相続対策のコンサルティング資料の仕事 [コンサルティング・シンクタンク]

見積もり募集の結果

見積もり募集の内容

依頼主の業種

コンサルティング・シンクタンク

提示した予算

50,000 円 ~ 100,000 円

依頼概要

相続（分割・相続税・資金繰）に関する事前対策のためのコンサルティング事業を始めようとしています。そこで、相続対策を行いたいエンドユーザー（主に相続人側）からの依頼に対し、社内で使えるような以下の2点（A, B）の資料ををご提案・作成いただきたいです。

いずれもアウトプットはエクセルでもワードでもパワポでも。お客様にプレゼンするものというよりは、社内のコンサルタントが業務上利用するワークシートをイメージしております。

A. 下記のような観点を織り込んだワークペーパーのフレーム

（例：1. 家系図と相続人の特定／2. 被相続人の保有資産の財産目録／3. 上記2.からの相続税額の概算計算／4. 分割シナリオによる資金繰／5. 事前に対応すべき留意ポイント...etc）

B. 問診票のようなヒアリングリスト

相続診断士や、金融機関で近しい業務に携わられている方、あるいは過去に携わっていた方など優遇いたします。また、まずは一部作ってトーンを合わせたいなどあれば要件を分割して発注も可能ですのでご相談いただければと思います。

（※相続特集の週刊誌のコンテンツのような通りいっぺんのものではなく、実務を進めるにあたって役立つものを欲しております。）

ご不明点はお気軽にご連絡ください。
よろしくお願い申し上げます。

間違って急募オプションつけてしまいました。