老後資金形成と年金制度を専門とするFP（ファイナンシャルプランナー）です。
投資（金融資産運用）・年金・税金など、「知らずに損している人」「誤解したまま損している人」がいかに多いか、日々実感しています（かつての自分もそうでした）。「人生100年時代」が視野に入るなか、リタイア後、寿命を迎えるまでに、もしもお金が足りなくなったら... 悲惨ですよね。私は、現役世代（年金受給開始前）の方々が、老後にお金で苦労しないためのお手伝いをすることをライフワークとしています。
▼趣味
・1960～80年代の音楽鑑賞
・今日が日経平均の目先の底か、当てる
・アルコール摂取
▼履歴
・私立大学文学部史学科を卒業（東京都渋谷区）
・法人顧客向けIT企業に入社（東証一部上場、当時は東京都港区）
20代は営業、30代はマーケティングに従事したのち、
内部統制企画（J-SOX導入）、経理企画（IFRS適用検討）を経て、
企業年金基金に出向（7年間、事務長として従事）
現在はキャリアデザイン・ライフプラン研修、DC継続教育などを担当
▼得意分野
以下に関する「個別相談」「執筆」「講師」を承ります。
・リタイアメントプランニング
（想定寿命まで老後資金を枯渇させないための改善提案、公的年金の繰下げと手取りの試算）
・老後資金形成
（合理的な長期分散投資の説明や改善提案）
・会社や国の制度を利用した家計の改善
（保険の見直しを含む）
▼保有資格
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA
・日本FP協会認定 CFP
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
・日本商工会議所認定 1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）
▼「執筆」の事例
・2019年から各種ウェブ媒体に寄稿しています。
・事例については、お手数ですが「あなたの家計は 100歳まで もちますか？」をご検索いただき、
[サービス]-[執筆] ページをご覧ください。
- 稼働時間の目安
- 案件によります (30日以上前)
- 稼働単価の目安
-
基本単価:5,000 円 / 時間
- 得意なカテゴリ
- 記事作成・ブログ記事・体験談 その他専門コンサルティング その他
- 得意なスキル
- ファイナンシャルプランニング 10年以上 ポートフォリオマネジメント 10年以上
- 登録日
- 2021年7月17日
