老後資金形成と年金制度を専門とするFP（ファイナンシャルプランナー）です。
投資（金融資産運用）・年金・税金など、「知らずに損している人」「誤解したまま損している人」がいかに多いか、日々実感しています（かつての自分もそうでした）。「人生100年時代」が視野に入るなか、リタイア後、寿命を迎えるまでに、もしもお金が足りなくなったら... 悲惨ですよね。私は、現役世代（年金受給開始前）の方々が、老後にお金で苦労しないためのお手伝いをすることをライフワークとしています。
東証一部上場企業の企業年金基金（機関投資家の一種）に7年間従事し、プロ向け金融商品を買う側の実務経験、私的年金を支払う側の実務経験があります。
▼履歴
・私立大学文学部史学科を卒業（東京都渋谷区）
・法人顧客向けIT企業に入社（東証一部上場、当時は東京都港区）
20代は営業、30代はマーケティングに従事したのち、
内部統制企画（J-SOX導入）、経理企画（IFRS適用検討）を経て、
企業年金基金に出向（7年間、事務長として従事）
現在はキャリアデザイン・ライフプラン研修、DC継続教育などを担当
▼得意分野
以下に関する「執筆」「講師」「個別相談」を承ります。
・リタイアメントプランニング
（100歳までの生活設計など）
・金融資産運用設計
（「分散・節税・低コスト」投資による老後資金形成など）
・家計の見直し
（減額方向の保険の見直しなど）
▼保有資格
日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
日本商工会議所認定 1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）
▼「執筆」の事例
・2019年から各種ウェブ媒体に寄稿しています。
・事例については、お手数ですが以下をご検索下さい。
「あなたの家計は 100歳まで もちますか？」
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- 登録日
- 2021年7月17日
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