色々な人との出会いに活かされ、出会いをつないでいます
ファイナンシャルプランナー集団、金融商品のコンサルティング(問題解決)をする会社を
経営しております。
28歳の時にファイナンスの世界に身を置き、延べ数千件のご相談を受けて参りました。
個人・法人問わず、ご相談内容を堀り下げていくと、家族・親子の人間関係や、職場環境などに
原因が辿りつくことがよくあります。
私の考える”資産”とは「豊かな経済力」と「豊かな人間関係」の両面を指し、
この両面のバランスを大事にして充実した人生を送れるようナビゲートさせていただきます。
私は節約カウンセラーでも家計簿コンサルタントでもありません。
来月・来年ではなく、10年後・20年後を見据えたプランニングを心がけております。
金融商品に関して言えば、どの商品が得・損という話ではなく、どの商品にも
メリット・デメリットがあります。
そして、お客様の家族構成、解決したい目的別に、向いている・向いていない商品があります。
その判断をお客様自身がするためには、ライフプラン(人生計画)が必要となります。
もっと言えばライフプラン無しでは、どのような金融商品がお客様に合っているか、
アドバイスする事が出来ないんです。
金融機関の販売員に勧められるがままに、商品を”買わされている”方が多いので、
自分で”選んで買える”ことで、その人に合った商品を自分で選べるよう意識改革を促します。
販売側が売りたいもの、ではなく、購入側が買いたいもの。
当たり前ですが、金融商品に関しては逆パターンで悩んでいる方のご相談を受ける事が
多いです。
(例:住宅ローン)
銀行の審査に通ったとはいえ、勤続年数や子供の学費を加味すると、今は良くても
将来的に支払いに無理が生じる可能性があります
(例:生命保険)
勤務先の団体保険で充分な金額の保険に入っているにも関わらず、さらに上乗せで
個別の生命保険に入ろうとすると無駄な掛け金を払う事になるかもしれません
(例:株式)
本業が忙しい中、合間を縫って株式投資に熱中している方は、場合によっては、
その時間を本業に打ち込んだ方が、本業での給与アップに繋がるかもしれません。
仕事のやりがい・充実感も増していきます。
実際はこんな単純な解決策とはなりませんが、直にお会いしたり、オンライン面談の中で
ご相談者の方向性を導かせていただきます。
あの時から相談してきたからこそ、今の我が家の人生がある、という感想を頂けたら、
この仕事冥利に尽きます。
- 発注したい業種
-
資格・習い事
- 登録日
- 2018年11月14日
- メッセージ返信率
- 69%
- メッセージ通知
-
お知らせメールの受信
実績・評価
もっと見る最近の仕事 (3件) 募集中のみ
- 報酬金額
- 42,850円
- 募集期間
- 募集終了
- 提案数
- 38件
- 報酬金額
- 41,250円
- 募集期間
- 募集終了
- 提案数
- 64件
- 報酬金額
- 37,800円
- 募集期間
- 募集終了
- 提案数
- 45件
会社情報
ライフバランス株式会社
- 代表者
- 未入力
- 従業員数
- 未入力
- 資本金
- 未入力
- 年商
- 未入力
- 住所
- 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-5 NLC新大阪スカイビル5F
- 事業内容
- 未入力
- 発注数
- 6件
- 評価
- 満足6件 残念0件
- 発注率
- 100% (6 / 6)