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顧客管理・案件管理を効率化する業務システム開発
■ プロジェクトの目的
顧客情報や案件の進捗を一元管理し、社内の確認作業や情報共有を効率化する業務システムを開発しました。
これまでExcelや個別のファイルで管理していた情報を整理し、誰でも確認しやすい状態にすることが目的でした。
■ 体制・人数
クライアント担当者と業務の流れを確認しながら進行し、設計から開発、テスト、納品まで主に私が担当しました。
現場で実際に使う方の意見を確認しながら、使いやすさを重視して進めました。
■ 自分のポジション・役割
要件整理、業務フローの確認、データベース設計、管理画面開発、検索・一覧機能、登録・編集機能、権限設定、動作確認まで一貫して担当しました。
単に機能を作るだけでなく、実際の業務で迷わず使える画面構成を意識しました。
■ 目的を達成する上での課題
顧客情報、案件情報、対応履歴が複数のExcelや担当者ごとの管理に分かれており、確認に時間がかかっていました。
また、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、案件の進捗状況をすぐに把握しにくい点も課題でした。
■ 課題に対して取り組んだこと
まず、現在の管理方法と業務の流れを整理し、システム化するべき項目を明確にしました。
そのうえで、顧客情報、案件情報、対応履歴、ステータス管理、検索機能、一覧表示、担当者別の確認機能を実装しました。
入力項目を分かりやすく整理し、確認作業や更新作業が少ない手順で行えるように画面を設計しました。
■ ビジネス上の成果
顧客情報と案件状況をまとめて確認できるようになり、社内の情報共有がスムーズになりました。
担当者ごとの確認作業や二重入力が減り、案件対応の漏れ防止と業務時間の削減につながりました。Webシステム開発、顧客管理システム、案件管理システム、PHP、Laravel、MySQL、管理画面開発、データベース設計、業務効率化