加藤｜CRM・データ改善 (5d4ac888a612e) | IT・通信・インターネットメーカー医療・医薬介護・福祉人材紹介・人材派遣

HubSpot・Zoho CRMの営業管理、ダッシュボード、業務フローを改善します

HubSpot・Zoho CRMを使い、営業の進捗管理、ダッシュボード、部門間の情報連携を整えています。

「担当者ごとに進め方が違う」「スプレッドシートでの集計が残っている」「営業からバックオフィスへの引き継ぎに手間がかかる」。こうした課題を伺い、業務の整理から設定・確認・運用手順の作成まで対応します。

【対応領域】
・Zoho CRMによる受注フローの標準化・一部自動化
・営業とバックオフィスの情報連携の整理
・HubSpotのレポート・ダッシュボード構築と改善
・導入済みCRMの小規模な設定改善・継続支援
・データ分析、BI、n8n等による業務自動化（内容により個別見積もり）

【実務経験】
医療現場へサービスを展開する少人数の組織で、Zoho CRM導入、受注フローの標準化・一部自動化、バックオフィスとの情報連携の標準化・自動化を担当しました。

HubSpot導入済みの企業では、スプレッドシートで運用していた複雑なダッシュボードの再現構築を担当しています。

【背景】
名古屋大学の学部・修士課程で科学的思考とデータの扱いを学び、小児理学療法士として愛知・東京で8年、200症例を超える支援を経験しています。相手の状況を整理し、現場で使う人に伝わる設計を大切にしています。医療・福祉関連を含め、他業種もご相談ください。

【対応時間・進め方】
週4時間程度の枠で、少数社の継続的な改善支援を行います。作業・面談は平日夜と土日が中心です。メッセージには原則24時間以内に一次返信します。作業完了までの時間は内容に応じてご案内します。

まずはツール名・契約プラン、困っている作業、希望時期をお知らせください。対応範囲・納期・費用を合意してから着手します。

発注したい業種: IT・通信・インターネット

メーカー

医療・医薬

介護・福祉

人材紹介・人材派遣
発注したいカテゴリー: 顧客管理・CRMシステム開発

CRMコンサルティング

生成AI活用支援・プロンプト作成

AI・Webコンサルティング

データ分析・統計解析

マーケティング企画

パフォーマンス改善

ランディングページ (LP) 制作

キャリア・人材コンサルティング

経営企画・事業企画

各種フォーム作成

CMS構築・WordPress制作・導入

Salesforce・SFAシステム開発

オウンドメディア制作
24時間以内のメッセージ返信率: ---%
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登録日: 2019年8月7日