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税理士法人で 巡回監査
■ 体制・人数
税理士 3名
社労士 1名
社員 32名
■ 自分のポジション・役割
監査部 巡回監査
■ ビジネス上の成果
・16件の個人および法人関与先を担当し、それぞれのニーズに応じたきめ細やかな会計サービスを提供し、関与先との信頼関係を深めた。
・個人および法人の確定申告業務を迅速かつ正確に遂行し、確定申告期間後の慰労会で奨励金を受け取った。
・日々の取引記録の記帳代行において、ネットバンキング契約と請求書の電子化を関与先に提案し、毎月の記帳時間を短縮した。
・コロナ禍において、担当する関与先からの補助金申請の相談を受け、事務所初の事業再構築補助金申請業務の成約に貢献した。
・エクセルで記帳していた関与先に対して、TKCシステムの導入を積極的に提案・推進した。
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IPO上場準備企業で 経理財務
■ 自分のポジション・役割
管理部 経理財務課 所属
■ 目的を達成する上での課題
・社員および役員の経費精算や出張旅費の立替金処理を担当し、経費精算システムの効率化を推進した。
・預金口座の前日までの取引に対する仕訳処理を担当し、預金仕訳の未処理を解消した。
・電子帳簿保存法に準じた請求書の保存業務を担当することによって、インボイスを適切に保存できた。
・全国各地の事業所における光熱費の領収書を、販売会社のサイトから電子で取得する手続きを行い、経費計上の早期化に貢献した。
・会計事務所の月次処理結果連絡表を、紙ベースからGoogleスプレッドシートに移行し、仕訳修正の効率化を実現できた。
■ 課題に対して取り組んだこと
■ ビジネス上の成果