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金融機関で機関投資家として国内株式のアクティブ運用
■ プロジェクトの目的
投資・運用業務、国内株式の運用、投資先の選定、売買業務、経済レポートの作成
■ 体制・人数
８人
■ 自分のポジション・役割
担当者、ファンドマネージャー
■ 目的を達成する上での課題
中長期的に成長する国内企業を選定し、適切なタイミングで株の売買を行う
■ 課題に対して取り組んだこと
データを積極的にいち早く入手する。IRデータ等から企業分析。市場見通しを立てる。パソコンスキルの追求。
■ ビジネス上の成果
国内株式の売買でリターンを獲得し、貢献する資産運用：市場・企業分析スキル、PC・事務スキル等
＜職務＞国内株式の運用業務(アクティブ運用)
国内株式の売買、投資先の選定、投資先の格付や残高管理
国内外の経済指標や経済ニュースのレポーティング業務
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シンクタンクで官公庁向けのコンサル（働き方改革関連）
■ プロジェクトの目的
官公庁の政策立案・計画立案のための調査研究業務
■ 体制・人数
4人
■ 自分のポジション・役割
担当者
■ 目的を達成する上での課題
新規の案件をたくさん受注する必要がある
■ 課題に対して取り組んだこと
企画提案の際にはレイアウトを重視し、表や図を効果的に活用した資料作成を心がけました。また、多くの文献に触れ、情報収集を徹底的に行い、企画内容の質の向上に努めました。企画の実行の際には、有識者を収集する調整力、意見を取りまとめる折衝力、検討会内容を結論付ける要約力を習得しました。また、事例収集では、情報収集力と定性分析力を身につけられました。
■ ビジネス上の成果
官公庁案件の入札企画・イベント運営：企画構成スキル、計画実行スキル、資料作成スキル等
＜職務＞厚労省等、官公庁の政策立案・計画立案のための調査研究業務(ボランティア休暇促進事業、年次有給休暇取得促進事業、多様な働き方の調査研究業務等)
企画提案書の作成、企業事例収集、検討会運営業務(有識者の収集、日程調整、議事録作成等) -
大手都市銀行で個人営業（目標100％達成、二回表彰歴あり）
■ プロジェクトの目的
新規顧客の獲得
■ 体制・人数
20人
■ 自分のポジション・役割
担当者
■ 目的を達成する上での課題
顧客への直接的なアプローチまで結びつくのが難しい
■ 課題に対して取り組んだこと
顧客へ直接アプローチできる接点を増やすために、テレアポの件数を増やすだけでなく、窓口に立ったり、他部門と連携するなど工夫した。
■ ビジネス上の成果
専用アプリの推進活動にてオムニアドバイザー賞を2回受賞
四半期で投資信託を3000万円、生命保険(保障性保険は月2件程度)の目標100％達成個人向け新規営業、コミュニケーションスキル、コンサルティングスキル等
＜職務＞営業（個人・新規）、新規開拓業務(テレマーケティング1日約40件)
【実績】専用アプリの推進活動にてオムニアドバイザー賞を2回受賞
四半期で投資信託を3000万円、生命保険(保障性保険は月2件程度)の目標100％達成 -
大手都市銀行で投資関連のレポーティング業務
■ プロジェクトの目的
企業年金基金の資産運用、社内外への情報発信業務(社外へは約3000～6000社に対して発信)
市場動向・見通し等のレポーティング業務、顧客向けの提案資料・運用報告資料の作成、主要ベンチマーク等のデータ取得・更新
運用説明会の運営・アンケート集計(およそ1500社対象)
資産配分ウエイトの管理・調整
約定処理業務
■ 体制・人数
10人
■ 自分のポジション・役割
担当者
■ 目的を達成する上での課題
短納期で、正確に処理しないといけない
■ 課題に対して取り組んだこと
スケジュール管理と優先順位付けの徹底。他部署やチームでの連携。
■ ビジネス上の成果
クライアントから他の金融機関よりも情報が早く丁寧な対応だという定評をもらった。資産運用：市場分析スキル、PC・事務スキル等