業務内容
私たちの資産運用・管理 顧問サービスの一番の特徴は、金融商品の売買手数料によって収益を上げることを目的としていないことです。
第三者の立場からお金のアドバイスを行い、あなたの立場に立った時に『本当にベストな選択は何か？』を親身になって考えて行きます。
＜利用することによるメリット＞
1．抱えている不安や問題に対する答えが見つかります
2．金融機関の営業マンとは違う“全体的”な視点からのアドバイスを受けられます
3．具体的な解決手段や、取るべき行動が明確になります
＜よくあるご相談＞
・手元に大きな現金が入ったが、管理の仕方がわからない
→退職金が入ったが管理の仕方がわからない
→遺産が入ったが管理の仕方がわからない
・自己流で資産運用をしてきたが、プロの目でチェックしてほしい
→自己流で運用してきたが損をしている気がする
→一度プロの目で資産をチェックしてほしい
・リタイヤに向けたマネープランを描きたい
→老後の資産を確保しながら、資産や事業を承継したい
→相続より前に打てる手を打っておきたい
・所有している不動産を活用したい
→様々な活用方法の選択肢を知って判断したい
→自分の納得のいく活用をしたい
・大きな不動産取引を検討しているが、第三者的の立場でアドバイスが欲しい
→メリット・デメリットを知ったうえで決断したい
→資金調達や資金計画の相談に乗って欲しい
・大きな相続を控えているが、きちんと対策をしたい
→親の世代の相続対策が不安だ
→祖父母から相続した親の資産管理が不安だ
- 業界
- ビジネス・金融・法律
基本料金
出品者
30日前以上
個人富裕層向け資産コンサルティング業務、金融商品販売は一切行いません
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- 本人確認
- 適格請求書に対応 インボイス制度の適格請求書を発行できます
- 法人
- 東京都
米国や欧州では広く普及している、個人富裕層向けの資産コンサルティング会社です。
代表者が金融機関や不動産事業者で勤務した経験を活かし、個人資産家（オーナー経営者や地主）などを中心に、株式や不動産などの資産コンサルティング、アドバイスを行っています。相続した資金の運用、住宅購入、退職金の管理、生前の相続対策などを得意にしています。
弊社の最大の特徴は、金融業界のほとんどの企業が「売買手数料」により成り立っているなか、株式や保険、不動産など一切の商品販売を行わず、資産運用のアドバイスに対するフィーを自分たちの利益としていることです。お客さまとサービス提供者の利益を一致させることにより、中立的な立場からお客様のためになるアドバイスを展開しています。
