福嶋 淳裕

福嶋 淳裕

老後資金形成と年金制度を専門とするFP(ファイナンシャルプランナー)です。

  • ランク シルバー 認証済み、受注実績あり、評価が高く活躍中のランサーです

  • 本人確認
  • 機密保持確認
  • 電話確認
  • ランサーズチェック

実績数

9

タスク数: 43件

評価

完了率

100 %

タスク承認率: 100%

リピーター

2

自己紹介

老後資金形成と年金制度を専門とするFP(ファイナンシャルプランナー)です。

投資(金融資産運用)・年金・税金など、「知らずに損している人」「誤解したまま損している人」がいかに多いか、日々実感しています(かつての自分もそうでした)。「人生100年時代」が視野に入るなか、リタイア後、寿命を迎えるまでに、もしもお金が足りなくなったら... 悲惨ですよね。私は、現役世代(年金受給開始前)の方々が、老後にお金で苦労しないためのお手伝いをすることをライフワークとしています。

▼趣味
・1960~80年代の音楽鑑賞
・今日が日経平均の目先の底か、当てる
・アルコール摂取

▼履歴
・私立大学文学部史学科を卒業(東京都渋谷区)
・法人顧客向けIT企業に入社(東証一部上場、当時は東京都港区)
  20代は営業、30代はマーケティングに従事したのち、
  内部統制企画(J-SOX導入)、経理企画(IFRS適用検討)を経て、
  企業年金基金に出向(7年間、事務長として従事)
  現在はキャリアデザイン・ライフプラン研修、DC継続教育などを担当

▼得意分野
 以下に関する「個別相談」「執筆」「講師」を承ります。
・リタイアメントプランニング
 (想定寿命まで老後資金を枯渇させないための改善提案、公的年金の繰下げと手取りの試算)
・老後資金形成
 (合理的な長期分散投資の説明や改善提案)
・会社や国の制度を利用した家計の改善
 (保険の見直しを含む)

▼保有資格
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA
・日本FP協会認定 CFP
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
・日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

▼「執筆」の事例(Lancers以外)
・2020/07/30 マネット カードローン 「人生の三大支出」と「貯蓄ノススメ」
・2020/06/26 MoneQ Guide iDeCo(個人型確定拠出年金)の選び方
・2019/12/20 東証マネ部! 年金関連のニュースでよく出てくる「マクロ経済スライド」ってなに?
・2019/12/20 東証マネ部! 将来の年金額に関係するらしい「所得代替率」とは
・2019/09/18 専門家ライフラボ 老後資金2000万円問題と年金対策について
・2019/09/18 FUNDAVI 老後のお金が気になり始めた投資初心者におすすめする「投資信託の選び方」

▼ホームページのタイトル
 あなたの家計は 100歳まで もちますか?

稼働時間の目安
案件によります (30日以上前)
稼働単価の目安
基本単価:
5,000 円 / 時間
得意なカテゴリ
記事作成・ブログ記事・体験談 その他専門コンサルティング その他
得意なスキル
ファイナンシャルプランニング 10年以上 ポートフォリオマネジメント 10年以上
登録日
2021年7月17日

実績・評価

ポートフォリオ

ビジネス経験

  • 一部上場企業の企業年金基金で、事務長として制度運営・年金業務を主管

資格

  • CMA[証券アナリスト](日本証券アナリスト協会)

  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

  • CFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)

  • 1級DCプランナー[企業年金総合プランナー](日本商工会議所)

よくある質問

作業をするパソコンはウイルス対策が行われていますか?
はい
作業をするパソコンは共有ではないか、パスワードが設定されていますか?
はい
メールの確認頻度は?
毎日
一日に作業ができる時間(1週間平均)はどれくらいありますか?
1~3時間
著作権などの知的財産権について理解し、提案や仕事内容に権利侵犯がないか注意していますか?
はい
個人情報保護について理解していますか?
はい
業務委託契約や秘密保持契約などの契約を結ぶことができますか?
はい
プロジェクト開始後など、必要であれば情報を交換し、電話などでも連絡できますか?
できる
見積書や請求書などが必要であれば、作成できますか?
はい
ランサーズの利用規約や各種ルールを理解していますか?
はい
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