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ゼロからのIPO、ゼロからのM&A 請負人

【IPO準備】　が最も得意な領域で、関与したビジネスはインターネット・ＥＣ・フィットネス・小型電気自動車です。　準備企業4社で通算12年の経験があり、IPO達成経験はありませんが資本政策から、事業計画（資金・投資・PL）、資金調達、経理体制構築～主幹事証券の中間審査まで一通り自己で実行した為、コンサルティングではなく成果物を提出いたします。　また　J-SOXもコンサル会社に依頼せず、自ら構築したことも珍しい経験、強みです。

【M&A】　が現在のコミット領域で、　IPO準備を通した多様なビジネス経験が、財務DD、法務DD、ビジネスDDで活きております。　過去に海外事業責任者で利益責任を負った営業活動を経験し、管理部出身ですが、ビジネス創出に対する感度の低さはありません。　現在マザーズ上場企業で、IR観点（株価向上）を踏まえた、M&A戦略を立てることで、①本業が成長するシナリオおよびシナジー創出、　②譲渡価額の高値掴みをしない　事が最も大事だと理解しております。

IPO準備
・ VCからの資本金調達
・ 資本政策作成（上場時の調達金額および想定時価総額まで）
・ IPOタスク＆スケジュール立案
・ 年度予算編成、3ヵ年中期経営計画策定
・ 資金計画作成
・ 主幹事証券および監査法人の選定
・ 基本規程類の整備、稟議制度の導入および運用
・ 社外向け事業サマリーppt作成（顧客分析、市場調査、事業方向性）
・ 上場課題の解決処理、ファミリー企業としての節税など
・ 投資家への報告資料作成
・ 主幹事証券との上場進捗会合、上場課題の対応
・ 投資家（VC）への報告資料作成および訪問説明
・ 内部監査の計画および実施、監査調書作成
・ J-SOX 財務報告に係る内部統制構築
　　（全社的統制、業務処理統制、IT全体統制、ＩＴ業務統制）
・ 上場申請書類Ⅰの部およびⅡの部（各種説明資料）作成
・　主幹事証券による中間審査対応

事業管理
・ 予実分析
・ 月次取締役会の導入、運営および資料作成
　　（招集通知、月次報告、決議事項上程、議事録までの一連）
・ 株主総会資料作成
　　（招集通知、事業報告書、決議事項上程、議事録までの一連）
・ KPIによる店舗別業績予想、予実分析制度導入

財務経理
・ 借入金調達、支払承認
・ 月次決算の最終確認、監査法人対応
・ 国内子会社　財務諸表作成

どうぞよろしくお願いいたします。

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経理・財務・税務・労務・ビジネス会計

経営・戦略コンサルティング

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2019年3月30日

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