業務内容
顧客・商談・タスク・社内情報を一つのNotionへ
小規模な会社では、顧客はスプレッドシート、商談はチャット、タスクは別ツール、社内ルールや議事録はDriveのように情報が分散しがちです。その結果、「誰にいつフォローするか」「今日何を優先するか」「会社のルールはどこか」を確認する仕事が増えていきます。
本サービスでは、3〜15名程度のBtoB企業を想定し、営業・タスク・会社情報をまとめたNotion業務基盤を構築します。既製テンプレートを置いて終わりではなく、ヒアリング内容をもとに御社の名称・ステータス・運用へ調整し、実際に使い始められる状態で納品します。
構築できるもの
- Company Home／ダッシュボード
- SFA・CRM（顧客、担当者、商談、営業活動）
- 今日のタスク／期限超過／ネクストアクション
- 案件・プロジェクト管理
- Wiki／議事録／社内ルール
- 簡易的な勤怠・稼働記録
- ミッション／ビジョン／KPI／目標
- リーンキャンバス／プロダクトロードマップ
特徴
- 毎朝見るHomeから、今日のタスク、期限超過、要フォロー商談、主要ページへアクセスできます。
- NotionのRelationを使い、顧客→商談→営業活動→タスクをつなげます。
- CRMだけでなく、ミッション、ロードマップ、社内ルールなど「会社運営の置き場所」も整えられます。
納品までの流れ
- 購入前相談で現状を確認
- 90分以内のヒアリング
- 構成・名称・ステータスを決定
- Notion上で構築
- 中間確認
- 修正・簡易データ移行
- 操作説明・納品
標準カスタマイズ範囲
- ステータス・名称変更
- 1モジュールあたりプロパティ変更10個まで
- 1モジュールあたり追加ビュー3個まで
- 新規DBは全体で1個まで
- CSV簡易移行は対象プランで100行まで
対象
3〜15名程度のWeb制作、受託開発、コンサル、採用支援、広告などのBtoB企業。商談数5〜30件、顧客500件程度までを想定しています。
対象外・別見積もり
- API／GAS／Make／n8n等の外部連携
- 給与計算、会計、請求、在庫を中心とする基幹システム
- 複雑な承認フロー・権限設計
- 1,000行を超える大規模データ移行
- 法令適合・セキュリティ認証の保証
- 無制限修正、常駐・継続的な週次運用代行
※勤怠モジュールは簡易的な自己申告・稼働記録用途です。正式な勤怠管理として利用する場合は、貴社側で必要要件をご確認ください。
- 業務
- 設計・最適化
- データベースの種類
- リレーショナルデータベース
- 専門知識
- ERD
基本料金
※ 納期は仮払い完了後からの日数です。
出品者
13日前
小さな会社の営業・タスク・社内情報をNotionで一元化
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- 個人
某大手通信会社にて、データ分析・AI活用・業務改善に携わっています。これまでデータサイエンス、BI、経営KPIの可視化、AIを活用した業務効率化、プロジェクト推進などを経験してきました。
特に得意としているのは、「情報が散らばっていて、何を見ればよいのか分からない」「担当者ごとに管理方法が違う」「Excelやスプレッドシート、チャット、Notionなどがバラバラに存在している」といった業務課題を整理し、実際に運用できる仕組みに落とし込むことです。
Notionでは、SFA／CRM、顧客管理、商談管理、タスク・プロジェクト管理、社内Wiki、議事録、KPI管理、ロードマップ、業務マニュアルなどの設計・構築を行っています。
単に見た目のきれいなテンプレートを作るのではなく、「誰が・いつ・何を見るのか」「どの情報をどこに記録するのか」「次のアクションにつながるか」を重視して設計します。特に3〜15名程度の小規模チームや、これから業務の型を整えていきたい企業との相性が良いと考えています。
本業では、経営層向けのダッシュボードやKPI設計、データ分析プロジェクト、AI活用の企画・推進などにも関わっており、単なるNotion操作だけでなく、業務フローや管理指標を踏まえた設計が可能です。
ご依頼いただいた際は、まず現在の管理方法と困っていることを確認し、必要以上に複雑な仕組みは作らず、日常的に使い続けられる構成をご提案します。
「Notionを導入したものの定着していない」「営業やタスク管理を一つにまとめたい」「小規模な会社の業務基盤を整えたい」といったご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Notion初心者でも利用できますか？
- はい。日常運用で迷いにくい構成を優先し、納品時に操作説明を行います。
- 既存のNotionを改善できますか？
- 可能です。既存構成が複雑な場合は購入前に対象ページと改善範囲を確認し、別途お見積もりする場合があります。
- Excel等のデータを移行できますか？
- 対象プランではCSV形式で100行までの簡易移行を含みます。列整理・名寄せ・大量データは別見積もりです。
- Salesforce等の代わりになりますか？
- 小規模チームの軽量な営業・案件管理向けです。高度なMA、複雑な権限、大量データが必要な場合は専用SFA／CRMを推奨します。
- 正式な勤怠管理として使えますか？
- 簡易的な自己申告・稼働記録用途です。給与計算、客観ログ、改ざん防止、法令適合の保証は含みません。
- 外部サービスと自動連携できますか？
- 標準プランには含みません。API、Make、n8n、GAS等が必要な場合は個別にお見積もりします。
- 修正は何回まで対応できますか？
- ベーシック1回、スタンダード／プレミアム2回です。合意した仕様に対する修正を対象とし、要件追加は別見積もりです。
注文時のお願い
1. 会社・チーム人数
2. 業種
3. 現在利用しているツール（Notion／Excel／Googleスプレッドシート／Slack等）
4. 最も困っている業務を1〜3個
5. 現在管理している顧客・商談・タスク等のおおよその件数
6. 希望するモジュール（SFA／CRM、ToDo、簡易勤怠、Wiki／議事録、採用管理など）
7. 希望納期
8. データ移行の有無と件数
購入前相談の段階では、機密情報や実際の顧客データを送付いただく必要はありません。サンプルや項目名のみで確認可能です。
既存Notionの改善をご希望の場合は、対象範囲と構成の複雑さを事前に確認します。標準範囲を超える構造変更、外部連携、大規模移行は別途お見積もりとなります。
正式な勤怠管理、給与計算、会計、請求、在庫、法令適合・セキュリティ認証の保証は標準プランに含みません。
