これまでの家計改善の経験を生かした実情に合わせたライププランのアドバイスを行います
業務内容
〇こんな方へおすすめ
・お金に関する漠然とした不安がある人
・家計簿をつけたことがなく自分のお金がどうなっているかわかっていない人
・今は家計は黒字だが、今後子供が生まれたらどうなるか不安な人
※現状把握が苦手な人におすすめです。
〇目的
・現状を把握して何をすべきか理解する。
・漠然とした不安を解消し、必要な不安や見通しが立てられること。
・年末調整や源泉徴収の仕組みが理解できる。
・生命保険の検討のための高額療養費制度を理解できる。
・各種支払っている税金や保険料の仕組みを理解できる。
・国民年金や国民健康保険などの仕組みを理解できる。
・確定申告の仕組みを理解し、自分で申請できる。
・将来の貯蓄や資産運用を行うために必要なことが何か理解できる。
〇特徴
・ごく普通のサラリーマンが家計管理してきた際に調べて自分で計算できるように作成したExcelファイルを活用し、様々な制度やお金にまつわる仕組みを説明いたします。
・FP技能士2級取得済ですが、税理士資格はありませんので、税金を直接計算し教えることはできません。毎回教えてもらっていてはお金もかかりますので、自分でできるようになるための基礎を身に着けていただくことを方針としています。
・私が何を考えて何を扱っているかは説明いたしますので参考になると思います。
〇その他:
・ビデオ通話(顔出し無し)で相談させていただきます。
〇進め方:
・状況をお聞きする初回面談を行います。
・状況に合わせて必要なExcelファイル等を共有し、家計関連の情報を準備いただきます。
・上記の情報をもって相談の面談を行い、個別具体的なアドバイスをさせていただきます。
マネー相談
業務内容
「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉にしながら、老後までの総合的な資金計画作りを行い、お客様の豊かな人生の実現のお手伝いをさせていただいております。
<ライフプラン相談の流れ>
1、お問合わせ
2、初回相談
3、ライフプラン提案書の作成
4、ライフプラン相談(改善策の提示)
5、ライフプラン相談(改善策の実行支援)
6、ライフプランの定期的なメンテナンス
7、ニュースレター&勉強会等による情報提供
ライフプランの検討を通じて、老後までの資金面での課題等を抽出します。
そして豊かな人生を実現するための手段として、家計の見直しや住宅資金計画・住宅ローン、資産運用(確定拠出年金、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAを含む)、生命保険・損害保険の見直し、相続準備などの対策をプロの視点で総合的に考えていきます。
オンライン相談もできます。
【ワーキングマザーやこれから出産を考えている女性】キャリアプラン相談・働き方相談
業務内容
仕事も家庭もあきらめたくない!
自分らしく、仕事も家庭も両立したい!
そんな女性を応援します。
これまで多くの会社で人事部長として様々な社員の相談に乗ってきました。
特に自分自身も、子どもを育てながら管理職として仕事を楽しんだ経験から、出産し復職してきた女性勤務者からはずいぶんと相談されました。
自分のケースだけでなく、色々な人、色々な家庭や環境で、自分らしさを一緒に追いかけた経験を活かして、もっと多くの女性に「ワーキングマザー」を楽しんでもらえるよう力になりたいと思います。
コロナ禍でもパイロットになるための適切な進路決め相談
業務内容
現役の日系航空会社で働いてるパイロットがコロナ禍の今、コロナの影響を受けずにしっかりと質の高い訓練が受けられる、かつ就職実績や費用を考慮した進路先をご提示します。
その際に掛かるであろう費用やパイロットになるために必要とされているスキルや勉強を経験談踏まえて紹介致します。
パイロットになるための進路を考えている方のために、少しでも力になれれば幸いです。
おそらく、航空大学校や私立大学のパイロット養成の内容、カリキュラム、費用についてはほとんどわかるので、ご質問ください。
このコロナ禍で、訓練が難航している養成所はたくさんありますのでしっかりとした進学情報を入手することが、資格取得と就職においてかなり重要です。
そして費用の返済についても心配だと思いますので、パイロットになった際の給与やその後の生活はどうなるかについてもお話できればと考えております。
苦しい航空業界ですが、パイロットの採用はほとんどの会社が行っており、今後のパイロット不足は解消されておりません。
パイロットになるのに本当に必要なのは、なりたいという意志です。
よく比較される医者は日本に役32万人、対してパイロットは日本に役6000人いると言われています。
そのためパイロットのリアルな声を聞いて、進路を決めるというのは実際難しいと思われます。
パイロットになるまでの大変なことや、パイロットになってよかったことなども伝えることができます。
モチベーション維持なども大歓迎です。
このサービスが気になった方はいつでもご利用ください。
あなたのライフプラン表の作成をお手伝いをし、今後の対策を考えます
業務内容
▼こんな方へおすすめ
・今後の人生にかかる費用を知りたい!
・人生の目標を達成したい!
・今の自分の現状を知りたい!
▼提供内容
・ライフプランの作成のお手伝い
・作成いただいたライフプランの添削
・固定費の見直し
・保険の見直し
・資産形成についてのアドバイス
▼ご購入後の流れ
zoomで日程を調整し、ライフプランの作成方法についてご案内します。
その後、必要であれば添削や、固定費の見直し、資産形成の手段などもサポートします。
▼自身の強み
某大手の銀行で勤め、保険の販売も行なっておりました。
保険に関して、1年間のノルマを初月の1か月で達成し、社内最年少で優績者表彰を受けました。
最高の年間の達成率は300%以上の年もありました。
その経験を活かして、一番身近である”お金”についてサポートさせていただきます。
少しでも興味がございましたらご連絡お待ちしております。
オーダーメイドの返済計画表作成、お金の管理術を伝授いたします
業務内容
▼こんな方へおすすめ
これから家づくりを考え始める人
住宅会社は決めたけど返済に不安がある人
家を建てたけど返済計画表を作ってもらいたい人
▼ご提供内容
オーダーメイドの返済計画表
借入可能額ではなく返済可能額をお伝え
お金の管理術
▼ご購入後の流れ
オンラインにて面談後ヒヤリングシートお渡し
その後オーダーメイドの返済計画表をお作りいたします。
▼料金プラン
30,000円から50,000円
▼納期
5日~10日
- 業務
- コンサルティング
毎日可!!リタイアメントプラン(キャッシュフロー表、現状分析込)作成します
業務内容
AFP所持している学生が、あなた専用のライフプラン表(キャッシュフロー表)を作成致します。人生のシミュレーションを作ってみたい、今車購入や海外旅行を検討しているが、将来どのくらいお金が余るのか試算したい。子供の学費の支払いをシミュレーションで分かりやすくしたい。そんな方に分かりやすく図表でライフプラン表を作成致します。
またオプションでリタイアメントプランのご提案も作成しております。こちらでは現状の分析、老後資金の確保のアドバイス、保険の見直し、住宅ローンの繰上げ返済についてご提案させて頂きます。こちらのオプションを追加して頂くと、その他に教育資金についての相談などについても承らせて頂きます。
ライフプラン表作成のみ 3000円
オプション
リタイアメントプラン +7000円(退職後の計画についてご提案させていただきます。)=10000円
「自己理解/自己分析・就職/転職を考えている方」キャリア相談お伺いします
業務内容
学校を退学させられそうになった人間が国際会議への参加、一部上場企業に就職、その後地域おこし協力隊、(株)Bounce back、(同)まび竹工房を設立。
更にキャリアコンサルタントの国家資格を有し、ESの添削や面接対策、自己理解や自己分析などのサポートを行ってきました。
昨今の日本では転職が少なくないため、人生の中で転換期が多くなってきています。
その様な環境の中で、キャリア形成は必要不可欠であると考えています。
一度きりの人生。
一番付き合いの長い時間が仕事であれば、自分が好きなことに近いことをできるだけ仕事にしたいと思いませんか?
「思い」のままで留まらず、「カタチ」にしていけるようサポートさせていただきます。
- 業務
- 人材開発・オンボーディング
- 業界
- ライフスタイル
【簡単高機能】50年後までのライフプランツールを提供します
業務内容
保険を何も分からず契約してしまった方で損している方を救いたいと思い、サービスの提供を始めました。
無駄な出費を減らすことで、将来に残せるお金が格段に増加します。
FPの資格を活かして徹底サポートします。
またライフプランツールも簡単高機能となっているので、気になる方は気軽にお問い合わせください。