zohoの依頼・発注・代行

🔵主な業務内容
・ZOHOのCRM機能、Campaigns機能、Analytics機能周りの諸設定
・初期設定及び全体設計のコンサル

【POINT1】
ZOHO CRMは、とりわけ中小規模の企業にとっては非常に有り難いCRMパッケージです。CRM筆頭格のSalesforceでは高額過ぎたりトゥーマッチといった場合に候補に上がるかと思います。ただ、まだまだ日本語の情報が少なく(英語も多くはありません)、とっつきにくさは否めません。CRMパッケージに共通して言えることは、とにかく初めの全体設計が非常に重要です。社内でしっかりルールを敷いておかないと、後々のメンテナンスで超絶苦労します、、とはいえ、導入直後は右も左もわからないことが当たり前。「どうやって展開していったらいいかわからない！」という方には、まず初期の全体設計からコンサルさせていただきます！

【POINT2】
CRM機能は基本的にはノーコードで設定が可能ですが、初めの内は、詳細設定やカスタマイズ部分で「？」になってスルーしてしまう箇所も少なくないと思います。ただ、細かい部分の設定を施しておかないと、けっこうなボトルネックになってしまうことが少なくありません。初めの内にしっかり設定しておいて後々苦労しないよう、重要設定周りをサポートいたします！

【POINT3】
ZOHO CRMで顧客管理をスタートさせたら、すぐにMA(マーケティングオートメーション)機能を充実させたいですね。ZOHOが優秀なポイントは、MAツール的な役割もしっかり担えるところです。Campaigns機能で特定のステージごとにステップメールやDM配信を送ったり顧客情報を自動更新したりすることは必須です。またAnalytics機能でトレンドや営業進捗を随時簡単にチェックすることもできます。この辺りのサポートも的確かつ迅速に対応させていただきます！

🔵作業の例
・初期設定及び全体設計のコンサル/アドバイス
【CRM】
・効果的かつ効率的なデータベース設計
・データベース設計のスクリプトカスタマイズ
・レポート設定
【Campaigns】
・集客に強くなるキャンペーンメールの作成
・自動配信設定
・ワークフロー設定
・サービス同期設定(CRMとの同期)
・SMS配信設定(ZOHOのクレジットか、Twilio等のサードパーティAPIを有料契約します)
【Analytics】
・レポート/テーブル作成
・レポートの共有、トップ画面への配置

上記以外の作業も、ご相談に応じて柔軟に対応させていただきます。
*作業を実施するまで費用は発生いたしません。

🔵進め方
費用は後からご変更いただけますので、ベーシックプランでご相談いただく形をオススメいたします。
ご相談内容を基に、最適なソリューションを提案させていただきます。
どうぞ、まずはお気軽にご相談ください！

ZOHO CRMおよびZOHO Oneのスペシャリストが、1時間のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、ZOHOを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン選定
・開発会社などからの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やZOHO導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他社事例や業界標準ノウハウのご提供
・活用の最大化（ZOHO Oneでできること）
・他システムとの連携
・解約、乗り換えの適否の相談

▼どんな企業におすすめ？

• Zoho CRMやZoho OneなどのZohoサービスを既に導入している
• 社内にスキルがある人材がおらず、運用に不安がある
• 専門家の力を借りてもっと活用を進めていきたい
• 面倒なことは専門家に任せたい

▼何をしてくれるの？
オンラインミーティングと工数提供型でのご支援を行います。

オンラインミーティングでは、運用の課題や活用のアイディアなどをエクスパートがヒアリングしながら、カスタマイズや活用プランを実現可能な計画に落とし込んでいきます。

工数提供型でのご支援では、月の契約時間数の範囲で作業範囲を定めずにご支援を行います。具体的には、要件整理、設計、カスタマイズ、トラブルシューティング、活用アイディアや事例の共有、ノウハウの提供や社内担当者へのスキルトランスファーも可能です。

▼特徴は？
Zoho経験10年以上、これまで100社以上を支援してきたエキスパートが、中小企業やスモールビジネスでのZoho活用に特化したご支援を行います。
大企業での運用とは異なり、中小企業やスモールビジネスのZoho活用では課題整理やビジネスプロセスの可視化、社内担当者との調整など、エンジニアとしてではなく、パートナーとして役割の幅を定めずにご支援できることがとても重要です。
特に、デモ実装と改良を繰り返しながら仕上げていく「フィット＆ギャップ」という手法により、多くのクライアントから高い評価を得ています。

▼成果物
ご支援そのものに加え、オンラインミーティングの議事録、全ての作業記録、月1回のニュースレターと運用報告メールをご提供しています。
特に議事録と作業記録をご提供することにより、中長期的には社内に情報資産を蓄積してくことが可能となっています。

ZOHO CRM・ZOHO CRM Plusのスペシャリストが1時間のMTGを実施して貴社のお悩みを解決します。

【こんな事業者様にオススメ】
・ZOHOを導入している
・ZOHOの導入を検討している
・salesforceなどのCRMをツールを導入している
弊社は単なるエンジニアではなく、コンサルタントですので貴社の目的達成を実現するためのコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン、パッケージ選定
・ZOHOが自社に適用か否か
・ZOHO導入の際の費用対効果
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他システムとの連携による活用の最適化
・解約、乗り換えの適否の相談
・他社の見積・提案の第三者レビュー

ZOHO認定パートナーの会社でZOHOの構築～導入～定着支援を経験し、独立後マーケティングコンサルタントとしてZOHO導入やその他集客支援を100社以上実施しております。

▼これまで支援させていただいた案件
【業界】
・葬祭業界
・自動車業界
・医療業界
・印刷業界
・コンサル業界
・不動産業界
・塗装業界
・EC
・アパレル業界
・製造業界
・人材業界

【テーマ】
・HP/LP制作
・HPディレクション/改善
・LPO
・WEB広告運用
・SNS運用（Instagram、Twitter、TikTok）
・SEO対策
・コンテンツマーケティング
・メルマガ運用(MA)
・顧客管理システム構築/運用(CRM)※ZOHO、salesforce、Kintone
・営業管理(SFA)

▼実施方法
オンラインミーティング形式で実施いたします。
特に議事録などは残しませんので、ご自身でお作りください。

相談だけでなく、使用しているZohoの画面を見ながらアドバイスしたり、
設定方法のレクチャーも時間内でしたら行います。

▼特典
１ヶ月間のチャット相談権利をプレゼントいたします。

▼こんな方におすすめ
「Zohoを導入しようか迷っている」
「導入したけど不明点が多くて相談したい」
「Zohoの営業担当や導入パートナーだと良いことしか言わないから、本音で相談したい」

という方におすすめです。お悩みの大半は解決します。

▼サポート対象商品
・Zoho CRM
・Zoho Campaigns
・Zoho Forms
・Zoho Survey
・Zoho SalesIQ

製品知識としてはZoho製品全般ありますので、これ以外の製品も相談は可能です。
Zoho OneやCRM Plusも部分的に対応可能です。

▼実施方法
チャットでの相談＋オンラインミーティング形式で実施いたします。
特に議事録などは残しませんので、ご自身でお作りください。

初回ミーティング時に実現したい目標や現状のお悩みを聞いて、
全体スケジュールや導入すべき機能などをピックアップしていきます。

相談だけでなく、使用しているZohoの画面を見ながらアドバイスしたり、
設定方法のレクチャーも行います。

▼こんな方におすすめ
「Zohoを導入したけど、なかなか使い切れていない」
「スモールスタートで導入して結局そのまま。業務も変わってきたので適用させたい」
「カスタマイズなど自分で実施してセルフ導入したけど、その後の発展がないから相談したい」
「Zohoに詳しい社員が退職したので、システムを面倒見てほしい」

などという方におすすめです。お悩みの大半は解決するかと思います。

▼サポート対象商品
・Zoho CRM
・Zoho Campaigns
・Zoho Forms
・Zoho Survey
・Zoho SalesIQ

製品知識としてはZoho製品全般ありますので、これ以外の製品も相談は可能です。
Zoho OneやCRM Plusも部分的に対応可能です。

Zohoのサービスをまずは初歩で取り入れて使いたい方
基本はzoho内で作業しますがZOHOは他のプラットフォームとの連携を主に得意としているサービスのためそれらに対してのサポートをメインとしています。
５年以上は色々使っていますが同時にZohoプラスで他のプラットフォームもあらゆるものを使うということをしてきたためあらゆることにまずはご相談ください

ベーシックなどのプランに特にこだわりなく
些細なことからでも相談を受けていますのでお気軽に

■ 概要
Web申し込みフォームから送信されるデータを自動でZoho CRMに連携し、効率的な顧客管理を実現します！

■ こんな方におすすめ
・Zoho CRMを導入したけど、申し込みデータのCRM手動登録が手間になっている
・どの経路から登録された見込み客かをCRMから確認できるようにしたい
・Zoho CRMの導入に合わせて、新規フォームやLPを作成したい

■ 自己紹介
元エンジニア（4年）の現マーケター（7年）で、効率的なシステム設計だけでなく、集客目線での最適化も可能です。Web周りの知識が0でも安心いただけるよう、丁寧な説明を心がけています。

【自己紹介スライド】
https://docs.google.com/presentation/d/1wGt4RPbWEnXT65pcJTrpASkhot3c2wjiPmx8Wp8o9p4/edit#slide=id.p1

■ 備考
・Wordpressフォームへの実装も可能です。
・新規のWebフォームやLPを作成することも可能です。
・Zoho CRMの導入～運用コンサルティングも可能です。
・Webの経路情報として各種パラメータ（utm）を連携することも可能です。

■ 契約～対応までの流れ
１．事前のヒヤリング・ミーティング
２．見積提示
３．契約
４．要件整理
５．開発
６．納品

まずはお気軽にご相談ください！

【 ご提供内容 】

WordPressの現行お問い合わせフォームを、ZohoFormsに変更するサポートを行います。

・ベーシック／スタンダード：
　　　　　　ZohoFormsをお客様が使いこなせるように、教材ややりとりを通じてサポートします

・プレミアム：
　　　　　　ZohoFormsの導入をすべて代行します。ご希望で教材やその解説を提供します

【 こんな方がご利用されています 】

・Zohoを導入したが、何から手を付けていいのか分からない

・ホームページの問い合わせをZohoCRMと連携して効率化したい

・ZohoをSNSやホームページにもっと使いたいのに、具体的な導入方法で行き詰まっている

（*Zohoに関するお悩み相談も常時行っております。Lancersページよりお気軽にご相談ください。）

【 購入後の流れ 】

・ベーシック／スタンダードプラン

　①ヒアリング　

　②指導教材提供

　③サポート
　（サポートはスタンダードプランのみです）

・プレミアムプラン

　①ヒアリング

　②計画書作成（内容／デザイン／CRM連携項目／ルール設定／送信後の処理等）

　③実装（フォームの導入）

　④運用サポート
　（ご希望時⇒指導教材提供・サポート）

●ヒアリング・・・ビデオミーティングまたは文面でのやりとりです
●指導教材提供・・・テキスト／動画／ミーティングを適宜利用します
●サポート・・・期間内は回数制限なしのテキスト／ビデオミーティング（15～30分／回）でのやりとりです

【 料金プラン 】

・ベーシック：2万円　【指導】　＿納期1週間

　　　　　　　　　　　独自教材提供と、適宜ビデオミーティングを活用したノウハウの提供

　　　　　　　　　　　ゴールは「　お客様が教材をみながらフォームの導入をできる　」ことです　

おすすめ！
★スタンダード：5万　【指導＋サポート】　＿納期2週間

　　　　　　　　　　　【指導】の内容に加え、お客様がフォームの導入中に実際に困ったことを一緒に解決します　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　ゴールは「　お客様がサポートを受けながら、フォームの導入ができる　」ことです

・プレミアム：7万円　【代行＋（希望時：指導＋サポート）】　＿納期2週間

　　　　　　　　　　　ご希望時にスタンダードまでの内容を行います。

　　　　　　　　　　　それに加えてWordPressの現行フォームのZoho移行を代行いたします。

・オプション：1万円　【サポート期間：1週間延長】

　　　　　　　　　　　全てのプランの期間を1週間延長します。

【 製作可能なツール 】

システムの導入・運用、Webアプリシステム制作が可能です。

　特に
　　・Zohoの導入・運用パートナー

　　・スプレッドシート／GASプログラミング

　に力を入れて取り組んでいます。

Zohoの使い方や、社内システム用小規模Webアプリを作成したい方は
Lancersメッセージよりお声かけください。

**▼こんな方におすすめ。

• • ホームページを作ったけど、売上に貢献したことがない。
• • ホームページのリニューアルに際して、稼げるホームページを検討されている方。
• • はじめてMAの導入やCRMの導入をお考えの方。
• • 見込み客（リード獲得）の集客の自動化を検討されている方。
• • 大手に見積もりをお願いしたが、金額が高すぎて躊躇されている方。
• • BtoBビジネスにおいてマーケティングを本格的に稼働させたい方。

**▼このような課題に対応します。
見込み客の集客をウェブ上で集めたい方。

**▼進め方

1. ヒアリング
2. コンサルティング提案と導入構築案
3. 導入の実施
4. 修正と変更
5. 導入
6. サポート保守

**▼具体的な成果物
弊社が代理店をしているクラウドのパッケージソフトを導入します。
そのため自社だけですべて完結が可能です。
加えて、CMSはWordPressになります。

▼強み
過去100社以上の企業に導入をしてきました。納期が比較的短く、大手と比べて金額はリーズナブルです（1/2ほど）。

▼注意事項
パッケージソフトを積極的に使って金額を抑え、納期を短縮します。パッケージソフトの月額のライセンス料金は、別途必要となります。

**▼こんな方におすすめ。

• 会社創業及び新規事業でグループウェア（メール、共有ファイル、共有カレンダーなど）や業務パッケージをこれから導入される方。
• 顧客管理や、請求管理が未着手の方。
• 大手に見積もりをしたが、金額が高すぎて躊躇されている方。
• バラバラのソフトで顧客情報が一元化されていない方。

**▼このような課題に対応します。
業務ソフトを安価にかつ安全に、一元管理をされたい方。
メールや共有ファイル、共有カレンダーを導入されたい方。
オンライン・ミーティングのシステム導入や、従業員のテレワーク対応をされたい方

これらをサックっとひとまとめで作って欲しいという課題に対応します！

**▼進め方

1. ヒアリング
2. コンサルティング提案と導入構築案
3. 導入の実施
4. 修正と変更
5. 導入
6. サポート保守

**▼具体的な成果物
弊社が代理店をしているクラウドのパッケージソフトを導入します。
そのため自社だけですべて完結が可能です。

▼強み
過去100社以上の企業に導入をしてきました。納期が比較的短く、大手と比べて金額はリーズナブルです（1/2ほど）。

▼注意事項
パッケージソフトを積極的に使って金額を抑え、納期を短縮します。パッケージソフトの月額のライセンス料金は、別途必要となります。

wordpressでの通常のきれいなwebサイトデザインですがメインは裏側になります。
アクセスされた方の情報を人間が後で事務作業や細かいデータ入力など必要としないように設定されたツールになります。
webサイトを作ってから後でいろいろ取り付けようとすると色んな部分で費用や修繕が必要になり拡張にブロックがかかりますが
はじめから目的に合わせたテンプレのようなもので使用すれば今後の運用も楽で早くて即実行可能なツールになります