SFAの依頼・発注・代行

CRM（顧客管理）またはSFA（営業支援）システムを、要件定義からリリースまで一貫してお作りします。「顧客情報がバラバラで管理しきれていない」「営業の状況が見えない」——貴社の業務に合わせたシステムを構築し、顧客対応や営業の効率化をご支援します。

▼こんな方へオススメ
・顧客情報を一元管理できるCRMを作りたい方
・営業の商談・案件・活動を見える化するSFAを作りたい方
・既存のツールでは、自社の業務に合わず困っている方
・要件定義から運用まで、まとめて任せたい方
・「何から作ればいいか」から相談したい方

▼ご提供内容
・要件定義・業務の整理（現状の課題のヒアリング）
・システムの設計・開発
・顧客情報の管理機能
・商談・案件の進捗管理
・営業活動・対応履歴の記録・共有
・タスク・スケジュール管理
・レポート・分析・ダッシュボード
・権限管理（メンバーごとの閲覧・編集範囲）

▼CRM・SFAでできることの例
・顧客情報を一元管理し、対応履歴をすぐに確認
・商談の進捗・受注確度を見える化
・営業活動を記録・共有し、チームで連携
・売上・KPIの集計・レポートを自動化
・対応の抜け漏れを防ぐ、リマインド・通知

▼要件定義からリリースまで一貫対応する強み
・要件定義から運用まで一人で対応するため、認識のズレが起きにくく、スムーズです
・「業務に本当に必要な機能」を一緒に整理しながら進められます
・現場が使いやすいことを重視して設計します
・リリース後の改善・機能追加まで見据えてご支援します

▼ご購入後の流れ

1. ヒアリング・要件定義（目的・業務・必要な機能の整理）
2. 設計・構成のご提案
3. 開発・実装
4. テスト・動作確認・調整
5. リリース・納品・操作説明（必要に応じて運用・保守）

▼対応技術・方法
・フルスクラッチ開発：React／Next.js、Python／Django、データベース、AWS／GCP 等
・プラットフォーム活用：Salesforce、kintone 等
※ご要望・ご予算に応じて、最適な方法をご提案します

▼料金プランやオプション
・ベーシック：基本機能のCRM／SFA
・スタンダード：商談管理・活動記録・レポートを備えた本格的なCRM／SFA
・プレミアム：大規模・フルカスタム、各システムとの連携
・オプション：データ移行、保守・運用、機能追加、操作研修 など

▼納期
・ベーシック：約1ヶ月／スタンダード：約2ヶ月／プレミアム：約3ヶ月
・機能の範囲や規模により前後します。お急ぎの場合もご相談ください。

【私の強み】
業務システムの開発に幅広く携わり、Salesforceなどの顧客・営業管理ツールにも対応してきました。フルスクラッチでもプラットフォーム活用でも、要件定義からリリース・運用まで一貫してご支援できるのが強みです。「作る」だけでなく、現場で使われ、成果につながるシステムをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

Salesforceの導入支援・運用改善・定着化支援を行います。

「Salesforceを導入したが現場で使われていない」「入力ルールが統一されていない」「営業活動が可視化できない」「レポートやダッシュボードが活用されていない」といった課題に対し、現場目線で改善を支援します。

【対応内容】
・Salesforce導入支援
・Salesforce運用改善
・顧客管理プロセス設計
・営業パイプライン設計
・レポート／ダッシュボード構築
・入力ルール整備
・データクレンジング
・営業KPI設計
・業務フロー改善
・運用定着支援

【こんな方におすすめ】
・Salesforceを導入したが活用できていない
・顧客情報や案件情報が散在している
・営業活動を可視化したい
・レポートやダッシュボードを整備したい
・営業プロセスを標準化したい
・現場に定着する運用を作りたい

単なる設定代行ではなく、営業現場の運用まで踏み込み、Salesforceが継続的に活用される仕組みづくりを支援します。

まずは現状の課題整理からお気軽にご相談ください。

HubSpot・SFA/CRM導入支援｜顧客管理の仕組み化と営業DXを支援します

このようなお悩みはありませんか？
・HubSpotやSalesforceを導入したが定着しない
・顧客情報がスプレッドシートや複数ツールに分散している
・営業状況が見えず属人化している
・SFA/CRMを導入したが成果につながらない
・何から整備すべきか分からない

その課題、ツールの設定だけでは解決しません。
私は実際にHubSpotを活用した顧客基盤統合や営業DX支援を行い、複数システムに散在した顧客情報の一元管理や営業プロセスの可視化を支援してきました。

【提供できる支援」
■ SFA/CRM導入支援
・HubSpot導入
・Salesforceからの移行支援
・顧客データ整理・統合
・パイプライン設計
・ダッシュボード構築

■ 運用定着支援
・入力ルール整備
・営業プロセス設計
・KPI設計
・レポート運用
・社内浸透支援
・支援実績

【顧客基盤統合プロジェクト】
Salesforce、Googleスプレッドシートなど複数ツールで管理されていた顧客情報をHubSpotへ統合。営業活動の可視化と顧客管理基盤の構築を支援。

【私の強み】
単なるツール設定代行ではなく、「現場で使われる仕組みづくり」を重視しています。
導入して終わりではなく、現場に定着し成果につながる状態まで伴走支援いたします。

【Notionが業務管理ツールに選ばれる理由】

『オールインワンな機能』
メモ、タスク管理、プロジェクト管理など、日常業務に必要な機能を1つのプラットフォームで完結。複数ツールの切り替えが不要で、業務効率と生産性が向上します。

『情報の一元管理』
チーム全体の情報を一元管理し、高度な検索機能で必要な情報にすぐアクセス。情報共有が円滑になり、組織の知識基盤を強化します。

『高いカスタマイズ性』
ユーザーやチームのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能。独自の業務フローやデータベース、使いやすいページレイアウトを構築できます。

『チームでの共同編集機能』
リアルタイムでの共同編集、コメント機能、権限設定により、効率的で安全なチーム作業が可能。複数メンバーが同時に編集でき、情報管理も適切に行えます。

【これまでの実績】

▼Notion構築代行

• 日報管理ページ（製造業、広告代理店）
• オンライン講座管理ページ
• 動画投稿サイト投稿管理ページ
• 製品発送管理ページ
• 顧客管理ページ（経営コンサルティング業）
• プロジェクト管理ページ（WEB制作、広告代理店、会計事務所、保険業界、アパレル業）
• 工程管理ページ（小売業、不動産業）

▼Notion公式テンプレートギャラリーへのテンプレート公開
▽Notionカレンダーと連携して使用するタスク管理
カテゴリー別人気順「仕事：5位」「パーソナル：7位」「プロジェクト：6位」
▽【講義ノート】Notionの良さを最大限発揮するテンプレート
カテゴリー別人気順「学校：7位」
▽スマホで操作する習慣トラッカー
カテゴリー別人気順「学校：26位」

▼Notion認定資格
Notion Essentials Badge 取得
Notion Settings & Sharing Badge 取得

【サービスの流れ】

1. お問い合わせ・お見積り
   ページ制作は最低価格35,000円からとさせていただきます。
   ※制作規模により変化します

レクチャーや他のツールから移行についても同時に承ります。
※こちらも合わせた価格をお見積りさせていただきます

2. ご購入・日程調整
   ビデオ通話によるお打ち合わせの日程決定

3. お打ち合わせ（30分～60分）
   構築するページについて、認識のズレがないように
   ビデオ通話にてお打ち合わせをさせていただきます。

4.制作
制作したページについて、お客様が納得するまで修正いたします。
必要に応じてビデオ通話も使用します。

5.納品

【対応可能時間】
平日：12時～24時 土日祝：要相談
※諸事情により対応できない場合もございます

▼ こんな方へおすすめ

導入済みのSalesforceについて、次のようなお悩みがある方におすすめです。

• Salesforceを導入したものの、現場で十分に活用されていない
• 項目・画面・商談管理・顧客管理の設計が実務に合っていない
• 入力ルールが曖昧で、データ品質や集計結果に不安がある
• Excelやスプレッドシートとの二重管理が残っている
• 社内で改善したいが、何から手を付けるべきか整理できていない
• 設定変更だけでなく、業務フローや運用ルールも含めて見直したい

▼ ご提供内容

導入済みSalesforceの運用状況をヒアリングし、現場で使い続けられる形に整えるための課題整理・改善提案を行います。

単なる設定代行ではなく、業務フロー・入力項目・画面構成・運用ルール・管理方法などを実務目線で確認し、改善の方向性を整理します。

主な対応内容は以下の通りです。

• 現状業務・運用課題のヒアリング
• Salesforce運用上の課題整理
• 項目・画面・商談管理・顧客管理の改善方針整理
• 入力ルール・管理ルールの見直し提案
• Excel等との二重管理解消に向けた整理
• 改善優先度の整理
• 運用定着に向けたロードマップ作成

▼ ご購入後の流れ

1. 現状課題やご希望内容の確認
2. 必要資料の確認・オンラインヒアリング
3. Salesforce運用上の課題整理
4. 改善方針・優先順位・運用定着案の作成
5. 成果物納品・必要に応じた質疑対応

▼ 対応可能な内容

• 導入済みSalesforceの運用改善
• 営業管理・顧客管理・商談管理の見直し
• 項目設計・画面設計・入力ルールの改善提案
• 業務フロー整理
• 社内運用ルール案の作成
• 現場定着に向けた改善ロードマップ作成

▼ 料金プラン

ベーシック

60分相談＋課題整理メモ
設定変更は含まず、改善方向を整理します。

スタンダード

ヒアリング＋課題整理＋改善提案書
優先度と対応方針を明確化します。

プレミアム

課題整理＋改善提案＋運用定着ロードマップ
実行順まで設計します。

▼ ご注意事項

本サービスは、導入済みSalesforceの運用改善に向けた課題整理・改善提案・運用設計支援です。

以下の作業は、標準プラン・オプションを問わず対応しておりません。

• Salesforce環境への直接設定変更
• フロー、入力規則、権限、プロファイル等の修正作業
• Apex開発
• 外部連携
• データ移行
• 本番環境への直接作業
• 既存システムへの実装作業

必要に応じて、社内のSalesforce管理者様や開発会社様へ依頼するための改善方針・設定変更案・依頼内容の整理までは対応可能です。

既存環境の状態や権限、カスタマイズ状況によっては、対応範囲を事前に調整させていただく場合があります。

▼HubSpotとは

HubSpotは「世界120ヵ国以上、20万社以上（2024年4月時点）」 のユーザーが利用する世界最大級の「AI搭載のCRMプラットフォーム」です。

▼こんなお悩みはありませんか？

・営業活動が属人的で、目標管理が個人の感覚的なヨミ頼りになっており正確な業績予想が立てられない
・営業担当が自分一人で、リード獲得・商談・顧客フォロー・パイプライン管理・報告を行わねばならず疲弊してしまっている
・マーケ・営業・カスタマーサポートが分断されていて、獲得したリードや受注した案件がその後どうなったのかを追跡できていない
・リードフェーズ、商談フェーズにおいて顧客がどういった情報を得ているかが引き継がれず、サポートフェーズで顧客満足度が低下している
・クリエイティブの制作が代理店頼みになっており、透明性がなく価格も高いため、PDCAサイクルが遅くなってしまっている

▼弊社の強み

①弊社自身もHubSpotユーザーであるため、最新のノウハウのご提供が可能です
②大手支援会社と異なり、痒い所に手が届くご提案が可能です
③単なる業務効率化だけでなく、貴社の競争優位を築くための本当のDX支援が可能です

今なら先着10社まで、通常のご支援費用の50%OFFの金額でご支援させていただきます！
※現在表示されている価格が50%OFF後の価格であり、ここからさらに半額になるわけではございません。

まずはお気軽にご相談ください！

☆沖縄県から経営革新の認定企業　☆沖縄県エキスパート登録企業

自社のらしさを明確にし、ファンを増やし、リピートする仕組みをつくります。

「従来の経営手法ではやばい」とコロナ禍で危機感をもった経営者のバディーとしてDXの推進を伴走支援いたします。

過去10年間で1000人以上の経営者へのヒアリングをした経験から、本質的な課題を抽出することを得意としております。

携わったクライアントの特徴として、全国ニュースに取り上げられ、ブランド認知が増加し、ファンをつくって事業を拡大している企業が多数おります。
これらは戦略的に弊社で仕掛けています。

DXに関するご相談で多いのが「ホームページで集客したい」「インスタグラムでブランド認知させたい」「オンラインレッスンを立ち上げたい」「ＥＣサイトを作って全国に販売したい」などです。

これらは手段に過ぎません。今までの経験上、このような手段に頼っても結果が出る企業とでない企業、2極化します。

その違いは、自社の経営理念やビジョン、価値を明確に言語化しているか、そうでないかの違いです。

「あなたの会社のらしさは何ですか？」
と従業員とそのお客様に聞いて、全員が同じ答え方をする。

これが浸透しているとブランディングが成功です。
売上や利益の拡大は、ファンの熱量とその数に比例します。

当社は貴社のファンをつくり、リピートする仕組みをバディーとなり伴走支援を行います。

＜伴走プラン＞
★ベーシックプラン：①が含まれます。
★スタンダードプラン：①②が含まれます。
★プレミアムプラン：①②③が含まれます。

①ヒアリング・調査＋課題整理
■ゴール：潜在意識の顕在化と課題の設定

経営者と従業員にヒアリングします。あるべき姿と現状課題を整理し、何をDX化するか明確化します。本質的な課題を抽出することに集中します。

改革は経営者だけ進めてもうまくいきません。
従業員に当事者意識をもってもらい、自発的に行動をするよう外から働きかけを行います。

全社あげて共通言語で共通認識のもと改革を行います。
ここのでのゴールは、現状を把握することだけでなく、ヒアリングをすることで潜在意識を顕在化させることにあります。
経営者も本当のやりたいことが「ぼやっと」していたりしますが、ヒアリングセッションをすることにより、明確になります。

②　①＋実行戦略の作成
■ゴール：お客様を中心として会社組織の在り方、役割、タスクを問いなおし計画を立てる。

①で課題が明確になり、全社員が同じ共通課題を認識した前提で、次のステップに進みます。
ここでは売上という数字を考えるのではなく、自社のお客様のことを具体的に洗い出します。
お客様の本当のニーズは何か、何で知って、何がきっかけで購入や契約にいたったのかを見える化します。
営業担当だけでなく、マーケティング担当者、事務担当者も参加し、ワークショップ形式で洗い出しをします。

ペルソナ（顧客のプロファイル）とバイヤーズジャーニーマップ（認知、検討、購入のプロセス）を作成します。マーケティングや営業活動、顧客管理までのフローを可視化し、DX計画を策定します。

ここでのゴールは、今までの業務内容をお客様視点で改革する具体的な実行計画をつくることです。

③　②＋実行
■ゴール：実行に必要なリソースを洗い出し、内製化と外注化を明確にする。

DX推進チームを立ち上げ、デジタルツールの導入検討やマーケティング施策の実行支援を伴走します。自走できる組織を構築するために必要なノウハウやスキルを注入し、マネジメントルールを貴社と一緒に作成し、実行にうつします。

自社内ですべて完結することは理想ですが、フリーランスや専門企業へアウトソースするほうが費用対効果が高い場合もあります。

まずはすでにかかっている固定費（人件費）をデジタルツールを活用することで省力化、省人化し、空いたリソースで施策の実行を行います。
アウトソースする業務に関しては固定費ではなく、売上に対する変動費で対応し、利益率を向上させます。

オプションでマーケティングオートメーションの実装支援も行っております。

＜伴走プラン＞
★ベーシックプラン：①が含まれます。
★スタンダードプラン：①②が含まれます。
★プレミアムプラン：①②③が含まれます。

ご覧いただきありがとうございます。

「案件の進捗が、聞かないと分からない」
「営業会議のたびにExcelを集めて資料を作っている」
「結局どの案件がいつ決まりそうなのか、誰も把握できていない」

営業活動の"見えない化"は、機会損失に直結します。
御社の営業フローに合わせた専用の管理システムで、
案件・進捗・売上見込みをリアルタイムに可視化します。

▼ こんなお悩みをお持ちの方へ

・案件情報が各営業の手帳やExcelに散らばっている
・「あの案件どうなった？」を口頭で確認するしかない
・営業会議用の資料作成に毎週時間を取られている
・受注見込みの精度が低く、売上予測が立てられない
・SFA・CRMを導入したが、入力が面倒で現場に定着しなかった
・営業担当が退職すると、案件の引き継ぎができない

ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

▼ サービス内容

御社の営業フロー・商談プロセスに合わせた
「現場が本当に使う」営業管理システムを構築します。

＜対応できる機能の例＞
・案件の登録・一覧・ステータス管理（商談中→見積→受注→失注 等）
・商談メモ・対応履歴の記録
・担当者別・フェーズ別・期間別の絞り込み・検索
・売上見込み・受注確度の集計ダッシュボード
・営業会議用レポートの自動生成
・顧客情報との紐づけ管理
・アクション予定・フォロー漏れのリマインド通知
・CSVインポート／エクスポート（既存データの移行に対応）
・権限管理（メンバー／マネージャー／管理者）

※上記はあくまで一例です。
　「うちの営業フローではこういう管理がしたい」というご要望を
　ヒアリングのうえ、本当に必要な機能だけを設計します。

▼ 対応が難しいもの

・Salesforce・HubSpot等の既存SFAの内部カスタマイズ
・メール配信・MAツールとしての機能開発
・iOS／Androidネイティブアプリとしての開発

※上記に該当する場合でも、代替案をご提案できることがあります。
　まずはお気軽にメッセージください。

▼ ご依頼の流れ

STEP 1｜ヒアリング（無料）
　現在の営業管理の方法・商談の流れ・お困りごとをお聞かせください。
　「今使っているExcelや日報を見せるだけ」でも大丈夫です。
　コスト感・スケジュールの目安もこの段階でお伝えします。

STEP 2｜AIでプロトタイプ作成・確認
　ヒアリング内容をもとに、AIを活用して
　動くプロトタイプを素早く作成します。
　「この画面で案件を登録して、ここで進捗を見る」という
　実際の操作感を、本開発の前に確認できます。

STEP 3｜本開発・納品
　確認いただいた内容で本番システムを構築。
　セキュリティ・品質チェックを経て納品します。
　操作レクチャー付きで、すぐに運用を開始できます。

▼ 実績

・業務支援システム開発で月間業務工数40%削減（開発期間 約2週間）
・受注管理のExcel運用をWeb化し、入力・転記ミス80%削減（開発期間 約1週間）
・Excel集計業務をAIダッシュボードに置き換え、集計・帳票を自動化（開発期間 約1ヶ月）
・要件未確定の状態から最小構成で即リリース、3週間で現場定着を実現

※業務理解に強いビジネスディレクターと
　設計・実装を担うシステムアーキテクトの2名体制。
　「営業現場のリアルな課題」と「最適なシステム設計」の
　両面から伴走します。

▼ 一手開発の営業管理システムが選ばれる理由

① 御社の営業フローに「合わせる」
　汎用SFAのように御社が仕組みに合わせるのではなく、
　御社の商談プロセスにシステムを合わせます。
　だから、現場が「入力する理由」を感じられる設計になります。

② 入力のハードルを徹底的に下げる
　SFAが定着しない最大の原因は「入力が面倒」であること。
　最小限の項目・最短のステップで登録できる画面を設計し、
　「使われないシステム」にはしません。

③ 見たい数字がリアルタイムで見える
　売上見込み・フェーズ別案件数・担当者別進捗を
　ダッシュボードでいつでも確認できます。
　営業会議用の資料を手作業で作る必要がなくなります。

④ 小さく始めて、育てられる
　最初から完成形を目指さず、最小構成でリリース。
　実際に使いながら「この項目も欲しい」「この集計も見たい」を
　段階的に反映するから、現場に定着するシステムになります。

▼ まずはお気軽にご相談ください

「営業の数字、もっと見える化したいな」くらいのご相談から歓迎です。

・こんなことできる？
・予算内で可能？
・まだ構想段階だけど相談したい

大歓迎です。メッセージお待ちしております。

社内SEの知見を凝縮！現場が使いやすいSalesforceへの最適化をサポートします

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceを導入したものの、初期設定のまま活用しきれていない。自社の営業フローに合わせてSFA機能を拡張したいが、社内に詳しいエンジニアがおらず困っている。データの可視化や入力の自動化を行い、業務効率を劇的に向上させたい。

発注の流れ

1. 事前ヒアリング
   ランサーズのメッセージ機能にて、現在の課題やSalesforceのエディション、理想の業務イメージを伺います。

2. 提案と見積もり
   ヒアリング内容を基に、どのようなカスタマイズや機能拡張を行うかの具体的な計画案と見積もりを提示します。

3. 契約・仮払い
   提案内容にご納得いただけましたら、ランサーズ上で仮払い手続きを完了いただき、正式にプロジェクトを開始します。

対応範囲・価格

簡易設定・可視化プラン：30,000円
Salesforceの現状分析と、レポートやダッシュボードの初期作成・軽微な項目カスタマイズを対応します。

SFA機能拡張・自動化プラン：80,000円
営業プロセスに合わせたカスタムオブジェクトの設計や、フローを用いた入力・業務の自動化を設定します。

総合構築・定着化伴走プラン：150,000円
要件定義からシステム設計、実務に即した運用定着化のための内製化サポートまでをトータルで並走します。

納期

14日〜45日

制作の流れ

1. カスタマイズ開発
   テスト環境（Sandbox等）にて、設計に基づいたオブジェクト作成や自動化処理（フロー等）の実装を行います。

2. 動作テスト・確認
   設定した機能が想定通りに動くか、データが正しく処理されるかを綿密に検証し、クライアント様にも確認いただきます。

3. 本番反映・納品
   本番環境へ設定を反映し、納品完了といたします。ご希望に応じて運用マニュアルの引き渡しも実施します。

サービス内容

現役の社内システム担当エンジニアが、実務に即したSalesforceの構築およびSFA機能の拡張を代行します。標準機能のカスタマイズから、フローを用いた自動化設計、ダッシュボードでのデータ可視化まで、営業現場が『本当に使いやすい』と感じるシステムへアップデートします。

Salesforceを導入したものの、入力が手間で定着しなかったり、データが有効活用できていなかったりしませんか？
システム開発会社での開発経験と、現在進行形で自社のSalesforce運用・SFA拡張を担う現役の社内SEとしての知見を活かし、貴社の現場が「使いたい」と思えるSalesforceの構築をサポートします。
現場の負担を減らす自動化フローの設定や、経営判断に直結するダッシュボードの構築など、実務に徹底的に寄り添ったカスタマイズを行います。導入フェーズから実務定着まで、貴社のDXパートナーとして並走いたします。まずはランサーズのメッセージ機能でお気軽にご相談ください。

▽私について
Salesforce公式のインプリパートナー会社に勤めている私が、貴社の心臓となる Salesforceを安価にクイックに構築しご提供いたします。

▽こんな方におすすめ

• Salesforceを導入したが、社内に運用担当者やリソースがおらず構築が始められない。
• Salesforceの公式インプリベンダーだと、費用が高く依頼しにくい。
• 気軽に相談できる人がいない。

▽パッケージについて
各社様によって課題が変わりますため、作業範囲は適宜ご相談いただければ柔軟に対応いたします。

▽オプション インサイドセールスについて
あくまでも Salesforceは、入力しデータを蓄積しなければ効果的に活用できません。 Salesforceでアウトバウンドでの営業施策を盛り込み、私が保有しております企業リスト（20万社）を無料で貴社 Salesforceにインポートいたします。メールマーケティングにてアポイントを取得し正しく運用できるようサポートいたします。

▽その他ご質問
個人チャットにて承っております。お気軽にご連絡くださいませ。

ZOHO CRM・ZOHO CRM Plusのスペシャリストが1時間のMTGを実施して貴社のお悩みを解決します。

【こんな事業者様にオススメ】
・ZOHOを導入している
・ZOHOの導入を検討している
・salesforceなどのCRMをツールを導入している
弊社は単なるエンジニアではなく、コンサルタントですので貴社の目的達成を実現するためのコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・プラン、パッケージ選定
・ZOHOが自社に適用か否か
・ZOHO導入の際の費用対効果
・設計や実装のレビューや相談
・テクニカルな課題解決
・他システムとの連携による活用の最適化
・解約、乗り換えの適否の相談
・他社の見積・提案の第三者レビュー

ZOHO認定パートナーの会社でZOHOの構築～導入～定着支援を経験し、独立後マーケティングコンサルタントとしてZOHO導入やその他集客支援を100社以上実施しております。

▼これまで支援させていただいた案件
【業界】
・葬祭業界
・自動車業界
・医療業界
・印刷業界
・コンサル業界
・不動産業界
・塗装業界
・EC
・アパレル業界
・製造業界
・人材業界

【テーマ】
・HP/LP制作
・HPディレクション/改善
・LPO
・WEB広告運用
・SNS運用（Instagram、Twitter、TikTok）
・SEO対策
・コンテンツマーケティング
・メルマガ運用(MA)
・顧客管理システム構築/運用(CRM)※ZOHO、salesforce、Kintone
・営業管理(SFA)

Salesforceのスペシャリストが、1時間×2回のオンラインミーティングにて専門的知見をご提供します。
原則として、Salesforceを導入しているかこれから導入を検討している企業様へのご支援に限定しております。
外部のエンジニアの立場としてではなく、貴社の活用の成功を実現する立場としてコンサルティングを行います。

＜ご活用例＞
・Salesforceの活用・定着に向けた運用組織の立ち上げ検討
・営業組織とアドミンとの協業体制構築のノウハウ
・開発パートナーの選定
・プラン選定、ライセンス費用低減の工夫
・セールスフォース社、開発会社からの見積・提案の第三者レビュー
・費用対効果やSalesforce導入が自社に適しているかどうかの評価
・設計や実装のレビューや相談
・標準機能・宣言型開発を用いた具体的な業務改善事例やノウハウのご提供

※SalesCloudの標準機能を中心とした活用知見や事業会社におけるSalesforceの活用方法・継続的かつ安定的な運用ノウハウををご提供できます。
※SalesforceやMAの導入におけるよくある失敗とその乗り越え方について、外部コンサルタントではなく、事業会社側の具体的な経験を基にアドバイスできます

Salesforceの定着度を可視化し、改善アクションを明確化。現場に根づく活用を、まずここから始めませんか？

このようなお悩みはありませんか？

• Salesforceを導入したが、現場が使ってくれない
• 入力率が低く、レポートも活用されていない
• 定着していない理由がわからず、次の一手が打てない
• 改善したいが、外部コンサルに依頼する前に現状を把握したい

Salesforceは営業DXにおける重要な武器ですが、「使われていないSFA」は、かえって組織のボトルネックになりかねません。
本サービスでは、Salesforce活用状況をSalesOps視点で可視化・整理し、改善提案までをワンパッケージで提供します。

サービスの特徴

• 現場目線 × システム目線 × 経営視点を統合した評価
• 属人的・場当たり的な“なんとなく活用”からの脱却
• ツール設定の良し悪しだけでなく「運用文化・内製体制」の課題も可視化

納品までの流れ

1. ご購入後、ヒアリングシートをご記入いただきます
2. Zoom（30〜60分）でヒアリングを実施します
3. チェックシートとヒアリング内容をもとに分析・提案を作成
4. PDFにてレポートを納品いたします（5〜10営業日目安）

対応範囲・価格

✅ ベーシックプラン：活用度スクリーニング（¥19,800）
簡易ヒアリングと活用チェックシートによって、Salesforceの活用状況を定量・定性両面から診断。初めての企業様でも安心してご利用いただける、初回向けのライトプランです。

✅ スタンダードプラン：改善提案レポート（¥29,800）
Zoomでのヒアリング（60分）を通じて現状課題を深掘りし、具体的な改善方針をA4・2ページのレポートにまとめて納品します。実務で改善アクションを起こしたい方向け。

✅ プレミアムプラン：課題特化型ミニ改善＋育成支援（¥49,800）
上記の内容に加えて、「非エンジニアでも対応できるSalesforceの設定（＝宣言型開発）」を活用し、特定課題の改善提案を作成します。
例：入力ミスの防止フロー、フェーズ移行制御、自動割当設定、モニタリング用レポート設計など。
加えて、SalesOps機能の内製化に向けた人材育成の方向性も整理したテンプレートを提供します。

主な診断・提案内容（例）

• 現場のSalesforce入力定着状況（ToDo、活動、商談など）
• 活用オブジェクトの網羅性と入力粒度のバランス
• モニタリングに使われている手法（Excel/レポート/ダッシュボード）
• ダッシュボードやレポートの実務活用の実態
• Salesforceの設定変更・運用保守体制（宣言型開発の自社内対応可否）
• 営業組織とのコミュニケーション手段・要望吸い上げフロー
• 過去の導入背景と経営層の関与・温度感
• 外部ベンダーとの契約状況と依存度

対応対象の企業様

• 営業人数30〜200名規模のB2B企業
• Salesforce導入済だが、SalesOps機能が社内に未整備
• ソリューション営業・課題解決型営業を展開している
• 「現場に使われる仕組み」「営業とITの間をつなぐ役割」に課題がある

こんな方におすすめです

• Salesforceの「何が悪いのか」をまず整理したい
• 外部支援を検討しているが、まずは社内での方向性を明確にしたい
• コーディングせずに実現できる改善策の可能性を探りたい
• 将来的にSalesOps機能を社内で内製化したい

営業現場×SalesOps視点の実行可能な改善案を

alesforceを定着させるには、「設計」ではなく「運用文化」と「人」がカギです。
過去には、500名規模の営業組織に対してSalesforceの再構築からダッシュボード設計、運用支援までをリードした経験もございます。
机上の理想論ではなく、現場に定着する改善策をお届けいたします。

ご希望に応じて、継続支援や本格的なSalesOps導入伴走への移行も可能です。
まずは貴社の現状を客観的に可視化し、改善の“第一歩”を踏み出しましょう。

貴社の「Salesforce、導入したけど…」を、「Salesforce、現場で使えている」に変えることが、私のミッションです。

✅ こんなお悩みありませんか？

Salesforceを導入したが、現場で活用されていない
ダッシュボードが見づらく、レポート作成に時間がかかる
営業評価やKPI設計が曖昧で、改善施策が打ちづらい
社内にSalesOpsを立ち上げたいが、何から始めればよいか分からない

💡サービス概要

Salesforceを導入しても、現場で「使われ」「成果が出る」状態にすることは簡単ではありません。
本サービスでは、単なる構築支援ではなく、社内でSalesOps機能が回る状態を一緒につくることをゴールに伴走します。

🛠 プラン構成

プラン 納期 価格 内容
ベーシック
SalesOps立ち上げ“型”提供プラン 3日 ¥30,000 - 運用スキームのひな形提供

• ノウハウ・Tipsの共有
• 担当者採用・育成の観点提供
  スタンダード
  初期構築＆現状分析の伴走プラン 14日 ¥100,000 - ベーシック＋現状分析
• 初期運用構築支援
• 社内運用に必要な基礎知識を共有
  プレミアム
  継続運用＆変革伴走プラン 45日 ¥300,000 - スタンダード＋Salesforceカスタマイズ（標準機能中心）
• 営業プロセス全体の改善支援
• 定例での継続伴走・壁打ち支援

🎯 オプション（追加メニュー）

営業評価＆KPIマネジメント制度の構築
　→ ¥50,000 / 14日
　└ 営業評価設計やダッシュボード設計の型を共有し、定着まで伴走します。

SalesTech最適化提案
　→ 見積対応
　└ ワークショップ形式で業務課題を洗い出し、SalesTech（Salesforce等）の構成を再設計します。

🔄 発注の流れ

ヒアリング

お見積り・ご提案（内容・納期・費用を明確に提示）

契約締結

プロジェクト実施・納品

振り返り＆改善提案

📋 成果物例（プランに応じて）

現状分析シート（Google Sheets / スライド）

Salesforce運用マニュアル（Google Docs）

KPI設計テンプレート

運用スキーム図（PDF / Lucidchartなど）

👤 この出品者について

Salesforce、BI、SalesOpsの導入・運用支援に強みをもつ、実務型コンサルタントです。
営業現場・評価制度・システム設計を一体でとらえ、「使われる仕組み」をつくることを得意としています。

▼ 詳しくはnoteでも発信中
https://note.com/opscreation

💬 よくあるご質問

Q. Salesforce未導入でも相談できますか？
A. はい、導入検討段階でも「どんな設計にすべきか」からご支援可能です。

Q. 既にSalesforceを使っていますが、うまく使いこなせていません。
A. よくある課題です。まずは現状ヒアリングのうえ、改善策をご提案します。

Salesforceの活用支援から変更プロジェクトのマネジメントまで行います。
各パッケージには下記の作業を行います。

・Salesforce活用支援
オブジェクト構成、項目、ダッシュボードなどのご支援を行います。設定変更作業はお客様主導にてご実施いただきます。

設定変更作業時は必要に応じて設計書、マニュアルなどを納品致します。
開発手法はアジャイルが基本となりますが、必要に応じてウォーターフォールでも対応致します。

下記の課題をお持ちであれば是非ご相談下さい。
・Salesforceを導入したはいいが、うまく活用できていない。
・課題はわかっているがどう実現できるかがわからない。
・インプリベンダーに変更依頼をしようとしているが、社内のプロジェクト主導者がいない。

Salesforceの潜在能力を最大限に引き出し、貴社のビジネス成長を加速させます！経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社だけの最適なソリューションをご提供します。

このようなお悩みはありませんか？

営業効率の低下、データ分析の遅延、システム運用の煩雑さ、Salesforce導入後の効果実感のなさ

発注の流れ

初回無料相談
貴社の課題やご要望をヒアリングし、Salesforceの最適な活用方法を検討します。

お見積り・提案
ヒアリング内容に基づき、具体的な提案内容、費用、スケジュールをお見積りとしてご提示します。

ご契約
提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、プロジェクトを開始します。

プロジェクト開始
経験豊富なSalesOpsマネージャーが、貴社内のSalesOpsチームを組成（人選も含めてご支援）
貴社主導でSalesforce導入・運用できるようになるためのプロジェクトを開始します。

プロジェクト進行
貴社のSalesOpsチームをチャットツールと定例会議にてご支援し、安定的に稼働できる状態までシステムおよびチームを立ち上げます。

運用・保守サポート
Salesforceの導入・運用が完了した後も、継続的なサポートを提供します。

対応範囲・価格

Salesforceクイックスタートパック：15万円～
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングなどを通して、現状分析、課題特定、初期設定、基本操作研修を含む、Salesforce導入の基礎を固めるプランです。

Salesforce活用促進スタンダードプラン：30万円～
クイックスタートパックに加えて、SalesOps担当者・チームの立ち上げ支援（運用スキームの構築、運用ノウハウの提供、担当者採用・育成のノウハウ提供）、Salesforceの活用を促進するプランです。
よくあるSalesforce構築支援コンサルティングでは、継続的なコンサルティング・業務委託が必要不可欠ですが、簡単なシステム運用を自社内で完結できるように必要な仕組みとノウハウの基礎を固めるプランです。

Salesforceビジネス変革プレミアムプラン：60万円～
運用継続性を重視した標準機能によるカスタマイズ、SalesOps戦略策定、専任コンサルタントによる継続支援。Salesforceを最大限に活用し、ビジネス変革を支援するプランです。

納期

要件定義から構築・運用まで、規模に応じて1ヶ月～6ヶ月

プロジェクトの流れ

現状分析
営業マネジャーや関係部門へのヒアリングも実施しながら、貴社のビジネスモデル、営業プロセス、データ構造などを詳細に分析します。

設計・構築
分析結果に基づき、Salesforceの最適な設計・構築を行います。
また、導入後の定着や安定運用のために必要なSalesOpsチームや運用スキーム案も作成いたします。

SalesOps担当者立ち上げ支援
必要に応じて、スキル装着・運用スキームの構築を貴社担当者に伴走しながら進めます。
プロジェクト終了後も安定的にシステム運用していくために重要なプロセスです。

研修
営業組織向けにSalesforceの操作方法、活用方法を研修します。

移行
構築したSalesforce環境を本番環境へ移行します。

運用・保守
Salesforceの運用をサポートし、継続的な改善やSalesOps担当者向けのノウハウの共有・壁打ちを行い、貴社組織で独立して運用できる体制を確立します。

サービス内容

Salesforceの導入・運用支援を通じて、企業の営業効率向上、データ活用促進、組織全体の生産性向上を支援します。Salesforceの再構築、BIコスト削減、営業プロセス改善など、営業現場に寄り添った改善を得意としております。

Salesforceは、企業の営業活動を効率化し、顧客との関係を強化するための強力なツールです。しかし、その複雑さゆえに、導入や運用に苦労されている企業も少なくありません。Salesforceを導入したものの、十分に活用できていない、営業担当者の入力負荷が増えてしまっている、レポート作成に時間がかかるといったお悩みはありませんか？

SalesOpsの専門家として、Salesforceの導入から運用まで、貴社を徹底的にサポートいたします。貴社のビジネスモデルや営業プロセスを深く理解し、Salesforceの機能を最大限に引き出すための最適なソリューションをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。貴社のSalesforce活用を成功に導きます。

Salesforceの活用や構築にお困りの方！

Salesforce(Sales Cloud)の構築をご支援いたします。
具体的には下記を想定しております。
①業務内容のヒアリング
②As Is、To Be業務フローの作成
③Salesforce(Sales Cloud)の要件定義
④設計・実装
⑤テスト
⑥お客様内での内容確認
⑦リリース

🎯 解約率を下げ、LTV（顧客生涯価値）を最大化するCS組織設計を

「目の前の問い合わせ対応だけで手一杯…」「解約が増えて組織が疲弊している」そんな悩みを抱えるCS部門を、『対応部門』から『売上・収益を生む中核部門』へと変革します。
大手企業でのCX部門長経験を基に、ジャーニー設計・運用整備・定量管理まで一気通貫で対応します。

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✅ 提供内容

1. 組織設計
2. カスタマージャーニー整備
3. 業務フロー・スクリプト整備
4. KPI・ダッシュボード設計
5. 定着支援・改善サイクル設計

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🛠 こんな企業におすすめ
• 問い合わせは多いが解約率が高く、数値に振り回されている
• 対応品質のバラつきが目立ち、研修や指導に手がかかる
• KPI設計が曖昧で、「何を改善すれば良いか分からない」状態
• 顧客継続・アップセルを見据えた戦略をCSに求めている

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🔎 なぜ強いのか
• CX部門を率いた実務経験：USENグループではCS部門統括時にKPI115%+達成、OYO JAPANではお問い合わせ20%削減し満足度20％UP
• オペレーションの現場設計、KPI連動施策の構築、改善サイクルまでワンストップで支援
• CS・DX・資料設計のスキルを掛け合わせ、社内巻き込み・ツール活用による実践的改善が可能

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🎯 最初にお伝えしたいこと
資料や運用構成に曖昧な点が多い場合も、安心してご相談ください。
まずは状況をヒアリングし、「解決すべきポイント」と「具体的な改善アクション」をセットでご提示します。
「まずは無料相談」からお気軽にどうぞ！

Salesforceの潜在能力を最大限に引き出し、ビジネスの成長を加速させます！

このようなお悩みはありませんか？

Salesforceの導入・運用がうまくいかない、カスタマイズが複雑で手がつけられない、業務効率が改善されない、といったお悩みを解決します。

発注の流れ

お問い合わせ・ヒアリング
お客様の課題やご要望を詳しくお伺いします。Salesforceの現状や将来の展望など、何でもお気軽にご相談ください。

企画提案・お見積もり
ヒアリング内容に基づき、最適なSalesforceの活用プランをご提案します。機能、スケジュール、費用など、詳細な計画をご提示します。

契約・制作開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結し、開発・設定作業を開始します。進捗状況は随時ご報告し、お客様と密に連携を取りながら進めます。

納品・検収
完成したSalesforce環境をお客様にご確認いただき、必要に応じて修正を行います。お客様にご満足いただけるまで、丁寧に対応いたします。

対応範囲・価格

Salesforce初期設定・基本機能設定：5万円〜
Salesforceの基本設定、ユーザ管理など、Salesforceの基本的な機能を活用するための設定を代行します。

Salesforceカスタマイズ開発：10万円〜
Apex、LWCを用いた高度なカスタマイズ開発、既存機能の改善、業務プロセスの自動化など、お客様のビジネスに合わせた柔軟なカスタマイズを行います。

Salesforce基本設定、開発：15万円〜
Salesforce基本設定からApex・LWC開発、業務自動化まで一括対応の最上位プラン

納期

要件定義から実装、テスト、運用まで、プロジェクトの規模に応じて柔軟に対応いたします。お急ぎの案件もご相談ください。

制作の流れ

要件定義
お客様からいただいた情報をもとに、Salesforceの要件定義を行います。業務フローや必要な機能などを明確に定義します。

設計
要件定義に基づき、Salesforceの設計を行います。データモデルや画面レイアウト、セキュリティなどを考慮し、最適な設計を行います。

開発・設定
設計に基づき、Salesforceの開発・設定作業を行います。Apex、LWC、Flowなど、最適な技術を用いて実装します。

テスト
開発・設定したSalesforce環境をテストします。機能、性能、セキュリティなど、あらゆる側面からテストを行い、品質を確保します。

納品・運用
テストに合格したSalesforce環境をお客様に納品します。納品後も、運用に関するサポートや、さらなる改善のご提案など、継続的なサポートを提供します。

サービス内容

Salesforceの導入から運用、カスタマイズまで、お客様のビジネスを成功に導くためのトータルサポートを提供します。Salesforceのプロフェッショナルとして、お客様の課題解決に貢献いたします。

Salesforce、導入したけど使いこなせていないと感じていませんか？

エンジニアとしてSalesforceの開発に携わってきた私が、そのお悩みを解決します！

まずは、お気軽にご相談ください。御社のSalesforceの課題を明確にし、最適な解決策をご提案いたします。

Hubspotを導入したのに、「現場が使えていない」「営業とマーケがバラバラ」——そんなお悩み、ありませんか？
本サービスでは、Hubspotを“成果を生む武器”として機能させるための構築・設計支援を実施します。

主な実績例：
• Salesforce→Hubspot移行で顧客ジャーニー可視化＋商談率UP
• LINE連携による営業追客自動化（API連携は現在対応外）
• 人材業で求職者・企業管理の一元化と案件獲得増加

▶ 自己紹介
はじめまして、林大地と申します。
現在はBlincle株式会社の代表として、CRM設計／オペレーション構築／カスタマーサクセス支援を中心に20社以上の支援実績があります。

過去には、Uber JapanやUSENグループでCX/CS部門の統括を行い、
売上やLTVに直結するオペレーション・サポート・デジタル活用の設計に従事してきました。

また、営業や事業計画、プレゼン資料など「伝える×動かす」資料作成にも強みがあります。

SaaS / 人材 / 美容 / 教育 / 不動産 / 通販 / メディア運営など、多様な業界対応経験あり。
現場感・経営視点・ツール知識を掛け合わせ、クライアント様の“成果”に繋がる支援を徹底します。

▶ 実績紹介文（一部）
📦 Hubspot支援（導入・改善・運用設計）
• 大手広告代理店：公式LINE連携・KPI可視化を行い、Hubspotの全社活用に成功
• SaaS企業：SalesforceからHubspotへ移行支援を実行、商談率UPとUX向上を実現
• 人材業界：Hubspot導入＋求人データ連携により、新規案件数増加と対応自動化を実現

動けるチームと回る仕組みをつくる。現場に即したオペレーション設計

営業・マーケ・CSの業務を整理し、Hubspotを使った最適な業務フロー・分担体制を構築します。現場で「使われる」仕組みをデザインすることで、仕組みの再現性とチーム力を高めます。

▶ 自己紹介
はじめまして、林大地と申します。
現在はBlincle株式会社の代表として、CRM設計／オペレーション構築／カスタマーサクセス支援を中心に20社以上の支援実績があります。

過去には、Uber JapanやUSENグループでCX/CS部門の統括を行い、
売上やLTVに直結するオペレーション・サポート・デジタル活用の設計に従事してきました。

また、営業や事業計画、プレゼン資料など「伝える×動かす」資料作成にも強みがあります。

SaaS / 人材 / 美容 / 教育 / 不動産 / 通販 / メディア運営など、多様な業界対応経験あり。
現場感・経営視点・ツール知識を掛け合わせ、クライアント様の“成果”に繋がる支援を徹底します。

▶ 実績紹介
📦 Hubspot支援（導入・改善・運用設計）
• 大手広告代理店：公式LINE連携・KPI可視化を行い、Hubspotの全社活用に成功
• SaaS企業：SalesforceからHubspotへ移行支援を実行、商談率UPとUX向上を実現
• 人材業界：Hubspot導入＋求人データ連携により、新規案件数増加と対応自動化を実現

属人化・手動対応・使いこなせない…をすべて解消！

Hubspotを「使っているだけ」から、「業績に貢献するツール」へと変えるために、業務改善・運用再設計・全社展開までを支援します。API連携等は実績ベースで提案可能（実行は対象外）。

▶ 自己紹介文
はじめまして、林大地と申します。
現在はBlincle株式会社の代表として、CRM設計／オペレーション構築／カスタマーサクセス支援を中心に20社以上の支援実績があります。

過去には、Uber JapanやUSENグループでCX/CS部門の統括を行い、
売上やLTVに直結するオペレーション・サポート・デジタル活用の設計に従事してきました。

また、営業や事業計画、プレゼン資料など「伝える×動かす」資料作成にも強みがあります。

SaaS / 人材 / 美容 / 教育 / 不動産 / 通販 / メディア運営など、多様な業界対応経験あり。
現場感・経営視点・ツール知識を掛け合わせ、クライアント様の“成果”に繋がる支援を徹底します。

▶ 実績紹介
📦 Hubspot支援（導入・改善・運用設計）
• 大手広告代理店：公式LINE連携・KPI可視化を行い、Hubspotの全社活用に成功
• SaaS企業：SalesforceからHubspotへ移行支援を実行、商談率UPとUX向上を実現
• 人材業界：Hubspot導入＋求人データ連携により、新規案件数増加と対応自動化を実現

こんな方へおすすめ
顧客の満足度ステータスを可視化できていない方：実際の顧客満足度を把握し、改善策を講じるための支援を提供します。
どの顧客に優先的に連絡すべきかわからない方：優先すべき顧客を分析し、効率的なコミュニケーション計画を立てます。
売上機会拡大の計算に時間がかかる方：効率的な売上機会の識別と拡大策をサポートします。

ご提供内容
業務管理の高度な最適化：ToDoリストや日常業務を超えた業務の自動化と効率化を実現します。
営業活動の効率化：リードの質の向上と適切な顧客に対するアプローチで成果を最大化します。
メールマーケティングの最適化：HubSpotを活用して、メールマーケティングの戦略を再定義し、成果を最大化します。

ご購入の流れ
お打ち合わせ：まずご要望をお伺いし、プランの確定を行います。
初期設定：アカウント設定とメール・フォーム設定を行います。
顧客データインポート：既存の顧客情報をHubSpotに移行し、データを最適化します。
運用開始準備：リード生成戦略と組織内のチームトレーニングを提供し、システムが正常に稼働するよう支援します。

料金プランやオプション
①お試しプラン：30万円/月
・基本設定支援
∟メールマーケティング自動化設定
∟フォーム作成
∟初期相談から2ヶ月間のサポート
②スタンダードプラン：20万円/月
・KPI達成構築支援
∟メールマーケティングの最適化
∟顧客オペレーションMTGサポート
③プレミアムプラン：40万円/月
・カスタマイズされたリード生成戦略の実装
∟CRMとBIツールの統合
∟営業及び顧客対応の最適化

◆こんな方へオススメです！

Salesforceを導入してみたけど、なんか使いにくいと感じている。
Salesforceを導入してみたけど、データの入力がなかなか定着化しない。
Salesforceを導入して、データも蓄積されてきたけど、どうやって活用したらよいかイメージがわかない。
このようなSalesforce導入後の困りごとについて、まずは気軽に相談したい。

◆ご提供の流れ
１）まずはお気軽にお問い合わせください！
２）メールやお電話で初回打ち合わせの内容や日時をご調整
　　（ベーシックプランの内容のご説明）
　　（どうしても不安があれば、この時点で軽くお打ち合わせも可能）
　　（ここで本サービスのご購入の可否をご検討頂ければOK）
３）ベーシックプランに基づく初回お打ち合わせを実施

◆こんな方へオススメです！

Salesforceの導入を検討してみたいけど、何から始めたらよいのか。。。
Salesforceって、そもそもどんなもの？　動く画面を見て、説明を聞きたい。
Salesforceについて、まずは気軽に相談したい。

◆ご提供の流れ

１）まずはお気軽にお問い合わせください！
２）メールやお電話で初回打ち合わせの内容や日時をご調整
　　（各種プランの内容のご説明）
　　（どうしても不安があれば、この時点で軽くお打ち合わせも可能）
　　（ここで本サービスのご購入の可否をご検討頂ければOK）
３）ベーシックプランに基づく初回お打ち合わせを実施

詳しくは 添付のご提案資料 もご参考に、ご検討を頂ければ幸いです！

▼こんな方におすすめ

• 顧客や商談の情報を一元管理したい
• 案件や商品の情報を一元管理したい
• 営業の成績やアポの情報を管理したい

▼CRM・SFA開発
上記のようなニーズにお応えできるCRM・SFAシステムを開発いたします。
CRM・SFAとは？ → https://www.e-sales.jp/eigyo-labo/what-is-crm-213

▼プランのご紹介

• ベーシック
  Kintoneのカスタマイズによるノーコード開発です。

• スタンダード
  Pythonで開発いたします。

• プレミアム
  大規模なシステムです。Pythonで開発いたします。

※プランはあくまで目安です。お打ち合わせの上、柔軟に金額・納期をお見積り致します。

「Salesforceの導入は決めたけど開発から運用体制まで具体的に決まってない」「Salesforceを導入したけど、結局エクセルの管理が残ってて正しい判断ができない」など、お困りではないでしょうか？
ツールは導入して終わりではない、むしろ始まりなので運用まで見通した設計が肝心です。
すでに導入済みでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

【想定業務内容】
業務ヒアリング、改善提案：2日
項目の追加/変更/削除、レイアウトの変更：1日

HubSpotに関するさまざまな支援を行います。現職のHubSpot SEとしての経験を活かし、御社のビジネスニーズに基づいたカスタマイズ、設定、運用方法についてコンサルティングや実践を行います。また、オプションでご希望の成果物を作成いたします（作成時間も契約時間に含まれます）。

▼こんな方におすすめ

• HubSpotに精通したメンバーが社内にいない。
• 手を動かすメンバーはいるが、HubSpotに慣れていない。
• 軽度の設定を短期間で完了させたい。

▼提供方法

• 基本はメールでのやり取りとなります。
• 5時間以上のご契約を頂く場合は、そのうち1時間をZoomを利用したオンラインミーティングとしてご利用いただくことが可能です。（継続契約の場合、毎月1時間のオンラインミーティングを保証）

世界No.1CRMのHubspotの導入サポートをいたします。
当方Hubspot認定のソリューションパートナーとなります。

要件定義、仕様作成、オペレーション設計、ドキュメント作成まで対応いたします。
（14日〜1ヶ月間のご利用サポートとなります。）

貴社の事業内容や営業プロセスをしっかりお伺いした上で、
導入・定着を支援させていただきます。

HubSpotってなに？どう使うの？どんなときに使える？といった基礎的な相談から、こういうシーンで使いたいけどどうやって使うの？などというテクニカルな内容まで、可能な範囲で対応いたします。

MAやSFAを導入するだけでは成果を出せません。効果的な施策を組み合わせることが重要です。MA/SFA導入による最大限の成果を発揮できる施策を提案します。

DXプロジェクトやシステム導入の約半分は失敗すると言われています。
原因は様々ありますが、システム導入自体が目的化してしまい安価に済ませると
Salesforce導入そのものが失敗に終わってしまうでしょう。

当社では、業務効率化、売上・利益の拡大等の効果を最大化させるために
Salesforceの役割を定義して、貴社の業務フロー定義から
あるべきシステム構成・データ構成を丁寧に検討したうえで
Salesforce環境の初期構築・カスタマイズにご対応します。

決して安くないSalesforceライセンス費用を無駄にせず、
貴社の生産性を向上させる最適なSalesforceの環境を構築します。

サービス内容

・要件定義（業務フロー・システム構成・データ構成定義）
・外部設計（各画面・ダッシュボード・レポート）
・内部設計（自動化機能）
・実装
・データ移行
・受け入れ確認（お客様による動作確認、修正依頼）
・リリース

Salesforce導入後のこんなお困りごとを解決します！
・誰も使ってくれない
・Excel管理から抜け出せない
・導入効果がわからない

当社では社員様へのコンサルティングや、
Salesforceの機能開発・改修、
社員様からの質問対応等により、Salesforceの活用を支援します。
またご相談内容は業務のデジタル化や効率化、売上・利益の拡大等でも承ります。
つまり、
Salesforceに限らずDXのことならなんでもご相談くださいませ。
京都大学、NTTデータ、AIベンチャー、広告代理店などの
経験・スキルを総動員してご支援いたします。

まずは貴社のSalesforce導入後のお困りごとをお聞かせください。
弊社はSalesforceだけの課題解決に限定いたしません。貴社のDXを支援します！

サービス内容

• 会議　オンライン会議各種ツールにご対応します。
• チャット質問対応　貴社のご指定のチャットツールにて質問に回答します。一次回答を12時間以内にいたします。
• 機能開発・改修　Salesforceの項目設定やフロー開発等を行います。難しい要件定義は不要です。丸投げOKです。

新卒、中途採用の経験がない、もしくは浅い方の教育に手が回らない企業様。
私が代わりに IT スキル向上を支援します。

以下のようなSalesforce標準作業を想定しております。

・オブジェクト作成(5-7個)
・項目設定
・レイアウト設定
・ワークフロー/プロセスビルダー等での自動化設定(2-3本を想定)
・レポート作成(最大10本を想定)
・ダッシュボード作成(1-2枚を想定)

作業ボリュームは金額との目安でございます。
要件に応じて金額は前後致しますのでご了承くださいませ。