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大事な人からお金の不安を取り除くファイナンシャルプランナー
■ プロジェクトの目的
身近な人、その知り合いの方のお金に対する問題の解決
■ 体制・人数
８人
■ 自分のポジション・役割
見習い
■ 目的を達成する上での課題
相談してくれた方の現状や将来の不安など
■ 課題に対して取り組んだこと
まずは相談していただいた方の現状を細かく把握する。（現在の収入、支出それぞれの内訳）
把握した内容を基に上司と相談。
削減できるポイントを削り、将来のために最善の保険のプランや定期預金口座の利用、車や家の買い方などを提案。
■ ビジネス上の成果
相談してくれた方がどのようなお金が必要なのか、節税の仕方、今後年金を払う上で気を付ける点などの理解を示してくれたこと。