自己紹介

Salesforce運用改善の模擬案件｜入力品質向上・優先案件可視化・自動フォロー

はじめまして、Ryoと申します。

Salesforceの学習成果として、Trailhead Playground上で営業管理を想定した模擬案件を作成しました。
単なる設定練習ではなく、「入力漏れ防止」「優先案件の可視化」「フォロー漏れ防止」をテーマに、要件整理から設定・検証まで一連で実施しています。

【実装内容】
・Formula項目の作成
　- Open High Value Deal
　- Amount Tier
　- Stage Bucket

・Validation Ruleの作成
　- Closed Lost時にLost Reasonを必須化
　- 優先案件時にNext Stepを必須化

・レポート / ダッシュボードの作成
　- 担当者別の優先案件レポート
　- ステージ別の優先案件レポート
　- 優先案件Top10レポート
　- 優先案件管理ダッシュボード

・Record-Triggered Flowの作成
　- 優先案件作成時にFollow-up用Taskを自動作成
　- 商談への関連付け
　- 商談所有者への自動割り当て
　- 期限の自動入力

【意識した点】
・設定単体ではなく、業務課題ベースで設計していること
・入力品質改善と可視化、自動化をつなげていること
・保存テスト、表示確認、実レコードでの動作確認まで行っていること

【再現環境】
Trailhead Playground

【対応できる領域】
・入力規則の整備
・レポート / ダッシュボード作成
・基本的なFlow自動化
・営業管理の運用改善を意識した設定整理

※本内容は学習用環境での模擬案件です。実務に近い形で要件整理・設定・検証を行った実績として掲載しています。