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開始： 2024年10月27日 15:27 締切： 2024年10月30日 15:27 希望納期： 2024年11月09日

依頼概要

【依頼概要】
不動産売買の仲介会社です。
下記目的のためセールスフォースを導入しましたが、ＢtoBが標準仕様で英語だらけのUIだったり非常に苦戦しております。導入、設定を行って頂ける方を募集いたします。
依頼概要はざっくり下記のような感じで、あとは相談しながら実施したいと考えております。

【導入目的】業種：不動産仲介業
1．顧客管理
2．メール配信顧客のタグ付け
3．顧客への不動産物件紹介一斉配信メール
4．自社HP、ポータルサイトからの問い合わせ顧客情報の自動登録

【カスタマイズ】
1. 初期設定

2. 顧客情報項目カスタマイズ
BtoC のため個人顧客を「取引先」と見立ててインポートするのが良いのか、もともとの仕様がＢtoBのため様々な設定変更が必要と思われる。

※弊社の必要な項目
①顧客名
②ふりがな
③メールアドレス
④電話番号
⑤住所
⑥職業
⑦年齢
⑧年収
⑨自己資金
⑩問い合わせ物件
⑪備考
⑫ ＜タグ情報（配信メールタグ）＞

3．顧客情報のインポート

4．各顧客を物件紹介配信メールごとにタグ付け。
Aタググループ、Bタググループ、Cタググループなど、紹介物件ごとに
一斉配信メールがすぐに送れるようにする。

5．一斉配信メールのひな形作成。HTMLで会社ロゴなども挿入できれば挿入したい。
物件販売図面のPDFはリンクにして送信したいのでその方法も知りたい。

6．自社ホームページ、ポータルサイトへ問い合わせしてきた顧客のセールスフォースへの自動登録方法についての設定。ポータルサイトが有料の場合、今すぐは実施しない。

【依頼したい業務範囲】
わからない・不安があるので相談したい
テスト
リリース・導入
設計

【システムの種類】
基本的なSFA

【スキルの種類】
わからないので相談したい

【重視する要素】
Salesforce認定開発者の保有
システムの利便性・使いやすさ
短期間での開発完了

【用意しているもの】
仕様書

【継続した開発が必要か】
今回のみ依頼したい

【依頼先選びで重視する点】
ざっくりとした要望から相談できること
予算
業務経験・知識