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一生使えるライフプラン表(Excelシート)を配布します
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業務内容
こんな方におすすめ
✓ 将来の家計が不安で、具体的に何年後にいくら必要か知りたい
✓ 住宅購入や教育費の準備を計画的に進めたい
✓ 老後に本当にいくら必要なのか自分で計算したい
✓ FPに相談する前に、自分で試算してみたい
✓ 資産運用の効果をシミュレーションしたい
✓ 家計の見直しを定期的に行いたい
▶ 各シートの詳細説明
【 スタートガイド】
初めての方でも迷わない3ステップガイド。
使い方、機能一覧、重要なポイントを分かりやすく解説。
このシートを読むだけで、すぐに始められます。
主な内容:
・簡単3ステップの使い方
・7つの主要機能の説明
・ライフプラン作成のポイント
・よくある質問への回答
【① 基本情報入力シート】
家族構成と現在の財務状況を入力する基礎シート。
【② 収入・支出入力シート】
将来の収入と支出を詳細に設定するシート。
【③ ライフプラン表(キャッシュフロー表)】
最も重要なシート。30年間の家計の流れを一覧表示。
【④ 投資シミュレーション】
資産運用の効果を3つのパターンで比較。
NISA、iDeCoを活用した長期投資の威力を実感できます。
【 詳細ガイド】
より詳しい使い方とよくある質問をまとめたシート。