【案件募集】Zoho CRM データ整備・レイアウト構築・レポート作成 [ CRMコンサルティング の仕事 / コンサルティング・シンクタンク ]
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gonbay (kengo1119jp)
募集開始:
2025年12月03日
募集終了
依頼概要
- 依頼番号：5446225
- 終了
- 源泉徴収されない
- 業務委託に関する法律の対象
- 経験者優遇
- 継続依頼あり
- 品質重視
- スピード重視
- スムーズな連絡
開始： 2025年12月03日 締切： 2025年12月06日 10:42 希望納期： 2025年12月20日
提案状況
提案数 4件
お気に入り 0人
閲覧数 26回
進行中 1人
完了数 0人
依頼詳細
- 依頼概要
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Zoho CRM のデータ構造を整理し、KPI管理ができる状態へアップデートしたいと考えています。
補助金コンサルティング事業を行っており、流入経路別の効果測定・失注分析・期待売上管理を可視化するための設定を依頼します。
■依頼内容
1. CRM項目の追加・整理・レイアウト調整
・流入経路、補助金種別、失注理由、期待売上、成功確度などの項目追加
・入力しやすい画面レイアウトへの変更
・既存項目の整理
2. 過去1年分のデータ整備と上書きインポート
・こちらで準備するCSVに基づき、不足項目を既存レコードへ反映
・上書きインポート（Update）の実施
・重複チェックと整合性確認
3. レポート／ダッシュボード作成
・流入経路別：商談数、成約率、期待売上
・補助金別：採択率、売上貢献
・失注理由別分析
・コンバージョン率分析
・月次／週次のKPIダッシュボード
※「期待売上ベースで先行KPIが見える状態」がゴール
■応募条件
・Zoho CRM構築経験
・データインポート経験
・レポート／ダッシュボード設計ができる方歓迎
■当方が提供するもの
・項目定義
・必要なCRMアクセス権限
■進め方
・初回MTGで要件確認
・設計案提出
・作業開始
・動作確認と修正
・完了
期間・予算は相談可能です。
継続的に改善依頼する可能性があります。
