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広告代理店・SaaSシステム会社での、Salesforceの設計・構築・運用
■ 担当したプロジェクト
Apexを使った構築
フローの設計・構築・改善
事業部課題の自動化による解決
マーケ施策の評価方法を構築
SalesforceとSFAツールとの連携・運用
Salesforce同士の統合PJTのPM/構築担当
外部システム（社内）とCRMツールの連携構築
HubSpotへの移行PJTのPM/構築担当
■ 体制・人数
基本は1人。状況に応じて、アシスタント1名
領域の大きいPJTは開発チームと連携
■ 自分のポジション・役割
社内唯一のCRM専属エンジニア
事業部からの窓口として現場ヒアリングと要件定義
設計〜構築・テスト
運用実施後の効果検証と改善
レポーティング・分析のサポート・環境構築
■ 目的を達成する上での課題
データの質を上げること・データの入力工数不可を下げることのバランスをとることが、現場がデータを活用するに至る上で必要だと感じました。
SFAツールは、データを入れることが目的になりがちですが、その先の売上やサービス品質の向上・顧客体験の向上につながるデータの活用方法まで行う必要があると思い、日々勉強しております。
■ 課題に対して取り組んだこと
エンジニア思考に偏りすぎると、現場理解の部分が疎かになりがちなので、相手の状況などをしっかり把握することを意識しています。
そのうえで、構築による懸念や運用時の体制など相手がイメージできていない部分まで提示をして判断をしていただくようにしています。依頼をしたらやってくれる何でも屋にはならないよう、しっかりビジネス理解をすることが大事ですし、自分の業務に関係なくても会社の方向性や事業部の方向性などもしっかり把握するようにしています。
■ ビジネス上の成果
担当始めた当初は「データ活用」とは何か、という部分が現場にもイメージされず、SFAが「なんとなくいれないとけないもの」という状態でした。そこを「正しくいれることで何ができるようになるのか」、実際にデータを活用するということはどのような取り組みが行うことができ、メリットがどれほどあるのかを少しずつ浸透させることで、現場発信でデータ活用の相談をもらえる環境を増やすことができました。