自己紹介
商品販売しない中立のFPです。金融商品を含めお金に関することはお気軽にご相談下さい。
◆対応可能な業務・スキル
・お金に関する相談対応（資産運用、相続・贈与、住宅（賃貸・持ち家の相談、ローン）
・Webサイト制作
◆実績
お金の悩み相談サービス「Moneq」にて専門家登録を行い2021年7月途中より回答しています。月初より回答を行い始めた2021年8月は「月間役立数」が5位（専門家102人）でした
◆資格
・CFP
・日商簿記２級
・Webアナリスト試験
・第二種情報処理技術者試験
など
システム開発会社で金融機関向けシステム開発を5年半、証券会社で14年半の営業経験があります。
システム開発会社在職時にCFPの資格を取得し、その知識を実務で活かしたいと考えていた時に証券会社の中途採用の募集があり、転職致しました。
商品やサービスを通じて金融知識を具現化してきましたが、お客様のニーズは一つの金融機関の取り扱う商品・サービスだけで解決出来ないと感じることがあったり、過去に運用で損失を出したことで金融機関との取引が前向きではない方をたくさん見てきました。また、そもそもお金のことって誰にどのように聞いてよいか分からないから金融機関には相談しない、と言う方も見てきました。
しかし、老後2000万円問題にあるように、お金のことは年が経つごとに楽観しづらくなってきており、セカンドライフは年々自分で何とかしないといけない時代になっていると思っています。
現在は独立しており商品を扱っていませんので、商品や選択肢の枠にとらわれずお客様のお考えを軸に最良の選択が選べるようにサポート致します。お金に関することは何でもお気軽にご相談下さい。コンシェルジュのような役割で、「まず最初に相談してみよう」と思っていただけるFPを目指しています。
証券会社で多様な金融商品・サービスを取り扱ってきましたので商品・サービスに関する知識は豊富です。株式・債券・変額保険など、現在保有している商品の特徴などを聞いてみたい、などでも対応致します。金融機関では聞きづらいこともお気軽にご相談下さい。お客様の利益を第一にしたサポートを行います。
また、証券会社退職後に約１年間Webサイトの制作を学ぶスクールに通い、その技術を活かし自分のサイトは自分で制作・運営しています。大規模なものは引き受けていませんが予算が限られている場合(30万円未満)など小規模なものならWebに関するお仕事も対応致します。
- 稼働時間の目安
- 対応可能です (30日以上前)
- 稼働単価の目安
-
基本単価:3,000 円 / 時間
- 得意なカテゴリ
-
ホームページ作成WebデザインHTML・CSSコーディングランディングページ (LP) 制作CMS構築・WordPress制作・導入スマホサイト制作・構築ロゴ作成イラスト制作名刺作成ネーミング・名前募集キャッチフレーズ・コピーセールスコピー記事作成・ブログ記事・体験談Webサイトコンテンツ作成インタビュー・取材経理・財務・税務・労務・ビジネス会計パワーポイント・スライド作成Excel (エクセル) 作成Word (ワード) 作成経営・戦略コンサルティング
- 得意なスキル
-
Adobe Illustrator 1年Adobe Photoshop 1年C 4年COBOL 5年CSS 1年Excel 10年以上HTML5 1年PowerPoint 5年WordPress 1年営業 10年以上簿記 3年
- 登録日
- 2021年2月25日
- メッセージ返信率
- ---%
- メッセージ通知
-
お知らせメールの受信