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HubspotからSalesforceへの載せ替え
■ プロジェクトの目的
HubspotからSalesforceへ載せ替える
■ 体制・人数
1人
■ 自分のポジション・役割
プロジェクト担当
■ 目的を達成する上での課題
データのクレンジング、項目の洗い出し、載せ替え後の業務フロー、定着化
■ 課題に対して取り組んだこと
一番は定着化しやすい環境づくりなので、業務担当者にSalesforceで実際に触ってもらいながら標準ではやりづらい部分などをカスタムオブジェクトを作成したりLWCを作ってUI回りを見やすくするなど実施いたしました。
■ ビジネス上の成果
導入してすぐのこともあり、大きな成果として数値は出ていませんが定着化に関しては一定の成果が出ているのではないかと思います要件定義、設計、クレンジング
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株式金融会社でRPAを用いた業務改善
■ プロジェクトの目的
業務効率化、人員削減
■ 体制・人数
8人
■ 自分のポジション・役割
メンバー
■ 課題
手順が俗人化されている業務の手順作成から行ったため、作業者が何となくで行っていたことの言語化を行った。実際に行っている業務の無駄と前後作業からRPA化するものを改めて選定し実装。
■ ビジネス上の成果
年間100時間の業務削減を達成
UiPath、要件定義、設計、テスト