401kの依頼・発注・代行

社長の「モヤモヤ」をスッキリ！退職金・節税・制度の最適解を見つけましょう。

このようなお悩みはありませんか？

退職金制度の設計、節税対策、資産形成に関する判断軸が不明確。
営業からの提案を鵜呑みにしたくない。
制度の複雑さに困惑し、何から始めるべきか分からない。

発注の流れ

お問い合わせ
メッセージにて、貴社の現状や課題、ご希望のテーマをお気軽にご相談ください。

事前ヒアリング
ヒアリングシートにご回答いただきます。事前にご準備いただく必要はありません。

スポット相談
オンライン（Zoom）にて、60分のスポット相談を実施します。貴社の状況に合わせて、最適な解決策を一緒に考えましょう。

アフターフォロー
相談後、必要に応じて、具体的なアクションプランや追加サポートをご提案します。

対応範囲・価格

現状のお金まわり整理：5,000円
現状の会社のお金まわりの状況を整理し、課題を明確にします。

選択肢の整理：5,000円
利用できる選択肢を洗い出し、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく説明します。

優先順位の明確化：5,000円
「今やるべきこと」と「まだ不要なこと」を明確に切り分け、具体的なアクションプランを提示します。

制度比較・セカンドオピニオン：5,000円
企業型DC（401k）を含めた制度比較や、セカンドオピニオンを提供します。

納期

60分

制作の流れ

ヒアリング
現状の課題やご要望を詳しくお伺いします。

分析・検討
ヒアリング内容に基づき、最適な解決策を検討します。

ご提案
オンラインにて、分析結果と具体的な解決策をご説明します。

サポート開始
ご納得いただければ、サポートを開始します。

サービス内容

中小企業の社長さま向けに、退職金・節税・資産形成といった会社とお金のテーマを、制度ありきではなく整理するスポット相談（60分）です。現状を整理し、選択肢を理解した上で、何をすべきか判断できる状態を目指します。

中小企業の社長の皆様、会社の退職金、節税、資産形成について、
「何から考えれば良いかわからない…」「営業されるのはちょっと…」
そんなお悩みはありませんか？

貴社の状況を丁寧にヒアリングし、
選択肢を整理し、
『今、何が大切か？』
を一緒に考えます。

まずはお気軽にご相談ください。
モヤモヤを解消し、
社長が自信を持って判断できる状態を
つくるお手伝いをいたします。