業務内容
■相続に関するお悩みがある方等を対象に、現役金融マン、またFPとしての立場から様々な疑問に回答致します。民法、相続税法等の関連法規に関する知識に基づき、有効な相続設計、遺言作成、遺産分割等について、実務的な視点で助言・提案を行います。
【ご相談内容（例）】
・相続設計（被相続人および推定相続人の生活設計、節税対策等）
・法定相続人、法定相続分
・遺言書の活用、作成時の留意事項
・相続税の仕組み、相続税額の計算方法
・遺産分割協議と協議書の作成
・成年後見制度の概要と活用方法
・生前贈与と相続の費用比較・シミュレーション
相続について留意しておく必要があるのは、単に相続税対策だけではありません。相続税が発生しない場合についても争いのない遺産の分割や、相続開始後の家族の生活設計など、広い視点で円滑に財産が承継されるように準備しておく必要があります。
相続についてご不明な点がある場合は、どのようなことでも是非ともご相談ください。
基本料金
実績・評価
3 件
満足
0
残念
出品者
30日前以上
現役金融マンであるFPが金融分野の各種相談、記事執筆等承ります。
-
3 件 満足0 残念
- 本人確認
- 個人
大手金融グループで勤務する傍ら、ファイナンシャルプランニングに関する執筆、相談業務を行っております。
対象領域はライフプラン・家計、資産運用、各種ローンなど個人向けのファイナンシャルプランニング全般ですが、特に住宅ローン、無担保ローンの経験が豊富です。また、相続関連については、法的観点に基づいて、実務的な助言・提案を行って参ります。
▼可能な業務／スキル
・金融関連の各種記事・コラムの執筆
・FP関連の各種相談、提案
▼資格
・ファイナンシャルプランナー（日本FP協会認定）
・宅地建物取引士 ※試験合格
・貸金業務取扱主任者 ※試験合格
▼実績例
・金融機関向けのコスト管理に関する書籍を執筆（共著）
メッセージでお気軽にお声がけ下さい。何卒、宜しくお願い致します。
注文時のお願い
■弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等に基づく他の専門士業の独占業務については対応できません。ファイナンシャルプランニングに関する一般的知識の説明、解説を実施致します。
■ファイナンシャルプランニングの領域にかかるご相談についても、専門分野ではない等、ご支援できないと判断した場合は、お断りさせていただく場合がございます。予め、ご了承下さい。
