IFA向け法律（家族信託）系サービスの共同受任提案のダイレクトメール作成の仕事 [士業（個人事務所）]

過去に募集された仕事の概要

応募の中で採用された制作物

実際の支払い金額

22,000 円

実際の受注者

プロのチラシデザイン4/17休 認定ランサー 実績、報酬額、高評価などの条件を満たしたランサーです

マーケティングのご相談からデザイン制作まで。1ランク上の広告を提供いたします。

ご覧いただきありがとうございます。プロのチラシデザインと申します。 ● IFA向け法律（家族信託）系サービスの共同受任提案のダイレクトメール作成 こちらのコンペに上記の案をご提案いたします。 ---　---　---　---　---　---　---　---　---　---　---　---　---　---　---　 ・提案資料を基に、DMの掲載内容（ストーリー）から構成を考案、 　また、それに合わせデザインも作成させていただきました。 　大まかな紙面のストーリーは以下の通りとなっております。 　＜1. インパクトのあるDMタイトルで読み手の目を引く＞ 　　①宛名面／タイトルで「どのようなご提案か」が一目でわかり、目に止まりやすく。 　もっと見る

大変すばらしいランサーさんです。本当に感謝しています。

応募された制作物

募集詳細

依頼主の業種

士業（個人事務所）

依頼概要

以下の内容のほか、サービスの流れなど掲載する予定ですが、まずはご応募いただき、後ほど詳しく情報をお送り致します！！


背景
人生100年時代が到来し、 高齢化が進む中、 日本の個人金融資産のうち高齢者が保有する資産の割合が年々高くなってきています。 一方で、 認知症患者数も増加傾向にあり、 2025年には700万人、 65歳以上の約5人に1人にのぼるとも言われています。特にご高齢のお客様から、 自らの資産について生前・認知症発生前に十分な準備を行いたいというニーズは膨らんでおり、 認知機能低下にむけた財産管理対策を事前に行うことがますます重要視されています。

弊所が提供するサービス
一言で言うと、IFAの方の、既存顧客への家族信託の提案を承ります。
リタイア世代の資産運用に『家族信託』を組合わせることで、資産凍結を防ぎ生涯の資産運用・相続税対策を万全にするご提案ができます。

IFAの方の既存顧客のメリット
リタイア世代（60代以上）の方々に対し、ＩＦＡ（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が資産運用のアドバイスをする際、あるいはＦＰ（ファイナンシャルプランナー ）がマネープランのご相談を受ける際、『家族信託』による財産管理・資産承継のご提案を組合わせることで、次のようなメリットをお客様に提供できます。

本人の健康状態が悪化しても（認知症や大病、事故に遭っても）、保有資産の凍結を防ぎ、想定していた資産運用・生活設計・ライフプランが影響を受けずに遂行できる。
予め配偶者や子世代等の家族を巻き込んだ資産の運用・活用の仕組みを実行することで、憂いの無い老後生活と円満円滑な資産承継を実現できる。

伝えたいメッセージ
お客様家族に喜ばれ、かつＩＦＡやＦＰとしても世代を跨いだ長期的なご縁が生まれるというＷＩＮ－ＷＩＮの業務となる≪家族信託の設計コンサルティング業務≫を共同受任しませんか？

ＩＦＡ／ＦＰとしてのメリット
お客様の資産の運用・活用・組換えがストップしないので、お客様ご本人の体調に影響を受けずに資産運用・マネープランのご相談・ご依頼が継続してもらえる。
お客様の生前から配偶者や子などの家族とスムーズな関係性が作れるので、お客様に相続が発生しても、解約されることなく世代を超えてご縁が続けられる可能性が高い。
断面的な資産の運用のアドバイスだったものが、本人あるいは老夫婦の保有資産全体を見通した上でのアドバイス・ご提案がしやすくなる。

アピールポイント
家族信託の難しい知識や説明技術は必要ありません！
弊所と業務提携をして頂くことで、家族信託等を活用すべきお客様、もしかしたら家族信託を使えるかもしれないと感じたお客様がいらっしゃれば、お気軽に弊所にご連絡頂くだけで、あとは弊所がお客様フォローを万全にさせて頂きます。
弊所では、累計で100件超の家族信託の直接の組成実績、500件超の家族信託相談・信託契約書リーガルチェックの実績がありますので、お客様にとりましても安心してご相談頂けますし、貴社にとりましても安心して共同受任して頂けるものと自負しております。

用紙：A４（両面）※ラベルを貼れる部分が必要
「FAX問合せ用の情報記入欄」と「Web問合せ用のQRコード」を記載したい。

資産運用・生前対策関係のお仕事に知識のある方大歓迎です！


希望する色：黄・オレンジ系

■ 補足説明
aiファイルとPDFでの納品をお願いいたします。
また、弊社のDMなどで繰り返し使用することを想定しているので、aiファイルではnoolデータとolデータをご用意いただければと思います。

■ 選んだ理由

デザインが素晴らしく、対応も迅速丁寧であったため。

■ 提案者全員のお礼・コメント

こちらの散発的な要求に、迅速丁寧にご対応いただき、誠に感謝しております。