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個人税理士事務所向けDX業務効率化プロジェクトリーダー
■ プロジェクトの目的
税理士事務所における期限管理業務のDX化。
手動で行っていた顧客への申告期限リマインド作業を自動化し、
対応漏れゼロ・担当者の工数削減を実現する。
■ 体制・人数
2名（税理士事務所担当者1名、DXコンサルタント：自分1名）
■ 自分のポジション・役割
外部DXコンサルタントとしてプロジェクト全体をリード。
要件ヒアリング・ツール選定・設計・実装・マニュアル作成・運用サポートまで
一気通貫で担当。
■ 目的を達成する上での課題
・期限管理をExcelと手動メモで行っており、対応漏れのリスクが高い
・担当者がIT操作に不慣れなため、複雑なツールは導入できない
・低コストで導入・運用できる仕組みが必要
■ 課題に対して取り組んだこと
・GAS・Notion・Slackを組み合わせた顧客対応メール管理・データ管理アラート自動通知システムを設計・構築
・Notion・Zapier・Slackを組み合わせた期限アラート自動通知システムを設計・構築
・担当者が操作しやすいシンプルなNotionデータベースを設計
・Zapierで期限日の一定日数前に自動的にSlackへ通知が届く仕組みを実装
・操作マニュアルを作成し、引き継ぎまで完結
■ ビジネス上の成果
・期限管理の対応漏れリスクをゼロに削減
・リマインド作業にかかっていた手動工数を週10時間以上削減
・担当者から「自分でも使いこなせる」と好評、運用定着を確認