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経理書類の電子化・会計ソフト取込CSV作成
■ プロジェクトの目的
紙の領収書、通帳、カード明細、請求書を、会計ソフトへ取り込めるCSVまたはExcel形式に整理する。
■ 体制・人数
日本冠雲株式会社として、AI-OCRと目視確認を組み合わせて処理する。
■ 自分のポジション・役割
業務設計、入力項目の定義、AI-OCR結果の確認、CSV整形、納品前チェックを担当。
■ 目的を達成する上での課題
紙原本、複数税率、インボイス番号、カード明細、通帳明細など、入力形式が案件ごとに異なる。
■ 課題に対して取り組んだこと
追跡付き郵送、原本返却、再委託なし、納品確認後14日以内のデータ削除、My Number等の受付不可、税務判断は顧客または税理士確認という前提を明記した。
■ ビジネス上の成果
顧客が紙書類を郵送または共有するだけで、会計ソフト取込用データを受け取れる業務として整理した。
AI-OCR, Excel, PDF, data entry, accounting document processing