お客さまの声
業務内容
自社や子会社、あるいは事業の売却を検討されている方
株主構成の見直しを検討されている方
外部投資家からの資金調達を検討されている方
M&A仲介会社の手数料が高いと感じられている方
金融機関から事業再生における事業計画の作成をもとめられている方など
基本料金
ベーシック
スタンダード
プレミアム
実績・評価
1 件
満足
1 件
残念
企業買収・資本構成の見直し等のM&Aアドバイザリー致します
2023年3月29日購入したパッケージ
その分野で非常にご経験がおありで、安心していろいろとお任せできました。
しかし、期間内に今回の取組が終わらなかったとはいえ、ランサーさんの作業量は非常に少なく、金額に見合っていたとは言えません。
しかももう同じような取引はできないとも言われました。
そんなもんなんかな、と残念に感じました。
M&Aにおける企業価値評価(バリュエーション)及び株価算定書を作成します
2023年1月17日購入したパッケージ
ヒアリングも丁寧で、作業も大変急いでいただきました。ありがとうございました。
出品者
市場調査、財務分析、PE/VCによる資金調達及びバイアウト投資、M&Aアドバイザリーができます
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1 件 満足1 件 残念
- 本人確認
- 個人
- 東京都
国内大手証券会社にてリテール営業や投資銀行業務(M&A)を経験しました。
その後政府系投資会社にて、海外企業投資や投資先の新規事業開発等に携わりました。
直近では国内地域金融機関系投資会社にて、事業承継課題や成長資金需要のある会社に対してバイアウト投資やグロース投資を経験しました。
▼可能な業務 / スキル
・財務分析
・企業価値評価(バリュエーション・株価算定)
・事業計画の策定
・資金調達にかかる助言
・財務モデリングの作成(LBOモデリングも可)
・投資案件のソーシング
・金融機関に対するLBOローンの経済条件交渉
・M&Aにおけるビジネス・デューディリジェンス実施・助言
・経営陣に対するインセンティブ・プラン設計
・株式譲渡契約や株主間契約等のドラフト・助言
・投資後のガバナンス体制の構築からExitプロセス全般の助言
▼実績例
・海外投資先企業の新規事業開発:インドネシア及び国内の日本食事業者に対する現地パートナー企業との連携・誘致セミナーの開催や個社別訪問等のアレンジメント、JETRO等の政府系機関等とのネットワーク構築、現地パートナー企業とのパートナーシップ契約交渉・ドラフティング等を実施。
・ベンチャー企業投資:案件発掘から、事業精査・市場調査、企業価値評価、契約締結まで実施。投資後は取締役会へのオブザーバーとして経営助言や、資本政策の支援を実施。
・バイアウト投資案件:土木工事事業者に対する100%株式取得。オリジネーション及びエグゼキューション全般(ソーシング、各DD実施、モデリング、契約交渉等)を統括。投資後はモニタリング体制の構築、内部管理体制の強化、Exit計画の設計に従事。
・バイアウト投資案件(LBO案件):木材輸入卸・EC販売業者に対する100%株式取得。オリジネーション及びエグゼキューション全般(ソーシング、各DD実施、LBOモデリング、LBOローン条件交渉等)を統括。
▼活動時間/連絡について
できる限り柔軟にご対応させていただきます。急ぎの案件等もお気軽にご相談ください。
連絡は基本的にいつでも可能です。できる限り素早い返信を心がけますが、急ぎの仕事が入っている場合はお時間をいただくこともございます。
ご了承いただければ幸いです。
ご興味持っていただけましたら、メッセージでお気軽にお声がけください。
どうぞよろしくお願いいたします!
注文時のお願い
・売却・調達したい想定金額
・会社や事業の内容が分かるもの(HPや自社パンフレット等)
・過去3期分の決算報告書
・最新の謄本
・最新の株主名簿
・最新の定款
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150,000円
M&Aや外部資金におけるストラクチャー立案(最適な株主構成の見直しや調達方法に関する助言)、自社紹介資料の作成 *価格や納期は要相談
納期 14日 -
300,000円
M&Aや外部資金調達におけるストラクチャー立案、自社紹介資料作成、株価算定、買手(投資家)候補先の紹介 *価格・納期は要相談
納期 21日 -
1,000,000円
M&Aや外部資金調達におけるストラクチャー立案、事業計画の作成、自社紹介資料作成、株価算定、買手(投資家)候補先の紹介、契約交渉支援 *価格・納期は要相談
納期 21日