な開発領域
・業務システム
・CRM（顧客管理システム）
・SaaS開発
・管理画面（Admin）
・API開発
・EC機能

■対応技術
・バックエンド：Laravel / Django / PHP / Python / Node.js
・フロントエンド：Next.js / React / Vue.js
必要に応じて最適な技術スタックを選定・ご提案します。

■提供範囲
・要件定義・設計
・フロントエンド／バックエンド実装
・データベース設計
・API開発
・テスト
・デプロイ
・保守対応

■制作の流れ

1. ヒアリング（目的・現状の課題・ご要望の確認）
2. 要件整理・技術選定・見積もり
3. 設計・実装
4. テスト・修正対応
5. デプロイ・納品
6. 納品後サポート

■特にこだわっているポイント
・要件が曖昧な段階からでも丁寧に整理します
・進捗をこまめに共有し、認識齟齬を防ぎます
・修正対応を柔軟に行います
・納品後も一定期間サポートいたします
・「動くもの」だけでなく、運用しやすい設計を心がけています

ご要望に合わせて最適なプランをご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。

「リピート率が上がらない」
「どの顧客を優先フォローすべきかわからない」
「会員データを活用できていない」

そんな課題を、Pythonによるサバイバル分析・Coxモデルを用いて“数値で明確化”します。

顧客離反の全体像から、離反しやすい顧客の特徴、フォローすべきタイミングまで、
現場で使いやすい形に整理したレポートとExcel成果物をご提供します。

■ 提供内容
① サバイバル分析（Kaplan-Meier）
最終来店（または購入）からの経過日数に応じて、
「どの層がどれくらいのスピードで離反しやすいか」を可視化します。

・全体
・会員ランク別
・年代別
・商品カテゴリ構成別

など複数の切り口で比較し、離反傾向を直感的に把握できます。

② Cox比例ハザードモデルによる離反要因分析
会員ランク、年代、カテゴリ比率など複数要因を同時に投入し、
「離反リスクを高める要因／抑える要因」をハザード比として算出します。

例としまして
・ニット・アウター比率が高い顧客は離反しやすい
・シャツ比率が高い顧客は継続しやすい

など、施策に直結するインサイトを抽出します。

③ 危険ゾーン分析（フォローすべき顧客の特定）
「最終来店から◯〜◯日経過した顧客が何人いるか」をランク別に集計し、
フォローすべきタイミングの目安を明確化します。

例としまして
・上位ランク：60〜90日
・下位ランク：90〜150日

など、CRM施策の優先順位付けに活用できます。

④ レポート作成（PDF／PowerPoint相当）
分析結果をグラフ中心にまとめ、
「結果の要約」「気づき」「現場で意識すべきポイント」をわかりやすく文章化します。

データ分析に不慣れな方でも読みやすい構成です。

⑤ Excel成果物の提供
社内で二次利用しやすい形で以下をまとめて納品します。

・生存関数
・ハザード比
・ランク別の離反中央値
・危険ゾーン人数
・離反顧客リスト
・各種集計表

〇自己紹介
私は、アパレル業界での卸営業・SVとしての現場経験と、Pythonによるデータ分析スキルの
両方を持っているため、単に「分析結果を出す」だけでなく、

「現場でどう活かすか」
「どの層から優先的に手を打つべきか」

といった視点も含めて整理することを意識しています。

「まずは離反の全体像を知りたい」「ランク別・年代別の違いを見たい」
「離反要因を数値で把握したい」といったニーズに合わせて、
プランに応じた深さで分析・レポートをご提供します。

「リピート率が上がらない」
「どの顧客を優先フォローすべきかわからない」
「会員データを活用できていない」

そんな課題を、Pythonによるサバイバル分析・Coxモデルを用いて“数値で明確化”します。

顧客離反の全体像から、離反しやすい顧客の特徴、フォローすべきタイミングまで、
現場で使いやすい形に整理したレポートとExcel成果物をご提供します。

■ 提供内容
① サバイバル分析（Kaplan-Meier）
最終来店（または購入）からの経過日数に応じて、
「どの層がどれくらいのスピードで離反しやすいか」を可視化します。

・全体
・会員ランク別
・年代別
・商品カテゴリ構成別

など複数の切り口で比較し、離反傾向を直感的に把握できます。

② Cox比例ハザードモデルによる離反要因分析
会員ランク、年代、カテゴリ比率など複数要因を同時に投入し、
「離反リスクを高める要因／抑える要因」をハザード比として算出します。

例としまして
・ニット・アウター比率が高い顧客は離反しやすい
・シャツ比率が高い顧客は継続しやすい

など、施策に直結するインサイトを抽出します。

③ 危険ゾーン分析（フォローすべき顧客の特定）
「最終来店から◯〜◯日経過した顧客が何人いるか」をランク別に集計し、
フォローすべきタイミングの目安を明確化します。

例としまして
・上位ランク：60〜90日
・下位ランク：90〜150日

など、CRM施策の優先順位付けに活用できます。

④ レポート作成（PDF／PowerPoint相当）
分析結果をグラフ中心にまとめ、
「結果の要約」「気づき」「現場で意識すべきポイント」をわかりやすく文章化します。

データ分析に不慣れな方でも読みやすい構成です。

⑤ Excel成果物の提供
社内で二次利用しやすい形で以下をまとめて納品します。

・生存関数
・ハザード比
・ランク別の離反中央値
・危険ゾーン人数
・離反顧客リスト
・各種集計表

〇自己紹介
私は、アパレル業界での卸営業・SVとしての現場経験と、Pythonによるデータ分析スキルの
両方を持っているため、単に「分析結果を出す」だけでなく、

「現場でどう活かすか」
「どの層から優先的に手を打つべきか」

といった視点も含めて整理することを意識しています。

「まずは離反の全体像を知りたい」「ランク別・年代別の違いを見たい」
「離反要因を数値で把握したい」といったニーズに合わせて、
プランに応じた深さで分析・レポートをご提供します。

顧客・商談・タスク・社内情報を一つのNotionへ

小規模な会社では、顧客はスプレッドシート、商談はチャット、タスクは別ツール、社内ルールや議事録はDriveのように情報が分散しがちです。その結果、「誰にいつフォローするか」「今日何を優先するか」「会社のルールはどこか」を確認する仕事が増えていきます。

本サービスでは、3〜15名程度のBtoB企業を想定し、営業・タスク・会社情報をまとめたNotion業務基盤を構築します。既製テンプレートを置いて終わりではなく、ヒアリング内容をもとに御社の名称・ステータス・運用へ調整し、実際に使い始められる状態で納品します。

構築できるもの

• Company Home／ダッシュボード
• SFA・CRM（顧客、担当者、商談、営業活動）
• 今日のタスク／期限超過／ネクストアクション
• 案件・プロジェクト管理
• Wiki／議事録／社内ルール
• 簡易的な勤怠・稼働記録
• ミッション／ビジョン／KPI／目標
• リーンキャンバス／プロダクトロードマップ

特徴

1. 毎朝見るHomeから、今日のタスク、期限超過、要フォロー商談、主要ページへアクセスできます。
2. NotionのRelationを使い、顧客→商談→営業活動→タスクをつなげます。
3. CRMだけでなく、ミッション、ロードマップ、社内ルールなど「会社運営の置き場所」も整えられます。

納品までの流れ

1. 購入前相談で現状を確認
2. 90分以内のヒアリング
3. 構成・名称・ステータスを決定
4. Notion上で構築
5. 中間確認
6. 修正・簡易データ移行
7. 操作説明・納品

標準カスタマイズ範囲

• ステータス・名称変更
• 1モジュールあたりプロパティ変更10個まで
• 1モジュールあたり追加ビュー3個まで
• 新規DBは全体で1個まで
• CSV簡易移行は対象プランで100行まで

対象

3〜15名程度のWeb制作、受託開発、コンサル、採用支援、広告などのBtoB企業。商談数5〜30件、顧客500件程度までを想定しています。

対象外・別見積もり

• API／GAS／Make／n8n等の外部連携
• 給与計算、会計、請求、在庫を中心とする基幹システム
• 複雑な承認フロー・権限設計
• 1,000行を超える大規模データ移行
• 法令適合・セキュリティ認証の保証
• 無制限修正、常駐・継続的な週次運用代行

※勤怠モジュールは簡易的な自己申告・稼働記録用途です。正式な勤怠管理として利用する場合は、貴社側で必要要件をご確認ください。

「リピート率が上がらない」
「どの顧客を優先フォローすべきかわからない」
「会員データを活用できていない」

そんな課題を、Pythonによるサバイバル分析・Coxモデルを用いて“数値で明確化”します。

顧客離反の全体像から、離反しやすい顧客の特徴、フォローすべきタイミングまで、
現場で使いやすい形に整理したレポートとExcel成果物をご提供します。

■ 提供内容
① サバイバル分析（Kaplan-Meier）
最終来店（または購入）からの経過日数に応じて、
「どの層がどれくらいのスピードで離反しやすいか」を可視化します。

・全体
・会員ランク別
・年代別
・商品カテゴリ構成別

など複数の切り口で比較し、離反傾向を直感的に把握できます。

② Cox比例ハザードモデルによる離反要因分析
会員ランク、年代、カテゴリ比率など複数要因を同時に投入し、
「離反リスクを高める要因／抑える要因」をハザード比として算出します。

例としまして
・ニット・アウター比率が高い顧客は離反しやすい
・シャツ比率が高い顧客は継続しやすい

など、施策に直結するインサイトを抽出します。

③ 危険ゾーン分析（フォローすべき顧客の特定）
「最終来店から◯〜◯日経過した顧客が何人いるか」をランク別に集計し、
フォローすべきタイミングの目安を明確化します。

例としまして
・上位ランク：60〜90日
・下位ランク：90〜150日

など、CRM施策の優先順位付けに活用できます。

④ レポート作成（PDF／PowerPoint相当）
分析結果をグラフ中心にまとめ、
「結果の要約」「気づき」「現場で意識すべきポイント」をわかりやすく文章化します。

データ分析に不慣れな方でも読みやすい構成です。

⑤ Excel成果物の提供
社内で二次利用しやすい形で以下をまとめて納品します。

・生存関数
・ハザード比
・ランク別の離反中央値
・危険ゾーン人数
・離反顧客リスト
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私は、アパレル業界での卸営業・SVとしての現場経験と、Pythonによるデータ分析スキルの
両方を持っているため、単に「分析結果を出す」だけでなく、

「現場でどう活かすか」
「どの層から優先的に手を打つべきか」

といった視点も含めて整理することを意識しています。

「まずは離反の全体像を知りたい」「ランク別・年代別の違いを見たい」
「離反要因を数値で把握したい」といったニーズに合わせて、
プランに応じた深さで分析・レポートをご提供します。

「リピート率が上がらない」
「どの顧客を優先フォローすべきかわからない」
「会員データを活用できていない」

そんな課題を、Pythonによるサバイバル分析・Coxモデルを用いて“数値で明確化”します。

顧客離反の全体像から、離反しやすい顧客の特徴、フォローすべきタイミングまで、
現場で使いやすい形に整理したレポートとExcel成果物をご提供します。

■ 提供内容
① サバイバル分析（Kaplan-Meier）
最終来店（または購入）からの経過日数に応じて、
「どの層がどれくらいのスピードで離反しやすいか」を可視化します。

・全体
・会員ランク別
・年代別
・商品カテゴリ構成別

など複数の切り口で比較し、離反傾向を直感的に把握できます。

② Cox比例ハザードモデルによる離反要因分析
会員ランク、年代、カテゴリ比率など複数要因を同時に投入し、
「離反リスクを高める要因／抑える要因」をハザード比として算出します。

例としまして
・ニット・アウター比率が高い顧客は離反しやすい
・シャツ比率が高い顧客は継続しやすい

など、施策に直結するインサイトを抽出します。

③ 危険ゾーン分析（フォローすべき顧客の特定）
「最終来店から◯〜◯日経過した顧客が何人いるか」をランク別に集計し、
フォローすべきタイミングの目安を明確化します。

例としまして
・上位ランク：60〜90日
・下位ランク：90〜150日

など、CRM施策の優先順位付けに活用できます。

④ レポート作成（PDF／PowerPoint相当）
分析結果をグラフ中心にまとめ、
「結果の要約」「気づき」「現場で意識すべきポイント」をわかりやすく文章化します。

データ分析に不慣れな方でも読みやすい構成です。

⑤ Excel成果物の提供
社内で二次利用しやすい形で以下をまとめて納品します。

・生存関数
・ハザード比
・ランク別の離反中央値
・危険ゾーン人数
・離反顧客リスト
・各種集計表

〇自己紹介
私は、アパレル業界での卸営業・SVとしての現場経験と、Pythonによるデータ分析スキルの
両方を持っているため、単に「分析結果を出す」だけでなく、

「現場でどう活かすか」
「どの層から優先的に手を打つべきか」

といった視点も含めて整理することを意識しています。

「まずは離反の全体像を知りたい」「ランク別・年代別の違いを見たい」
「離反要因を数値で把握したい」といったニーズに合わせて、
プランに応じた深さで分析・レポートをご提供します。

Shopify・BASE・STORESのいずれか1ストアとLINE公式を連携し、購入後フォロー、顧客区分に応じた配信、カゴ落ち・再購入案内の導線を段階的に構築します。

【提供範囲】
ベーシックは1ストアの運営状況、使用アプリ、LINE公式、月間注文数、顧客同意を確認し、連携候補と前提条件を導入設計書にまとめます。スタンダードは1ストア・1LINE公式アカウントを対象に、技術条件が確認できた購入イベントの連携、購入後フォロー1系統、セグメント3区分までの初期配信を設定します。プレミアムはスタンダードに加え、技術条件が確認できたカゴ落ち導線1系統、再購入導線1系統、合意した最大5指標の確認用簡易ダッシュボードを構築します。

【非提供範囲】
売上、再購入率、カゴ落ち回収率、友だち数、配信到達率の向上は保証しません。ECテーマ改修、商品登録、在庫・決済・配送の基幹改修、広告運用、顧客名簿の無断登録、公開APIや公式アプリで実現できない連携、24時間監視は含みません。

【納品物】
ベーシックは導入設計書。スタンダードは連携設定、購入後フォロー・セグメント配信の初期文面、設定一覧、テスト結果、操作手順書。プレミアムは追加導線、確認用簡易ダッシュボード、指標定義書を含みます。

【進め方】

1. EC、LINE、アプリ、注文数、顧客同意の確認
2. イベント、配信対象、文面、受入条件の合意
3. テストデータで連携と配信の中間確認
4. 実装、依頼者確認、操作説明
5. 納品、検収

【前提・外部費用】
外部サービスの利用料（LINE公式アカウント有料プラン、AIのAPI利用料、ホスティング等）は、お客様の直接契約・直接支払いです。
ECストアとLINE公式は依頼者名義でご用意ください。EC、LINE公式、連携アプリ、AI、サーバー等の利用料は依頼者負担です。購入情報の利用目的、顧客同意、配信停止方法、プライバシーポリシーは依頼者側で最終確認してください。本サービスはLINEヤフー株式会社や各EC事業者の公式提携・認定を示すものではありません。資料・権限の提供遅延、アプリ審査、第三者サービスの障害で作業できない期間は納期に含めず、再開日と納期を協議します。

【修正・対応】
合意したイベント・配信・表示内の不具合と設定を納品後7日以内、2回まで修正します。ストア追加、LINE追加、イベント・セグメント・指標追加、外部仕様変更への追随は別見積もりです。平日・土日ともオンライン対応可、通常24時間以内に返信します。

▼こんな方へオススメ
・問い合わせ対応の工数を削減したい企業様
・夜間・休日の顧客対応で機会損失を防ぎたい方
・LP・ECサイトのCVR（コンバージョン率）を向上させたい方
・CRM/MAツールと連携した自動リード獲得を目指す方

▼ご提供内容
・要件定義・会話フロー設計
・ChatGPT API連携によるAI自動応答システム構築
・FAQ自動応答（即時回答）
・シナリオベース会話（商品案内・資料請求・問い合わせ）
・人間へのエスカレーション（ライブチャット/電話接続）
・多言語対応（日本語・英語）
・CRM（Salesforce）/MA（HubSpot）連携
・会話ログ分析ダッシュボード（FAQ可視化・CVR計測）
・LP特化機能（滞在時間に応じたポップアップ自動起動）
・ブランドカスタマイズ可能なチャットウィンドウUI
・既存サイト（WordPress等）への埋め込みスクリプト
・個人情報暗号化（AES-256）・監査ログ管理
・同時100セッション対応（応答速度3秒以内）
・操作マニュアル・管理画面提供

▼ご購入後の流れ

1. ご購入後、ヒアリングシートをお送りします
2. FAQ・会話シナリオの設計・すり合わせ
3. チャットボット開発・ダッシュボード構築
4. テスト環境で動作確認 → 修正対応
5. 本番サイトへの埋め込み・動作テスト
6. 管理画面操作レクチャー

▼制作可能なジャンル
・ECサイト・コーポレートサイト
・SaaS/LP（ランディングページ）
・不動産・サービス業
・問い合わせフォーム代替

▼料金プランやオプション
・ベーシック（30万円）：FAQ自動応答＋埋め込み
・スタンダード（80万円）：シナリオ会話＋分析
・プレミアム（180万円）：CRM連携＋LP特化
・オプション：FAQ追加、CRM連携、多言語、LP制作

▼納期
・ベーシック：3週間
・スタンダード：6週間
・プレミアム：10週間

顧客情報、案件進捗、対応履歴、タスクなどを一元管理できる、オリジナルのCRMシステムを開発します。

現在、以下のようなお悩みはありませんか。

・顧客情報をExcelや紙で管理している
・担当者ごとに情報が分散している
・過去の対応内容をすぐに確認できない
・案件の進捗状況が把握しにくい
・対応漏れや連絡忘れが発生している
・市販のCRMでは機能が多すぎて使いにくい

本サービスでは、実際の業務フローや管理項目を確認したうえで、必要な機能に絞ったCRMを構築します。

既製のCRMをそのまま導入するのではなく、顧客管理、案件管理、対応履歴、タスク管理などから、業務に必要な機能を選んで開発できます。

パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからも利用できるレスポンシブ設計に対応します。

開発前に管理したい情報や現在の運用方法を整理し、画面構成と機能範囲をご提案します。専門的な仕様書を用意できない場合でも、現在使用しているExcelや管理表をもとにご相談いただけます。

【主な対応機能】

・顧客情報管理
・会社情報管理
・案件、商談管理
・対応履歴管理
・担当者管理
・タスク、期限管理
・ステータス管理
・ダッシュボード
・検索、絞り込み
・CSV入出力
・ユーザー権限管理
・LINE、メール通知
・外部API連携

記載のない機能についても、内容を確認したうえで対応可否と追加費用をご案内します。

【制作の流れ】

1．ヒアリング
現在の管理方法、必要な項目、利用人数などを確認します。

2．要件整理
開発する機能、画面構成、納品範囲を整理します。

3．画面設計
管理画面や入力フォームの構成をご提案します。

4．システム開発
合意した内容に沿って開発を進めます。

5．動作確認
主要機能、入力内容、スマートフォン表示などを確認します。

6．納品・公開
本番環境への公開、またはソースコードの納品を行います。

Salesforce4年の実務経験を活かし、専門性の高いDX記事を読者に分かりやすく執筆します

このようなお悩みはありませんか？

SalesforceやSaaSなどの専門的な知識を持つライターが見つからず、表面的な記事ばかりになってしまう。SEO対策と専門性を両立させた質の高いオウンドメディア記事を制作したいが、自社に執筆のリソースが足りないという課題を解決します。

発注の流れ

1. ヒアリング
   ランサーズのメッセージ機能を利用して、ご希望の記事テーマ、ターゲット、キーワード、ご予算、納期についてお伺いします。

2. 構成案の作成・確認
   ヒアリングに基づき、SEOと読者ニーズを両立させた記事の目次（構成案）を提案し、ご確認いただきます。

3. 執筆・初稿提出
   確定した構成案に沿って、4年の実務経験とITコンサルの専門知識を活かした信頼性の高い本文を執筆します。

4. 修正・納品
   初稿をご確認いただき、修正のご要望（2回まで無料）を反映させて、ご指定のファイル形式で最終納品いたします。

対応範囲・価格

専門記事の執筆：15,000円〜
ご指定の構成案に沿って、実務視点の一次情報を取り入れたSalesforceやDX関連の記事を執筆します。

SEOキーワード設計・構成作成：10,000円〜
検索流入を最大化するためのSEOキーワード設計と、ターゲット読者のニーズに沿った詳細な構成案を作成します。

導入マニュアル・活用事例の執筆：20,000円〜
現場での運用定着や活用手順に合わせた、実務的で分かりやすい製品マニュアルや活用事例の執筆を行います。

納期

7日から14日

制作の流れ

構成の策定
競合記事や読者ニーズを徹底分析し、ターゲットに最も刺さる切り口の構成を設計します。

実務経験に基づく執筆
Salesforceのプリセールス・導入支援経験を活かし、さらに事業会社にてsalesforce活用定着化の業務担当を経験。具体的で説得力のある解説を行います。

推敲・SEOチェック
誤字脱字、論理構造のチェックに加えて、検索エンジンに適切に評価されるための校正を重ねます。

サービス内容

SalesforceやSFA/CRM、DX（デジタルトランスフォーメーション）領域の実務・ITコンサル経験を強みとするライティングサービスです。専門用語を並べるだけでなく、実際にツールを使うユーザーや導入担当者が本当に知りたい「運用・定着のリアルな知見」を分かりやすい記事に落とし込み、貴社メディアのSEOと信頼性向上に大きく貢献します。

「SalesforceやDXの専門記事を書きたいけれど、知識のあるライターが見つからない」とお悩みではありませんか？技術的な話が多く、一般的なライターでは表面的なまとめ記事になりがちです。

私はSalesforce領域での導入支援や、事業会社でのDX推進、ITコンサルタントとして4年の実務経験があります。これまでの現場で培った一次情報と目線を活かし、読者から「よくわかる！」と納得してもらえる記事を執筆いたします。

実務経験者だからこそ書ける、ツールの選定基準、運用の注意点、定着のコツなど、信頼性の高いコンテンツを作成します。SEOに配慮した構成作成から対応可能です。

ぜひ、ランサーズのメッセージ機能からお気軽にお問い合わせください。貴社のメディア価値を高めるお手伝いをいたします。

▼こんな方へ
HubSpotを導入したものの、入力ルールが統一できない、リストやプロパティが増えすぎた、営業とマーケティングの運用がつながらない企業向けです。

▼経験
約9万件規模のリード管理、5〜7名規模の営業チーム運用、月50〜100件規模の商談創出を支える業務フローに関わった経験があります。守秘義務により顧客名・実データは公開しません。

▼対応範囲
・コンタクト、会社、取引、チケットの設計
・プロパティ、パイプライン、リスト、重複の整理
・CSVインポートとエラー確認
・フォーム、マーケティングメール、差し込み、CTAの設定支援
・ワークフロー、ダッシュボード、レポートの整理
・営業入力ルール、配信承認フロー、担当者向け手順書
・送信、開封、クリック結果の集計と改善整理

▼納品物
現状診断、設計表、設定結果、エラー一覧、運用手順書、改善バックログ

▼購入前確認
利用中の製品・プラン、利用人数、データ件数、移行・連携範囲、納期、検品・承認者、機密情報の取扱条件を確認します。

▼対応しないこと
権限のないデータ操作、承認なしの外部送信、ライセンス代理購入、売上・成約数・到達率の保証は行いません。影響の大きい変更は、対象・戻し方・承認を決めてから進めます。

継続運用は月額132,000円・24時間まで、追加作業は1時間5,500円が基準です。HubSpot等の利用料は依頼者負担です。

既存SaaSの課題を解決！拡張性の高い独自の顧客管理システムを構築します

このようなお悩みはありませんか？

既存のSaaSでは要件が合わず、独自の優待ロジックを組み込みたい。顧客データの管理が複雑化し、システム改修のたびに問題が起きる。サービス成長を見据えた拡張性の高いシステムを構築したいが、設計に不安がある。

発注の流れ

1. お問い合わせとヒアリング
   まずは現状のお困りごとや実現したいこと、ご予算、納期についてメッセージで詳しくお聞かせください。

2. 要件定義とプランニング
   ヒアリング内容に基づき、具体的な要件定義を行います。機能、DB設計、インフラ構成などをすり合わせ、最適な開発プランをご提案します。

3. お見積もりとご契約
   確定した要件とプランに基づき、詳細なお見積もりをご提示します。内容にご納得いただけましたら、ランサーズ上でご契約（仮払い）となります。

4. 開発・テスト・納品
   開発に着手し、定期的に進捗をご報告しながらテスト・修正を重ねます。完成後、最終確認を経て納品となります。

対応範囲・価格

顧客データ構造の設計コンサルティング：50,000円〜
現状の顧客データ構造をヒアリングし、最適なデータベース設計図とデータモデリング案をご提案します。システムの土台を固めるための基本フェーズです。

マイページ機能の一部プロトタイプ開発：250,000円〜
上記設計に基づき、特定の一機能（例：ログイン、基本情報表示）に絞ったマイページ機能のプロトタイプを開発します。初期のイメージ確認や検証に最適です。

独自の顧客管理システム構築（要件定義〜リリース）：600,000円〜
要件定義からデータベース設計、システム開発、インフラ構築、リリースまで一貫して対応します。貴社独自の優待ロジックや複雑な要件を形にします。

納期

プランと要件定義の内容により変動（目安：1ヶ月〜3ヶ月程度）

制作の流れ

要件定義・基本設計
ビジネス要件を深く理解し、機能、DB構造、インフラ構成を設計します。

詳細設計・プログラミング
設計書に基づき、拡張性と保守性を意識したコードを開発します。

テスト・デバッグ
各機能が設計通りに動作するか、厳密なテストを行い品質を確保します。

環境構築・デプロイ
AWS/GCP等に本番環境を構築し、システムをデプロイします。

最終確認・納品
お客様と最終確認を行い、すべての成果物をお渡しして完了となります。

サービス内容

既存SaaSでは実現できない、貴社独自のビジネスロジックに対応した顧客管理システムやマイページ機能を、要件定義からリリースまで一貫して構築します。特に、サービスの成長を見据えた拡張性の高いデータベース設計に強みがあり、将来的なシステム改修や機能追加にも柔軟に対応できる堅牢な基盤を提供いたします。AWSやDockerを用いたインフラ構築も得意とし、安定した運用が可能なシステムを実現します。

既存の顧客管理システムに不満はありませんか？SaaSでは対応できない独自の優待ロジックや、複雑な顧客データを効果的に活用したいとお考えかもしれません。私は、そんな貴社の「あったらいいな」を形にするWebシステム開発の専門家です。特に、将来のサービス拡大を見据えたデータベース設計と、堅牢なインフラ構築に強みがあります。要件定義からリリースまで、一つ一つの工程を丁寧に進め、貴社だけの最適な顧客管理・マイページシステムを構築いたします。ぜひ一度、貴社のビジョンをお聞かせください。

Reactでのホームページ制作を行います。
■Reactで制作するメリット
・ページ移動の際に読み込みが走らず、すぐに画面が切り替わる
⇒まるでスマホアプリのようなサイトが作れる
・リアルタイム性が特徴で、ユーザーのアクションがすぐに反映される
⇒お問い合わせのページでリアルタイムチャットや、お問い合わせボットなど
の機能を追加することができます。

Next.jsをを使ったコーディングを行います。Next.jsではサーバーサイドであらかじめコンテンツをレンダリングできるため、コンテンツを表示するのが格段に早いです。（つまりSEO対策として強いです！）

デザインや機能などご希望に沿ったものを制作できるように尽力いたします！
（コーディングを行うので、独自性は出せるかと思います。）

気軽ご相談いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします！

▼こんな方へオススメ
・ExcelやGoogleシートは使い慣れているが、本格的なCRMは高額で導入できない方
・SalesforceやHubSpotを検討したが、コストや複雑さで断念した方
・顧客情報・商談履歴がバラバラで管理できていない方
・フォローアップの漏れや対応遅延が発生している方
・低コストで業務効率化したい中小企業・個人事業主の方

▼ご提供内容
【ベーシック】シンプルCRM構築
・顧客情報管理シート（氏名、連絡先、担当者等）
・CSV/Excel形式でのデータ取込み対応
・修正1回まで

【スタンダード】フル機能CRM構築
・顧客情報＋商談履歴管理
・案件ステータス管理（商談中、成約、失注等）
・フォローアップスケジュール管理
・売上・進捗サマリー自動集計
・修正3回まで

【プレミアム】カスタムCRM＋業務自動化
・スタンダード全機能＋カスタム要件対応
・Google Apps Script連携（自動通知、定期レポート等）
・ダッシュボード・グラフ自動生成
・使用マニュアル（PDF）付属
・修正無制限

▼ご購入後の流れ

1. ヒアリング（現在の管理方法、必要な機能、顧客情報の項目等）
2. 設計確認・お見積り確定
3. Googleスプレッドシート構築
4. 動作確認・テストデータ入力
5. 納品・操作説明（30分オンライン対応）

▼注意事項
・GoogleアカウントおよびGoogleスプレッドシートの利用が必要です
・既存データの移行作業は別途お見積りとなります
・複数人での同時編集には権限設定が必要です

「Lステップを契約したけれど、何をどう配信すればいいか分からない」
「友だちは増えたのに、売上につながらない」
その原因のほとんどは、ツールの使い方ではなく"シナリオ設計"にあります。

支援会社・事業会社の両方で、Lステップ/LINEステップ配信を含む
CRM・ナーチャリング設計を複数の業種で担当してきたマーケターが、
あなたのビジネスに合わせた配信シナリオを設計図として納品します。

▼こんな方におすすめ
・Lステップを契約したが、初期設定のまま止まっている
・配信はしているが、反応率・成約率が伸びない
・制作会社に構築を頼む前に、設計だけプロに固めてほしい
・自分で構築できるので、設計図だけ欲しい

▼納品物(シナリオ設計書一式)
・ゴール設計(LINE経由で何をいくつ獲得するかのKPI設計)
・ステップ配信の全体フロー図(登録〜成約までの導線)
・配信スケジュール表(何日目に・誰に・何を送るか)
・タグ/セグメント設計(誰をどう分類して出し分けるか)
・リッチメニュー構成案
・配信メッセージのサンプル文(主要3通分)

▼進め方

1. 購入後、ヒアリングシートで商材・ターゲット・現状をお伺いします
2. 必要に応じてメッセージで深掘り(ビデオチャット希望の方はオプションで)
3. 設計書一式を納品
4. 納品後1週間、設計内容へのご質問に無料で対応します

設計書はそのままLステップの構築指示書として使える粒度で作ります。
ご自身で構築する場合も、外注する場合も、この設計書が土台になります。

▼プランの選び方
・ベーシック: 設計図だけ欲しい方・ご自身で構築する方に
・スタンダード: 設計前に60分の壁打ちから始めたい方に
・プレミアム: 設計から構築作業まで丸ごとお任せしたい方に
※プレミアムの構築は「シナリオ2本・リッチメニュー1面・タグ20個程度」までを標準規模と
しています。超える規模はご相談ください(事前にお見積りします)。

業務管理や顧客管理、タスク管理でNotionを活用してみたい方へ

Notionは自由度が高いので
目的にあったページ作成が必須です

Webで使い方をレクチャーしながら
ページ構築と運用が出来るようにお手伝いします

レクチャー内容は
ヒアリングさせてもらいメニューと進み具合に合わせて決めていきますので、教えてもらうというよりは一緒に構築していきますのスタンスです

まずはご依頼内容や目的、希望納期などをヒアリングいたします！
メッセージや相談からお気軽にご相談ください。
ライターとして実績のある私が集客やリピート販売に繋がる公式LINEの構築・運用をいたします。

※Zoomなどの外部ツールでの打ち合わせも考えておりますが、仮払い前はランサーズ上の機能でのやりとりになります。
ランサーズの規約上、仮払い前に外部ツールを用いたやりとりは禁止されていることをご了承ください。

こんなお悩みはありませんか？
✅集客にもっと力を入れたいと思っているけど、メインの仕事で手がいっぱい
✅リピートしてくれるお客様が増えていかない
✅SNSを導入すれば集客にいいって聞くけどなにしたらいいのかわからない
✅LINEを立ち上げたけど、ここから何をしたらいいかわからない
など、1つでも当てはまる方は以下をご確認ください。

私が解決します！
◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆◇

LINE公式アカウントを活用すべき理由

1.無料で作成できる
　　公式アカウントは登録はすぐに行うことができ、月に1000通までは無料で使うことができます。

9200万人以上のユーザーが利用している
　　2022年6月時点で日本で最も使われているSNSと言われています。

開封率が高い
　　メールマガジンではメールが届いても開いて読む人は20～30％ほどと言われています。
　　しかし、LINEは届いた時にスマートフォンに通知が来るため、開封率が高いです。
◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆◇

ECAIはECサイトを運営している人にこそ使ってもらいたい

ECAIはEC事業者の方に嬉しい特徴があります。

1. ツール費用は0円から利用可能
   　月1000通までの利用は0円で利用できますので、月に4通のメッセージをおくるなら250名の友達登録までは無料です。
   　1000通を超えても、月9800円で利用できるためLINE拡張ツールとしては格安です。
   　※月3万円を超える費用がかかるツールもあります。

2. 連携可能なカートシステムがある
   　次のシステムであればECAIと連携ができます。

　✅shopify
　✅楽楽リピート
　✅リピスト
　✅サブスクストア
　✅ecforce

　連携すれば、LINE上で配送状況や購入履歴が確認できるようになります。

3. コールセンタープランがある
   　通販のコールセンターを構築したいと考えている事業者様にはおすすめのコースがあります。

◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆◇

こんな方におすすめ

・リピーターを増やしたい
・商品やサービスのことを知ってもらいたい
・購入者を増やしたい
・よくある問い合わせをLINEで自動で行いたい
・自分で構築してみたけど、使い方がいまいちよくわからない

◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆◇

サービス内容（対応範囲はプラン・オプションによる）
　LINE公式アカウントの登録・基本情報設定
　ECAI連携
　アカウント設定(タグ)
　あいさつメッセージの設定
　アンケート作成
　リッチメニュー作成
　キーワード応答設定
　定期メッセージ(4通)
　配信メッセージ設定

◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆◇

ご依頼から納品までの流れ
次のような流れで対応します。

①ご相談
②ヒアリング
③提案、見積もり
④仮払い
⑤打ち合わせ・構築作業
⑥一次納品（修正箇所の確認）
⑦最終納品
⑧納品手続き
⑨運用開始（運用サポートがプランに含まれる場合）

◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆◇

参考
私のプロフィールに公式LINE構築に関するポートフォリオがございます。
ブログ記事をリンクしており、記事内にデモアカウントのURLやQRコードを準備しておりますので、実際にスマートフォンからご確認ください！

美容サロン向けに、LINE公式アカウントおよびLステップの構築・導線設計を行っております。

単なる初期構築ではなく、

・再来店導線
・予約導線
・求人導線
・ステップ配信
・セグメント設計
・CRM設計

まで含め、成果を意識したLINEマーケティング支援を行います。

特に美容サロン・FC展開企業・店舗ビジネスにおけるLINE活用を得意としており、実運用を見据えた設計を重視しています。

【対応可能な内容】
・LINE公式アカウント構築
・Lステップ初期構築
・ステップ配信設計
・タグ／セグメント設計
・リッチメニュー制作
・診断／アンケート導線
・予約導線最適化
・既存LINE改善
・LINE運用相談

また、MBA・マーケティング知識を活かし、「ただ作るだけ」ではなく、集客・LTV・導線全体を意識したご提案を心がけています。

美容サロン以外の業種につきましても、店舗ビジネス・スクール事業・コンサル事業・EC/オンライン販売事業などを中心に対応可能です。

業種や事業内容に合わせ、最適なLINE導線・運用設計をご提案いたします。

※構築内容・シナリオ数・導線数・店舗数などによって工数が大きく変動するため、掲載価格は目安となります。

まずはお気軽にご相談ください。

貴社のご状況に合わせてカスタマイズした顧客管理システム（CRM）の開発を担当いたします。

■対応可能範囲

• 顧客情報の一元管理システムの構築
• 営業活動・商談管理機能の開発
• 顧客分析・レポート機能の実装
• メール配信・通知機能の連携
• 既存システム（会計・MA等）とのデータ連携
• スマホ対応・レスポンシブ設計

■開発プロセス
Step1：ヒアリング・要件定義
貴社の事業・サービス・体制をヒアリングし、最適なCRM構成をご提案します。

Step2：設計・開発
要件に基づき、UI設計からシステム開発まで一貫して対応します。

Step3：テスト・リリース
動作検証・データ移行を行い、本番環境へのデプロイまでサポートします。

■開発実績

• 企業向け顧客管理CRMシステムの開発
• 営業支援SFA機能付きCRMの構築
• 顧客分析ダッシュボードの開発
• 既存システムとのAPI連携開発

■今後の進め方

1. まずはご相談内容をお聞かせください
2. ご要件を確認し、最適な構成をご提案します
3. お見積りをご提示します
4. ご契約後、開発を開始します

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
法人向けAI・DX導入を支援しています。
製造・建設・飲食・店舗・士業などの業務改善を支援。
「AIを入れること」ではなく「実際の業務時間を減らすこと」を目的に設計します。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

＼商談後のCRM入力、AIにおまかせしませんか／

営業会社・BtoB企業向けに、AI営業支援・CRM入力自動化の導入をワンストップで支援いたします。現状の営業フローを丁寧にヒアリングし、商談記録や日報作成、CRMへのデータ入力といった手作業を、AIエージェントの活用によって自動化・効率化します。

■こんな方におすすめです
・AIを活用したいが、何から始めればよいか分からない
・商談後のCRM入力や日報作成など、手作業を減らしたい
・自社の営業スタイルにフィットする専用システムを作りたい
・営業データを蓄積・活用し、商談管理の精度を高めたい

■ご提供内容
・AI営業支援・CRM入力自動化システムの構築
・業務ヒアリング／要件整理
・AI活用設計／プロトタイプ作成
・システム構築（Webアプリ／AIエージェント開発など）
・外部ツール連携（CRM・SFA・チャットツールとのAPI連携など）
・AIモデルの選定・プロンプト設計（商談内容の自動要約・入力対応）
・運用サポート／ITコンサルティング

■ご購入後の流れ
①相談
②業務ヒアリング
③要件整理
④構築
⑤確認・修正
⑥納品・運用説明

■料金・納期
都度お見積もりとなります。
営業組織の規模や利用中のCRM、ご要望の機能に合わせて最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

■選ばれる理由
AI設計から開発・運用まで一気通貫で対応できる点が弊社の強みです。営業現場の実務フローを丁寧にヒアリングし、入力の手間を減らしながら商談管理の精度も高められるシステムをご提案いたします。

■経歴・体制
6年以上のプロクオリティをご提供いたします。
20人以上の開発チームで対応しており、AIエージェント開発から高度なWebシステムまで幅広い開発に対応可能です。

デジタルフロント株式会社　代表取締役　古木敦貴
・2021年創業
・100社以上＋個人・団体様60件以上の取引実績
・大手企業様、大学病院様、中小企業様など、幅広い業種・規模のお客様にご利用いただいております

まずはお気軽にメッセージにてご相談ください。

【業務内容】
はじめまして。プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
現役で日々第一線でクライアント様のLINE公式アカウント活用をご支援しております。

このパッケージでは、私が現場で培った最新の成功事例やアップデート情報を基に、貴社のアカウントをただの「お知らせツール」から「売上とファンを生み出す強力な武器」へと進化させるお手伝いをします。

▼こんな方へオススメ

• LINE公式アカウントを始めたいが、何から手をつけていいか分からない方

• アカウントは持っているが、友だちが増えない・ブロックされてしまう方

• メッセージを配信しているものの、売上や予約に繋がっている実感がない方

• リッチメニューなどのクリエイティブを改善して、もっと成果を出したい方

• 場当たり的な運用ではなく、データに基づいた戦略的な運用へ移行したい事業責任者の方

• 最新の成功事例等を踏まえた、プロの客観的なアドバイスが欲しい方

▼ご提供内容
貴社の状況や目指すゴールに合わせて、3つのプランをご用意しております。

【ベーシックプラン】
LINE公式アカウントの開設と、すぐに運用を始められるための初期設定（プロフィール、挨拶メッセージ等）を全て代行します。

【スタンダードプラン】
ベーシックプランの内容に加え、クリック率を改善するリッチメニューやリッチメッセージの企画・デザインまで行い、成果の出るアカウントの土台を作ります

【プレミアムプラン】
全ての内容に加え、LTV最大化のためのCRM戦略を設計。月1回の定例MTGを含め、1ヶ月間の運用をプロが伴走サポートします。

▼ご購入後の流れ

• ご購入後、メッセージにてご挨拶と、事前ヒアリングシートをお送りします。
  （ベーシック以上）オンラインMTGの日程を調整させていただきます。

• オンラインMTGにて、現状の課題やお悩みを詳しくお伺いします。

• プラン内容に基づき、診断レポートやクリエイティブの制作に着手します。

• 制作物を納品し、内容をご確認いただきます。
  （スタンダード・プレミアム）指定の期間、チャットにて運用をサポートします。

• 正式な納品完了（クローズ）となります。

▼制作可能なジャンル
これまで様々な業界のクライアント様のLINE公式アカウントのご支援してまいりました。
特に、小売、飲食、EC、美容、不動産、教育などのBtoCビジネスにおける活用事例に精通しております。上記以外の業種の方でも、まずはお気軽にご相談ください。

▼料金プランやオプション
【料金プラン】
ベーシック：25,000円
スタンダード：50,000円
プレミアム：90,000円

【追加オプション】

• オンライン戦略相談（60分）：15,000円

• リッチメッセージ画像作成（1枚）：15,000円

• メッセージ配信（1回分）の企画・文章作成：15,000円

• 月次レポート＆改善アクション提案：35,000円

• リッチメッセージ画像作成（1枚）：15,000円

• リッチメニュー画像作成（1枚）：15,000円

※ご要望に応じて、上記以外の業務も柔軟にお見積り可能です。

▼納期
ベーシック：7日

スタンダード：14日

プレミアム：30日

※上記は目安となります。ご依頼内容により変動する場合がございます。

まず、どのプランにすべきか分からない、という方も大歓迎です。
お気軽にメッセージでご相談ください。お客様のビジネスに貢献できることを楽しみにしております。

Salesforceのスペシャリストが、1時間のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、Salesforceを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン選定、ライセンス費用低減の工夫
・セールスフォース社、開発会社からの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やSalesforce導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他社事例や業界標準ノウハウのご提供
・活用の最大化
・他システムとの連携
・解約、乗り換えの適否の相談

※SalesCloudだけでなく、PlatformやPardotについても知見をご提供できます。

Zohoの導入支援・運用代行いたします。

初期設定→データ設計→ジャーニー構築→配信→レポートまで一気通貫で支援します。

件名・本文・CTA・セグメントを統合的に最適化し、継続運用でLTVとリピート率を底上げします。

【提供範囲】
目的/KPI設定、セグメント（新規・既存・休眠・サービス別）設計、デザイン、配信設定（ドメイン認証など）、レポート（開封・CTR・売上寄与）＋次回改善。

【料金】
月額50,000円〜／単発15,000円/本〜。※HTMLテンプレ・撮影は別途。

【対応可能ツール】
HubSpot／Zoho

【進め方】
ヒアリング→サービス理解→ワークフロー買うた→構成案提出→原稿/デザイン→テスト→承認→配信→レポート。

【ご用意いただくもの】
ブランドガイド、サービス情報・画像、オファー（クーポン等）、配信権限、送信ドメイン情報。

ZOHO CRMおよびZOHO Oneのスペシャリストが、1時間のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、ZOHOを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン選定
・開発会社などからの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やZOHO導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他社事例や業界標準ノウハウのご提供
・活用の最大化（ZOHO Oneでできること）
・他システムとの連携
・解約、乗り換えの適否の相談

HubSpotの導入支援・運用代行いたします。

初期設定→データ設計→ワークフロー構築→配信→レポートまで一気通貫で支援します。

件名・本文・CTA・セグメントを統合的に最適化し、継続運用でLTVとリピート率を底上げします。

【提供範囲】
目的/KPI設定、セグメント（新規・既存・休眠・サービス別）設計、デザイン、配信設定（ドメイン認証など）、レポート（開封・CTR・売上寄与）＋次回改善。

【料金】
月額50,000円〜／単発15,000円/本〜。※HTMLテンプレ・撮影は別途。

【対応可能ツール】
HubSpot／Zoho

【進め方】
ヒアリング→サービス理解→ワークフロー買うた→構成案提出→原稿/デザイン→テスト→承認→配信→レポート。

【ご用意いただくもの】
ブランドガイド、サービス情報・画像、オファー（クーポン等）、配信権限、送信ドメイン情報。

アポ（SQL化・面談予約率・アポ予約率）に直結するメルマガを、ATS/MA連携して設計。
登録直後からナーチャリングシナリオを整備し、リストを活性化。

求人の魅力を訴求し、歩留まりを改善します。

【提供範囲】
シナリオ設計、ステップ配信設定、レポート（開封・CTR・面談予約率）＋改善。

【料金】
月額50,000円〜／単発15,000円/本〜。

【対応可能ツール（人材）】
Mailchimp／HubSpot／Brevo（Sendinblue）／ActiveCampaign／配配メール／Cuenote FC／WEBCAS e-mail／ブラストメール／Benchmark Email。

【ATS連携】
HERP／HRMOS／SONAR／Talentio／Greenhouse／Lever／WorkableとCSV/Zapier/Makeで連携可。

【進め方】
要件整理→セグメント定義→原稿/デザイン→テスト→配信→レポ。

【ご用意いただくもの】
求人票・ペルソナ、予約導線URL、ブランドトーン。※個人情報/配信停止導線に配慮。

☆沖縄県から経営革新の認定企業　☆沖縄県エキスパート登録企業

自社のらしさを明確にし、ファンを増やし、リピートする仕組みをつくります。

「従来の経営手法ではやばい」とコロナ禍で危機感をもった経営者のバディーとしてDXの推進を伴走支援いたします。

過去10年間で1000人以上の経営者へのヒアリングをした経験から、本質的な課題を抽出することを得意としております。

携わったクライアントの特徴として、全国ニュースに取り上げられ、ブランド認知が増加し、ファンをつくって事業を拡大している企業が多数おります。
これらは戦略的に弊社で仕掛けています。

DXに関するご相談で多いのが「ホームページで集客したい」「インスタグラムでブランド認知させたい」「オンラインレッスンを立ち上げたい」「ＥＣサイトを作って全国に販売したい」などです。

これらは手段に過ぎません。今までの経験上、このような手段に頼っても結果が出る企業とでない企業、2極化します。

その違いは、自社の経営理念やビジョン、価値を明確に言語化しているか、そうでないかの違いです。

「あなたの会社のらしさは何ですか？」
と従業員とそのお客様に聞いて、全員が同じ答え方をする。

これが浸透しているとブランディングが成功です。
売上や利益の拡大は、ファンの熱量とその数に比例します。

当社は貴社のファンをつくり、リピートする仕組みをバディーとなり伴走支援を行います。

＜伴走プラン＞
★ベーシックプラン：①が含まれます。
★スタンダードプラン：①②が含まれます。
★プレミアムプラン：①②③が含まれます。

①ヒアリング・調査＋課題整理
■ゴール：潜在意識の顕在化と課題の設定

経営者と従業員にヒアリングします。あるべき姿と現状課題を整理し、何をDX化するか明確化します。本質的な課題を抽出することに集中します。

改革は経営者だけ進めてもうまくいきません。
従業員に当事者意識をもってもらい、自発的に行動をするよう外から働きかけを行います。

全社あげて共通言語で共通認識のもと改革を行います。
ここのでのゴールは、現状を把握することだけでなく、ヒアリングをすることで潜在意識を顕在化させることにあります。
経営者も本当のやりたいことが「ぼやっと」していたりしますが、ヒアリングセッションをすることにより、明確になります。

②　①＋実行戦略の作成
■ゴール：お客様を中心として会社組織の在り方、役割、タスクを問いなおし計画を立てる。

①で課題が明確になり、全社員が同じ共通課題を認識した前提で、次のステップに進みます。
ここでは売上という数字を考えるのではなく、自社のお客様のことを具体的に洗い出します。
お客様の本当のニーズは何か、何で知って、何がきっかけで購入や契約にいたったのかを見える化します。
営業担当だけでなく、マーケティング担当者、事務担当者も参加し、ワークショップ形式で洗い出しをします。

ペルソナ（顧客のプロファイル）とバイヤーズジャーニーマップ（認知、検討、購入のプロセス）を作成します。マーケティングや営業活動、顧客管理までのフローを可視化し、DX計画を策定します。

ここでのゴールは、今までの業務内容をお客様視点で改革する具体的な実行計画をつくることです。

③　②＋実行
■ゴール：実行に必要なリソースを洗い出し、内製化と外注化を明確にする。

DX推進チームを立ち上げ、デジタルツールの導入検討やマーケティング施策の実行支援を伴走します。自走できる組織を構築するために必要なノウハウやスキルを注入し、マネジメントルールを貴社と一緒に作成し、実行にうつします。

自社内ですべて完結することは理想ですが、フリーランスや専門企業へアウトソースするほうが費用対効果が高い場合もあります。

まずはすでにかかっている固定費（人件費）をデジタルツールを活用することで省力化、省人化し、空いたリソースで施策の実行を行います。
アウトソースする業務に関しては固定費ではなく、売上に対する変動費で対応し、利益率を向上させます。

オプションでマーケティングオートメーションの実装支援も行っております。

＜伴走プラン＞
★ベーシックプラン：①が含まれます。
★スタンダードプラン：①②が含まれます。
★プレミアムプラン：①②③が含まれます。

資料請求から内見予約へ進める追客メール/メルマガを構築。
新着物件・価格改定・内見リマインドをシナリオ化し、商圏/間取り/価格帯で最適配信。
初期設定から配信開始まで支援いたします。
誇大・不正確表現を避け、表示規約に沿って制作します。

【提供範囲】
シナリオ（請求→3日後おすすめ→7日後内見提案→価格改定→月次ニュース）、件名3案＋本文、画像/間取りレイアウト、配信設定（セグメント/ABテスト）、レポ（開封・CTR・内見予約率）＋改善。

【料金】
月額50,000円〜（月2本）／単発15,000円/本〜。

【対応可能ツール（不動産）】
Cuenote FC／配配メール／WEBCAS e-mail／Benchmark Email／HubSpot（Marketing）／BowNow（メール）／SATORI（メール）／いえらぶCLOUD（メール）／KASIKA（メール）。

【進め方】
ヒアリング→構成→原稿/デザイン→テスト→配信→レポ。

【ご用意いただくもの】
物件データ（CSV/画像/管理画面）、エリア条件、写真素材、表記ルール。

スクール事業（英会話/プログラミング/パーソナルジム/ヨガ/音楽/オンライン講座 等）の体験予約・来店・入会を伸ばすメルマガ/リマインドを制作。
資料請求やLINE登録後の“次の一歩”を促し、申込→当日→翌日→入会→定着までメールで伴走します。初期設定から配信まで支援いたします。

【提供範囲】
KPI設計（体験予約率/来店率/入会率/継続率）、シナリオ、ステップメール、デザイン、セグメント（興味コース/校舎/年齢/更新月）、ABテスト、レポート（開封・CTR・申込率/入会率）。

【料金】
月額50,000円〜（／単発15,000円/本〜。

【対応可能ツール（スクール事業）】
Mailchimp／ActiveCampaign／Brevo／ConvertKit／HubSpot／SendGrid（Marketing Campaigns）

【連携可】
LMS：Kajabi／Teachable／Thinkific／Moodle、予約：STORES予約／RESERVA／Coubic。

【進め方】
ヒアリング→構成→原稿/デザイン→テスト→承認→配信→レポ。

【ご用意いただくもの】
体験日程・予約導線URL、料金/コース表、写真/ロゴ、配信権限、表現ルール。

Salesforceを導入したいけれど、
「何から手をつければいいか分からない…」
「どの機能を使えば自社に合っているのか不安…」
そんなお悩みに、経験豊富なSalesforce支援者が並走サポートいたします。

🔍 パッケージ内容
貴社業務フローの把握と課題抽出（ヒアリング）

Salesforce導入に最適なオブジェクト・項目設計の提案

業務に即した営業プロセス（例：リード → 商談 → 成約）の整理と見える化

初期設定に必要な考え方や設計アドバイス

導入後すぐに使える！現場定着を意識したシンプル運用案のご提示

✅ 対象の方
自社でSalesforceを使い始めたいが、準備に不安がある

社内にSalesforce経験者がいない

ベンダーに丸投げではなく、自分たちで理解しながら進めたい

最低限の費用・リソースで着実に導入したい

❗ ご注意（対応範囲外）
カスタム開発（Apex/LWC）

他システムとのAPI連携の詳細設計

📦 納品までのステップ
事前ヒアリング（シート記入またはZoom）

課題と方向性の共有（中1〜2営業日）

設計・アドバイス資料の納品

オンラインによる質疑応答・アドバイス

「業務にフィットしたSalesforce活用」を目指し、丁寧に伴走いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

Salesforceの導入支援・運用改善・定着化支援を行います。

「Salesforceを導入したが現場で使われていない」「入力ルールが統一されていない」「営業活動が可視化できない」「レポートやダッシュボードが活用されていない」といった課題に対し、現場目線で改善を支援します。

【対応内容】
・Salesforce導入支援
・Salesforce運用改善
・顧客管理プロセス設計
・営業パイプライン設計
・レポート／ダッシュボード構築
・入力ルール整備
・データクレンジング
・営業KPI設計
・業務フロー改善
・運用定着支援

【こんな方におすすめ】
・Salesforceを導入したが活用できていない
・顧客情報や案件情報が散在している
・営業活動を可視化したい
・レポートやダッシュボードを整備したい
・営業プロセスを標準化したい
・現場に定着する運用を作りたい

単なる設定代行ではなく、営業現場の運用まで踏み込み、Salesforceが継続的に活用される仕組みづくりを支援します。

まずは現状の課題整理からお気軽にご相談ください。

HubSpot・SFA/CRM導入支援｜顧客管理の仕組み化と営業DXを支援します

このようなお悩みはありませんか？
・HubSpotやSalesforceを導入したが定着しない
・顧客情報がスプレッドシートや複数ツールに分散している
・営業状況が見えず属人化している
・SFA/CRMを導入したが成果につながらない
・何から整備すべきか分からない

その課題、ツールの設定だけでは解決しません。
私は実際にHubSpotを活用した顧客基盤統合や営業DX支援を行い、複数システムに散在した顧客情報の一元管理や営業プロセスの可視化を支援してきました。

【提供できる支援」
■ SFA/CRM導入支援
・HubSpot導入
・Salesforceからの移行支援
・顧客データ整理・統合
・パイプライン設計
・ダッシュボード構築

■ 運用定着支援
・入力ルール整備
・営業プロセス設計
・KPI設計
・レポート運用
・社内浸透支援
・支援実績

【顧客基盤統合プロジェクト】
Salesforce、Googleスプレッドシートなど複数ツールで管理されていた顧客情報をHubSpotへ統合。営業活動の可視化と顧客管理基盤の構築を支援。

【私の強み】
単なるツール設定代行ではなく、「現場で使われる仕組みづくり」を重視しています。
導入して終わりではなく、現場に定着し成果につながる状態まで伴走支援いたします。

D2C企業のLTV向上実績多数！顧客をファンに変える“育成型ライティング”で売上を伸ばします

このようなお悩みはありませんか？

既存顧客のリピート率が伸び悩んでいる、メルマガやLINEの開封率・クリック率が低い、解約率を改善したい、新規顧客獲得後のLTVが上がらないなど、顧客育成に関するお悩みはありませんか？

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
まずはランサーズのメッセージ機能にて、貴社の事業内容、現状の課題、目標、ご希望のコンテンツなどをお気軽にお聞かせください。

企画提案・お見積り
ヒアリング内容を基に、貴社に最適なコンテンツ内容や戦略を提案します。費用や納期も明確にご提示いたします。

ご契約・制作開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、ランサーズ上で仮払い手続きをお願いいたします。確認後、制作を開始します。

確認・修正
完成したコンテンツをご確認いただき、必要に応じて修正を行います。ランサーズのメッセージ機能やワークスペースでやり取りを進めます。

納品・完了
最終確認後、コンテンツを納品いたします。納品完了後、ランサーズ上で完了報告を行います。

対応範囲・価格

メルマガ・LINEコンテンツ（1通）：15,000円〜
メルマガ・LINEメッセージどちらか1通の企画・構成・執筆を行います。顧客へ向けた具体的なコンテンツ作成の第一歩としてお試しください。

顧客育成ライティングパック：55,000円〜
メルマガ3通セット（企画・構成・執筆・簡易分析）またはLP/DMコピー1本を制作します。貴社の顧客育成施策を具体的に前進させます。

LTV向上CRM戦略パッケージ：150,000円〜
既存CRMコンテンツの分析と改善提案を行い、複数チャネル（メルマガ、LINE、LP、DMなど）から最適なものを企画・執筆します。長期的なLTV向上を目指します。

納期

プランにより7日〜30日（詳細はお打ち合わせにて決定いたします）

制作の流れ

現状把握・目的設定
貴社の既存顧客に関するデータやこれまでの施策について詳細を共有いただき、コンテンツの目的とターゲットを明確化します。

戦略立案・構成作成
ヒアリング内容と目的に基づき、顧客の心を掴むためのコンテンツ構成案とライティング戦略を立案します。

コンテンツ執筆
構成案に基づき、貴社のブランドイメージに合ったトーン＆マナーで、読者の行動を促すライティングを行います。

フィードバック・修正
執筆したコンテンツをご確認いただき、修正点や調整のご要望があればお伝えください。ランサーズの機能でスムーズに進行します。

最終納品
最終的な確認を経て、ご希望の形式でコンテンツを納品いたします。必要であれば、その後の運用アドバイスも可能です。

サービス内容

D2Cスキンケア企業で5年間、既存顧客の売上とロイヤリティ向上に特化したCRM・メルマガの企画・執筆・分析を担当してきました。その経験とノウハウを活かし、メルマガ、LINE、LP、DMといった顧客接点コンテンツを通じて、貴社のLTV（顧客生涯価値）最大化と解約率改善に貢献します。単なる文章作成にとどまらず、顧客育成の視点から成果に直結するコンテンツをプロデュースいたします。

既存顧客のロイヤリティや売上アップにお悩みではないですか？D2Cスキンケア企業で培った5年間のCRM経験とノウハウを持つ私が、お客様を真のファンに変えるライティングをご提供します。メルマガ・LINE・LP・DMまで一貫して、開封率向上、解約率改善、そしてLTV最大化に貢献。貴社の顧客育成を成果に直結させます。単なる文章作成で終わらせず、戦略的な視点から貴社のビジネス成長をサポートします。まずは無料相談で、貴社の課題と目標をぜひお聞かせください。

ネットショップの構築を考えてるけど、分析ツールの開発までは1000万円以上かかると言われた企業様にむけたサイトです。

・F1、F2転換率の低下で赤字を垂れ流し
・在庫が余ってしまっている
・一回限りの購入で頭打ちになる

こんな課題を持っている方向けのECサイトの制作になります。

セグメント分けが可能で転換率の改善に適したECサイトをお客様と一緒に作り上げます。

ヒアリングから開発、指定サーバーへのアップロード、その後のフォローアップまで責任を持ってさせていただきます。

★HubSpot（ハブスポット）の“活用できていない”を最短で解決します
「HubSpotを導入したけど、成果につながっていない…」
そんな悩みを抱える企業さまを数多く支援してきました。
導入・設計・運用・改善まで、HubSpotをビジネス成長につなげるための“実動・伴走支援”を提供します。

◆よくあるお悩み
・活用すべき機能が分からない
・多機能ゆえに使いこなせない
・リソース不足で作業が回らない
・運用設計がない／属人化している
・ナーチャリングが進まずリードが眠っている
・ダッシュボードが整っておらず成果が見えない
⇨どんな小さなことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

◆できること（一例）
・LP／フォーム作成
・マーケティングEメール作成、設定
・ワークフロー設計・改善
・スコアリング・ライフサイクル設計
・ダッシュボード／レポート設計
・リスト設計・整備
・マニュアル作成・オンボーディング

◆ご支援実績（一部）
【SaaS企業】HubSpotを活用したリードナーチャリング基盤構築
・課題：スコア・ライフサイクル未整備で引き上げ漏れ
・施策：スコアリング・ライフサイクル・アラート設計、WFとメールシナリオの標準化、ダッシュボード可視化
・成果：MQL→SQL転換率+30%、休眠リード再活性でSQL創出を継続増

【コンサル企業】HubSpot保守運用＋レポーティング整備
・課題：HubSpotを活用しきれていない
・施策：プロパティ・取引・リスト等の正規化、運用マニュアル整備、レポート設計
・成果：HubSpotを活用してのマーケティング・セールス活動の支援

◆稼働時間
平日：20時以降
土日：終日
※スケジュールは可能な限り柔軟に調整いたします

★まずはお気軽に
「何を依頼したらいいか分からない」
「課題の整理から手伝ってほしい」

そんな状態でもまったく問題ありません。
HubSpotのこと、なんでも相談できる“外部の頼れるパートナー”として伴走いたします。

🔶 詳細説明
営業管理が手作業で大変…。
数字がまとまらず改善が遅れる…。
チームの進捗が見えない…。

そんな課題を解決するために、
GAS搭載のスプレッドシートCRMテンプレート を提供しています。

本テンプレートは、スプレッドシートに案件を入力するだけで
以下をすべて自動化します。

■ 本テンプレートでできること
✔ 今日の面談数（自動集計）
✔ 今月成約数（自動集計）
✔ 今月売上
✔ 成約率
✔ ステータス別件数（未対応／面談済／成約／失注）
✔ 月次売上グラフ
✔ 1クリックで案件追加（メニュー追加機能）

営業に必要なKPIがすべて“自動化”されるため、
個人〜小規模組織の営業管理を劇的に効率化できます。

■ 導入方法（3分）
⑴テンプレートをコピー
⑵スクリプトの許可
⑶トリガー設定（1回だけ）

初心者の方でも迷わず導入できるよう、
マニュアルも付属しています。

■ こんな方におすすめ
・営業管理を自動化したい
・個人／小規模チームで効率良く数字管理したい
・Excelやスプレッドシート管理が崩壊している
・チームの進捗を一目で把握したい
・GASを学ぶ時間がないけど自動化したい

🟥 パッケージ構成

🔵 【ライト】49,800円
テンプレート提供のみ
CRMテンプレ本体
導入マニュアルPDF
初期設定サポート

🟣 【スタンダード】79,800円
テンプレ＋軽微カスタム
上記すべて
項目追加／削除
デザイン調整（色・レイアウト修正）
グラフ追加（1つまで）

🟠 【プレミアム】149,800円
完全カスタム版（法人案件も可）
全カスタマイズ対応
GASコードの拡張

🔶 オプション設定
項目追加（1箇所）…… 10,000円
グラフ追加（1つ）…… 15,000円
GAS処理の追加…… 50,000円〜

🔶 よくある質問
Q. Googleアカウントがないと使えませんか？
A. はい、Googleアカウントが必要です。

Q. 企業アカウントですが使えますか？
A. 管理者設定でGASが制限されている場合があります。事前にご確認ください。

Q. カスタム依頼は可能ですか？
A. 可能です。パッケージまたはオプションをご利用ください。

Q. 初心者でも導入できますか？
A. 導入マニュアルに沿えば3分で完了します。

🔶 注意事項
・転売・再配布は禁止
・デジタル商品のため納品後のキャンセル不可
・スプレッドシートのコピーURLを納品します

▼ こんな方へおすすめ

導入済みのSalesforceについて、次のようなお悩みがある方におすすめです。

• Salesforceを導入したものの、現場で十分に活用されていない
• 項目・画面・商談管理・顧客管理の設計が実務に合っていない
• 入力ルールが曖昧で、データ品質や集計結果に不安がある
• Excelやスプレッドシートとの二重管理が残っている
• 社内で改善したいが、何から手を付けるべきか整理できていない
• 設定変更だけでなく、業務フローや運用ルールも含めて見直したい

▼ ご提供内容

導入済みSalesforceの運用状況をヒアリングし、現場で使い続けられる形に整えるための課題整理・改善提案を行います。

単なる設定代行ではなく、業務フロー・入力項目・画面構成・運用ルール・管理方法などを実務目線で確認し、改善の方向性を整理します。

主な対応内容は以下の通りです。

• 現状業務・運用課題のヒアリング
• Salesforce運用上の課題整理
• 項目・画面・商談管理・顧客管理の改善方針整理
• 入力ルール・管理ルールの見直し提案
• Excel等との二重管理解消に向けた整理
• 改善優先度の整理
• 運用定着に向けたロードマップ作成

▼ ご購入後の流れ

1. 現状課題やご希望内容の確認
2. 必要資料の確認・オンラインヒアリング
3. Salesforce運用上の課題整理
4. 改善方針・優先順位・運用定着案の作成
5. 成果物納品・必要に応じた質疑対応

▼ 対応可能な内容

• 導入済みSalesforceの運用改善
• 営業管理・顧客管理・商談管理の見直し
• 項目設計・画面設計・入力ルールの改善提案
• 業務フロー整理
• 社内運用ルール案の作成
• 現場定着に向けた改善ロードマップ作成

▼ 料金プラン

ベーシック

60分相談＋課題整理メモ
設定変更は含まず、改善方向を整理します。

スタンダード

ヒアリング＋課題整理＋改善提案書
優先度と対応方針を明確化します。

プレミアム

課題整理＋改善提案＋運用定着ロードマップ
実行順まで設計します。

▼ ご注意事項

本サービスは、導入済みSalesforceの運用改善に向けた課題整理・改善提案・運用設計支援です。

以下の作業は、標準プラン・オプションを問わず対応しておりません。

• Salesforce環境への直接設定変更
• フロー、入力規則、権限、プロファイル等の修正作業
• Apex開発
• 外部連携
• データ移行
• 本番環境への直接作業
• 既存システムへの実装作業

必要に応じて、社内のSalesforce管理者様や開発会社様へ依頼するための改善方針・設定変更案・依頼内容の整理までは対応可能です。

既存環境の状態や権限、カスタマイズ状況によっては、対応範囲を事前に調整させていただく場合があります。

▼どんな企業におすすめ？

• Zoho CRMやZoho OneなどのZohoサービスを既に導入している
• 社内にスキルがある人材がおらず、運用に不安がある
• 専門家の力を借りてもっと活用を進めていきたい
• 面倒なことは専門家に任せたい

▼何をしてくれるの？
オンラインミーティングと工数提供型でのご支援を行います。

オンラインミーティングでは、運用の課題や活用のアイディアなどをエクスパートがヒアリングしながら、カスタマイズや活用プランを実現可能な計画に落とし込んでいきます。

工数提供型でのご支援では、月の契約時間数の範囲で作業範囲を定めずにご支援を行います。具体的には、要件整理、設計、カスタマイズ、トラブルシューティング、活用アイディアや事例の共有、ノウハウの提供や社内担当者へのスキルトランスファーも可能です。

▼特徴は？
Zoho経験10年以上、これまで100社以上を支援してきたエキスパートが、中小企業やスモールビジネスでのZoho活用に特化したご支援を行います。
大企業での運用とは異なり、中小企業やスモールビジネスのZoho活用では課題整理やビジネスプロセスの可視化、社内担当者との調整など、エンジニアとしてではなく、パートナーとして役割の幅を定めずにご支援できることがとても重要です。
特に、デモ実装と改良を繰り返しながら仕上げていく「フィット＆ギャップ」という手法により、多くのクライアントから高い評価を得ています。

▼成果物
ご支援そのものに加え、オンラインミーティングの議事録、全ての作業記録、月1回のニュースレターと運用報告メールをご提供しています。
特に議事録と作業記録をご提供することにより、中長期的には社内に情報資産を蓄積してくことが可能となっています。

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【初回特典キャンペーン中！】
評価獲得のため、ベーシックプランを期間限定で 50% OFF にてご提供しています。
今だけの特別価格となりますので、お早めにご相談ください！
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サービス概要

Salesforceの導入・運用に関するコンサルティングを提供します。企業の業務課題を整理し、Salesforceをどのように活用すれば効率的な業務フローを構築できるかを提案します。運用の最適化や課題解決の方針設計をサポートし、業務の生産性向上を実現します。

本サービスでは、Salesforceの設定作業（オブジェクト作成、フロー設定、レポート作成など）は行いませんが、導入・運用の方針策定や、業務フロー設計、定常運用ドキュメント作成などを行い、Salesforceを最大限活用できるよう支援します。

こんな方へおすすめ

✔ Salesforceを導入したいが、どのように活用すれば良いかわからない
✔ 既にSalesforceを運用しているが、業務プロセスの整理ができておらず、属人化している
✔ 運用ルールやフローを文書化し、チームメンバーの理解を深めたい
✔ 外部ツールとの連携を検討しているが、Salesforce側の設定について方針を決めたい
✔ CRM活用を強化したいが、どのように設定すればいいか相談したい

「Salesforceをもっと活用したい」「業務の効率を上げたい」という企業様の課題を解決するためのコンサルティングを提供します。

提供サービス

1. Salesforce導入・運用に関するコンサルティング
Salesforceの導入や運用をスムーズに進めるための方針設計や戦略立案をサポートします。

・現在の業務フローや課題をヒアリングし、Salesforceをどのように活用すれば改善できるかを提案
・標準機能を最大限活かした運用方法を策定し、カスタマイズを最小限に抑えたシンプルな構成を検討
・CRM活用の方向性を明確にし、運用開始後の定着化までを考慮したアドバイスを提供

2. ドキュメント作成（定常運用の明文化など）
Salesforceの運用ルールや業務フローを分かりやすく整理し、ドキュメント化します。

・定常的な運用作業の手順書作成（ユーザー管理・データ管理のフローの明文化）
・業務プロセスとSalesforceの機能の紐づけを可視化し、誰でも理解できるようなマニュアルを作成
・新しくSalesforceを利用する社員向けに、基本的な活用方法を解説するガイドを作成

3. 外部ツール連携の方針設計（Salesforce側の設定に限る）
Salesforceを他のシステムと連携する際の方針を策定し、実装に向けた準備を支援します。

・外部ツールとの連携方法の選定（API連携、バッチ処理、ノーコードツール活用など）
・Salesforce内で必要なカスタムオブジェクト・フィールドの設計方針を決定
・実装時に考慮すべき制約やセキュリティリスクの整理

4. オンライン相談・アドバイザリー
Salesforceの導入や運用に関する疑問・相談に対応し、課題解決のためのアドバイスを行います。

・Salesforceの活用についてのディスカッション（例：「この業務をSalesforceで管理するにはどうすれば良いか？」など）
・課題に応じた最適な活用方法の提案（Salesforceのどの機能を使うべきかなど）
・既存の運用方法の改善点をアドバイスし、よりシンプルで効率的な運用フローを提案

対応の流れ

１．ヒアリング（事前相談）

・企業の業務課題やSalesforceの利用状況を確認
・具体的にどのような支援が必要かを整理

２．課題整理・業務分析

・現在の業務フローを可視化し、Salesforceを活用するための方針を決定
・必要に応じて運用ドキュメントの作成

３．改善提案・戦略策定

・課題に応じた改善策を提案し、実施可能な範囲で具体的な施策を提示

４．納品・フィードバック対応

・ドキュメント納品後、必要に応じて調整・修正対応

納品物について

・ドキュメント（PDF・Googleドキュメント・Word形式など、要相談）
　　※サンプルは本パッケージTOPのサムネイル画像右上のPDFアイコンからご確認いただけます
・オンライン相談レポート（必要に応じて作成）

Salesforceの活用にお悩みの方、業務効率化を目指したい方は、まずはご相談ください

▼どんな企業におすすめ？

• Salesforceを既に導入している
• 社内にスキルがある人材がおらず、運用に不安がある
• 専門家の力を借りてもっと活用を進めていきたい
• 面倒なことは専門家に任せたい

▼何をしてくれるの？
オンラインミーティングと工数提供型でのご支援を行います。

オンラインミーティングでは、運用の課題や活用のアイディアなどをエクスパートがヒアリングしながら、カスタマイズや活用プランを実現可能な計画に落とし込んでいきます。

工数提供型でのご支援では、月の契約時間数の範囲で作業範囲を定めずにご支援を行います。具体的には、要件整理、設計、カスタマイズ、トラブルシューティング、活用アイディアや事例の共有、ノウハウの提供や社内担当者へのスキルトランスファーも可能です。

▼特徴は？
Salesforce経験15年、これまで200社以上を支援してきたエキスパートが、中小企業やスモールビジネスでのSalesforce活用に特化したご支援を行います。
大企業での運用とは異なり、中小企業やスモールビジネスのSaleforce活用では課題整理やビジネスプロセスの可視化、社内担当者との調整など、エンジニアとしてではなく、パートナーとして役割の幅を定めずにご支援できることがとても重要です。
特に、デモ実装と改良を繰り返しながら仕上げていく「フィット＆ギャップ」という手法により、多くのクライアントから高い評価を得ています。

▼成果物
ご支援そのものに加え、オンラインミーティングの議事録、全ての作業記録、月1回のニュースレターと運用報告メールをご提供しています。
特に議事録と作業記録をご提供することにより、中長期的には社内に情報資産を蓄積してくことが可能となっています。

いろいろな機能を使いやすくコストパフォーマンスの良いHubSpotを導入してみませんか？
無料プランから「お試し」導入することも可能です。

HubSpotはテキストでは紹介しきれないくらい魅力的なツールです。

• 顧客管理（CRM）
• リード獲得、育成（SFA）
• サイト構築
• サイトアクセストラッキング
• LP構築
• フォーム、ウェブチャット
• メール配信
• メルマガトラッキング
• チケット管理
• ナレッジベース

など

ツールを使いこなせないのではと心配の方もご安心ください。
導入後のオンボーディングを重要としておりますので、運用ドキュメントもご用意します。

社内でお使いいただけるようサポートいたします。
※継続サポートプランをご購入の方

【これまでの導入実績】

• 施工店業者様
• ビジネスコンサルティング事業者様
• ECサイト運営企業様
• Webサービス事業者様
• クリニック様

気になることがございましたらメッセージをいただけると幸いです。

【Notionが業務管理ツールに選ばれる理由】

『オールインワンな機能』
メモ、タスク管理、プロジェクト管理など、日常業務に必要な機能を1つのプラットフォームで完結。複数ツールの切り替えが不要で、業務効率と生産性が向上します。

『情報の一元管理』
チーム全体の情報を一元管理し、高度な検索機能で必要な情報にすぐアクセス。情報共有が円滑になり、組織の知識基盤を強化します。

『高いカスタマイズ性』
ユーザーやチームのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能。独自の業務フローやデータベース、使いやすいページレイアウトを構築できます。

『チームでの共同編集機能』
リアルタイムでの共同編集、コメント機能、権限設定により、効率的で安全なチーム作業が可能。複数メンバーが同時に編集でき、情報管理も適切に行えます。

【これまでの実績】

▼Notion構築代行

• 日報管理ページ（製造業、広告代理店）
• オンライン講座管理ページ
• 動画投稿サイト投稿管理ページ
• 製品発送管理ページ
• 顧客管理ページ（経営コンサルティング業）
• プロジェクト管理ページ（WEB制作、広告代理店、会計事務所、保険業界、アパレル業）
• 工程管理ページ（小売業、不動産業）

▼Notion公式テンプレートギャラリーへのテンプレート公開
▽Notionカレンダーと連携して使用するタスク管理
カテゴリー別人気順「仕事：5位」「パーソナル：7位」「プロジェクト：6位」
▽【講義ノート】Notionの良さを最大限発揮するテンプレート
カテゴリー別人気順「学校：7位」
▽スマホで操作する習慣トラッカー
カテゴリー別人気順「学校：26位」

▼Notion認定資格
Notion Essentials Badge 取得
Notion Settings & Sharing Badge 取得

【サービスの流れ】

1. お問い合わせ・お見積り
   ページ制作は最低価格35,000円からとさせていただきます。
   ※制作規模により変化します

レクチャーや他のツールから移行についても同時に承ります。
※こちらも合わせた価格をお見積りさせていただきます

2. ご購入・日程調整
   ビデオ通話によるお打ち合わせの日程決定

3. お打ち合わせ（30分～60分）
   構築するページについて、認識のズレがないように
   ビデオ通話にてお打ち合わせをさせていただきます。

4.制作
制作したページについて、お客様が納得するまで修正いたします。
必要に応じてビデオ通話も使用します。

5.納品

【対応可能時間】
平日：12時～24時 土日祝：要相談
※諸事情により対応できない場合もございます

高機能チャットボットで顧客体験と業務効率を革新します。Dify以上に高機能なAIを貴社へ。

このようなお悩みはありませんか？

AI導入したいが費用が高額、社内リソース不足でAI活用が進まない、顧客対応の属人化やデータ活用に課題がある、LINE連携で顧客との接点を強化したいがノウハウがない、といったお悩みはありませんか？複雑なAIソリューションを業務に最適化し、ワンストップで導入をサポートします。

※この価格はランサーズ開始記念の特別価格です。
十分なレビューがたまり次第、通常の価格に戻ります。

発注の流れ

1. プラン選択・仮払い
   ご希望のプランを選択し、ランサーズ上で仮払いをお願いします。

2. ヒアリング
   仮払い後、メッセージにてヒアリングシートをお送りします。
   業種・目的・AIに覚えさせたい内容等をお聞きします。
   ご記入いただいた内容をもとに設定を行います。

3. 初期設定・納品
   AIの設定を行い、動作確認後に納品します。

対応範囲・価格

AI導入戦略コンサルティング1時間：50,000円〜
※ご希望の場合のみご選択ください。プレミアムプランには1時間ついています。
貴社の現状を丁寧にヒアリングし、AI導入の目的、具体的な課題、期待される効果を明確化します。実現可能性や効果を考慮した最適なAI戦略をご提案します。

チャットボット導入後の運用・保守・改善：15,000円（月）
チャットボットの運用保守と改善提案を行います。AIの扱い方に不安がある方はご購入をお勧めします。継続的な運用保守となりますので、単月対応は行っておりません。ご希望の場合は納品後からのサービス提供となります。

納期

プロジェクト規模により異なりますが、初期構築まで最短1ヶ月で対応可能です。

制作の流れ

1. 設定内容の確認
   仮払い後にご記入いただくヒアリングシートをもとに、
   導入内容や設定範囲を確認します。

2. 初期設定
   確認した内容に基づき、
   AI設定・CRM・顧客分析機能、LINE連携の初期設定を行います。

3. 動作確認・納品
   設定完了後、動作確認を行い、
   問題がなければ納品となります。

サービス内容

貴社のビジネス課題をAIで解決する、高機能チャットボットAI、CRM、顧客分析、ブロードリスニング機能、LINE連携をワンストップで初期構築・導入します。Dify以上の高機能AIを貴社の業務に最適化し、時間とコストを大幅に削減しながら、顧客体験の向上と業務効率化を実現します。

「AIを導入したいけど、何から始めればいいか分からない…」「高機能AIを使いこなせるか不安…」そんなお悩みを抱えていませんか？私にお任せください！Dify以上の高機能AIチャットボットやCRMを、貴社の業務にすぐに使える形で導入を支援します。複雑なAI技術を、貴社の課題解決に最適化し、顧客体験の向上と業務効率化をワンストップで実現。時間とコストを大幅に削減しながら、未来のビジネス基盤を共に創りませんか？まずはお気軽にご相談ください。貴社の可能性をAIで広げましょう！

元LINE社マーケターが導く！
成果に繋がるLINE公式アカウントの壁打ちサポート。

【このようなお悩みはありませんか？】
「LINE公式アカウントを始めたものの、活用しきれていない」
「集客や売上に繋がる効果的な運用方法が分からない」
「メッセージ配信の成果が出ない」
「費用対効果を改善したい」
「ツールの使い方がわからない…」

このようなお悩みはありませんか？

元LINE社所属のマーケターが壁打ちやレクチャーで貴社のお悩みを解決します！

【発注の流れ】

1. お問い合わせ
   まずはランサーズメッセージにて、現在のLINE運用状況や抱えている課題や問題、達成したい目標などを詳しくお聞かせください。

2. ヒアリング
   1.の内容をもとにビデオ通話で壁打ちを行います。また、壁打ち中に発生した追加の疑問や質問もリアルタイムでご相談を承ります。

【おすすめの業種の方】
EC
卸売・小売
IT・通信・インターネット
恋愛・出会い・占い

LINEと大手での経験を活かし、顧客を深く育成する「ナーチャリング戦略」で売上を向上させます。

【このようなお悩みはありませんか？】
「リード獲得はできるものの、その後の成約やリピートに繋がらない」「LINEやメールを導入したが、どう活用すれば良いかわからない」「顧客との長期的な関係構築に課題を感じている」「効果的なナーチャリング戦略でLTVを向上させたい」といったお悩みはありませんか？

【発注の流れ】

1. ご相談・ヒアリング
   まず貴社の事業内容、現在の課題、目標とするLTVや顧客育成に関するお悩みをお聞かせください。

2. 課題特定・戦略の方向性提案
   ヒアリング内容を基に、ナーチャリング/CRMにおける具体的な課題を特定し、解決に向けた戦略の方向性をご提案します。

3. プランとお見積もり
   ご提案内容にご納得いただけましたら、最適なプランとお見積もりを提示いたします。

4. ご契約・プロジェクト開始
   正式にご契約後、詳細な戦略策定とプロジェクトの実行に移ります。

【納期】
プロジェクト開始から戦略策定、初期施策実施まで通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。プランによって変動します。

【制作の流れ】

1. 現状分析・目標設定
   貴社の顧客データ、既存施策、競合状況を分析し、明確なLTV向上目標を設定します。

2. ナーチャリング戦略策定
   顧客の行動フェーズに応じたLINEやメールのシナリオ、コンテンツ戦略を設計します。

3. 施策実行サポート・運用
   策定した戦略に基づき、LINE公式アカウントやMAツール設定、コンテンツ作成を支援し、運用を開始します。

4.運用代行・ 効果測定・改善提案
実施施策の効果をデータで分析し、定期的にレポートと改善提案を行います。

【サービス内容】
長年のマーケティング経験と大手企業での実績を活かし、顧客を「見込み客」から「熱心なファン」へと育成するナーチャリング/CRM戦略を提供します。

LINEやメールを駆使し、顧客一人ひとりに合わせた最適なコミュニケーション設計を通じて、貴社のLTV最大化と持続的な成長を強力にサポートいたします。

リード獲得は順調でも、その後の顧客育成で伸び悩んでいるかたも多いのがCRMやナーチャリングの領域です。

LINE株式会社や大手企業で培った私のマーケティングノウハウをフル活用し、貴社の見込み客を熱心なファンへと育て上げるナーチャリング/CRM戦略を構築します。顧客データに基づいたパーソナライズされたコミュニケーションで、LTV最大化と売上向上を実現。

長年の経験と実績で最も得意とする分野だからこそ、貴社のビジネスに確かな成果をお約束します。

まずは現状のお悩みをお聞かせください。

▼HubSpotとは

HubSpotは「世界120ヵ国以上、20万社以上（2024年4月時点）」 のユーザーが利用する世界最大級の「AI搭載のCRMプラットフォーム」です。

▼こんなお悩みはありませんか？

・営業活動が属人的で、目標管理が個人の感覚的なヨミ頼りになっており正確な業績予想が立てられない
・営業担当が自分一人で、リード獲得・商談・顧客フォロー・パイプライン管理・報告を行わねばならず疲弊してしまっている
・マーケ・営業・カスタマーサポートが分断されていて、獲得したリードや受注した案件がその後どうなったのかを追跡できていない
・リードフェーズ、商談フェーズにおいて顧客がどういった情報を得ているかが引き継がれず、サポートフェーズで顧客満足度が低下している
・クリエイティブの制作が代理店頼みになっており、透明性がなく価格も高いため、PDCAサイクルが遅くなってしまっている

▼弊社の強み

①弊社自身もHubSpotユーザーであるため、最新のノウハウのご提供が可能です
②大手支援会社と異なり、痒い所に手が届くご提案が可能です
③単なる業務効率化だけでなく、貴社の競争優位を築くための本当のDX支援が可能です

今なら先着10社まで、通常のご支援費用の50%OFFの金額でご支援させていただきます！
※現在表示されている価格が50%OFF後の価格であり、ここからさらに半額になるわけではございません。

まずはお気軽にご相談ください！

【自己紹介】

パッケージをご覧いただきありがとうございます。
FiCTiVE 代表の花田祐大（ハナダユウタ）と申します。

公式LINE/Lステップのディレクション・構築業を中心に事業に従事しております。

もともと営業からきた人間なので、皆さまの事業の課題やお悩みをしっかり落とし込んだうえで何から取り組むべきなのかしっかりお伝えさせていただきます。

そのうえでまず構築が必要な部分をお伝えさせていただきます。

【お悩み】

こんなお悩みありませんか？
・一旦公式LINE(Lステップ)を作ってみたけど全然売り上げに繋がる運用できていない。
・操作画面のファイルがぐちゃぐちゃすぎて何が何だか分からない。
・とりあえず一番上のプランにしたけど、全然分析できないから改善しようがない。

ーお悩みの具体例ー

「お友だち追加だけの受け皿を作ってみました」

とりあえずSNSでフォロワーを集客したものの、お客様も忙しいし、なかなか中身を作り込めないということで、導線設計～セールスの流れまでこちらで一貫して制作してほしいです。

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【サービス内容】
・登録アンケート制作
・リッチメニュー設定
・シナリオ配信
・各SNS(メディア)の繋ぎ込み
・分析施策改善業務
・操作レクチャー

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【構築前の流れ】
まずは無料相談からさせていただいております！
そこで詳細な内容を確認させていただきます。

①無料相談からお悩みをヒアリングさせていただきます。
②ご購入の手続きに進んでいただきます。
③事業の状況やアカウントの状況をヒアリングいたします。
④公式LINE・Lステップの管理権限を共有していただきます。
⑤詳細な実際に修正したアカウント構築の設計をします

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【構築の流れ】
①仕様、構築の中身（アンケートやその他構築の中身など）を確認。
┗こちらは随時チャットで確認いたします
②再度素材をご提供していただきます
┗アンケートに必要なテキスト、画像など
③構築スタート
┗こちらの目安は30日〜60日ほどになります。
④テスト
┗仕様やアンケート項目のチェック
┗ブラッシュアップや再修正など
⑤納品
┗軽微な修正であれば随時修正いたします！

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【実績・実績】
ー公式LINE/Lステップの実績ー
-医療系オンラインスクール
-生徒獲得目標達成：30名以上

• 少数説明会着席率：92%
• 成約率：47％
• ローンチ期間内のブロック率：約3%

その他
・プロテイン販売(DtoC)
・WEBマーケティングチーム
・ダイエット事業
・FP
・メディア
・レンタル商品
・メーカー用品(2件)
・オンラインスクール
・美容サロン
・保証会社

別サービスとして
・LINE構築者の営業獲得サポートもしています。

お客様とのコミュニケーションを大事にし、最適な提案、そこから修正をさせていただきます！
相談や見積もりは無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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【初回特典キャンペーン中！】
評価獲得のため、ベーシックプランを期間限定で 50% OFF にてご提供しています。
今だけの特別価格となりますので、お早めにご相談ください！
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AIで営業プロセスを自動化・効率化するSalesforce活用の第一歩

SalesforceのAI機能を活用した業務効率化を、段階的・計画的に実現するためのスターターパッケージです。

【サービス内容】

STEP1: AI活用診断（現状分析）
　- 現在のSalesforce環境で利用可能なAI機能の診断
　- データ状況の評価とAI活用準備度の確認
　- 優先的に取り組むべき業務領域の特定

STEP2: AI活用シナリオ設計
　- 具体的なユースケース設計（3〜5ケース）
　- 必要なデータ準備計画の策定
　- 段階的な導入ステップの設計

STEP3: パイロット計画策定
　- 優先度の高いユースケースのパイロット計画
　- 効果測定方法の設計
　- 本格展開に向けたロードマップ作成

【成果物】
　・AI活用診断レポート
　・AI活用シナリオ設計書
　・パイロット計画書
　・AI導入ロードマップ

※プロジェクト期間: 3週間～

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　　　　　　　　kintoneと公式LINEを連携できるCRMを構築します！
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当パッケージでは【kintoneとカンタンに連携ができLINEの自動化ができる】LINEマーケティングツールを構築します。
　

💡kintoneを使っていてこんなお悩みないですか？

✅「たくさんの情報を蓄積しているが活用しきれていない・・・」
✅「公式LINEとの連携がしたい」
✅「新規客の獲得やお客様フォローの施策が充分じゃない・・・」
✅「kintoneだけでマーケティング施策も行っていきたい」
✅「kintoneとカンタンに連携できるLINEマーケティングツールがない」

などなど…
そんなお悩みをお持ちの方にオススメです。
　

👍当パッケージのメリット・おすすめポイント

👑「kintoneとの連携が強い！」
LINEマーケティングツールの多くがパッケージ型のプラットフォームとなっており外部システム連携に弱い一面があります。
当パッケージで構築するシステムはkintoneとの連携を前提とするため、システム連携に強い仕組みとなっております。　
　
👑「ご要望に応じたカスタマイズが可能！」
既製品のツールでは最初から準備された機能のみを活用するのに対し、
当パッケージでは主要機能に加え、お客様の環境・ご要望に合わせた機能を追加することが可能です。
　
👑「LINEユーザーIDを取得できる仕組みを作る」
実はここが一番大切になります。
LINEマーケティングツールのほとんどが【LINEユーザーID】を取得していることが大前提での活用となります。
いざツールを導入しても「送りたい相手のユーザーIDを知らないからメッセージを送れない・・・」なんてことも。
それを実現するのが【ソーシャルログイン】機能です✨
「LINEでログイン」機能のある貴社専用のフォームを作成することで「LINEユーザーID」を取得する仕組みを作ります。
　
👑「安い！」
他社製品だと安くても初期費用100,000円、月々50,000円が普通なのが現状。。。
しかし大手ツールとは異なり、このパッケージではノーコードツールでの開発となります。
ランサーズにてスモールビジネスとして行っているため、現段階では安価にご提案が可能となります❗
　
　
💡LINEユーザーIDとは💡
LINE公式アカウントごとに異なる各ユーザーの識別子(ID)です。
ユーザーIDといってもLINEでの友だち検索に利用するIDとは異なり、
各ユーザーは自分や他人のユーザーIDを確認することは通常できません。
自動でメッセージを送る際、このユーザーIDを知っていないと相手に送ることができない仕組みとなっています。
　

🎁各種プランについて

【ベーシック】
既製品のプラットフォームのアカウントを付与します。
それに加えてBubbleというツールにて登録フォームを構築します。
　
【スタンダード】
貴社専用のプラットフォームを構築します。
実装する機能は基本的にはベーシックと同じです。
　
【プレミアム】
スタンダードの機能に加え、貴社のご要望に合わせた機能を実装します。
　

⏩ご発注からの流れ

1️⃣　公式LINE/kintoneアカウントの確認
　
2️⃣　現状の業務のヒアリング
現在のオペレーションをお伺いします。
ご依頼者様のご要望や完成イメージをお伺いしながらシステムを設計致します。
　
3️⃣　システム要件ご提出
ご要望の業務のシステム概要・全体図の案をPDFファイルにてご提案させていただきます。
　
4️⃣ 　システム構築
構築の段階でテスト作業も致します。
　
5️⃣　システム構築完了のご報告(ご納品)
作成したシステムについてのご報告と仕様についてご説明致します。
　
※※使用するツール(アカウント)※※
●Bubble
●公式LINE
●LINE Developers
●貴社システム(kintoneなど)
　
　
機能面について知りたい、こんなカスタマイズはできるか、
お客様のシステムと噛み合うか、資料がほしい、見積書がほしいなど何でもご相談ください。
　
まずはお気軽にご相談の連絡をお待ちしております。

メルマガを送っているのに、
なかなか売上につながらないと感じていませんか？

本サービスでは、単なる文章作成ではなく、
「誰に・何を・どのタイミングで届けるか」を踏まえた
売れるメルマガの構成でご提案いたします。

まずは1通、テンプレ作成からお試しいただけます。

●サービス内容
・メルマガ文章作成（1通）
・構成（導入〜訴求〜CTAまで設計）
・ターゲットに合わせたトーン調整

ご希望に応じて、
過去配信や商品内容を踏まえた改善視点も取り入れます。

●特徴
単発の文章作成だけでなく、
配信の流れやタイミングを含めた“売れる設計”を意識しています。

・売る回／温める回などの役割設計
・配信タイミングの考え方
・言い回しの調整（既視感の回避） など

継続的な改善や配信設計についてもご相談可能です。

●実績
・半年で66通のメルマガ作成
・CV率2.4％
・1通で最大売上50万円を達成

●こんな方におすすめ
・メルマガを送っているが成果につながらない
・何を書けばいいか分からない
・単発で試しながら改善していきたい

まずは1通から、お気軽にご相談ください。
状況に合わせて最適な形をご提案いたします。

ご覧いただきありがとうございます。

「顧客情報がExcelのあちこちに散らばっている」
「担当者しか把握していない取引先の情報がある」
「既存のCRMは高機能すぎて、現場が使いこなせない」

そんな"顧客管理のモヤモヤ"を、
御社の業務フローにぴったり合った専用システムで解決します。

▼ こんなお悩みをお持ちの方へ

・Excel・スプレッドシートでの顧客管理に限界を感じている
・担当者が変わると引き継ぎがうまくいかない
・CRM・SFAを導入したが、定着しなかった
・顧客情報と案件・対応履歴をひとつの画面で見たい
・まずは最低限の機能から小さく始めたい

ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

▼ サービス内容

御社の業務に合わせた「ちょうどいい顧客管理システム」を
要件整理から設計・開発・納品まで一貫して構築します。

＜対応できる機能の例＞
・顧客情報の登録・検索・一覧表示
・対応履歴・商談メモの記録
・担当者別・ステータス別の絞り込み
・CSVインポート／エクスポート
・案件や売上との紐づけ管理
・通知・リマインド機能
・権限管理（閲覧のみ／編集可など）
・AIによるデータ整理・重複検出の自動化

※上記はあくまで一例です。
　「うちの場合はこういう管理がしたい」というご要望を
　ヒアリングのうえ、本当に必要な機能だけを設計します。

▼ 対応が難しいもの

・iOS／Androidネイティブアプリとしての開発
・数万社規模の大規模データベース設計
・既存CRM（Salesforce等）の内部カスタマイズ

※上記に該当する場合も、代替案をご提案できることがあります。
　まずはお気軽にメッセージください。

▼ ご依頼の流れ

STEP 1｜ヒアリング（無料）
　現在の管理方法・お困りごとをお聞かせください。
　「Excelを見せるだけ」でも大丈夫です。

STEP 2｜AIで即プロトタイプ作成
　ヒアリング内容をもとに、AIを活用して
　動くプロトタイプを素早くお見せします。
　実際に触りながら「これは要る／要らない」を確認できます。

STEP 3｜本開発・納品
　確認いただいた内容で本番システムを構築。
　セキュリティ・品質チェックを経て納品します。
　操作レクチャー付きで、すぐに運用を開始できます。

※納品後も、運用しながら段階的に改善していく進め方に対応しています。

▼ 実績・経験

・業務系システム開発を中心に多数の構築実績あり
・業務支援システムの導入で月間業務工数40%削減を達成
・受注管理システムの構築で入力・転記ミス80%削減を実現
・初期版リリースまで最短1〜3週間のスピード納品実績

※業務理解に強いビジネスディレクターと、
　設計・実装を担うシステムアーキテクトの2名体制で
　「業務課題の本質」と「技術的な最適解」の両面から伴走します。

▼ 一手開発が選ばれる理由

① 業務改善が目的、システムは手段
　「とりあえず作る」ではなく、
　御社の業務が本当に楽になることをゴールにします。

② 過剰な機能は作らない
　現場で本当に使われる機能だけを厳選。
　使われないシステムにはしません。

③ 小さく始めて、育てられる
　最初から完成形を目指さず、最小構成でリリース。
　現場で使いながら改善を重ねるので、定着率が違います。

④ AIを活用した高速開発
　プロトタイプをAIで素早く作成し、
　「思っていたのと違う」を開発前に解消します。

▼ まずはお気軽にご相談ください

「顧客管理、そろそろ何とかしたいな」くらいの段階で構いません。

・こんなことできる？
・予算内で可能？
・まだ構想段階だけど相談したい

大歓迎です。メッセージお待ちしております。

Airtableで始める、御社専用CRM構築！業務効率を最大化し、顧客との関係を深化させます。

このようなお悩みはありませんか？

顧客管理が煩雑、データ分析に時間がかかる、部門間の情報共有がスムーズでない、顧客満足度が低い

発注の流れ

お問い合わせ
メッセージにて、現在の顧客管理状況、課題、ご要望をお聞かせください。具体的な目標や必要な機能についてヒアリングいたします。

プラン提案
ヒアリング内容をもとに、最適なAirtable CRM構築プランをご提案します。機能、スケジュール、費用について詳細にご説明します。

契約・構築開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、Airtable CRMの構築を開始します。進捗状況は随時ご報告いたします。

納品・サポート
構築完了後、動作確認、操作説明会を実施し、納品となります。納品後も、運用に関するご質問やご相談を承ります。

対応範囲・価格

基本構築プラン：5万円〜
Airtable基本設定、顧客管理データベース構築、初期データ移行サポート。Airtableの基本機能を活用し、顧客情報を一元管理します。

標準機能拡張プラン：15万円〜
基本構築プランに加え、営業支援機能（顧客対応履歴、タスク管理）、レポート機能（顧客分析、売上予測）、他ツール連携（Slack, Google Workspace）。営業活動を効率化し、データに基づいた意思決定を支援します。

AI連携プレミアムプラン：30万円〜
標準機能拡張プランに加え、AIによる顧客分析、自動メール送信、チャットボット連携、優先サポート。AIを活用し、顧客体験を向上させ、より高度な顧客管理を実現します。

納期

要件定義後、最短2週間で構築

制作の流れ

要件定義
お客様のビジネスモデル、顧客管理の課題、将来的な目標を詳しくヒアリングします。

設計
ヒアリング内容に基づき、Airtable CRMのデータベース設計、必要な機能、連携ツールを決定します。

構築・データ移行
設計に基づき、Airtable CRMを構築し、初期データを移行します。

テスト・操作説明
構築したAirtable CRMの動作確認、お客様への操作説明会を実施します。

納品・運用サポート
Airtable CRMを納品し、運用開始後のサポートを提供します。

サービス内容

Airtableを活用し、御社独自のCRMシステムを構築します。顧客管理、営業支援、データ分析を効率化し、顧客との関係を強化します。

御社の顧客管理、もっとスマートにしませんか？

「顧客情報がバラバラで管理が大変…」「データ分析に時間がかかり、なかなか改善につながらない…」そんなお悩み、WerdeXのAirtable CRM構築サービスが解決します！

私たちは、お客様のビジネスに合わせた完全オーダーメイドのAirtable CRMを構築し、顧客管理、営業支援、データ分析を効率化します。上場企業からスタートアップまで、20社以上の企業変革に携わってきた実績を活かし、お客様の課題に寄り添った最適なソリューションをご提供します。

Airtable CRMで、顧客との関係を深め、売上アップを実現しましょう！