Salesforceで業務フロー自動化の開発 [ Salesforce・SFAシステム開発 の仕事 / コンサルティング・シンクタンク ]

依頼詳細

依頼概要

【依頼概要】
■ プロジェクト概要：
現在、Salesforceを基幹に業務運用を行っており、
下記のような業務フロー全体の自動化／通知連携／帳票出力を実現するための構築支援をお願いできる方を募集しています。

■ イメージの業務フロー（概要）
フェーズ①：案件受注（営業）
営業がクライアントへ提案し、案件確定時にSalesforceで「案件化」

イベント名の選択により、単価・仮原価・粗利が自動反映される

フェーズ②：外注先の発注（管理チーム）
案件内容を元に、手動で外注先をマスタから選定・割当

発注ボタンで通知（LINE/メール）＋PDF出力を実施

フェーズ③：交通費申請・原価確定
イベント翌日、自動で交通費申請フォームを外注先へ送信

回答をSalesforceに仮反映、発注側が内容確認・承認し原価が確定

フェーズ④：請求書・支払通知の生成
外注先への支払通知書（PDF）を自動作成・送付

案件が「完了」状態で、クライアントへの請求書（PDF）を自動生成・メール送信

※クライアントへの請求は「固定額」のため、原価連動なし

フェーズ⑤：入金・出金処理
クライアントからの入金はCSVで受領 → Salesforceと突合（名義・金額・管理番号）

外注先へ銀行振込後、「支払済」フラグを更新


■ ご依頼したい内容（実装対象）
項目 内容
フロー自動化 Salesforce Flow または Apex等を用いたステータス管理、自動処理
帳票出力 イベント内容に基づく請求書・支払通知書のPDFテンプレート生成
通知機能 LINEまたはメールでの外注先通知（ZapierやTwilio API連携等）
スケジュール処理 「イベント完了月の毎月●日」など、月次請求処理の自動化
入金突合処理 CSVから名義・金額・案件番号の照合（仮紐付け機能含む）
マスタ連携 マスタの設計アドバイス
ダッシュボード／ビュー Salesforce上での管理ビュー・残件ステータス表示など

【依頼したい業務範囲】
要件定義
設計
開発
テスト
リリース・導入

【システムの種類】
複数部門・職種向けSFA

【スキルの種類】
Apex・Visualforce
SOQL

【重視する要素】
Salesforce認定開発者の保有
システムの利便性・使いやすさ

【用意しているもの】
Salesforceライセンス
業務仕様書

【継続した開発が必要か】
わからないので相談したい

【依頼先選びで重視する点】
なし

追記
2025年05月04日 18:01

キャンセル理由：依頼内容を修正するため