社員の401K推進/サラリーマン資産形成の基礎知識の資料作成依頼の仕事 [IT・通信・インターネット]
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見積もり募集の結果
募集期間
5日間
提案数
5件
当選人数
1 件
(募集人数1人)
実際の発注内容
シルバー 認証済み、受注実績あり、評価が高く活躍中のランサーです ファインシャルプランナーがお一人お一人に合ったライフプランを立てます。まずはお気軽にご相談ください。
- 希望時間単価 ---
- 実績 3
- 評価満足率 100 %
- プロジェクト完了率 100%
- 機密保持
- 本人確認
- 電話
前職では経理経験を積み、現在はファイナンシャルプランナーとしてお客様のご相談を承っています。 ＜資格＞ 秘書検定２級 MOUS Excel 上級 MOUS Word 上級 日商簿記検定２級 ファイナンシャルプランナー技能士２級 AFP認定（日本FP協会） ＜実績＞ 経理実務経験６年 ファイナンシャルプランナー（資産運用・保険・ライフプランニング）実務 その他事務... 続きを読む
見積もり募集の内容
- 依頼主の業種
- IT・通信・インターネット
- 提示した予算
- 20,000 円 ~ 50,000 円
- 依頼概要
-
【依頼内容】
資料作成
【依頼期間】
1か月
【希望稼働時間】
当案件では、ある程度の前提知識がある方に依頼することを前提として、
１０ｈ程度を検討しております。前提知識があれば、資料作成のみと考えております。
【依頼先選びで重視する点】
クオリティ
実績評価
柔軟な対応
業務経験・知識
【補足】
社員の資産形成資料の作成の依頼となります。
【当社の資産形成推進している、現状】
・退職金なし
・企業型確定拠出年金（以下、401K）の微々たる手当、
寸志を支払っているだのみ。
・401Kの掛け金状況は、その掛け金のみで運用している
社員がほとんど。
【ご依頼の理由】
・新卒、新入社員は年収も高くないので、しょうがないですが、
入社年次が経ち、ある程度のキャリアがある方、
一定金額を支給している社員でも寸掛け金が寸志額のみの
社員が相当数おります。
・そこで、401Kの普及推進を行いたい。年々あがる社会保険料の
節税となるメリットを推進したい。
・ついでに、税控除がある生命保険や個人年金、
NISA等のメリットも伝えることで将来の資産形成を推進したい。
サラリーマン資産形成の基礎知識を植え付けたい。
【ご依頼の資料作成について】
・401ｋ、生命保険、個人年金、NISAなどの被雇用者視点で
金融資産形成上のメリットを感じられる資料を作成してほしいです。
社会保険控除や、税控除の優遇視点という観点から。
・できれば、わかりやすく、みやすく、平均利率が3％なら
将来こんなにかわるよ、という資料を作成いただきたい。
・パワーポイントの雛型をお渡しするので、それに作成してほしい。
・ターゲットとなる当社社員ですが、貯蓄型の生命保険があることや
金融資産の知識、株式や為替、債権などの知識はない方が大半です。
・尚、本資料にもとめるのはサラリーマン視点での
金融資産形成の一般論がほしいだけで、運用に責任を求めるもの
ではありません。
ご提案お待ちしております。
宜しくお願い致します。
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