mana-S (zone00) のビジネス経験

見積もり・仕事の相談を承ります。

  • 大手保険会社にて個人・法人問わずFP活動

    金融・保険 金融（銀行・証券・保険など） 正社員 本業として

    ■ プロジェクトの目的
    個人・法人問わずお客様の｢安心｣のために新規契約だけでなく給付金・保険金のお手続きをスムーズに行う。

    ■ 目的を達成する上での課題
    新規契約をお預かりするうえでの信頼関係構築に時間がかかること。

    ■ 課題に対して取り組んだこと
    オフィス近辺のお客様には週に1度直筆でのお手紙を投函。
    遠方のお客様にはお盆と年末年始のご挨拶は必ずする。
    地震などの災害時にはかならず安否確認を行う。

    ■ ビジネス上の成果
    ご契約継続率95%以上

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