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大手金融機関にて営業活動を8年経験
2012年より国内証券会社に在籍。都内支店にて個人の富裕層の資産運用業務に従事。
2016年某メガバンクの信託銀行に入行。
首都圏の預かり資産1,000万円以上の富裕層顧客、海外在住の富裕層、外資系企業の高年収会社員、上場・未上場優良企業のオーナーとそのファミリーを担当するウェルス・マネジメント部門に従事する。
グローバルなノウハウと国内最大規模の金融機関のノウハウを活用し、資産運用、相続・事業承継スキーム、不動産コンサルティング、資産管理会社の設立、各種信託契約、各種ローン（住宅ローンから投資ローン、証券担保ローン、）海外不動産投資、税金対策スキームの紹介、生命保険、贈与保険の活用等を通し顧客支援を実践。
富裕層が抱える悩みに適切なソリューションを提案。時にはグループの力や専門部門、外部業者を活用し、富裕層が抱える専門性の高い問題の解決を行い実績を積む。
関連企業の支店を担当し、セミナーや勉強会を実施し。
出産をきっかけに産休と育休を取得し、現在は主婦。
主婦の傍ら、「投資」「クレジットカード」「ブログ」「ポイ活」「旅行」をキーワードに日々活動。
ANAマイル、マリオットヴォンヴォイ、ヒルトンポイント、楽天ポイントをメインに貯める。
クレジットカードは20枚以上、証券口座5口座以上、保有。
貯めたポイントで年に2回海外旅行に使用。
自己PR
私の強みは以下の2点になります。
・チャレンジ精神と探究心
何でもやってみようをモットーに先入観を持たずにチャレンジしてきました。また最新の情報を入れ、いいと思うものは実績がなくても試してみてることで課題解決をしてきました。
・コミニケーション能力
誰とでも仲良くなれる自信があります。
少し気難しい相手先、クレーム先、同僚とでも先入観を持たずに相手のいいところを探し、課題の解決やチームの生産性向上へ貢献してきました。