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30日前以上
ファイナンシャルプランニングを通して豊かな支援を
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≪PrivateFpは、将来もずっと変わらない、信頼できる身近なFPの存在が必要と考え誕生しました≫
オンライン相談全国対応、本社は、中央、南アルプスに囲まれた長野県伊那市にあります。
▼可能な業務／スキル
・ライフプランの現状分析と理想とする未来への改善案のご提案
・生命保険、医療保険の見直し
・NISAや iDeco、投資信託など、資産運用のご相談
・不動産投資やその活用方法などのご相談
・外貨資産に関するご相談
・その他ファイナンシャルプランニングに関するご相談全般
▼資格
・1.2級FP技能士
・CFP®.AFP
・証券外務員Ⅰ種（楽天証券・SBI証券ファイナンシャルアドバイザー）
・内部管理責任者
・投資診断士など様々な資格を持ったアドバイザーが在籍！
▼活動時間／連絡について
できる限り柔軟にご対応させていただきます。
急ぎの仕事や急な対応が入っている場合にはお時間をいただく場合もございますのでご了承いただけましたら幸いです。
▼ご挨拶
はじめまして！ＦＰ法人 PrivateFp合同会社と申します。
独立系ファイナンシャルプランナー法人として、お客様にファイナンシャル・プランニングを通して、賢く、豊かな人生を歩んでいけるように支援しています。
また、IFA（独立系金融アドバイザー）としても最適な金融商品（楽天証券、SBI証券）のアドバイスを行っています。
▼最後に
お金や将来への不安がある方、お話ししてみたい方、ご興味を持っていただいた方など、
お気軽にメッセージにてお声かけいただけたら嬉しいです！
どうぞよろしくお願いいたします。
実績・評価
丁寧にヒアリングをいただき、これからのライフプランの方向性が決まりました。ありがとうございます。