業務内容
提案書という形で、
①概要②現状分析③その他手続きとの比較④提案内容⑤手続きの流れ
を記載したデータを納品致します。※相談のみでも大丈夫です。
安心な資産承継の一つとして、親なき後問題やおひとり様問題の解決策として生命保険信託があることをご存じですか？
万が一の時に備えて、現在保有している資産を生命保険金の交付管理(信託)という方法をとることで、安心できる資産承継を行うことができます。これにより、遺産分割協議や遺言という方法よりも、確実な将来設計が可能となります。
自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい未成年者や障がいをお持ちの方、認知症の方に代わって財産を管理してほしい、保険金を社会に役立ててほしい。このようなニーズに応えるために、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しすることができます。
このような方におススメです。
・相続人が承継方法を変更できる遺産分割協議や遺言では不安という方
・特殊詐欺や相続財産の使い込みなど、資産減少が心配な方
・死後の手続きに不安がある方
・安心してペットを飼いたい方
その他のご相談でも大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
基本料金
実績・評価
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ぜひまたお願いしたいと思います。ありがとうございました。
出品者
8時間前
支援に強い専門家として、専門家チームの一員として、伴走しています
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- 個人
- 神奈川県
【不動産コンサルタント】
□資格：不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
□大手不動産仲介会社：在籍11年
□中小パワービルダー：在籍3年※令和6年5月退職
□業務提携会社：50社
□コンサルティング支援会社：12社
□保有客：中国人投資家10組
□物件：未公開投資物件100件
□仲介営業：個人年間仲介手数料1.5億円達成
□仕入れ営業：店舗売上高24億円達成
□対応業務
・不動産会社様のスタートアップ支援、事業拡大支援
・ロードマップの作成
・マニュアル・トークスクリプトの作成
・訴求力あるチラシやHPの提案
・売買契約書・重要事項説明書の作成・チェック
・営業会議への参加
・ロープレの実施
・不動産営業マンへの同行
・提携会社人脈・提携会社様の紹介
不動産業界のトップセールスだった経験を活かして、不動産事業のスタートアップや事業拡大の支援、コンサルティングを行っています。不動産に関することでしたら何でもお任せください。
【行政書士】
□平成15年：司法書士・行政書士事務所で相続・債務整理・離婚業務を3年
□企業法務でコンプライアンス・契約書作成・知財管理業務を3年
□令和6年7月：行政書士事務所開設
□提携士業：23名（弁護士・司法書士・税理士・行政書士等）
□対応業務
・各種手続き：相続、遺言、信託、債務整理、離婚
・各種許認可：入管手、改葬、産廃、古物商
・講師業：各種セミナー、宅建受験講座
・提携士業の紹介
・内容証明郵便の作成
・墓じまい
注文時のお願い
②希望している承継の方法（例）毎月決まった金額を交付するようにしたい
③縁故者の範囲（例）子供と遠方に兄弟がいるが親や配偶者はいない
④承継資産の概要※必須ではないので可能な範囲で（例）預貯金○〇円、戸建て、有価証券○〇円など
を記載してください。
