資産運用会社32年勤務のファイナンシャル・プランナー
資産運用会社32年勤務の経験と知識をもとに、2021年8月に資産運用専門ファイナンシャル・プランナーとして独立開業いたしました。資産運用を通じて投資家のみなさまの生活をサポートしております。
▼可能な業務／スキル
・投資初心者コンサルティング（個人向け）／投資経験がない方が1年間で不安なく投資が出来るようになっていただくサービスです。
・資産運用コンサルティング（個人向け）／保有の金融資産のリターン、リスク、コストを１年間で改善させるサービスです。
・資産運用コンサルティング（法人向け）／保有の金融資産のリターン、リスク、コストを１年間で改善させるサービスです。ご希望により、保険見直しによるリスクマネジメントのサポート、企業型確定拠出年金導入のサポートをさせていただきます。
▼資格
・1級ファイナンシャル・プランナー
・1級企業年金総合プランナー
・1級金融窓口サービス技能士
・日本証券アナリスト協会検定会員
・宅地建物取引士
▼実績例
投資初心者コンサルティング（個人向け）15名
資産運用コンサルティング（個人向け）13名
資産運用コンサルティング（法人向け）4社
※守秘義務の都合上、記載できない実績もございます。
個別にはお話できるものもございますので、ご興味を持っていただけましたらお気軽にご連絡ください。
▼活動時間／連絡について
できる限り柔軟にご対応させていただきます。急ぎの案件等もお気軽にご相談ください。
連絡は基本的にいつでも可能です。できる限り素早い返信を心がけますが、急ぎの仕事が入っている場合はお時間をいただくこともございます。
ご了承いただければ幸いです。
▼得意／好きなこと
・ゴルフ（平均スコア100）
ご興味持っていただけましたら、メッセージでお気軽にお声がけください。
どうぞよろしくお願いいたします！
- 発注したい業種
-
金融・保険コンサルティング・シンクタンク士業（個人事務所）
- 発注したいカテゴリー
-
パワーポイント・スライド作成Excel (エクセル) 作成その他専門コンサルティング
- 登録日
- 2025年3月25日
- メッセージ返信率
- ---%
- メッセージ通知
-
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