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金融機関にて金融商品の営業
■ プロジェクトの目的
定期預金とカードローンの契約増進
■ 体制・人数
６名
■ 自分のポジション・役割
金融機関のテラーとして窓口に来られるお客様へ丁寧な接客と営業を行う
■ 目的を達成する上での課題
ATM利用のみのお客様が多く、直接金融商品のご紹介に至らない点
■ 課題に対して取り組んだこと
顧客リストを作り、お客様一人ひとりに金融商品の入り用はないかお伺いした。
金融商品について金利のみを説明するだけでなく、具体的にどの金額を預ければどれくらい利息がつくかをその場で計算してお伝えた。
■ ビジネス上の成果
金融商品の契約数が増加しただけでなくお客様から対応への感謝の手紙が届き、顧客満足度の向上につながった。データ分析、企画