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フリーランスの金融系ライター
■ プロジェクトの目的
安定収益の確保
■ 目的を達成する上での課題
本業を支える収益性
本業と両立させるスピード
■ 課題に対して取り組んだこと
専門性の高い金融系記事＋SEO対策を心がけ、クライアント満足度の高い品質を獲得
納期の厳守、密な連絡により、クライアントから信頼を得る
■ ビジネス上の成果
主要クライアントに東証マザーズ上場大手金融メディア
年間100万円以上の売上獲得 -
大手ネット証券系IFA（金融商品仲介業）、独立ファイナンシャルプランナー
■ プロジェクトの目的
預かり資産の増大
安定収益の構築
■ 目的を達成する上での課題
認知度の向上
収益性の改善
顧客資産の安定的な運用
■ 課題に対して取り組んだこと
ウェブ、チラシ等の広告
セミナー集客
顧客資産を定量的に優れていると思われる投資信託へ誘導
新興国債券など、高コスト商品の排除
■ ビジネス上の成果
約5億円の資金導入
20件以上の紹介顧客
広告反響の顧客10件 -
証券会社リテール営業
■ プロジェクトの目的
金融商品の販売し、収益の獲得
預かり資産の増大
新規顧客の獲得
■ 体制・人数
13名
■ 自分のポジション・役割
主任
■ 目的を達成する上での課題
1日、月、四半期ごとの目標の達成（収益目標、預かり資産目標）
■ 課題に対して取り組んだこと
テレコール、訪問による新規顧客獲得
テレコール30件＠1日
訪問10件＠1日
■ ビジネス上の成果
新規顧客15件 約2億円の資金導入
14ヶ月連続で目標収益の達成（年間収益約3,000万円）
新人賞、社長賞の受賞株式、投資信託、債券などの金融商品
生命保険の販売