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大手生命保険会社で金融商品の営業
■プロジェクトの目的
既存顧客および新規顧客に対し、自社サービスの提案・販売を行い、
売上の維持・拡大および顧客満足度の向上を目的とした。
■体制、人数
営業５〜１０名で構成されたチーム体制。
戦略や情報共有、方針確認はチーム内で連携しながら行い、
実際の顧客対応および売上獲得は個人単位で担当する体制。
■自分のポジション
営業担当として、
担当顧客へのヒアリング、提案、契約対応、契約後のフォローまで
一連の業務を個人で担当。
■目的を達成する上での課題
顧客ごとにニーズや課題が異なり、
画一的な提案では成果につながりにくい点が課題であった。
また、限られた時間の中で信頼関係を構築する必要があった。
■課題に対して取り組んだこと
事前準備とヒアリングを重視し、
顧客の状況や要望を丁寧に把握した上で提案内容を調整。
状況に応じて柔軟な対応を行い、
継続的な関係構築を意識して業務に取り組んだ。
■ビジネス上の成果
担当顧客への継続的な対応を通じて、
安定した契約の維持に貢献。
また、クレームや大きなトラブルなく業務を遂行し、
顧客との信頼関係の維持およびチーム全体の業務安定に寄与した。