現役SalesOpsマネジャーがSalesforce活用状況を診断し、改善支援します
業務内容
Salesforceの定着度を可視化し、改善アクションを明確化。現場に根づく活用を、まずここから始めませんか？
このようなお悩みはありませんか？
- Salesforceを導入したが、現場が使ってくれない
- 入力率が低く、レポートも活用されていない
- 定着していない理由がわからず、次の一手が打てない
- 改善したいが、外部コンサルに依頼する前に現状を把握したい
Salesforceは営業DXにおける重要な武器ですが、「使われていないSFA」は、かえって組織のボトルネックになりかねません。
本サービスでは、Salesforce活用状況をSalesOps視点で可視化・整理し、改善提案までをワンパッケージで提供します。
サービスの特徴
- 現場目線 × システム目線 × 経営視点を統合した評価
- 属人的・場当たり的な“なんとなく活用”からの脱却
- ツール設定の良し悪しだけでなく「運用文化・内製体制」の課題も可視化
納品までの流れ
- ご購入後、ヒアリングシートをご記入いただきます
- Zoom（30〜60分）でヒアリングを実施します
- チェックシートとヒアリング内容をもとに分析・提案を作成
- PDFにてレポートを納品いたします（5〜10営業日目安）
対応範囲・価格
✅ ベーシックプラン：活用度スクリーニング（¥19,800）
簡易ヒアリングと活用チェックシートによって、Salesforceの活用状況を定量・定性両面から診断。初めての企業様でも安心してご利用いただける、初回向けのライトプランです。
✅ スタンダードプラン：改善提案レポート（¥29,800）
Zoomでのヒアリング（60分）を通じて現状課題を深掘りし、具体的な改善方針をA4・2ページのレポートにまとめて納品します。実務で改善アクションを起こしたい方向け。
✅ プレミアムプラン：課題特化型ミニ改善＋育成支援（¥49,800）
上記の内容に加えて、「非エンジニアでも対応できるSalesforceの設定（＝宣言型開発）」を活用し、特定課題の改善提案を作成します。
例：入力ミスの防止フロー、フェーズ移行制御、自動割当設定、モニタリング用レポート設計など。
加えて、SalesOps機能の内製化に向けた人材育成の方向性も整理したテンプレートを提供します。
主な診断・提案内容（例）
- 現場のSalesforce入力定着状況（ToDo、活動、商談など）
- 活用オブジェクトの網羅性と入力粒度のバランス
- モニタリングに使われている手法（Excel/レポート/ダッシュボード）
- ダッシュボードやレポートの実務活用の実態
- Salesforceの設定変更・運用保守体制（宣言型開発の自社内対応可否）
- 営業組織とのコミュニケーション手段・要望吸い上げフロー
- 過去の導入背景と経営層の関与・温度感
- 外部ベンダーとの契約状況と依存度
対応対象の企業様
- 営業人数30〜200名規模のB2B企業
- Salesforce導入済だが、SalesOps機能が社内に未整備
- ソリューション営業・課題解決型営業を展開している
- 「現場に使われる仕組み」「営業とITの間をつなぐ役割」に課題がある
こんな方におすすめです
- Salesforceの「何が悪いのか」をまず整理したい
- 外部支援を検討しているが、まずは社内での方向性を明確にしたい
- コーディングせずに実現できる改善策の可能性を探りたい
- 将来的にSalesOps機能を社内で内製化したい
営業現場×SalesOps視点の実行可能な改善案を
alesforceを定着させるには、「設計」ではなく「運用文化」と「人」がカギです。
過去には、500名規模の営業組織に対してSalesforceの再構築からダッシュボード設計、運用支援までをリードした経験もございます。
机上の理想論ではなく、現場に定着する改善策をお届けいたします。
ご希望に応じて、継続支援や本格的なSalesOps導入伴走への移行も可能です。
まずは貴社の現状を客観的に可視化し、改善の“第一歩”を踏み出しましょう。
貴社の「Salesforce、導入したけど…」を、「Salesforce、現場で使えている」に変えることが、私のミッションです。
【Salesforce導入後のお悩みに】社内SalesOpsを立ち上げ、伴走します
業務内容
✅ こんなお悩みありませんか？
Salesforceを導入したが、現場で活用されていない
ダッシュボードが見づらく、レポート作成に時間がかかる
営業評価やKPI設計が曖昧で、改善施策が打ちづらい
社内にSalesOpsを立ち上げたいが、何から始めればよいか分からない
💡サービス概要
Salesforceを導入しても、現場で「使われ」「成果が出る」状態にすることは簡単ではありません。
本サービスでは、単なる構築支援ではなく、社内でSalesOps機能が回る状態を一緒につくることをゴールに伴走します。
🛠 プラン構成
プラン 納期 価格 内容
ベーシック
SalesOps立ち上げ“型”提供プラン 3日 ¥30,000 - 運用スキームのひな形提供
- ノウハウ・Tipsの共有
- 担当者採用・育成の観点提供
スタンダード
初期構築＆現状分析の伴走プラン 14日 ¥100,000 - ベーシック＋現状分析 - 初期運用構築支援
- 社内運用に必要な基礎知識を共有
プレミアム
継続運用＆変革伴走プラン 45日 ¥300,000 - スタンダード＋Salesforceカスタマイズ（標準機能中心） - 営業プロセス全体の改善支援
- 定例での継続伴走・壁打ち支援
🎯 オプション（追加メニュー）
営業評価＆KPIマネジメント制度の構築
→ ¥50,000 / 14日
└ 営業評価設計やダッシュボード設計の型を共有し、定着まで伴走します。
SalesTech最適化提案
→ 見積対応
└ ワークショップ形式で業務課題を洗い出し、SalesTech（Salesforce等）の構成を再設計します。
🔄 発注の流れ
ヒアリング
お見積り・ご提案（内容・納期・費用を明確に提示）
契約締結
プロジェクト実施・納品
振り返り＆改善提案
📋 成果物例（プランに応じて）
現状分析シート（Google Sheets / スライド）
Salesforce運用マニュアル（Google Docs）
KPI設計テンプレート
運用スキーム図（PDF / Lucidchartなど）
👤 この出品者について
Salesforce、BI、SalesOpsの導入・運用支援に強みをもつ、実務型コンサルタントです。
営業現場・評価制度・システム設計を一体でとらえ、「使われる仕組み」をつくることを得意としています。
▼ 詳しくはnoteでも発信中
https://note.com/opscreation
💬 よくあるご質問
Q. Salesforce未導入でも相談できますか？
A. はい、導入検討段階でも「どんな設計にすべきか」からご支援可能です。
Q. 既にSalesforceを使っていますが、うまく使いこなせていません。
A. よくある課題です。まずは現状ヒアリングのうえ、改善策をご提案します。
【SalesOps支援】Salesforceの運用を最適化し、ビジネスを成長させます
業務内容
Salesforceの潜在能力を最大限に引き出し、貴社のビジネス成長を加速させます！経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社だけの最適なソリューションをご提供します。
このようなお悩みはありませんか？
営業効率の低下、データ分析の遅延、システム運用の煩雑さ、Salesforce導入後の効果実感のなさ
発注の流れ
初回無料相談
貴社の課題やご要望をヒアリングし、Salesforceの最適な活用方法を検討します。
お見積り・提案
ヒアリング内容に基づき、具体的な提案内容、費用、スケジュールをお見積りとしてご提示します。
ご契約
提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、プロジェクトを開始します。
プロジェクト開始
経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社内のSalesOpsチームを組成（人選も含めてご支援）
貴社主導でSalesforce導入・運用できるようになるためのプロジェクトを開始します。
プロジェクト進行
貴社のSalesOpsチームをチャットツールと定例会議にてご支援し、安定的に稼働できる状態までシステムおよびチームを立ち上げます。
運用・保守サポート
Salesforceの導入・運用が完了した後も、継続的なサポートを提供します。
対応範囲・価格
Salesforceクイックスタートパック：15万円～
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングなどを通して、現状分析、課題特定、初期設定、基本操作研修を含む、Salesforce導入の基礎を固めるプランです。
Salesforce活用促進スタンダードプラン：30万円～
クイックスタートパックに加えて、SalesOps担当者・チームの立ち上げ支援（運用スキームの構築、運用ノウハウの提供、担当者採用・育成のノウハウ提供）、Salesforceの活用を促進するプランです。
よくあるSalesforce構築支援コンサルティングでは、継続的なコンサルティング・業務委託が必要不可欠ですが、簡単なシステム運用を自社内で完結できるように必要な仕組みとノウハウの基礎を固めるプランです。
Salesforceビジネス変革プレミアムプラン：60万円～
運用継続性を重視した標準機能によるカスタマイズ、SalesOps戦略策定、専任コンサルタントによる継続支援。Salesforceを最大限に活用し、ビジネス変革を支援するプランです。
納期
要件定義から構築・運用まで、規模に応じて1ヶ月～6ヶ月
プロジェクトの流れ
現状分析
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングも実施しながら、貴社のビジネスモデル、営業プロセス、データ構造などを詳細に分析します。
設計・構築
分析結果に基づき、Salesforceの最適な設計・構築を行います。
また、導入後の定着や安定運用のために必要なSalesOpsチームや運用スキーム案も作成いたします。
SalesOps担当者立ち上げ支援
必要に応じて、スキル装着・運用スキームの構築を貴社担当者に伴走しながら進めます。
プロジェクト終了後も安定的にシステム運用していくために重要なプロセスです。
研修
営業組織向けにSalesforceの操作方法、活用方法を研修します。
移行
構築したSalesforce環境を本番環境へ移行します。
運用・保守
Salesforceの運用をサポートし、継続的な改善やSalesOps担当者向けのノウハウの共有・壁打ちを行い、貴社組織で独立して運用できる体制を確立します。
サービス内容
Salesforceの導入・運用支援を通じて、企業の営業効率向上、データ活用促進、組織全体の生産性向上を支援します。Salesforceの再構築、BIコスト削減、営業プロセス改善など、営業現場に寄り添った改善を得意としております。
Salesforceは、企業の営業活動を効率化し、顧客との関係を強化するための強力なツールです。しかし、その複雑さゆえに、導入や運用に苦労されている企業も少なくありません。Salesforceを導入したものの、十分に活用できていない、営業担当者の入力負荷が増えてしまっている、レポート作成に時間がかかるといったお悩みはありませんか？
SalesOpsの専門家として、Salesforceの導入から運用まで、貴社を徹底的にサポートいたします。貴社のビジネスモデルや営業プロセスを深く理解し、Salesforceの機能を最大限に引き出すための最適なソリューションをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。貴社のSalesforce活用を成功に導きます。
