IPOの依頼・発注・代行

公認会計士として、数多くの会社様に関与した経験を活かし、ベンチャー企業の経理・財務全般及び事業計画の作成、組織体制の構築、企業の合併・買収（M&A）や株式上場（IPO)に際してのCFO業務に関与し、問題解決のための道筋を示します。

M&AやIPOに関する問題を解決したい会社の経営者様又はご担当者様向けに、貴社の社外CFOとして、具体的に下記のご相談をお受けします。
・出口戦略としてIPOにするかM&Aにするかのご相談
・M&A株式価値評価のセカンドオピニオン
・貴社の立場に立ったM&Aに関してのアドバイス
・財務DD、企業価値評価
・IPOするまでの道筋のご説明、ご支援
・事業計画、資本政策、資金繰り計画の作成
・ピッチ資料の作成支援
・経理、財務全般の管理業務
・組織体制の構築

株式上場を実現させるためには、上場直前2期間、監査法人の金商法監査を受け適正意見を得る必要があります。
監査法人は監査契約を締結するか否かについて、監査契約の前段階でショートレビュー（短期調査）を行った上で、監査法人内審査を経て決定されます。
監査法人のショートレビューの段階で契約締結がなされないという事にならないよう、プレショートレビュー（簡易予備調査）を実施し、監査法人が受入可能と判断する会計制度の構築及び内部管理体制の構築のための道筋を示します。
なお、プレショートレビュー（簡易予備調査）により、下記について貴社にご判断頂くことができます。
・貴社が株式上場（IPO)すべきか否かの判断について
・株式上場（IPO)に向けた課題の解決について
・株式上場（IPO)における、証券会社や監査法人との対応について

企業が適切なM&AやIPO、資金調達を実現させるためには、適切な財務デューデリジェンス（簡易）を行い、自社や相手先企業の企業価値を正確に把握する必要があります。

財務デューデリジェンスにより、貴社がM&AやIPO、資金調達すべきか否かの判断資料を提出いたします。

なお、業務をお引き受けする金額は、対象企業の企業規模や業種業態等や財務資料のご準備状況により変動する点ご留意ください。

・対象の方
一般的な規程のひな型を欲しい方

・進め方
以下の規程種類からご希望する内容を連絡ください
基本規程：取締役会規程、役員規程、インサイダー規程、規程等管理規程、内部監査規程、個人情報管理規定、関連当事者管理規程、内部通報規程、情報セキュリティ管理規定

組織規程：組織規程、職務分掌規程、稟議規程

人事規程：ハラスメント防止規程、出張旅費規程

総務規程：印象管理規程、文書管理規程、反社会勢力排除規程

その他：ご希望する内容がありましたら、ご教示ください

・納品
貴社名やヒアリング内容を反映し納品

・対象の方
リソース不足で時間を削減したい方

・進め方
修正前のword、修正後のwordのご提供

・納品
Excelで全文の新旧比較提供
wordでの差分提供

IPO準備の経験と中小企業診断士の知見で、貴社の成長を力強くサポートします！

このようなお悩みはありませんか？

IPO準備における専門知識・リソース不足、申請書類作成の煩雑さ、事業計画の策定、資金調達。

発注の流れ

お問い合わせ
お問合せフォームまたはメッセージにて、貴社の現状や課題、IPOに向けたご希望などをお聞かせください。

ヒアリング・ご提案
貴社の状況を詳しくヒアリングし、最適な支援プランをご提案します。お見積りも提示いたします。

ご契約
ご提案内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。着手金をお支払いいただきます。

IPO準備開始
計画に基づき、IPO準備をサポートいたします。進捗状況は随時ご報告し、密に連携を取りながら進めます。

完了・お支払い
目標達成後、残金をお支払いいただきます。IPO後も、必要に応じて顧問契約などの形でサポート可能です。

対応範囲・価格

初期コンサルティング：5万円～
現状分析と課題抽出、IPOに向けた基本計画策定

IPO準備支援：10万円～
事業計画書作成、資本政策策定、監査法人・証券会社との連携支援

IPOフルサポート：30万円～
申請書類作成代行、内部統制構築支援、株式公開に向けた総合サポート

納期

案件の内容により異なります。お気軽にご相談ください。

制作の流れ

現状分析・ヒアリング
IPO準備の現状や課題、ご要望などを詳しくお伺いします。

計画策定
ヒアリング内容に基づき、最適なIPO準備計画を策定します。

準備実行
計画に基づき、必要な書類作成や関係各所との調整など、IPO準備を全面的にサポートします。

進捗報告・改善
進捗状況を定期的にご報告し、必要に応じて計画の見直しを行います。

IPO後サポート
株式公開後も、企業価値向上に向けたサポートをご提供します。

サービス内容

中小企業診断士・行政書士として、IPO準備を総合的にサポートします。経理・財務・法務の実務経験と、4社でのIPO準備経験を活かし、貴社の株式公開を成功に導きます。事業計画策定、資本政策、申請書類作成、内部統制構築など、IPOに必要な業務をワンストップでご提供します。

「IPOって難しそう…」「何から始めたらいいかわからない…」そんなお悩みはありませんか？

ご安心ください！

中小企業診断士・行政書士の私が、貴社のIPO準備を徹底サポートいたします。

4社でのIPO準備経験と、経理・財務・法務の実務経験を活かし、貴社の株式公開を成功に導きます。

まずは無料相談で、貴社の現状や課題をお聞かせください。

貴社に最適なIPOプランをご提案いたします。

IPO準備、資本政策立案、実行に必要なデータ作成のエクセルシートを、ご注文から1日で納品いたします。
価格は、\1,000円です。
数値をご入力されますと、自動計算されるようにしていますが、数字、数式の入力サポートもさせていただきますので、ご安心ください。

一問単位のみの質問を受け付けて、私のファンドマネージャーとして、毎日2~3社、年間約700社、18年間でのべ約12,500社の、上場企業及び上場前のベンチャー企業の経営者から、直接、事業説明を受けた経験、グローバルに15社のベンチャー投資を実行している経験、投資先の上場準備、M&A対応の経験からお答えします。

【期間限定】で「起業」「資金調達」「VCへのアクセス」「事業戦略」「市場環境」「仕入先」「販売戦略」「バックオフィス」「海外起業」「シリコンバレー」「ベンチャー経営」「IPO準備」「人材確保」など様々なビジネス関連の質問について、1購入につき1つの質問にお答えします！！
1問1答形式で受け付けて、それについて、私の考えをランサーズのメッセージ機能で回答させていただきます。

回答に対して2回まで再度質問をいただいて、同じテーマについて回答させていただきます。素朴な疑問や何処に尋ねれば良いの？どうすれば解決しますか？など、ビジネス関連の質問があれば是非ご連絡ください！

（質問例：基本的にどんな質問でもお答えします！）

・起業したいと思っているが、どうやって会社を設立すれば良いのか？
・こんなビジネスアイデアどう思うか？
・資金調達をしたいのだが、何処に行けば調達出来るのか？
・組織の人員が増えて来た時にどのようなマネジメントをすれば良いのか？
・売上が伸びず、在庫を抱えてしまったけど、どうすれば良い？
・人材の確保はどうすれば良いのか？
・ドラッグストア商品を安く仕入れてネット販売したいのだけれど、仕入れ先は何処に行けば良い？
・競合商品に対して有効な対応策は？
・お勧めのビジネス書籍はありますか？
・日本経済新聞のこの記事は、どのように判断すれば良いのですか？
・為替や金利は今後どうなるの？
・米国、ヨーロッパ、アジアのVISAの取得はどのようにすれば良い？

などなど、友人や知人になかなか聞いても分からない、どの専門家に尋ねれば良いのか分からない、専門家に高い相談料を払って聞くほどでもない、Q&Aサイトで質問を知られたくない。というような質問、相談にお応えいたします。

分析項目は、以下の通りです。
これらの分析項目を組み合わせ、データ解析とバックテストを行ないます。

バックテストは、ストップ高・ストップ安などの売買可否を考慮しています。

• *コード / 名称 / 上場日 / 市場 / 想定価格 / 仮条件（最低／最高） / 公募価格 / 吸収金額 /
• 売出比率 / オファリング・レシオ / 発行済株数 / 上場時に対象となるストックオプションの株数 /
• 発行済株数に対する有効ストックオプションの割合 /
• 上場時に対象となる倍数指定ロックアップ解除対象の株数 /
• 発行済株数に対する、倍数指定ロックアップ解除対象株数の割合 /
• 倍数指定ロックアップ解除の条件倍率 /
• 単元株数 /
• 上場日値付かずフラグ /
• 始値・高値・安値・終値・出来高（×７日分）/
• 前回IPO上場日からの経過日数 /
• 同日IPO上場銘柄数 /
• 公募価格から初値（１日目始値）の騰落率（％）/
• １日目始値から１日目高値の騰落率（％）/
• １日目始値から１日目安値の騰落率（％）/
• １日目始値から１日目終値の騰落率（％）/
• １日目の特別気配状況 /
• 初値（１日目始値）から２日目始値の騰落率（％）/
• ２日目始値から２日目高値の騰落率（％）/
• ２日目始値から２日目安値の騰落率（％）/
• ２日目始値から２日目終値の騰落率（％）/
• ２日目の特別気配状況 /
• 　↑（×７日分）*

なお、データは個人的に手作業で収集したものです。細心の注意を払ってデータを収集・加工していますが、正確性については保証しません。

見積り価格は、依頼内容によって大きく変わります。まずはお気軽にご相談下さい。

【こんな方へおすすめ】
・採用、労務、人事等で専任担当者がおらず現場対応にお困りの企業様
・エンジニア、デザイナー等のスペシャリスト採用経験のある担当者がおらず採用ブランディングにお困りの企業様
・IPO準備段階で労務、内部統制に課題を抱えており、問題点の解消から取り組みをなされたい企業様

【こんなことをやります】
主に以下の業務について、単発・複合いずれでも対応いたします。
・ 組織管理：中長期の人事戦略構築、予算編成、部門編制、制度企画、MVV設計等
・ 採用教育：人員計画、ファネル設計、採用ブランディング、新卒・中途・業務委託者等の採用、人事研修等の社内教育
・ 上場対応：業務プロセス構築、内部統制・J-SOX対応、IR、株式事務、監査対応
・ 制度企画：上場水準での規程整備、報酬制度・等級制度・評価制度、福利厚生・社内コミュニケーション施策設計
・ 人事労務：給与計算、労務管理、福利厚生対応、安全衛生管理サポート
　※ 労務デューデリジェンス、上場に向けた未払い賃金清算やPIP指揮、離職勧奨、メンタルヘルスケア対応等の労務課題の解消も対応可能です。
・ 法務：契約審査、渉外窓口、知財管理、訴訟対応サポート
・ 経理財務：会計資料作成、売掛・買掛管理、与信管理サポート

IR、経営企画を中心に、１５年に及ぶ上場企業におけるバックオフィスの経験をシェアし、
貴社バックオフィスのお困りごとを解決に向けてサポートします。
アドバイスだけでなく、実務も請け負います。オンラインにて、１時間から提供します。

＜対象となるお客様＞
管理体制を強化したい未上場企業、上場企業
今後IPOを目指していく上で、管理体制を強化したい未上場企業

＜具体的な事例　IRの場合＞
IRストーリーの構築
IR資料のアドバイス、作成
投資家面談対応
海外投資家向けの準備、対応
IR開示（決算開示、適時開示等）における作成、アドバイス

＜私の経験＞
プライム上場企業における財務担当執行役員としての経験
ＩＲ（投資家・証券会社対応、短信・有報等の決算開示、各種適時開示、株主総会アレンジ等）
経営企画（予実分析、業績予測、利益計画策定）
単体決算（本支店会計、在庫管理、債権管理、資金管理含む）
連結決算
監査対応
開示業務（短信、有報、招集通知等の決算開示、及び各種適時開示）
税務対応（法人税申告、消費税申告、各種税務調査及び移転価格対応等）
内部統制（J-SOX）
8年に及ぶ海外駐在経験、グループ移転価格ポリシー導入等による海外とのビジネス経験
5年超の経理関連部門におけるチームマネージメントの経験

①IPOやM&Aを検討している経営者
・IPOでは、どの証券会社を選んだらいいのか、選ぶにあたってもこちら側にそれなりと知識がないと対応できないのではないか？証券会社のいいなりになってしまうのではないか？の悩みに応えます。
・M＆AではInfomation MemorandumやTeaser段階から意思表明の仕方、企業価値の算定、株式譲渡契約、クロージング、PPA（Purchase Price Allocation）までのポイントを押さえます。エージェント任せにできない、エージェントに依頼するとしてもまずは押さえておくべきポイントを知りたい、このようなニーズに応えます。
②ハラスメント対応
・社内でハラスメント事案（これ以外にも各種コンプライアンス違反）が発生した場合に備えて責任者として対応策を整理しておきたい。
③まずはポイントを押さえておきたい、周囲の目もあるので、今更知らないとは言えないので、ざっくり教えてもらいたい事業責任者、取締役や経営者
・社内会議や部下への指示、取締役会対応が必要になっているが、恥をかかないようににわか知識でもいいので最低限のことは押さえておきたいニーズが実は結構あります。会議でのポイントはどこか？など状況に応じた対応策についてご相談に乗ります！