【保険見直しのFP相談】完全中立の1級FPが、ご加入保険の良し悪しを判断します！※保険勧誘一切なしの仕事 [金融・保険]

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見積もり募集の結果

募集期間

5日間

提案数

25件

当選人数

9 件

(募集人数30人)

実際の受注者

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発注者の声
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見積もり募集の内容

依頼主の業種
金融・保険
提示した予算
1 円 ~ 5,000 円
依頼概要
【依頼概要】
長らく金融機関で働いておりましたが、現在は独立しFP事務所の代表をしております。
現在保険見直しサービスを考案中につき、年代別の人気保険や保険ごとの需要調査・加入年数等の分布図を作成したいと考えています。
そのため今回、市場調査を目的としたFPカウンセリングを実施しております。

保険は人生で2番目に高い買い物と言われています。
この機会にお気軽に保険のお悩みをご相談ください！
完全中立目線でカウンセリングいたします。

※金融商品（保険や不動産など）の販売・勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。

■お教えいただきたいこと
・加入保険の詳細（生命保険・がん保険含む医療保険）
→こちらお写真またはデータをお見せいただけると正確なカウンセリングが可能です。
その際、個人情報は付箋や画像加工で隠していただいて構いません。
・現在の保険の加入理由
・月々の掛け金
・他の保険と比較検討したか
・保険で資産形成をしているかどうか

などなど

■募集目的
・保険加入者のリアルな声をサービス品質向上に活かすため
・中立目線での保険見直しの機会を作るため

■FP相談モニターで得られるもの（1級FPの割合は全FPの中で上位3%なので、有意義な時間になるかと思います）
①金融商品の販売を伴わない中立のカウンセリング
②現在の保険が自分にマッチしているか、客観的に助言いたします
③自分に合った保障内容


■ご参加をお断りする方
・金融リテラシーの高い方（お金の知識が豊富な方）
・参加理由が「実績づくり」の方

■注意事項
・保険の種類は、生命保険・医療保険（がん保険含む）に限定しております。
・より深ぼりをした精度の高い情報収集ができるよう、ビデオチャットを用いてカウンセリングを行います。
・円滑なカウンセリングを行うため、顔出しでご参加ください。


■モニターご参加までの流れ
①【提案する】をクリック
▼
②事前アンケートへのご記入
アンケートをお送りいたしますので、投資状況などをご回答ください。
▼
③日程調整
日程を合わせて、FP相談の実施日を決めましょう。

どうぞよろしくお願いいたします！


【アンケート方法】
オンライン面談

【応募条件】
■こんな方を対象としています！
・勧められるがままに保険に加入している
・今の保障内容が自分に合っているのか分からない
・学資保険や終身保険って必要？
・保険料を払い過ぎていないか見てほしい
・医療保険って必要？
・加入保険の内容を理解していないので、説明してほしい
・加入を検討している保険が良いものかどうか見てほしい
などなど

【報酬金額】
1,000円 / 約60分程度（ご相談内容や応募状況によって変動する可能性があります）

【応募時に提示してほしい内容】
保険のお悩み
簡単な自己紹介・自己PR

【依頼先選びで重視する点】
なし
再募集の理由：規定人数に達していないため、追加募集いたします！
再募集の理由：定員に達していないため
再募集の理由：定員に達していないため
再募集の理由：定員に達していないため

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高知県
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