kktkkt (Takuya_3121) のビジネス経験

見積もり・仕事の相談を承ります。

  • ファイナンシャルプランニング技能士

    金融・保険 金融（銀行・証券・保険など） 個人事業主 副業として

    ■ プロジェクトの目的
    クライアントのライフプラン作成

    ■ 体制・人数
    基本的に1人で実施

    ■ 自分のポジション・役割
    対面でのライフプランニングの相談・提案
    継続的なフォロー体制

    ■ 目的を達成する上での課題
    一般的な節約術の他に、なぜライフプランを作るのか？を周知する必要があると考えている。

    ■ 課題に対して取り組んだこと
    クライアント1人1人に対して相談・提案・フォローを行なっている

    ■ ビジネス上の成果
    お会いしたクライアントは累計80名以上

    見積もり・仕事の相談