提案作成者
1日前
お金と心の健康をサポートします。
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- ブロンズ
- 個人
アンヘルと申します。FP2級技能士で現在、保険営業に関する業務を行っています。文章をわかりやすく書くことが割と得意です。専門的な内容から日常生活をおくる上で気になったことは、そのままにせず、どうかお声がけください。特に、税金等は知らないと損をすることも多くありますので、懇切丁寧な対応を心がけております。
FPの仕事は多岐にわたっております。分野としては、ライフプランニング、リスクマネジメント、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業継承の6分野です。
・ライフプランニングは、例えばマイホームの購入や結婚した後の人生設計の提案等のことです。
・リスクマネジメントは保険の紹介、見直し等を行います。
・金融資産運用は、株・投資信託などの金融商品の説明、ご助言です。
・タックスプランニングは、確定申告の仕組みや税金に関係する業務です。
・不動産は、不動産に関係する関係法令、税金、有効活用などのことです。
・相続・事業継承は、相続・贈与に関係する手続きの仕方、節税対策のご助言を致します。
また、メンタルヘルス マネジメント検定のセルフケアコースを取得した事により、お客様のメンタル面でのケア、ご自身の状態の改善に向けてご依頼に沿えるよう尽力します。
英検は2級を取得しておりまして、英語科講師としての経験もあり、お子様の学習に関してのご助言、ご提案は得意です。お気軽にお声掛けください。よろしくお願い申し上げます。
実績・評価
今回も非常に短納期にもかかわらず、充実した内容の原稿をご執筆いただきました。感謝申し上げます。
また次回もよろしくお願いいたします。
評価コメントへの返信
今後とも、よろしくお願い申し上げます。