-
大手上場M&Aで55億円のディールの成約
■ プロジェクトの目的
M&Aプロジェクトの目的は、クライアントの事業拡大・収益性向上、シナジー効果の最大化を図るための戦略的買収を支援することでした。特に、既存事業の強化や新規市場への参入を目的とし、ターゲット企業の選定から買収後の統合プロセスまでを一貫してサポートしました。
■ 体制・人数
プロジェクトチームは、リーダーとしてのパートナー1名、アソシエイト2名、アナリスト1名、外部法律顧問1名、そして財務アドバイザー2名の計7名で構成されていました。さらに、ターゲット企業の業界に特化した専門家も適宜プロジェクトに参画しました。
■ 自分のポジション・役割
私はプロジェクトマネージャーとして、全体の進行管理、クライアントとの窓口業務、ターゲット企業の評価、交渉戦略の策定および実行、契約締結までのプロセス全般を統括しました。また、買収後の統合（PMI）フェーズの計画立案にも携わり、クライアントの経営陣に対して定期的な報告を行いました。
■ 目的を達成する上での課題
最大の課題は、複数のステークホルダーの利害調整と、ターゲット企業のバリュエーションに対する期待値の調整でした。特に、クライアント側とターゲット企業側の価格交渉において、双方の要求が大きく異なる点が難航しました。
■ 課題に対して取り組んだこと
ステークホルダー間の円滑なコミュニケーションを促進するため、定期的な会議と透明性の高い情報共有を行いました。また、ターゲット企業の価値をより正確に評価するために、追加的なデューデリジェンスを実施し、価格交渉の材料を揃えました。さらに、シナジー効果の明確化を図ることで、買収価格に対するクライアントの納得を引き出しました。
■ ビジネス上の成果
このプロジェクトにより、クライアントは成約した2件のディールで55億円の買収を成功させ、既存事業の強化と新市場への参入を実現しました。買収後の統合プロセスも順調に進んでおり、クライアントの収益性向上と競争力強化に寄与する結果を得ることができました。